证券时报多媒体数字报

  一重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二主要财务数据和股东情况

  2.1公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三管理层讨论与分析

  3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  报告期内,受国际、国内宏观经济形势的影响,染料行业下游企业景气指数持续低迷,公司主要产品,特别是还原染料市场,面临了更大的竞争压力。公司董事会客观分析宏观经济变化对公司带来的影响,及时调整和优化公司销售政策,在复杂多变的形势下,公司取得了较好的经营业绩。报告期内,公司实现销售收入1387697789.78元,同比下降2.4%;实现净利润438941272.36元,同比增长11.24%。

  报告期内,各生产基地健康稳定发展,圆满完成了各项生产任务;生产管理部门和营销部门保持密切联系,以市场为导向,科学安排生产计划,合理组织生产;降本节支工作取得明显成效。公司高度重视生产安全管理,与各生产单位签订安全生产目标责任书,严格落实安全生产职责;夏季高温加强劳动保护,落实防暑降温措施;加强生产现场、作业现场和危化品的安全监管,并做好防台防汛的应急准备工作,保障公司安全度夏。

  报告期内,公司严格按照国家新环保法的要求,遵循“循环发展、清洁生产”的理念,全面推进环保治理的技术进步与研发工作,对氰尿酸项目、MVR盐回收等项目继续进行技术优化,提升环保治理水平和能力。

  报告期内,公司技术条线继续深入推进技术进步和工艺改造升级工作,对溴氨酸、3B、FB、60#蓝、26号紫等主要产品的生产工艺进行优化,对一氨基蒽醌、氰尿酸部分车间设备进行改造,对提升公司产品质量、降低产品成本起到积极作用。

  报告期内,公司募投项目建设顺利推进:8000吨还原染料技改项目去年已经建设完成并顺利达产,产能得到进一步发挥,生产质量日趋稳定,成本稳中有降;赛科废料处置项目已经全面达产并产生效益,成为连云港市重要的固废处置基地,也成为公司在环保板块的一个生力军;园区集中供热项目已经开工建设,子工程脱盐水站基本完工,取水管道工程在施工,报告期内完成投资3114.99万元。偿还银行贷款项目50000万元,已经全部偿还到位。

  2015年8月19日,公司董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购股权暨关联交易的议案》,由于市场需求发生变化,公司拟取消募投项目之一--“年产2万吨商品染料项目”,将尚未投入使用的募集资金27,066万元投入到“江苏道博化工有限公司100%股权收购项目”中。江苏道博化工有限公司100%股权收购项目拟投入金额总额45,000 万元,其中募集资金投入27,066 万元(占公司首次募集资金总额的 19.98%),其余以自有资金投入。江苏道博主要从事分散染料、溶剂染料的生产销售。溶剂染料属于染料产品中的中高端品种,主要用于塑料母粒,涤纶纺丝,油墨等的着色使用,具有较高的运用范围,并且该染料在使用过程中不产生任何环境问题,无环保压力;江苏道博的分散染料产品分散红343、分散红356,2014年产销量为国内领先。新变更的募投项目有利于公司完善产品结构,跨入溶剂染料行业,优化公司行业布局,提升公司的竞争力,符合公司长远发展战略。

  亚邦制酸公司的40万吨硫磺制酸项目一期工程进展顺利,工程预计总投资9750万元,报告期内已累计完成投资1589万元。

  下半年,染料行业竞争形势依然严峻,下游行业难以看到复苏。公司将认真分析研判形势变化对公司的影响,在巩固现有产品市场的基础上,充分利用收购江苏道博化工有限公司切入溶剂染料市场的机会,加大溶剂市场的开发与整合,培育新的增长点。公司也将充分利用资本市场这个平台,以并购为主要手段,围绕主产业,以完善产业链为中心,精心布局,开展对外并购与合作,实现公司未来健康可持续发展,引领行业转型升级,为股东做出良好回报,为社会做出积极贡献。

  (一)主营业务分析

  1财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  营业收入变动原因说明:主要系受染料市场需求的影响,公司产品销量有所下降,营业收入略有降低。

  营业成本变动原因说明:主要系产品销售量下降导致营业成本同比下降。

  销售费用变动原因说明:主要系本期运输装卸费减少所致。

  管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬、环保专项费用、折旧同比发生较多所致。

  财务费用变动原因说明:主要系公司上市后银行贷款减少,贷款利息支出下降所致。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期销售商品以承兑汇票形式的回款较多,本期支付职工薪酬及税费同比较多所致。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买的银行理财产品到期及理财收益增加所致。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行借款增加较少及本期现金分红增加所致。

  研发支出变动原因说明:主要系上期研发项目结算比较集中在上半年所致。

  2其他

  (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  报告期内,公司利润构成和利润来源未发生重大变动。

  (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  详见本节(四)投资状况分析中 第3、募集资金使用情况

  (3)经营计划进展说明

  根据公司的发展战略以及今年的行业形势,公司计划2015年度实现营业收入27亿元,营业成本控制在13亿元以内。截止本报告期末,公司实现营业收入13.88亿元,占全年计划营业收入的51.41%,发生营业成本6.29亿元,占全年预计金额的48.38%,公司业务持续稳定发展。

  2015 年下半年,公司将科学组织生产经营,合理控制成本费用,有序推进项目建设,大力推动技术创新,力争完成年初制定的主要经营目标。

  (4)其他

  资产负债情况分析表:

  ■

  (二)行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  主营业务分行业和分产品情况的说明

  主营业务分产品中,“还原染料商品”由于上半年还原染料市场竞争加剧,销量价格均下降,导致毛利率降低;“其他”主要是由于公司的氰尿酸等环保产品为了环保和资源的再利用,生产成本较高所致。

  2、主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (三)核心竞争力分析

  公司目前是国内最大的蒽结构染料生产企业,主要产品在国内的市场占有率都在30%以上。报告期内,公司生产能力基本全部集中到连云港化工园区,生产集中度进一步提高,公司规模效益将进一步体现。公司坚持走科技创新之路,报告期内,通过继续加大技术引进和研发,持续提高公司在技术方面的优势和能力;加强对环保治理技术的研发和投入,在生产、技术、质量等环节,坚决贯彻绿色发展、循环经济的理念,努力提高环保治理水平。全产业链优势是公司最大的优势和核心竞争力所在,未来一定期间内,公司将依托全产业链的优势和资本市场平台,进一步完善产业链布局,增加产品种类,拓宽发展领域。

  (四)投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  无

  (1)证券投资情况

  □适用 √不适用

  (2)持有其他上市公司股权情况

  □适用 √不适用

  (3)持有金融企业股权情况

  √适用 □不适用

  ■

  持有金融企业股权情况的说明

  无

  2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1)委托理财情况

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (2)委托贷款情况

  □适用 √不适用

  (3)其他投资理财及衍生品投资情况

  □适用 √不适用

  3、募集资金使用情况

  (1)募集资金总体使用情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  (2)募集资金承诺项目情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  (3)募集资金变更项目情况

  □适用 √不适用

  4、主要子公司、参股公司分析

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  注:

  (1)江苏亚邦进出口有限公司净利润同比下降180.53%,主要系应收账款资产减值损失同比增加较多所致。

  (2)常州市临江化工有限公司净利润同比增长131.79%,主要系分散染料价格上涨,营业收入和毛利率增加所致。

  (3)安徽亚邦化工有限公司净利润同比下降102.75%,主要系铜陵本部产能转移至股份连云港分公司,销售收入同比下降,还原染料毛利率下降所致。

  (4)江苏华尔化工有限公司净利润同比增长17.59%,主要系分散染料价格上涨所致。

  (5)连云港亚邦供热有限公司净利润同比增加857.27%,主要系闲置募集资金购买理财产品收益所致。

  (6)连云港市赛科废料处置有限公司净利润同比增长21.66%,主要系营业收入同比增长47.55%,相应利润增加所致。

  (7)连云港亚邦制酸有限公司净利润同比下降275.36%,主要系上年同期其他应收款坏账准备冲减较多所致。

  5、非募集资金项目情况

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.2利润分配或资本公积金转增预案

  (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

  2015年4月20日公司召开 2014 年年度股东大会,审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。、公司2014年度利润分配方案为:以2014年12月31日的总股本288,000,000股为基数,按每股派发现金股利人民币1.00元(含税),共计288,000,000元人民币。公司2014年度资本公积金转增股本方案为:以2014年12月31日的公司总股本288,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增1股,合计转增股本288,000,000股。转增股本后公司总股本变更为576,000,000股。上述事项已于2015年5月11日实施完毕。

  (二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

  ■

  3.3其他披露事项

  (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  □适用 √不适用

  (二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  四涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用

  4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司2015年度纳入合并范围的子公司共7户,详见公司2015半年度报告全文第九节之附注九“在其他主体中的权益”。公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

  4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  董事长:许旭东

  江苏亚邦染料股份有限公司

  2015年8月25日

  证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2015-039

  江苏亚邦染料股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于 2015 年 8 月 25 日以现场方式召开。会议通知于 2015 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长许旭东先生召集并主持,本次会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《江苏亚邦染料股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  2、审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  江苏亚邦染料股份有限公司董事会

  2015年8月25日

  股票代码:603188 股票简称:亚邦股份 公告编号: 2015-040

  江苏亚邦染料股份有限公司

  第四届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届监事会第六次会议于 2015 年 8 月 25 日以现场会议方式召开。会议通知于 2015 年 8 月 20 日以通讯方式发出。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》

  公司监事会对公司2015年半年度报告及其摘要进行了严格的审核,并发表如下审核意见:

  公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年上半年度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:3票赞成,0 票反对,0票弃权。

  公司2015年半年度报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  2、会议审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  江苏亚邦染料股份有限公司监事会

  2015年8月25日

  证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2015-041

  江苏亚邦染料股份有限公司关于

  2015年半年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2015年1-6月募集资金存放与使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证劵监督管理委员会2014年8月19日以证监许可[2014]841号文《关于核准江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所批准,公司发行人民币普通股(A股)72,000,000股,每股发行价格人民币20.49元,募集资金总额147,528.00万元,扣除承销费和保荐费 10,452.80万元后的募集资金为137,075.20万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2014年 9月2日全部到位,存入公司在中国建设银行股份有限公司常州牛塘支行的32001626739052502637账户。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,630.70万元后,公司本次募集资金净额为人民币135,444.50万元。上述募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙))天衡验字(2014)00075号验资报告验证。

  公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

  单位:人民币万元

  ■

  根据2014年10月10日公司第三届董事会第十三次会议决议,公司用募集资金29,891.98万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

  根据公司2014年10月10日第三届董事会第十三次会议及2014年11月6日公司第四次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》,在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下,同意公司使用不超过5亿元人民币闲置募集资金适时购买安全性高、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品。

  截至2015年6月30日止,募集资金累计已使用83,772.19万元,其中募集资金到账前,公司以自有资金预先投入募集资金项目共计29,891.98万元,募集资金到位后投入金额为53,880.21万元。

  截止2015年6月30日,本公司募集资金账户余额为52,405.84万元,募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入295.43万元,购买银行理财产品取得的投资收益金额为439.03万元,支付手续费0.93万元。

  二、募集资金管理情况

  为了规范公司募集资金的使用和管理,提高募集资金使用效益,最大程度地保障投资者的利益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

  《募集资金管理制度》报告期内得到严格执行,公司在使用募集资金时,必须严格按照公司资金管理制度进行申请并履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划,经主管部门经理(或项目负责人)签字后报公司财务部门,由财务部门审核后,逐级由财务总监及董事长签字后予以付款,超过董事长权限范围的支出需经董事会或股东大会审批。

  根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户, 2014年9月29日,公司及公司连云港分公司、公司子公司连云港亚邦供热有限公司、子公司连云港市赛科废料处置有限公司分别与中国建设银行股份有限公司常州武进支行、交通银行股份有限公司常州分行营业部、华夏银行股份有限公司常州钟楼支行、中国民生银行股份有限公司常州武进支行、招商银股份有限公司常州分行钟楼支行、中信银行股份有限公司常州分行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。各银行按月(每月10日前)向公司及相关子、分公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给华泰联合证券有限责任公司,华泰联合证券有限责任公司可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

  截至2015年6月30日止,公司募集资金专户银行存款余额为52,405.84 万元,具体情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  三、2015年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

  公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  无。

  (四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  在2014年9月2日募集资金到账前,公司以自有资金预先投入募集资金项目共计298,919,828.38元,该款项已于2014年10月以募集资金予以置换。公司使用自筹资金预先投入项目298,919,828.38元,已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了天衡专字(2014)732号《关于江苏亚邦染料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,并于2014年10月10日经公司第三届董事会第十三次会议决议审议通过,同意公司用募集资金298,919,828.38元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。保荐机构华泰联合证券有限责任公司、公司独立董事均发表了同意意见。

  (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  无。

  (六)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  根据公司2014年10月10日第三届董事会第十三次会议及2014年11月6日公司第四次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》,在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下,同意公司使用不超过5亿元人民币闲置募集资金适时购买安全性高、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品。截至2015年6月30日,公司购买银行理财产品的金额为3.75亿元。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

  江苏亚邦染料股份有限公司

  2015年8月25日

  附表1

  募集资金使用情况对照表

  2015年上半年度

  单位:人民币万元

  ■