证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年过去了，从上半年的工作来看，公司各项经营指标和经营业绩均走上了上升轨道，取得了可喜的成绩，实现了历史性的突破。

  1.农业板块：东莞公司签订了广东省和东莞市的产学研项目合同，获得东莞市首批院士专家工作站，完成东莞市农业龙头企业的申报工作；高陵公司的无忧养殖托管模式和青年鸡合作项目进展良好；孟州公司建立水产养殖试验基地，利用技术扶持水产养殖户；邵阳公司成立服务部，为猪场提供一系列服务，打造服务营销；厦门公司成功开辟福州市场，圆香食品成为厦门市人大机关和首届全国青运会指定供应商；惠州公司获得广东省重点家禽养殖场。

  2.地产板块：地产公司山海上城一期完成所有验收项目；物业公司顺利完成山海上城2号楼业主第一次入伙工作；金鹏辉公司顺利中标和平里二期智能化系统工程、中海智能化系统工程、宝能地产外墙改造工程和酒店专用配套项目。

  3.公用事业板块：供水公司产销差率再创新低，而且在水厂严重超负荷运行的情况下，出厂水和管网水不仅合格率达到99.9%，几项主要水质指标更是接近先进水司的标准。

  4.金融板块：丰收贷平台与集团各板块的战略协同工作推进顺利，先后与供水公司、孟州公司、高陵公司形成合作项目。

  2015年下半年，公司将对集团整体组织架构进行全面优化，建立事业部制组织结构。其次，强化创新驱动，积极推动产业转型升级。下属企业间挖掘战略协同效益，内部战略协同，各板块与外部协同，各板块间的互相协同；战略调整优化，各个公司进行转型升级，提升服务、科技、技术等软实力，站在客户需求上，进行转型升级。第三，坚持实业经营为本，资本运作为辅，实现“双轮驱动”。在保证实业经营，在充分论证的前提下，择机实施有利于公司发展的收购兼并计划，以及定增、增发等事项。以创新的思维引领实业和资本运营双轮驱动，培育新的利润增长点，提升盈利水平，第四、以创业斗志打造康达尔核心团队。我们要做到人才变重，资产变轻，目标变齐。打造一个认同康达尔战略和文化，有统一的价值观，明确的战略目标和坚定的信念，有使命感和责任感，愿意致力于康达尔的发展的团队。第五，积极推行员工持股计划，择机实施股权激励机制和事业合伙人机制。第六，完善公司治理，全面提升公司规范运营水平

  2015年下半年的工作重点依然是紧紧围绕集团的战略目标，以创新的思维，积极推进产业转型升级，为实现集团“五年十倍”的战略目标奠定坚实基础。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  深圳市康达尔(集团)股份有限公司

  董事长：罗爱华

  二0一五年八月二十八日

  证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2015-063

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  第八届董事会

  2015年第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2015年第二次临时会议于2015年8月26日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议通知于2015年8月21日以邮件和电话方式送达各位董事。会议应到董事11名，实际到会董事11名。会议由董事长罗爱华女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

  一、审议通过了《公司2015年半年度报告》全文及摘要

  《公司2015年半年度报告》全文及摘要的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），《2015年半年度报告摘要》同时刊登于2015年8月28日的《证券时报》。

  表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过了《关于控股子公司投资建设50万吨水产畜禽饲料项目（一期）的议案》

  《关于投资建设50万吨水产畜禽饲料项目（一期）的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》。

  表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过了《关于同意控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

  因经营发展需要，同意控股子公司广东康达尔农牧科技有限公司以东莞饲料厂的土地使用证和房产证作为抵押担保，向中国工商银行股份有限公司东莞万江支行申请授信额度6,000万元，用于补充公司流动资金，期限为三年。?

  同意控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司以新厂区土地为抵押向民生银行、浦发银行及广发银行合计申请授信额度2,700 万元，用于投资建设50万吨水产畜禽饲料项目（一期），期限为一年。

  表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司 董事会

  二〇一五年八月二十八日

  证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2015-064

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  第八届监事会2015年第一次会议决议

  公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2015年第一次临时会议于2015年8月26日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议通知于2015年8月21日以邮件和电话方式送达各位监事。会议应到监事5名，实际到会监事5名。会议由监事会主席何光明先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

  审议通过《公司2015年半年度报告》全文及摘要

  经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司2015年半年度报告》全文及摘要程序符合法律、法规、中国证监会及《公司章程》的规定，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人登记制度》及保密协议规定的行为。

  《公司2015年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

  《公司2015年半年度报告摘要》同时刊登于2015年8月28日的《证券时报》。

  表决结果：5票通过、0票反对、0票弃权

  特此公告。

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司 监事会

  二〇一五年八月二十八日

  证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2015-066

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  关于投资建设50万吨水产畜禽饲料

  项目（一期）的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资背景及基本情况

  1、因本公司下属控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司（以下简称“河南康达尔”）位于孟州市建设的核心区域内，按照孟州市城市规划需要进行搬迁,根据公司农业产业发展战略规划及孟州市城市建设规划调整的需要，2012年10月31日,本公司与孟州市人民政府拟就开发建设“年产50万吨饲料生产基地及万亩生态水产养殖基地和研发中心后勤配套项目”签订了《投资框架协议》（内容详见本公司于2012年11月1日在《证券时报》及指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于签订投资框架协议的公告》)。

  2、因搬迁需要，河南康达尔竞拍购买了位于孟州市规划联盟路南侧西沃进村路西侧地块（宗地编号：2014-18）约157亩的国有土地使用权，用于开发建设饲料生产、研发中心及后勤配套项目，土地竞拍价格为2042万元(详细内容见本公司于2014年9月23在《证券时报》及指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于授权控股子公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告》)。

  3、河南康达尔将未来发展战略目标定为——整体领先的农牧综合服务商，但现状的生产环境和设备设施与公司战略目标不相适应，建设现代化、标准化的新饲料生产线成为保证公司经营稳步提升的基础。按照我国畜牧业发展方向，从公司发展、市场竞争、政府规划要求、河南康达尔公司现有营销网络发展等方面的需要，结合项目所在地资源和建设条件，拟在河南省孟州市高新技术开发区建设年产50万吨水产禽畜饲料项目及研发中心，项目规划分三期建设。本期（一期）建成年产10万吨高档水产料及5万吨高档畜禽配合饲料生产线。

  （二）董事会审议情况

  2015年8月26日，公司第八届董事会2015年第二次临时会议审议并通过了《关于公司控股子公司投资建设50万吨水产畜禽饲料项目（一期）的议案》。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资不构成重大资产重组，本事项无须提交股东大会批准。

  （三）是否构成关联交易

  本次投资不购成关联交易。

  二、一期投资项目的基本情况

  （一）投资公司基本情况

  河南康达尔是本公司的控股子公司，成立于1997年，占地1.8万平方米，注册资金人民币1400万元，年产值近2亿元。经营范围涵盖农林业、畜牧养殖业技术研发及技术转让；生产销售配合饲料、浓缩饲料；销售饲料原料、添加剂预混合饲料、有机肥料、农业通用机械、建筑材料；运输（自营）；从事货物进出口业务。公司产品连续多年被评为河南省免检产品、河南省优质产品，市农业龙头企业，产品远销河南、安徽、河北、山西、陕西等省区，水产饲料稳居河南三强，核心产品（水产料）销量增长年均28%以上。

  （二）投资项目的基本情况

  1、项目建设规模

  建成年产10万吨水产饲料和5万吨畜禽饲料生产系统及公用福利设施。

  2、项目建设目标

  （1）项目实施后，年生产销售水产和畜禽饲料13.2万吨，预计（含建设期）4.5年即可达产；

  （2）达产后年销售收入46,670万元，年利税1,687万元；

  经营期内年均净利润926万元，投资回报率27.95%，内部收益率24.48%，财务净现值9,489万元，静态投资回收期5.3年。

  3、项目建设地点

  项目选址河南省孟州市高新技术开发区（省级第2位）联盟路南、西沃路西，地处孟州市西部，高新区规划面积11.7平方千米，已建成9.89平方千米，基础设施完善，黄河大道、长江大道、联盟路将高新区与市区贯通，连霍、二广高速穿境而过。

  4、项目建设期

  本项目建设期为16个月。

  5、投资规模、资金构成及筹措

  一期项目总投资4,207万元，其中主要生产系统及辅助生产设备、设施2,716.82万元，占总投资64.58%，公用福利设施534.18万元，占总投资12.70%；建设总面积14,593㎡，其中生产系统10,693㎡,占总面积73.27%，公用福利设施3,900㎡，占总面积26.73%。

  总投资中河南康达尔自筹1,507万元，银行融资2,700万元（新项目土地及房产抵押贷款）。

  6、经济效益评价

  （1）财务评价

  ① 盈利能力分析

  ■

  上述指标表明, 投资回报率 (ROI)＞基准收益率，投资回收期（PP）＜10年，内部收益率（IRR）＞基准收益率，和净现值（NPV）＞0，且各项指标中等偏上，项目盈利能力较强，完全具有财务可行性。

  ② 盈亏临界点分析

  ■

  上述指标表明,销量达到5.36万吨（40.61%），毛利率达到4.38%，内部收益达到9.00%，本项目即实现保本经营。

  ③ 项目敏感性分析

  以投资回报率为基本方案，以投资成本、销量、毛利率为不确定性因素上下浮动10%进行分析：

  ■

  从表中可以看出，投资成本对项目的投资回报率影响较小，但销量、毛利率的波动对项目的投资回报率影响较大。因此在项目建设和营运过程中，应注意尽量节省投资，并采取切实措施保证项目运营后销量、毛利率的稳步提升。

  （2）社会效益评价

  ① 为孟州市创造159个就业岗位；

  ② 为孟州市年贡献税收720万元；

  ③ 可带动河南地区600个大中小经销商、10,000多个养殖户发家致富。

  （3）评价结论

  从经济效益方面看，项目投资回收期为5.30年，投资回报率27.95%，净现值9,489万元，各项经济指标都显示项目可行；从社会效益评来看，能为当地提供就业机会、增加税收来源，并带动农民致富，促进当地农业经济发展。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）对外投资的目的

  本项目的建设符合国家产业发展规划及孟州市的农业产业发展要求。本项目建成后可为孟州市提供近160个就业岗位和年720万元的税收贡献，可为河南康达尔带来920多万元的年净利润，具有良好的社会效益和经济效益。该项目的建设符合本公司的战略规划，也符合河南康达尔公司成为整体领先的农牧综合服务商，打造特色农牧龙头企业的战略目标。

  （二）项目主要风险因素及风险程度分析

  1、主要风险因素

  （1）农业产业化发展趋势与进展程度将影响项目今后发展的空间和时间；

  （2）市场竞争风险；

  （3）原材料价格波动风险；

  （4）食品安全、疫病防治风险；

  （5）资金风险。

  2、风险程度分析

  （1）农业产业化的影响是远期风险，对项目现阶段影响不大；

  （2）市场竞争是本项目的主要风险；

  （3）原材料价格波动是本项目的重要风险；

  （4）食品安全、疫病防治是本项目的社会风险；

  （5）资金短缺、资金不到位是本项目能否建设完成的即时风险。

  （三）防范和降低风险对策

  1、市场竞争风险对策：河南康达尔转型为养殖综合服务商，深入终端连通养殖户作为河南康达尔农业产业化的接口，并率先为与河南康达尔关联的水产养殖基地及合作方（共计10,000亩水面）提供饲料，实现农业产业一体化连接；河南康达尔多渠道引进人员，与高校建立战略研发，提高产品技术；调整营销策略，建设营销新模式，打造综合服务商，扩大网络覆盖；

  2、原材料价格波动风险对策：深入、精准研究鱼料产品原料行情规律，采取现货、远期、移库结合的原料采购新模式，锁定生产成本，扩大利润来源。

  3、食品安全、疫病防治风险对策：河南康达尔产品严格执行国家相关法律法规；充分发挥河南省鱼病控制工程试验室的技术优势，即时通过服务体系帮助终端用户建设疾病预防程序；

  4、资金风险对策：项目开工前，应做好资金筹措计划，利用河南康达尔在河南省广泛的筹资渠道，确保项目贷款能即时到位。

  （四）对公司的影响

  河南康达尔一期项目建设完成后，有利于河南康达尔引进先进的生产工艺，建设现代化、标准化的新饲料生产线，为公司带来较稳定的利润回报和现金流入，成为保证公司经营稳步提升的基础。

  四、备查文件?

  1、深圳市康达尔（集团）股份有限公司第八届董事会2015年第二次临时会议决议；?

  2、《河南康达尔农牧科技有限公司50万吨水产畜禽饲料项目（一期）可行性研究报告》。

  特此公告?

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  二〇一五年八月二十八日

  证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2015-067

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  2015年前三季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1．业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日

  2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

  （1）2015年1-9月业绩变动情况

  ■

  （2）2015年7-9月业绩变动情况

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  报告期，因对山海上园项目一期2号楼已具备交付条件的商品房确认销售收入，故相应增加公司房地产开发业务的销售收入，同时增加归属于上市公司股东的净利润。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在2015年第三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司 董事会

  二〇一五年八月二十八日

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  独立董事关于控股股东及其他关联方

  占用公司资金、公司对外担保情况的

  专项说明和独立意见

  我们于2015年8月26日参加了深圳市康达尔（集团）股份有限公司第八届董事会2015年第二次临时会议，现就公司有关事项发表独立意见如下：

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，我们对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，现就该情况作出专项说明并发表独立意见如下：

  （一）截止2015年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；不存在将资金直接或者间接提供给关联方使用的各种情形。

  （二）截止2015年6月30日，公司对外担保总额为1,567.24万元，与2014年相比没有变化。其中：

  1、公司对外担保（不包括对控股子公司的担保）为1,020万元，与2014年相比没有变化。

  2、公司对控股子公司的担保为547.24万元，与2014年相比没有变化。

  公司上述担保总额为1,567.24万元，占公司净资产的比例为2.37%,未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

  公司没有为公司的控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。

  基于独立立场，我们认为：报告期内，公司不存在关联方资金占用情况。公司目前的对外担保在决策程序上符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。2015年上半年，公司管理层认真贯彻中国证监会的文件精神，较好地控制了对外担保风险。

  独立董事签名：胡隐昌、陈扬名、栾胜基、曾江虹

  二0一五年八月二十六日