证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站及香港联合交易所有限公司网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年我国宏观经济存在下行压力，经济增速略有回落，但缓中有稳、缓中有进、缓中有新，经济总体平稳、稳中有进的态势没有改变。上半年造纸行业依然处于淘汰落后产能、调整产品结构的过程中，造纸行业供需弱平衡，纸品价格低位徘徊。但从长远看，造纸行业供需基本面好转，原材料价格趋稳，随着环保政策趋紧，落后产能淘汰和新增产能放缓，造纸行业集中度进一步提升，且业务转型带来业绩新增长点，造纸行业业绩有望持续好转。

  2015年是公司积极适应经济发展“新常态”，加快转型升级、着力提高运行质量的一年。报告期内，公司坚决贯彻落实“打造团队、严细管理、业务精湛、创出佳绩”的工作方针，狠抓基础管理和团队建设，全面梳理各项制度，强化执行力；通过干部述职、测评等，完善了用人机制，使团队建设上了新的台阶；加强风险管控、降低资金占用以及加强海外销售管理，加强企业经营重点管理。

  报告期内，公司狠抓项目进度，抓好节点管控。江西晨鸣35万吨高档包装纸项目即将试生产，新项目的投产加快了公司的结构调整和转型升级；寿光晨鸣铁路支线项目正式通车，利用其开通的有利条件，对大宗物资加强源头采购，进一步降低了采购成本；湛江晨鸣生物质气化炉项目完工，采用先进的循环流化床锅炉技术，不仅极大降低了生产成本，还减少了污染排放；黄冈晨鸣林浆纸一体化、寿光本埠40万吨化学木浆、海城海鸣菱镁矿开采、广东慧锐海岸线综合治理、武汉万兴房地产等在建项目按计划稳步推进，取得实质性进展，将进一步增强公司的综合竞争力。

  报告期内，公司狠抓金融板块，促进多元化发展。融资租赁公司依托集团雄厚的资金实力，充分发挥上市公司国际化、市场化的运作优势，营销网络覆盖全国，融资租赁公司不仅在对内服务上具有更高的融资效率，在对外经营上也具有更强的盈利能力，为公司开辟了新的利润增长点，经过增资后的融资租赁公司业绩更加值得期待；加强财务公司管理，随着新的业务获批落地，财务公司将在对外股权、有价证券投资等方面取得进展，为业绩增长提供新动力。

  综上所述，随着造纸行业触底，落后产能淘汰，供需关系得到改善，公司有望能在行业复苏下迎来拐点；公司在做好主业的同时积极推进多元化发展，重点布局金融领域，目前已初见成效，金融板块将会成为公司未来业绩的重要驱动，将进一步增强公司的盈利能力。

  （1）主要财务数据同比变动情况

  单位：元

  ■

  （2）资产、负债项目分析

  单位：元

  ■

  （3）未来发展

  公司所处的行业为轻工造纸业，行业景气度与宏观经济增速高度相关。近年来，一方面受宏观经济增速趋缓影响，造纸行业需求持续偏弱；另一方面造纸行业过去几年新增产能集中释放，致使当前部分纸种产能阶段性过剩，行业竞争异常激烈，产品价格持续走低，企业利润空间收窄。

  但从长远看，造纸行业所面临的发展条件在逐步向好。当前造纸行业产能已基本趋于稳定，化解过剩产能已成为当下行业亟需解决的首要问题。2015年是“十二五”规划的最后一年，造纸行业淘汰落后产能和日趋严格的环保政策迫使部分中小企业退出市场，从而在一定程度上缓解了新增产能对行业供给造成的压力，有利于企业的自主提价行为。对于大型造纸企业而言，充分利用资金、技术和规模优势，实现增长方式的转变，有望获得新的市场份额。同时，受造纸行业需求较弱的影响，原材料价格在低位振荡，缓解了企业的经营成本压力。落后产能的淘汰将为造纸行业的发展扫清障碍，而先进产能的补充和替代将给造纸行业带来新鲜的血液和动力，这有利于提升行业集中度，形成良好的行业循环。

  面对日趋激烈的行业竞争，公司凭借强大的企业实力，提高设备和技术水平，丰富产品结构，提高产品档次，重点研发高端制品，赢得竞争力。产品结构的调整为企业转型发展注入了新的活力，精细化管理的持续推进更是让企业突破发展瓶颈，释放出蓬勃的生机；多元化发展为公司增加了新的利润增长点，加速推动公司向更高、更快、更强的国际一流纸企迈进。随着行业触底，落后产能淘汰，供需关系得到改善，加上公司林浆纸一体化的红利开始释放，公司有望能在行业复苏下迎来拐点。公司在做好主业的同时多元化发展，重点布局金融领域，目前已初见成效，将成为公司未来业绩的重要驱动。随着经济形势好转，行业逐渐复苏，公司业绩将会出现稳步增长。

  （4）2015年下半年经营计划

  2015年是公司积极适应经济发展“新常态”，加快转型升级、着力提高运行质量的一年。下半年公司将继续贯彻落实“打造团队、严细管理、业务精湛、创出佳绩”的工作方针，为实现经营目标，采取以下措施：

  狠抓基础管理和团队建设。抓好制度的建立和完善，全面梳理，确保落实。加大制度的检查和考核力度，强化制度的执行；通过组织干部述职、干部测评、培训与考试等措施，完善用人机制，争取使团队建设再上一个新台阶。

  狠抓经营重点和采购效益。重点解决效益管理、风险管控、资金占用、海外管理等主要问题，力争有大的改观；利用寿光晨鸣铁路支线开通的有利条件，对大宗物资加强源头采购，降低采购成本。发挥资金优势，采取预付货款等方式，降低采购价格，争取最大效益。通过进出口公司加大贸易量，与优质客户建立战略合作关系，控制优质货源。强化物流计划管理，优化运行模式，实现物流效益。

  狠抓生产管理。加强制度完善和执行：对新制定制度的试行情况进行鉴定总结，尽快梳理出需进一步改进的制度加以完善，并严格抓好落实。规范设备运行参数：借鉴国内外同类先进机台做法，进行对比调整，做到最佳状态运行。加快产品结构调整：引进高水平技术人才，完成高松白卡纸、食品卡、液体包装纸等新产品开发。以国外先进企业定员为标准，通过岗位合并和自动化改进等措施持续推进定岗定员工作。高度重视环保、安全、防火工作，学习国外先进企业或同行业先进经验，力争达到行业一流水平。

  狠抓项目进度。对江西晨鸣35万吨高档包装纸项目等在建项目，抓好节点管控，确保按时投产。黄冈晨鸣林纸一体化项目抓紧做好前期工作，年内动工建设。寿光晨鸣40万吨化学木浆项目要积极推进，迅速取得实质性进展。

  狠抓金融效益。融资租赁公司要严格控制风险，坚持稳中求进。加强财务公司管理，为业绩增长提供新动力。通过发行优先股等，拓宽融资渠道，降低公司的融资成本、改善公司的负债结构。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司通过投资设立新增2家公司，分别为济南晨鸣投资管理有限公司、晨鸣纸业韩国株式会社。

  为拓宽财务公司客户范围，充分发挥财务公司的投融资功能，提高盈利能力，在济南成立全资子公司济南晨鸣投资管理有限公司，注册资本人民币10,000万元，自2015年1月份纳入公司合并报表范围。

  为加强公司海外销售工作，进一步扩大公司产品在韩国市场的占有份额，建立更加广泛、更加完善的营销网络，公司在韩国成立全资子公司晨鸣纸业韩国株式会社，注册资本100万美元，自2015年4月份纳入公司合并报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  二○一五年八月二十七日

  股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2015-054

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  关于对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  为满足全资子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）林纸一体化项目后续建设及银行借款要求,保证项目建设的顺利进行,公司以自有资金对黄冈晨鸣进行增资，增资金额为人民币10亿元。董事会同意授权公司管理层办理黄冈晨鸣增加注册资本的相关事宜。

  2、董事会审议情况

  公司第七届董事会第十次会议于2015年8月27日以通讯方式召开。本次会议应到董事12人，出席会议董事12 人。会议以12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司黄冈晨鸣增资的议案》。

  3、投资行为生效所必须的审批程序

  本次对外投资无需经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体情况介绍

  公司名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  住 所：山东省寿光市圣城街595号

  法定代表人：陈洪国

  注册资本：人民币193,640.5467万元

  公司类型：股份有限公司

  经营范围：机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。

  三、被投资主体的基本情况

  公司名称：黄冈晨鸣浆纸有限公司

  住 所：黄冈市新港大道2号

  法定代表人：陈洪国

  注册资本：人民币2亿元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：原料林基地建设及木材经营收购；纸浆及相关产品制造、生产、加工、销售、项目建设及相关进出口业务。

  四、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为本公司向全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

  五、本次增资的目的

  1、资金来源

  本次对外投资来源为公司自有资金。

  2、此次增资的目的

  为满足黄冈晨鸣林纸一体化项目后续发展需要，增强资金实力，保障项目顺利进行，提升其整体竞争力，短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

  六、备查文件目录

  《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

  特此公告。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

  二○一五年八月二十七日

  证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2015-053

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于

  召开2015年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议决议于2015年10月15日（星期四）召开2015年第三次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

  一、会议召开时间：

  1、现场会议召开时间：2015年10月15日13：30

  2、网络投票时间为：

  采用交易系统投票的时间：2015年10月15日9:30—11:30，13:00—15:00

  采用互联网投票的时间：2015年10月14日15:00—2015年10月15日15:00

  二、会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

  三、会议召集人： 公司董事会

  四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  五、会议审议事项：

  1、审议关于融资租赁公司开展资产证券化业务的议案；

  上述议案为特别决议案，议案相关内容请见2015年8月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及2015年8月27日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

  六、会议出席人员

  1、截至2015年9月30日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股、B股股东或其委托代理人（授权委托书附后）。

  2、在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）。

  3、本公司董事、监事及高级管理人员。

  4、本公司聘请的见证律师、审计师等。

  七、参与现场投票股东的登记办法

  1、拟出席公司2015年第三次临时股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

  2、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券与投资管理部。

  3、登记手续：

  法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2015年第三次临时股东大会回执进行登记。

  自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2015年第三次临时股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2015年第三次临时股东大会回执办理登记手续。

  前述股东大会适用的授权委托书和其它授权文件须在股东大会举行前24小时送达本公司证券与投资管理部，方为有效。

  公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

  八、股东参加网络投票的具体操作流程

  股东通过交易系统和互联网投票系统参加投票的，具体投票流程详见附件。

  九、其它事项

  1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

  2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号

  3、联系电话： 0536-2158008 传 真：0536-2158977

  邮 编：262705 联系人：肖鹏、袁西坤

  十、备查文件

  1、公司第七届董事会第十次会议决议

  特此通知。

  附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会回执

  附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会授权委托书

  附件三：山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

  二○一五年八月二十七日

  附件一

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会回执

  ■

  注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  附件二

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会授权委托书

  本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2015年第三次临时股东大会。投票指示如下：

  ■

  附件三

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  股东参加网络投票的操作程序

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360488。

  2、投票简称：“晨鸣投票”。

  3、投票时间：2015年10月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“晨鸣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年10月14日下午3：00，结束时间为2015年10月15日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2015-052

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  关于对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  为推进公司多元化发展，进一步拓展公司融资租赁业务范围，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，公司拟通过全资子公司晨鸣（香港）有限公司（以下简称“香港晨鸣”）在青岛出资设立一家青岛晨鸣融资租赁有限公司。

  2、董事会审议情况

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2015年8月 27日以通讯方式召开。本次会议应到董事12 人，出席会议董事12人，会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立青岛晨鸣融资租赁有限公司的议案》。

  3、投资行为生效所必须的审批程序

  本次对外投资设立子公司事项无需经股东大会批准，尚需取得相关政府部门的批准。本项对外投资不涉及关联交易。

  二、全资子公司的基本情况

  1、公司名称：青岛晨鸣融资租赁有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）

  2、公司性质：外商投资企业

  3、注册资本： 1000万美元（或等值人民币）

  4、法定代表人：陈洪国

  5、股东及持股比例：香港晨鸣出资，占注册资本的100%

  6、资金来源及出资方式：香港晨鸣以自有资金出资，可分期出资

  7、注册地：山东省青岛市(暂定，以工商登记为准)

  8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易的咨询及担保(暂定，以工商登记为准)。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为香港晨鸣对外设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

  四、本次出资设立子公司对公司的影响

  香港晨鸣本次以自有资金出资设立子公司，出资占公司最近一期经审计净资产的0.45%，且出资设立的子公司为公司的全资孙公司，故本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

  五、备查文件目录

  《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》。

  特此公告。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

  二○一五年八月二十七日

  股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2015-051

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于

  融资租赁公司开展资产证券化的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为促进山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业”或“公司”）进一步发展，公司拟通过全资孙公司山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）开展融资租赁应收账款现金流资产证券化业务，即通过融资租赁公司聘请的金融机构设立“融资租赁应收账款现金流资产支持证券专项计划” （暂定名，后续可能调整，以下简称“本次专项计划”、“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资；

  本专项计划的实施不构成重大资产重组、不存在重大法律障碍；

  本专项计划尚需公司股东大会审议；

  本专项计划尚需取得证券交易所出具的上市无异议函，以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。

  本专项计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。

  一、专项计划概述

  为盘活存量资产、加快资金周转、拓宽融资渠道，融资租赁公司拟实施应收账款现金流的资产证券化项目，通过金融机构设立“融资租赁应收账款现金流资产支持证券专项计划”，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。

  本专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过30亿元，期限不超过5年，可分期发行。拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。

  优先级资产支持证券的发行利率将根据发行时的市场利率水平通过询价方式确定，优先级资产支持证券支付固定利率。次级资产支持证券无票面利率、无期限收益。

  专项计划成立后，资产支持证券将在证券交易所挂牌交易。

  二、专项计划基本情况

  （一）基础资产

  资产证券化的基础是存在能够产生可预测现金流的基础资产。本次专项计划的基础资产为融资租赁公司售后回租业务所产生的应收账款现金流。上述基础资产的收益稳定、整体风险较低。

  （二）交易结构

  金融机构通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立专项计划，专项计划向融资租赁公司购买基础资产。在专项计划存续期间，基础资产回收资金产生的现金流将按约定划入指定账户，由专项计划托管人根据管理人的分配指令对现金流进行分配。在专项计划存续期内，如果出现专项账户内的资金不足以支付优先级资产支持证券本息的情形，则由融资租赁公司补足相应差额。

  （三）拟发行的资产支持证券情况

  本专项计划向资本市场发行的证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发售规模不超过30亿元。优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、占比、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。

  三、专项计划对上市公司的影响

  融资租赁公司开展应收账款现金流进行资产证券化，可以盘活存量资产、加快资金周转、拓宽融资渠道，有利于融资租赁公司业务更好的开展。本专项计划的实施，能够提高融资租赁公司资金使用效率，优化资产结构，改善资产负债结构等。

  四、专项计划的意义

  1、拓宽融资渠道。资产证券化是股权融资、债券融资之外的另一种融资形式，可成为公司现有融资方式的有益补充；

  2、资产证券化可以将不具有流动性的应收账款现金流资产转变为流动性较高的资产，达到盘活资产的目的；

  3、资产证券化是能降低融资成本、受银行信贷政策影响较低的创新融资模式。 五、专项计划对公司的影响

  该项目为创新型的融资模式，申请、审批及发行均可能存在不确定性，若该项目取得实质进展，公司将按照证券监管机关相关规定及时履行披露义务。

  六、影响专项计划的因素

  由于今年年内宏观经济增长略显疲弱，而发行时的市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，因此存在市场利率波动较大而影响融资成本，进而影响发行窗口选择的因素。

  特此公告。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

  二○一五年八月二十七日

  股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2015-049

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2015年8月16日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2015年8月27日以通讯方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

  一、审议通过了公司2015年半年度报告全文和摘要

  详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

  本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了关于融资租赁公司开展资产证券化业务的议案

  便于山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）开展项目融资及租赁业务，融资租赁公司拟将售后回租业务所产生的应收账款现金流为基础开展资产证券化业务，规模不超过人民币30亿元，期限不超过5年，可分期发行。根据评级情况，发行票面利率、最终发行价格将由市场询价决定，券商通过招标确定。

  融资租赁公司开展资产证券化业务，可以有效盘活企业存量资产，加速资金周转，独立拓宽融资渠道、优化资产负债结构、同时也为后续进一步开展其它资本市场融资业务做好铺垫。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

  本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了关于成立青岛晨鸣融资租赁有限公司的议案

  为推进公司多元化发展，进一步拓展公司融资租赁业务范围，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，公司拟通过全资子公司晨鸣（香港）有限公司在青岛出资设立青岛晨鸣融资租赁有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）。

  成立青岛晨鸣融资租赁有限公司尚需取得相关政府部门的批准，董事会授权公司管理层办理成立青岛晨鸣融资租赁有限公司的相关事宜。

  详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

  本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过了关于为全资子公司黄冈晨鸣增资的议案

  为满足黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）林纸一体化项目后续建设及银行借款要求,保证项目建设的顺利进行,公司拟以自有资金对黄冈晨鸣进行增资，增资金额为人民币10亿元。本次增资完成后，黄冈晨鸣注册资本由人民币2亿元变更为人民币12亿元。

  详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

  本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议通过了关于召开2015年第三次临时股东大会的议案

  公司决定召开2015年第三次临时股东大会，详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

  本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

  二○一五年八月二十七日