证券时报多媒体数字报

  证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-073

  湖北福星科技股份有限公司

  关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151304号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《湖北福星科技股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见回复》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。

  本次非公开发行能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据进度情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  湖北福星科技股份有限公司董事会

  2015年8月26日

  证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-074

  湖北福星科技股份有限公司关于2015年非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及采取措施的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议及公司2015年第一次临时股东大会分别审议通过了公司2015年非公开发行股票的相关议案，目前本次非公开发行正处于中国证券监督管理委员会审核阶段。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：

  一、本次发行当年每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比，可能发生的变化趋势和相关情况

  （一）测算前提条件

  公司测算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响主要基于以下前提和假设，该测算结果并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

  1、2014年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润70,486.96万元，2015年预测净利润在此基础上按照10%、0%、-10%的业绩增幅分别测算；

  2、发行人2014年度利润分配方案已实施完7,123.56万元，暂不考虑发行费用，本次发行股票数量为按照发行底价10.33元/股计算得出的29,041.63万股（具体请参见：《湖北福星科技股份有限公司关于2014年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》。

  3、假设本次非公开发行将于2015年10月底前完成；

  4、本次测算未考虑公司股权激励计划后续行权的影响；

  5、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准；

  6、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金及2014年度现金分红之外的其他因素对净资产的影响；

  7、假设募集资金投资项目2015年暂未实现收益。

  （二）测算结果

  基于上述发行情况及基本假设，公司就本次非公开发行摊薄即期回报对2015年度主要财务指标的影响进行了测算，具体情况如下：

  ■

  注：总股本以2014年末为基础。

  根据上表测算数据，本年发行后公司每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比的情况如下：

  ■

  由上表可知，本次非公开发行完成后，预计短期内公司基本每股收益和加权平均净资产收益率将会出现一定程度摊薄。

  本次非公开发行募集资金到位后，公司净资产将有较大幅度增加，总股本亦相应增加，虽然本次募集资金投资项目实施后，预计未来几年净利润仍将保持增长，但由于房地产项目建设周期较长，项目效益释放需要一定的过程和时间，因此，每股收益和净资产收益率在短期内可能会出现下降。

  二、本次发行摊薄即期回报情况的风险提示

  本次非公开发行股票后，公司的总股本及净资产均有较大幅度增长，但由于募集资金投资项目前期投入较大，项目回报的实现需要一定周期，相关收入、利润短期内难以释放。因此在本次发行完成后，募集资金投资项目短期内实现的收益可能将滞后于公司股本和净资产规模的增长，公司的每股收益和净资产收益率等指标存在短期内下降的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

  三、保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力的措施

  为保护投资者利益，公司将采取多种措施保证本次非公开发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力。公司拟采取的具体措施如下：

  （一）强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用。

  为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、透明、高效，公司制定了《湖北福星科技股份有限公司募集资金管理制度》和《信息披露事务管理制度》等内控管理制度。本次非公开发行股票结束后，公司将与保荐机构、募集资金专户开户行签署三方监管协议，募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，充分听取独立董事的意见，持续对募集资金专项存储加强监督和管理，以保证募集资金合理规范使用。

  （二）加快本次募投项目的投资建设进度，提高资金使用效率

  本次募集资金运用围绕公司主营业务，主要用于房地产项目的开发、建设。根据项目的《可行性研究报告》，项目完成后将有利于提升公司盈利能力。本次发行的募集资金到位后，公司将加快募投项目的投资进度，推进募投项目的顺利建设。募投项目建成后，将积极推进项目的销售，提高资金使用效率，尽快产生效益回报股东。

  （三）进一步提高地产业务盈利能力

  房地产业继续以武汉为核心区域，进一步提高“城中村改造”和“旧城改造”综合水平和规模，不断巩固和提升区域领先地位。通过稳固住宅地产比重，提高性价比，提高资产周转率，同时采用“快进快出”的经营策略，确保实现快速去化，减少存货资金占用期间，提高地产业务盈利能力。

  （四）不断完善利润分配制度，强化投资者回报机制

  公司始终致力于提高持续盈利能力，并通过强化投资者回报机制，进一步保证投资者的利益。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，公司已经按照相关法律法规的规定修订《公司章程》，并且制定了《湖北福星科技股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》。公司最近三年现金分红情况如下：

  单位：元

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  公司将利用本次非公开发行所募集资金进一步做大做强主营业务，促进公司持续健康稳定快速发展，为公司全体股东带来持续回报，以填补本次发行对即期回报的摊薄。

  综上，公司强化募集资金管理，加快募投项目建设进度，增强资金使用效率，不断提高盈利能力、主动积极回报投资者，为保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力采取了积极有效的措施。

  特此公告

  湖北福星科技股份有限公司董事会

  2015年8月26日

  证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-075

  湖北福星科技股份有限公司

  关于最近五年未被证券监管部门和

  交易所采取监管措施或处罚的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议及公司2015年第一次临时股东大会分别审议通过了公司2015年非公开发行股票的相关议案，目前本次非公开发行正处于中国证券监督管理委员会审核阶段。2015年7月28日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151304号）。根据反馈意见要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情况公告如下：

  公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及深圳证券交易所的规定和要求，不断完善公司法人治理机制，规范经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展。经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。

  特此公告。

  湖北福星科技股份有限公司董事会

  2015年8月26日