证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  （1）概述

  受益于移动智能终端、平板电脑、消费类电子,以及汽车电子产品等市场需求的推动和国家产业政策的支持，集成电路市场依旧保持着稳定的发展态势。报告期内，公司不断加强内部管理，提高运营效率，积极开拓市场，优化产品结构，持续提升整体竞争力，公司业绩实现稳步增长。

  同时，公司并购重组工作稳步推进。2015年1月，公司完成华天科技（昆山）电子有限公司16.15%的股权受让工作；2015年4月，公司完成FlipChip International, LLC 100%股权的交割；2015年5月-6月，公司完成对深圳市迈克光电子科技有限公司的首期增资的出资和工商变更登记并实现对其控股，深圳市迈克光电子科技有限公司更名为深圳市华天迈克光电子科技有限公司。上述并购重组工作的推进，对公司开拓市场，完善产业结构，提高先进封装占比及延伸封装产业链起到了积极作用。

  （2）主营业务分析

  公司主营业务为集成电路封装测试，本报告期实现营业收入172,222.01万元，同比增长10.20%；归属于上市公司股东的净利润17,090.26万元，同比增长22.68%。

  主要财务数据同比变动情况：

  单位：元

  ■

  （3）核心竞争力分析

  本报告期公司核心竞争力未发生重大变化。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ① FlipChip International, LLC

  2014年12月12日，公司与持有FlipChip International, LLC 100%的股权的FlipChip Holdings,LLC及其股东RoseStreet Labs, LLC、Brainteam Limited、Aspern Investment Inc.、Microchip Technology Incorporated签署了《股东权益买卖协议》。协议约定公司以4,060万美元为对价购买FlipChip International, LLC及其子公司100%的股权。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)及刊登于《证券时报》的2014-068号公告。

  公司于2015年4月1日完成对FlipChip International, LLC及其子公司100%股权的交割，实际股权交易对价为4,022.39万美元。

  FlipChip International, LLC自2015年4月起纳入公司合并报表范围，公司2015年半年度财务报表因合并FlipChip International, LLC财务报表，增加资产?28,868.59?万元、负债7,257.01万元；增加营业收入7,863.67万元、归属于母公司的净利润?-1,268.67万元。

  ② 深圳市华天迈克光电子科技有限公司

  2015年4月28日，公司与陈苏南、深圳市福仑德企业咨询管理有限公司及深圳市迈克光电子科技有限公司签署了《深圳市迈克光电子科技有限公司之增资合作框架协议》，公司拟以现金方式分两期对深圳市迈克光电子科技有限公司进行增资，增资总金额为人民币5,000万元。上述增资完成后，公司将持有深圳市迈克光电子科技有限公司51%股权。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)及刊登于《证券时报》的2015-027号公告。

  2015年5月14日，公司完成首期增资3,997.50万元，2015年6月1日，深圳市迈克光电子科技有限公司完成首次增资的工商变更登记，并更名为深圳市华天迈克光电子科技有限公司，目前公司持有其76.47%的股权。

  深圳市华天迈克光电子科技有限公司自2015年6月起纳入公司合并报表范围，公司2015年半年度财务报表因合并深圳市华天迈克光电子科技有限公司财务报表，增加资产12,181.05万元、负债8,029.79万元,少数股东权益967.79万元；增加营业收入1,095.27万元、归属于母公司的净利润15.05万元。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  天水华天科技股份有限公司

  法定代表人：肖胜利

  二○一五年八月二十七日

  证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2015-040

  天水华天科技股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知和议案等材料于2015年8月15日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，并于2015年8月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了公司《2015年半年度报告全文及摘要》。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  2015年半年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2015年半年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的2015-041号公司公告。

  二、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2015年1-6月）》。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2015年1-6月）》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的2015-042号公告。

  特此公告。

  天水华天科技股份有限公司董事会

  二○一五年八月二十七日

  证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2015-042

  天水华天科技股份有限公司董事会

  关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2015年1-6月）

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将截至2015年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

  一、募集资金基本情况

  1、 实际募集资金金额及资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1009号《关于核准天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2013年8月12日向社会公开发行461万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额461,000,000.00元，并于2013年8月28日在深交所上市。本次公开发行可转债募集资金总额为461,000,000.00元，扣除发行费用9,666,500.00元后的实际募集资金净额为451,333,500.00元。该募集资金已于2013年8月16日到达公司募集资金专项账户，募集资金到位情况已经瑞华会计事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2013]第209A0002号《验资报告》。

  2、 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

  单位：万元

  ■

  截至2015年6月30日募集资金存款利息累计为562.87万元。

  二、募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》。2013年8月28日，公司分别与中国光大银行兰州分行营业部、第一创业摩根大通证券有限责任公司签订了《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》。公司对可转债募集资金实行专户存储，并对可转债募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

  2013年9月2日，公司通过募集资金专户向华天科技（西安）有限公司（以下简称“华天西安”）增资15,000.00万元，用于其进行募集资金投资项目“40纳米集成电路先进封装测试产业化项目”建设。

  华天西安为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，2013年9月4日，与中国光大银行西安雁塔路支行和第一创业摩根大通证券有限责任公司签订了《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》，对可转债募集资金的使用情况进行监督，保证专款专用。

  上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年6月30日止，《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

  截至2015年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

  单位：万元

  ■

  三、2015年1-6月募集资金的实际使用情况

  根据公司2013年第一次临时股东大会决议和第三届董事会第二十八次会议决议及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次可转债募集资金扣除发行费用后，用于“通讯与多媒体集成电路封装测试产业化”项目、“40纳米集成电路先进封装测试产业化”项目和“受让深圳市汉迪创业投资有限公司持有的昆山西钛微电子科技有限公司28.85%股权”项目。

  截至2015年6月30日，公司募集资金的实际使用情况详见附表1、2013年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2015年1-6月）

  四、变更募集资金投资项目情况

  公司截至2015年6月30日，募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。

  天水华天科技股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十七日

  附表1 2013年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2015年1-6月）

  单位：万元

  ■

  说明：募集资金承诺原投资总额为44,931.47万元；2013年8月16日公司实际募集资金净额为45,133.35万元，公司根据实际募集资金净额确定的募集资金投入总额调整为45,133.35万元。

  证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2015-043

  天水华天科技股份有限公司

  第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知和议案等材料已于2015年8月15日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于2015年8月26日以通讯表决方式召开。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了公司《2015年半年度报告全文及摘要》。

  经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2015年1-6月）》。

  经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年1-6月）》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  天水华天科技股份有限公司监事会

  二○一五年八月二十七日