证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  注：报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1422号文核准，公司于2015年1月13日非公开发行80,000,000股人民币普通股（A股）股票，公司总股本由1,436,736,158股变更为1,516,736,158股。

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3 控股股东或实际控制人变更情况

  三 管理层讨论与分析

  2015年上半年，面对宏观经济增速下滑、公司包装业务下游饮料行业增速下滑、市场对产品结构需求的变化，以及较高的用工成本等不利因素的影响，公司始终坚持长期稳定发展为宗旨，积极应对。报告期内，围绕董事会年初制定的目标，积极推动以战略地图和EVA为工具的战略管理和绩效考核管理工作。同时，大力推进和深化资产效率管理工作，提高生产效率，并通过改善能源的利用效率，提高能耗管理水平，降低了能耗。另外，继续强化风险意识，严格执行目标管理与预算管理，提高资金的运转效率，牢牢树立现金为王的理念，加强现金管理，公司的经营活动产生的现金净额快速上升，保证了生产经营的顺利开展。

  报告期内，公司稳健经营，克服了种种不利因素的影响，实现营业总收入43.39亿元，比去年同期降低3.81％，营业总成本41.14亿元，比去年同期降低4.53％；实现营业利润2.44亿元，比去年同期增加12.19％；实现归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，比去年同期增加21.52％；经营活动产生的现金流量净额为3.54亿元，比去年同期增加34.67％。

  3.1 主营业务分析

  3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  上述科目中，变动超过30%的原因说明：

  ①经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是应付项目大幅增加和存货减少所致。

  ②投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期公司饮料OEM事业部等支付机器设备款、工程款等支出增加所致。

  ③筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期公司银行借款净减少，而上年同期银行借款是净增加的。

  （1）公司报告期内资产、负债同比发生重大变动的情况及其主要影响因素

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  变动原因：

  ①交易性金融资产减少的主要原因是报告期公司处置交易性金融资产所致。

  ②应收票据减少的主要原因是报告期公司加大应收票据背书转让力度所致。

  ③应收账款增加的主要原因是5、6月份公司销售进入旺季，销售增加导致应收账款增加所致。

  ④应付职工薪酬减少的主要原因是由于上年末公司预提年终奖金在本期支付所致。

  ⑤应交税费增加的主要原因是企业所得税按季汇缴，导致报告期末公司应交企业所得税比年初有所增加。

  ⑥应付利息增加的主要原因是公司发行的公司债和短期融资券都是一年付息一次而导致已计提未支付的利息较上年末多。

  ⑦一年内到期的非流动负债减少的主要原因是公司报告期到期归还了一年内到期长期借款所致。

  ⑧长期借款增加的主要原因是报告期公司增加了部分长期的银行借款所致。

  ⑨递延所得税负债增加的主要原因是报告期公司持有的可供出售金融资产公允价值上升，相应计提递延所得税负债所致。

  ⑩资本公积增加的主要原因是报告期公司完成定向增发确认股本溢价所致。

  ?其他综合收益增加的主要原因是报告期公司持有的可供出售金融资产公允价值上升所致。

  （2）公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  变动原因：

  ①资产减值损失增加的主要原因是公司报告期计提的坏账准备而上年同期是收回已作为坏账处理的应收账款。

  ②公允价值变动收益减少的主要原因是报告期公司已处置全部交易性金融资产，不再确认公允价值变动损益，而上年同期尚持有交易性金融资产。

  ③对联营企业和合营企业的投资收益增加的主要原因报告期公司合营企业武汉紫江统一企业有限公司的盈利比上年同期增加所致。

  ④营业外收入减少的主要原因是报告期公司收到的政府补贴比上年同期减少所致。

  ⑤营业外支出减少的主要原因是公司报告期固定资产清理净损失比上年同期减少所致。

  ⑥非流动资产处置损失减少的主要原因是公司报告期固定资产清理净损失比上年同期减少所致。

  ⑦少数股东损益减少的主要原因是去年下半年公司收购了部分子公司的少数股东股权，从而导致报告期少数股东损益减少。

  ⑧其他综合收益的税后净额增加的主要原因是报告期公司持有的可供出售金融资产公允价值上升所致。

  （3）公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  变动原因：

  ①收到的税费返还减少的主要原因是报告期公司收到的出口退税比上年同期减少所致。

  ②经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是应付项目大幅增加和存货减少所致。

  ③取得投资收益收到的现金减少的主要原因是报告期公司参股子公司分红比上年同期减少所致。

  ④处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加的主要原因是报告期公司固定资产清理同比增加所致。

  ⑤购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的主要原因是报告期公司饮料OEM事业部等支付机器设备款、工程款等支出增加所致。

  ⑥投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期公司饮料OEM事业部等支付机器设备款、工程款等支出增加所致。

  ⑦吸收投资收到的现金增加的主要原因是报告期公司完成定向增发收到大股东投资款所致。

  ⑧子公司吸收少数股东投资收到的现金增加的主要原因是子公司南京紫乐饮料工业有限公司和宜昌紫泉饮料工业有限公司收到少数股东投资款。

  ⑨支付其他与筹资活动有关的现金减少的主要原因是上年同期公司有兑付短期融资券2亿元，而报告期没有。

  ⑩筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期公司银行借款净减少，而上年同期银行借款是净增加的。

  ?汇率变动对现金及现金等价物的影响增加的主要原因是上年同期人民币兑美元贬值而报告期人民币兑美元略有升值。

  ?现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是报告期公司投资活动净流出较多以及筹资活动净流入减少所致。

  3.1.2 其他

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变化。

  (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  1）公司债券发行情况：

  根据中国证券监督管理委员会证监许可(2009)908号文，经核准可向社会公开发行面值不超过100,000万元公司债券。公司于2010年1月4日发行10亿元公司债券完毕，发行利率6.1%，期限8年，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本次公司债券由同受实际控制人控制关联方上海紫竹高新区（集团）有限公司提供担保。2014年12月执行投资者回售选择权，回售票面价值144,640,000.00元的应付债券；回售后，公司剩余应付债券票面价值为855,360,000.00元，票面利率6.1%。

  2）超短期融资券发行情况：

  2015年3月18日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司发行规模不超过人民币30亿元，发行期限不超过270天的超短期融资券。本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定，可分期发行。目前，公司正在向中国银行间市场交易商协会申请《接受注册通知书》，取得该通知书后将在注册有效期内择机发行。

  3）公司非公开发行情况：

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1422号文核准，公司于2015年1月13日非公开发行80,000,000股人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，每股发行价格为人民币2.60元。募集资金总额为208,000,000.00元，扣除各项发行费用合计4,487,281.80元，募集资金净额为203,512,718.20元。截止报告期末，本次募集资金已全部投入承诺项目且使用完毕无余额，募集资金专户已注销完毕。

  (3) 经营计划进展说明

  报告期内，公司按照年初制定的经营计划，有条不紊地开展生产管理工作，提升资产管理效率、谨慎投资、持续推动技术进步、完善和强化内控制度及执行力。

  3.2 行业、产品或地区经营情况分析

  3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.2.2 主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.3 核心竞争力分析

  1、管理上：长期与国内外著名公司合作所积累的共赢意识、服务经验以及多年不断探索、持续改善的管理经验和适应市场变化不断创新的商业模式。

  2、技术上：专注于精细化管理所带来的成本优势和不断进行的技术升级与创新优势。

  3、人才上：具有一批高效主动、执行力强的管理梯队和勇于创新、具有钻研精神的专业技术人员。4、意识上：专注、简单、持久、执着的价值观。

  3.4 投资状况分析

  3.4.1 对外股权投资总体分析

  公司于2015年1月23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司参与设立合肥紫煦投资合伙企业（有限合伙）的议案》。公司决定由控股子公司上海紫江创业投资有限公司出资2,000万元人民币，与合肥市创业投资引导基金有限公司，合肥朗程投资合伙企业（有限合伙），上海紫强投资合伙企业（有限合伙）等共同出资设立合肥紫煦投资合伙企业（有限合伙）。报告期内已完成第一期出资，出资额为1,000万元人民币。

  公司于2015年4月2日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司参与投资设立上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心（有限合伙）的议案》。公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司拟出资3,000万元人民币，与汇付天下有限公司、上海朗程财务咨询有限公司等共同出资设立上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心（有限合伙）。报告期内已完成第一期出资，出资额为1,500万元人民币。

  3.4.2 持有其他上市公司股权情况

  □适用 √不适用

  单位：元

  ■

  3.4.3 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托贷款情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  3.4.4 募集资金使用情况

  (1) 募集资金总体使用情况

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (2) 募集资金承诺项目情况

  □适用 √不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  (3) 募集资金变更项目情况

  □适用 √不适用

  3.4.5 主要子公司、参股公司分析

  (1)主要控股子公司经营情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  （2）主要参股子公司经营情况

  本报告期，公司主要参股公司上海DIC油墨有限公司、上海阳光大酒店有限公司、武汉紫江统一企业有限公司、郑州紫太包装有限公司、杭州紫太包装有限公司等参股子公司为公司贡献投资收益1,625.73万元。

  3.5 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

  公司于2015年5月20日在上海市申富路618号公司会议室召开公司2014年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》：以截止2014年度报告公告日总股本1,516,736,158 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元(含税)，共计派发现金红利人民币75,836,807.90元（含税）。2015年7月16日公司实施完成该利润分配方案。

  □适用 √不适用

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计未发生变化。

  4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本期新设两家子公司：南京紫乐饮料工业有限公司、济南紫江企业有限公司，自成立之日起纳入合并范围。本期注销子公司：上海紫诚投资管理有限公司。

  4.4 半年度财务报告未经审计。

  董事长：沈雯

  上海紫江企业集团股份有限公司

  2015年8月28日

  证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2015-036

  上海紫江企业集团股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2015年8月17日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十二次董事会会议的通知，并于2015年8月27日以通讯方式召开。公司共有9名董事，9名董事出席会议并行使了表决权。会议由沈雯董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

  1、公司2015年半年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  2、公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  具体内容参见公司于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《上海紫江企业集团股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临2015-038）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  上海紫江企业集团股份有限公司

  董事会

  2015年8月28日

  证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2015-037

  上海紫江企业集团股份有限公司

  第六届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于2015年8月17日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第五次监事会会议的通知，并于2015年8月27日以通讯表决方式召开。公司共有3名监事，3名监事出席会议并行使了表决权。会议由孙宜周监事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了如下议案：

  1、公司2015年半年度报告及其摘要

  监事会认为：该报告真实反映了公司2015年半年度资产状况及经营成果。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  2、公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  监事会认真审阅了《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为公司2015年半年度募集资金的存放与实际使用符合各项规定，对该报告无异议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  上海紫江企业集团股份有限公司

  监事会

  2015年8月28日

  证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2015-038

  上海紫江企业集团股份有限公司

  2015年半年度募集资金存放与实际

  使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司相关规章制度的规定，现将上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

  一、募集资金基本情况

  1、实际募集资金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1422号文核准，公司于2014年12月25日通过非公开发行股票方式向上海紫江（集团）有限公司发行人民币普通股（A股）80,000,000股，每股面值1元，每股发行价格2.60元，募集资金总额为208,000,000.00元，扣除各项发行费用合计4,487,281.80元，募集资金净额为203,512,718.20元。募集资金已于2015年1月9日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了信会师报字（2015）第110030号《验资报告》。

  2、募集资金本期使用金额及报告期末余额

  本公司在中国建设银行股份有限公司上海长宁支行开设账户，到位募集资金人民币208,000,000.00元。收到募集资金后，公司将募集资金专户内的募集资金205,750,000.00元（含以公司自有资金垫付的发行费用合计2,237,281.80元）全部用于补充公司流动资金，募集资金已全部支出。经与保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、开户银行三方商议，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已对上述专户作销户处理。截至2015年1月21日，上述专户已注销完毕。至此，公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

  二、募集资金管理情况

  为了规范非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，本公司根据《上海证券交易所上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规的有关规定，结合本公司实际情况，修订了《上海紫江企业集团股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司第六届董事会第三次会议审议通过。根据《公司募集资金管理办法（2014年7月修订）》，本公司对募集资金实行专户存储，并对其使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

  本公司为本次募集资金批准开设了专项账户：中国建设银行股份有限公司上海长宁支行（账号：31001515100050030251）。以上专户仅用于本公司募集资金的存储和使用，除非按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序外，不用作其他用途。

  2015年1月12日，本公司与中国建设银行股份有限公司上海长宁支行（乙方）以及保荐机构兴业证券股份有限公司（丙方）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至2015年1月21日，本次募集资金已全部使用完毕无余额，募集资金专户已注销完毕。

  三、2015年上半年度募集资金的实际使用情况

  2015年上半年度募集资金的实际使用情况，见附表1。

  四、2015年上半年度变更募投项目的资金使用情况

  公司在2015年上半年度无变更募投项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2015年上半年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理办法（2014年7月修订》）的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  特此公告。

  上海紫江企业集团股份有限公司

  董事会

  2015年8月28日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  2015年上半年度

  单位：人民币万元

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