证券时报多媒体数字报

  发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示

  1.金融街控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“金融街”）公开发行不超过人民币90亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1944号文核准。金融街本次债券采取分期发行的方式。发行人于2015年8月19日发行了金融街控股股份有限公司2015年公司债券（第一期），分为两个品种，其中品种一简称“15金街01”，为6年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为40亿元，票面利率为3.84%；品种二简称“15金街02”，为10年期固定利率债券，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为10亿元，票面利率为4.20%。本期为第二期发行，债券名称为“金融街控股股份有限公司2015年公司债券（第二期）”（以下简称“本期债券”），基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过30亿元。

  2.发行人的主体长期信用评级为AAA，本期债券评级为AAA。本期债券发行前，发行人最近一期末的净资产为290.68亿元（截至2015年3月31日未经审计合并报表中所有者权益合计数）；最近一期末发行人合并报表资产负债率为67.42%，母公司资产负债率为69.31%，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为26.96亿元（2012年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

  3.根据《管理办法》及相关管理规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

  4.本期债券无担保。

  5.本期债券为7年期品种，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  6.本期债券票面利率询价区间为3.50%至5.00%，票面利率将根据簿记建档结果确定。

  本期债券票面利率在存续期内前5年固定不变；在存续期的第5年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前5年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。

  发行人和簿记管理人将于2015年8月28日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于2015年8月31日（T日）在深交所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

  7.本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

  8.本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”中的“6、配售”。

  9.本期债券简称为“15金街03”，债券代码为112277。合格投资者通过向主承销商（簿记管理人）提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为100万元（含100万元，1,000手，1万张），超过100万元的必须是100万元（1,000手，1万张）的整数倍。

  10.投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

  11.敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

  12.公司将在本期债券发行结束后及时向深交所提出上市交易申请。本期债券符合在深圳交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。

  13.本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《金融街控股股份有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）募集说明书》。有关本期发行的相关资料，投资者亦可到深交所网站（www.szse.com.cn）查询。

  14.有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深交所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上及时公告，敬请投资者关注。

  释义

  除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

  ■

  一、本次发行基本情况

  1.发行主体：金融街控股股份有限公司。

  2.债券名称：金融街控股股份有限公司2015年公司债券（第二期）。本期债券简称“15金街03”，债券代码112277。

  3.发行总额：本期债券基础发行规模10亿元，可超额配售不超过30亿元。

  4.超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模10亿元的基础上，在本期债券基础发行规模上追加不超过30亿元的发行额度。

  5.债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

  6.债券期限：本期债券为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  7.担保情况：本期债券为无担保债券。

  8.债券利率或其确定方式：本期债券票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率在存续期内前5年固定不变；在存续期的第5年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前5年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。

  9.发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  10. 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

  11. 回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经登记机构确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

  12. 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  13. 还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

  14. 发行方式与发行对象：本期债券面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行，采取簿记建档发行方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

  15. 配售规则：主承销商根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

  16. 向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东配售。

  17. 起息日：本期债券的起息日为2015年8月31日。

  18. 利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日之前的第1个交易日。

  19. 付息日：本期债券付息日期为2016年至2022年每年的8月31日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2020年每年的8月31日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

  20. 到期日：本期债券到期日为2022年8月31日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2020年8月31日。

  21. 计息期限：本期债券计息期限为2015年8月31日至2022年8月30日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2015年8月31日至2020年8月30日。

  22. 兑付登记日：本期债券兑付债权登记日为2022年8月31日之前的第3个交易日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付债权登记日为2020年8月31日之前的第3个交易日。

  23. 兑付日：本期债券兑付日期为2022年8月31日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年8月31日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

  24. 付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

  25. 信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券信用等级为AAA级。

  26. 债券受托管理人：本公司聘请中信建投证券作为本期债券的债券受托管理人。

  27. 承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。

  28. 拟上市交易场所：深圳证券交易所。

  29. 募集资金专项账户及偿债保障金专户：8110701012900089416

  账户名称：金融街控股股份有限公司

  汇入行地点：北京市西城区复兴门内大街45号主楼东配楼中信银行北京西单支行

  汇入行人行支付系统号：302100011235

  30. 募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充营运资金。

  31. 质押式回购安排：公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

  32. 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  33. 与本期债券发行有关的时间安排：

  ■

  二、网下向合格投资者簿记建档确定发行利率

  1、网下投资者

  本期网下参与簿记建档的对象为符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

  2、利率簿记建档区间及票面利率确定方法

  本期债券票面利率询价区间为3.50%至5.00%，最终票面利率由发行人和主承销商根据簿记建档结果在上述利率区间范围内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

  发行利率确认原则：

  （1）簿记管理人按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。

  （2）若合规申购的累计金额未能达到本期债券发行总额，则簿记建档区间的上限即为发行利率。

  3、簿记建档申购时间

  本期债券簿记建档的时间为2015年8月28日（T-1日），参与申购的合格投资者必须在2015年8月28日（T-1日）9：00-11：00之间将《金融街控股股份有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请表》（见附表，以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）传真至主承销商处。

  4、申购办法

  （1）填制《网下利率询价及申购申请表》。拟参与网下申购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

  ①应在发行公告所指定的利率簿记建档区间范围内填写申购利率，申购利率可不连续；

  ②每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写5个申购利率；

  ③填写申购利率时精确到0.01%；

  ④填写申购利率应由低到高、按顺序填写；

  ⑤每个申购利率上的申购总金额均不得少于100万元（含100万元），并为100万元（1,000手）的整数倍；

  ⑥每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。

  （2）提交

  参与申购的合格投资者应在2015年8月28日（T-1日）9:00-11:00之间将以下资料传真至主承销商处，并电话确认：

  ①由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；

  ②有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

  ③加盖单位公章后的股东证券账户卡（复印件）；

  ④法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

  ⑤主承销商根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件。

  上述资料提供不齐全的，主承销商有权认定投资人提交的申购是否有效。每家合格投资者只能报价一次，在未获得主承销商同意情况下，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的合规《网下利率询价及申购申请表》视为有效，其后的均视为无效报价。投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商处，即构成投资者发出的、不可撤销的、对投资者具有法律约束力的申购要约。

  传真号码：010-65608443、010-65608444；

  咨询电话：010-65608391、010-85156431；

  联系人：王明夏、彭子源

  5、利率确定

  发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率簿记建档区间内确定最终的票面利率，并将于2015年8月31日（T日）在深交所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。

  三、网下发行

  1、发行对象

  网下发行的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。

  2、发行数量

  本期债券基础发行规模10亿元，可超额配售不超过30亿元。参与本期网下发行的每个合格投资者对任一品种的最低认购数量为1,000手（1万张，100万元），超过1,000手的必须是1,000手（1万张，100万元）的整数倍。

  3、发行价格

  本期债券的发行价格为100元/张。

  4、发行时间

  本期债券网下发行的期限为2个交易日，即发行首日2015年8月31日（T日）和2015年9月1日（T+1日）每日的9:00-16:00。

  5、认购办法

  （1）凡参与簿记建档的合格投资者认购时必须持有登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的投资者，必须在2015年8月28日（T-1日）前开立证券账户。

  （2）欲参与网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商（簿记管理人），主承销商（簿记管理人）根据网下合格投资者认购意向与其协商确定认购数量，并向合格投资者发送《金融街控股股份有限公司2015年公司债券（第二期）配售缴款通知书》（以下简称“《配售缴款通知书》”）。

  6、配售

  主承销商根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

  7、资金划付

  获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2015年9月1日（T+1日）12:00前足额划至簿记管理人指定的收款银行账户。划款时请注明“投资者简称”和“金融街公司债券认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。

  收款账户名：中信建投证券股份有限公司

  收款账户账号：694438178

  收款账户开户行：民生银行朝阳门支行

  大额支付系统行号：305100001188

  8、违约认购的处理

  对未能在2015年9月1日（T+1日）12：00前缴足认购款的投资者将被视为违约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

  四、风险揭示

  发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《金融街控股股份有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）募集说明书》。

  五、认购费用

  本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

  六、发行人和主承销商

  1、发行人：金融街控股股份有限公司

  住所：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层

  法定代表人：刘世春

  联系人：范文

  联系电话：010-66573955

  传真：010-66573956

  2、主承销商：中信建投证券股份有限公司

  住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

  法定代表人：王常青

  联系人：杜美娜、任贤浩

  联系电话：010-85130656

  传真：010-65608445

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  ■

  附表：

  金融街控股股份有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）

  网下利率询价及申购申请表

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  填表说明：（以下内容不需传真至主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

  1、参与本次网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》；

  2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

  3、本期债券的申购上限为50亿元（含50亿元）；

  4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；

  5、每个询价利率上的申购总金额不得少于100万元（含100万元），超过100万元的必须是100万元的整数倍；

  6、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者最大投资需求；

  7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

  假设本期债券票面利率的询价区间为3.00%-5.00%，某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

  ■

  上述报价的含义如下：

  ●当最终确定的票面利率高于或等于3.70%时，有效申购金额为6,000万元；

  ●当最终确定的票面利率低于3.70%，但高于或等于3.65%时，有效申购金额为3,000万元；

  ●当最终确定的票面利率低于3.65%，但高于或等于3.60%时，有效申购金额为1,000万元；

  ●当最终确定的票面利率低于3.60%时，该询价要约无效；

  8、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后，在本发行公告要求的时间内连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至主承销商处。

  9、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。传真：010-65608443、010-65608444；咨询电话：010-65608391、010-85156431。