证券时报多媒体数字报

  基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

  基金托管人：中国农业银行股份有限公司

  送出日期：2015年8月28日

  §1 重要提示及目录

  1.1 重要提示

  ■

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

  ■

  2.5 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1. 上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主要财务指标的计算及披露》。

  2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

  4．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：本基金的基金合同生效日为2012年2月22日。本基金在建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本2.2亿元人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。

  国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有超过65年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

  本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告期末，本公司已经成功管理了20只基金产品（包含A、C类混合基金，A、B、C类债券基金，A、B类货币市场基金）。

  4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：

  1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

  2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

  4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  ■

  4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

  4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.4.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配，信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

  报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

  4.4.2 异常交易行为的专项说明

  公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  基于看好香港市场的表现, 本基金在今年上半年减少对亚洲其他市场的配置, 加大对香港市场的配置。在板块方面， 基于中小市值公司的成长机会和合理估值, 本基金增加了在中小市值公司上的配置。 该配置在上半年前期市场上涨的过程中给基金带来较好的收益, 但五月份开始的市场剧烈调整, 导致基金净值出现较大的波动。尤其港股的中小市值公司的股价表现, 体现了和中国A股市场较大的关联度。

  4.5.2 报告期内基金的业绩表现

  今年上半年本基金净值下滑2.32%。 相比之下， 基金业绩比较基准上涨4.16%。 基金表现落后于业绩比较基准的原因主要来自国别和板块配置上的差异。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  目前美国经济出现持续改善，美联储加息的预期日渐加强，相比之下，亚洲包括中国等新兴市场经济体经济增长出现放缓，这导致美元指数持续走强，资金流出新兴市场的趋势较为明显。中国国内股市近期出现的剧烈调整，也波及了香港等海外市场的整体表现。亚洲市场目前整体估值处于历史低位，而香港市场估值优势更为突出，中长期投资吸引力较大。在中国经济转型的过程中，如医疗、环保、科技等新兴行业都将涌现出一批优质的上市公司。本基金未来将继续保持较高的股票仓位，以自下而上选取个股为主，争取更好的表现。

  4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称"估值委员会"），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由董事长（本报告期内代为履行总经理职责）或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

  4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施分配的利润。

  4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国海富兰克林基金管理有限公司 2015年1月1日至2015年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的

  说明

  本托管人认为,国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

  §6 半年度财务会计报告（未经审计）

  6.1 资产负债表

  会计主体：富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金

  报告截止日：2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.011元，基金份额总额10,128,745.56份。

  6.2 利润表

  会计主体：富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金

  本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  6.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金

  本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

  ■

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可字[2011]第1380号《关于同意富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币327,681,782.17元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第28号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》于2012年2月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为327,738,555.14份，其中认购资金利息折合56,772.97份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；境外证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品；法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的范围为：股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于60%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%(若法律法规变更或取消本限制的，则本基金按变更或取消后的规定执行)。本基金的业绩比较基准为：MSCI亚洲（除日本）净总收益指数（MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)）。

  本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2015年8月26日批准报出。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及相关修订、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4 重要会计政策和会计估计

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  6.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

  (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

  (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。

  （3） 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

  6.4.7 关联方关系

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本基金管理人全资控股的子公司国海富兰克林资产管理（上海）有限公司以自有资金全额出资，成立国海富兰克林投资管理（上海）有限公司，并已在工商行政管理部门办理完成工商注册登记，取得营业执照。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1 股票交易

  无。

  6.4.8.1.2 权证交易

  无。

  6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

  无。

  6.4.8.2 关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.8% / 当年天数。

  6.4.8.2.2 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金在本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券、回购交易。

  6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

  2.本报告期和上年度可比期间（2014年1月1日至2014年6月30日）基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

  2.本报告期末和上年度末（2014年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人摩根大通银行保管，按适用利率或约定利率计息。

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  无。

  6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  无。

  6.4.9 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券

  6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  无。

  6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  无。

  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  无。

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  无。

  6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  (1) 公允价值

  (a) 金融工具公允价值计量的方法

  公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

  第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

  第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

  第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

  (b) 持续的以公允价值计量的金融工具

  (i) 各层次金融工具公允价值

  于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为10,178,760.99元，无属于第二层次和第三层次的余额 (于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为17,416,014.91元，无属于第二层级的余额，无属于第三层级的余额。）。于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次。(2014年12月31日：同)

  (ii) 公允价值所属层次间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月26日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注6.4.5.2），并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。

  (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

  无。

  (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

  于2015年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

  (d) 不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

  (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

  金额单位：人民币元

  ■

  注：以上国家（地区）均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计

  7.3 期末按行业分类的权益投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  注：以上分类采用GICS行业分类标准。

  7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

  7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

  单位：人民币元

  ■

  7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  本基金本报告期末未持有基金。

  7.11 投资组合报告附注

  7.11.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

  7.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  7.11.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  截至报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

  ■

  §9 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  报告期内未召开基金份额持有人大会。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  （一）基金管理人重大人事变动

  经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第十次会议审议通过，毕国强先生不再担任公司总经理，由公司董事长吴显玲女士代为履行总经理职责。相关公告已于2015年4月18日在《中国证券报》和公司网站披露。

  （二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动

  本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  10.4 基金投资策略的改变

  本报告期内未发生基金投资策略的改变。

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

  （一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：

  本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

  （二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。

  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、交易单元的选择标准为：

  （1）资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币或等值外币；

  （2）财务状况良好，经营行为规范；

  （3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

  （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

  （5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

  2、交易单元的选择程序：

  （1）基金管理人根据基金投资的需求提出拟选券商名单，并组织相关部门依据券商的选择标准对券商进行评估，选定券商。

  （2）基金管理人与拟选券商签订《交易开户协议》，并经公司相关部门审议相关条款后，由基金管理人与券商签订《交易开户协议》，并对相关人员授权。

  （3）之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下评价体系，每半年对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价。

  公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：

  a. 全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的严究报告；

  b. 具有数量研究和开发能力；

  c. 能有效组织上市公司调研；

  d. 能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；

  e. 上门路演和电话会议的质量；

  f. 与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；

  g. 交易执行能力和质量；

  h. 其他与投资有关的服务和支持。

  3、报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况

  报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用证券公司的交易单元合计12个：国内券商国海证券2个，中信建投证券1个，海外券商为：高盛证券（Goldman Sachs），美银美林证券 (Bank of America/Merrill Lynch)，摩根斯坦利国际有限公司（Morgan Stanley & Co. International Plc），里昂证券有限公司（CLSA Limited），巴克莱资本亚洲有限公司（Barclays Capital Asia Limited），麦格理证券（Macquarie Capital Securities Limited），大信证券（Daishin Securities Co., Ltd.），韩国大宇证券（Daewoo Securities）和Instinet证券。

  国海富兰克林基金管理有限公司

  二〇一五年八月二十八日