证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  备注：1）香港中央结算 (代理人)有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司H股股东数量超过本公司总股本10%的情况。

  2）除上文所披露者外，董事并无获告知有任何人士（并非董事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照香港《证券及期货条例》第XV部第2及3分部之规定向本公司作出披露，或根据香港《证券及期货条例》第336条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。

  3）于二零一五年六月三十日，各董事及监事概无在本公司或任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第XV部）的股份、相关股份及/或债券（视情况而定）中拥有任何根据《证券及期货条例》第XV部第7及8分部而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓（包括根据《证券及期货条例》该些章节的规定被视为或当作这些董事或监事拥有的权益或淡仓）、或根据《证券及期货条例》第352条规定而记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓、或根据《标准守则》而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓。

  本事项依据上海证券交易所—《关于督促上市公司股东认真执行减持解除限售存量股份的规定的通知》的规定公告。

  三 管理层讨论与分析

  （一）上半年工作回顾

  2015年上半年，国家经济放缓，多行业产能过剩，传统制造业多数企业规模和利润下降。机床市场需求不足，导致价格竞争激烈，在整体行业疲软的大环境中，公司以市场为中心，积极调整产品结构，主动向工业服务商转型。通过新技术产品抓重点客户、重点项目，公司上半年营业收入增长，特别在重点合同和新行业市场取得突破，整体经营成果较去年同期略有改善。但目前公司经营活动存在的主要困难是：后期市场动力不足，回款状况不佳，除了卧加产品合同完成较好，其他产品新增合同额同比出现下滑，现金流持续紧张，应收账款回收压力较大。控股子公司昆明道斯和西安赛尔公司经营业绩下降。

  针对上述情况，2015年下半年，公司将借助重点客户、重点项目的示范效应，以点带面拓宽新行业市场，并充分发挥现有技术研发、生产配套资源优势，探索新的市场领域；积极借助多方力量策划融资方案缓解资金压力；加强各项费用支出管控，实现开源节流；同时采取其他应对措施改善公司状况。

  （二）经营计划进展说明

  目前国内宏观经济增速放缓，以结构调整为主题。机床行业状况为市场下滑、盈利下降、无明显热点，产业链资金紧张；重大型精密产品下游行业产能过剩、高端进口挤占空间；中小型普通产品定单减少、提货延迟、竞争加剧。根据2015年上半年公司运行情况，建议调整2015年度经营目标及相关预算为：营业收入10.50亿元；归属母公司净利润953万元。

  （三）订单分析

  截止2015年6月30日新增生效合同订单：229台份，订单总金额：3.99亿元。其中数控机床合同总金额占合同总量的94%，在数控机床订单中，卧式加工中心订单占数控订单的41%，是今年订单的重要组成部分，其订单金额较去年同期上升240%，说明卧式加工中心能满足高端市场需求，其市场竞争力已初现；落地铣镗床，作为过去多年支撑销售额最重要的产品之一，今年表现较差，仅占数控订单的15%，其订单金额较去年同期下降53%；龙门镗铣床经历2014年的大幅增长后，今年表现欠佳，仅占数控订单的5%，其订单金额较去年同期下降84%；数显卧式镗床的订单量占总订单量的6%，订单量较去年同期下降61%，这主要受市场需求结构加速升级的影响：中高端产品需求量上升、低端产品需求急剧下滑，今年上半年，数控机床的订单量较数显机床的订单量明显上升。

  （四）核心竞争力分析

  1． 产品技术优势：

  抓住国家发展战略性新兴产业的重大机遇，主动迎接国际国内技术发展和市场的挑战。重视科技人才队伍建设，构建以人为本的技术创新人才培养和引进机制和模式，以事业凝聚人才，以实践造就人才，以机制激励人才，努力为优秀人才施展才华创造良好条件，稳定和壮大技术队伍，打造年龄、学历、职称、专业结构合理的高水平技术创新团队，增强公司技术人才竞争优势，满足公司提升创新能力的需要。从公司长远发展的战略高度出发，加快建设和完善知识产权制度，加大自主知识产权激励，培养造就高素质知识产权人才队伍，提高公司知识产权的创造、管理、实施和保护能力，以知识产权激励创新，用创造的知识产权反哺创新，打造一流的技术、一流的产品，增强公司核心竞争力。

  2． 平台优势：

  公司属于国家级企业技术中心,体现了公司在国家精密机床领域的比较优势和重要地位,对进一步加强公司技术创新,提高产品研发水平和产品市场竞争力,实现可持续发展起到重要的推动作用。为适应市场竞争需要，以调整公司产品结构、转变经济增长方式为创新动力，通过原始创新、引进消化吸收再创新和集成创新等方式，抓住承担国家、省部级重大科技项目的契机，突破和掌握一批关键共性技术，运用创新技术改造提升原有产品和开发新产品，实现自主创新能力和市场竞争力的显著提升。

  3． 精密制造优势：

  “创为先,质为本,精为魂”-----这是昆机精神的集中体现。公司承担了国家科技重大专项项目：THM-μ系列精密卧式加工中心、精密立卧式加工中心技术创新平台、高档数控机床、数控系统及功能部件关键标准与测试平台研究；同时还承担了国家863科技项目：箱体类精密工作母机性能检测标准与技术推广、高速精密数控机床绿色制造关键技术开发及应用示范。相关研发产品精度许多达到世界先进水平,有的接近世界先进水平;能够在重载、大扭矩的情况下高速加工并达到高精度。通过参与这些项目，进一步提升了公司的精密制造水平，提高了产品的市场竞争力

  （五）投资状况分析

  1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  （1）委托理财情况

  本报告期公司无委托理财事项。

  （2）委托贷款情况

  本报告期公司无委托贷款事项。

  2、 募集资金使用情况

  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

  3、 主要子公司、参股公司分析

  单位：千元 币种：人民币

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  4、 非募集资金使用情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  无

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  无 

  4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  无 

  沈机集团昆明机床股份有限公司

  董事会

  2015年8月28日

  证券代码：A 600806 /H300 证券简称：昆明机床 编号：临2015-067

  沈机集团昆明机床股份有限公司

  第八届董事会第十三次会议决议公告

  (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司应到董事12人，实到11人，独立董事陈富生因公不能出席会议，委托独立董事杨雄胜出席会议并行使表决。

  ●本次董事会议提案获得通过。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次八届董事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次会议于2015年8月18日发出董事会会议通知和材料。

  （三）本次会议的召开时间为2015年8月27日，地点昆明，会议以举手方式表决。

  （四）本次会议应到董事12人，实到11人，独立董事陈富生因公不能出席会议，委托独立董事杨雄胜出席会议并行使表决，公司3名监事列席会议。

  （五）本次会议由公司董事长主持。

  二、董事会会议审议情况

  1、2015年中期报告及摘要；

  本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  2、关于2015年度预算调整方案：营业收入10.50亿元，归属母公司净利润953万元；

  本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  3、关于向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请综合授信贷款人民币陆仟贰佰万元提案。

  本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  本次会议提案二、三将提请公司最近召开的股东大会批准。

  特此公告。

  ●报备文件

  1、公司第八届董事会第十三次会议决议 ；

  沈机集团昆明机床股份有限公司

  董事会

  2015年8月27日