证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1、 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  2、 公司简介

  ■

  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  1、公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2、截止报告期末的股东总数、前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  三 管理层讨论与分析

  （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  1.主要财务指标完成情况

  报告期内，公司实现营业收入519,640.19万元，同比增长8.29%；实现净利润16,270.25万元，同比增长61.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,889.12万元，同比增加25.31%；员工薪酬大幅增加，其中人均月薪、人均日薪同比分别增加21%、16%。

  2.战略转型情况

  公司自2013年开始重锤打造“智慧能源、智慧城市系统服务商”,公司紧紧围绕其战略定位，实行转型升级发展，致力于智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售；智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务；智慧能源和智慧城市工程总承包等。

  公司积极打造“能源互联网和互联网+”两大平台，线上+线下合力打通智慧能源、智慧城市产业链，国内国际两大市场打通功能链：

  （1）线下打造能源互联网

  公司2014年收购了具备甲级设计资质的领先民营电力工程公司——艾能电力，介入分布式发电端，并从2015年开始重点发展EPC业务，转型“清洁能源与智能电网总体解决方案服务商”，进入售电领域；收购了具备故障检测、数据分析等一二次设备集成能力的高新技术企业——水木源华，介入配电端；报告期内，公司拟筹划全资收购福斯特新能源，切入新能源汽车产业链，布局储能业务，发展电池云平台；投资北京晶众智慧交通科技有限公司，卡位智慧城市、智慧交通数据流量入口，建立交通云平台，掌握交通用户数据；公司蝉联18年业内龙头，积累了50多万个工业、商业用户，直接形成了巨大价值的工业终端用户的大数据库，同时公司众多举措进一步夯实了能源互联网产业链布局。截止目前，公司已逐步形成“规划设计-产品供应-施工安装-运维监测-能效管理-总包服务”全产业链服务盈利模式，能源互联网平台已基本成型，未来将继续坚持内生+外延并举的战略，进一步在“电源、储能、输电、配电、售电、终端用户能效管理、节能云平台”等领域寻求整合机遇，以形成完整的能源互联网闭环。

  （2）线上打造全球电工电气垂直电商平台

  公司紧跟“互联网+”的国家战略，布局垂直电商平台和材料交易平台，不断丰富并完善买卖宝网络科技产品线，做好线上+线下的引流工作，打通线上从原材料端到制造端、再到最终用户端的全产业链商业模式；在供应链金融方面，继续夯实买卖宝网络科技、随时融、快钱三方的合作，健全和完善资信评估和风险控制体系，扩充资金来源渠道，实现整个供应链核心竞争力的提升，推动整个产业健康稳定发展；此外，买卖宝网络科技还积极寻求与国内外互联网企业在产业互联网领域的合作机会，推进公司转型跨越发展。

  （3）国内国际两大市场打通功能链

  公司立足“智慧城市、智慧能源系统服务商”，在巩固发展国内市场的基础上，继续推进国际化业务发展进程，以国际部为管理服务中心，加快国际业务一部、二部、三部等业务拓展，进一步完善全球范围内的功能链布局；携手中兴通讯等联合开展战略性国际化人才培训项目，打造优秀的国际化人才，夯实公司国际化发展战略；积极筹划建设海外共享服务中心、金融服务中心等职能平台和业务平台，充分利用各国各地独特的区位优势，积极探索在最合适的地方布局最合适的功能平台。报告期内海外营业收入同比增长74.2%。

  3.并购投资情况

  公司积极筹划发行股票购买资产事项，拟全资收购福斯特新能源，切入新能源汽车产业链，积极进军储能业务，完善战略版图重点环节，并进一步完善产业链布局，夯实战略实现路径，增强公司整体竞争力；报告期内公司增资随时融网络技术有限公司，投资北京晶众智慧交通科技有限公司，与快钱签署战略合作协议，布局电工电气行业供应链金融，加强大宗商品交易和智能电工电气电商平台的信息流、物流、资金流和服务流的生态圈建设，提高平台整体竞争力；公司剥离医药产业，整合资源，聚焦主业，集中优势资源发展“智慧能源、智慧城市系统服务商”。

  4.再融资进展情况

  为落实公司战略转型需要，紧紧把握智慧能源和能源互联网产业链整合的机遇，加快并购投资步伐，完善公司业务结构，公司将充分借助资本市场平台进行再融资事项：为优化公司债务结构，降低公司财务成本，避免利率波动的风险，保障公司持续、健康发展，公司拟发行发行规模不超过130,000万元、期限为5年的公司债券，该事项已经中国证券监督管理委员会审核通过；公司拟向特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过120,000万元，用于支付收购福斯特新能源的部分现金对价、补充上市公司流动资金及支付相关并购整合费用等，该事项已上报中国证券监督管理委员会受理审核。

  5.电商平台发展情况

  子公司买卖宝网络科技为全球电工电气电商平台，以“一网两平台--电缆网、买卖宝、中国材料交易所”为基础，运用互联网、物联网技术提升企业核心竞争力，加快实现传统企业向电商转型。经过五年多垂直电商领域布局，买卖宝网络科技已成为具有产业支撑的全球电工电气垂直电商平台，打通了线上从原材料端到制造端、再到最终用户端的全产业链商业模式；新增四条产品线“电缆现货、家装线、金具附件、电工电气”，完善产品布局；投入建设的十几个交割库、二百多家专卖店打造最后10公里配送体系，形成了典型O2O模式以及供应链金融风控体系；入股北京随时融、携手快钱，加大供应链金融及第三方支付的布局力度。报告期内，买卖宝网络科技实现营业收入138,089.21万元，同比增长137.27%；实现净利润2,378.27万元，同比增长34.85%。其中：电缆网浏览量超过300万人次，同比增长60.26%；买卖宝营业收入137,516万元，同比增加137.95%，新增买卖通会员218家；材料交易所营业收入474万元，同比增加62.05%，交易量同比增长80.28%。

  6.管理强化情况

  报告期内，公司全面实施绩效目标管理，完善市场导向的目标专项绩效考核体系，促进效益提升；携手IBM、Oracle搭建智慧信息平台项目，并积极稳妥地推进智慧信息平台项目实施，搭建高效协作与协同管理平台，全面实施信息化经营管理；持续推进卓越绩效管理模式，稳步提升公司管理效率；持续推进全程成本管控，降本增效，有效降低公司运营成本；围绕智慧能源战略寻求潜在合作伙伴，整合并购企业资源，拓宽智慧能源、智慧城市系统解决方案，积极引进智慧能源整体工程的专业人才，实现产业运营与资本运营的有机结合，灵活面对新时代的市场需求，更快实现企业转型，达成公司战略目标。

  7.市场营销情况

  通过对新战略客户的开发和现有战略客户的业务合作推进，促进重要客户和战略客户对业务量的有利支撑，实现规模化效应；为客户开发个性化定制产品并积极推广新产品、开拓国际市场，提升业务利润水平；重视中小型客户的小批量长期采购，利用专卖店优势，发挥中小型客户小批量采购的价格优势，提高利润率；积极建议招标方改变不合法或不合理的招标评标规则，营造公开、公平、公正的招投标氛围，倡导优质优价，提升客户价值和自身品牌价值。全力进行市场开发和客户维护，2015年继续与国网、南网、西门子、GE、巴斯夫、金风科技、运达风电、东方电气、振发新能源、中铁建、宝钢、中国寰球工程等优质客户达成战略合作。

  8.技术创新情况

  公司每季度召开新产品推广会，上半年已分别召开绿色建筑供配电系统高端线缆应用技术交流会和输电线路与城市供电高端线缆应用技术交流会，并针对性参与外部技术会议、展会，加强与设计院、电科院等业务前端的沟通交流，加大新产品营销力度，使新产品营销前移，服务市场做好新品研发，拓展新产品客户项目。

  报告期内，公司完成7项新产品研发，包括亚光型架空导线，法标、澳标ABC架空绝缘电缆，低烟无卤阻燃辐照交联机车车辆用电缆，电动汽车直流充电用电缆，电动汽车交流充电用电缆，额定电压300/500V工业机器人用耐扭曲软电缆，经省经信委组织专家鉴定，其中四个为国际先进、三个为国内领先水平。完成专利申请共计52项，其中发明5项，成功申报高新技术产品10项；参加《电动汽车传导充电系统用电缆》、《额定电压450/750V及以下农用直埋铝芯塑料绝缘塑料护套电线》、《额定电压750V及以下金属护套防火电缆及终端》等国家/行业标准起草7项；继续推进与上海大学合作开发的专用树脂应用优化，推进碳纤维复合芯导线按国网新增十二项测试项目进行芯棒结构与性能优化；子公司安徽电缆研发的三代核电华龙一号1E级严酷环境下核电电缆顺利通过中核集团组织的成果（产品）鉴定，成功填补国内空白，达到国际先进水平。

  9.人才规划情况

  报告期内，公司持续完善人力资源管理体系，进一步完善优化激励机制，坚持“选、用、育、留、汰”的优胜劣汰体系，借助e-HR信息系统，以优化人力制度和业务流程为基础，以加强产业和部门间的沟通和信息共享为手段，逐步完善母子公司人力资源管控体系跨产业、跨条线、跨部门的对接；为满足公司发展，构建人才梯队，布局“接力100”人才培养战略，历练培养高素质管理人才；携手中兴通讯等联合开展战略性国际化人才培训项目，打造一批优秀的国际化人才，为公司的国际化进程进行人才集中培养与储备。

  （二）主营业务分析

  1、财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  管理费用变动原因说明:主要是合并报表范围及长期资产折旧摊销成本增加所致。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于货款结算方式改变所致。

  2、其他

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  无重大变动。

  (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  为落实公司战略转型需要，紧紧把握智慧能源和能源互联网产业链整合的机遇，加快并购投资步伐，完善公司业务结构，公司将充分借助资本市场平台进行再融资：为优化公司债务结构，锁定公司财务成本，避免利率波动的风险，保障公司持续、健康发展，公司拟发行发行规模不超过130,000万元、期限为5年的公司债券，该事项已经中国证券监督管理委员会审核通过。

  围绕公司战略，为切入新能源汽车产业链，积极进军储能业务，抢抓战略版图重点环节，公司拟筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，拟全资收购福斯特新能源，该并购事项已上报中国证券监督管理委员会予以受理。

  (3) 经营计划进展说明

  2015年上半年度公司实现营业收入519,640.19万元，实现净利润16,270.25万元，营业收入同比增长8.29%，净利润同比增长61.63%。

  （三）行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  2、 主营业务分地区情况

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  3、 主营业务分行业情况

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  四 核心竞争力分析

  具体内容详见公司2015年半年度报告全文。

  五、投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  持有金融企业股权情况

  ■

  2、 主要子公司、参股公司分析

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  六 利润分配或资本公积金转增预案

  经公司第七届董事会第二十九次会议审议，拟以目前公司股本总数990,043,368股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增990,043,368股，本次转增股本后，公司总股本为1,980,086,736股。公司独立董事发表意见，认为该项议案符合公司实际情况，符合公司发展的需要，结合了公司目前股本规模、经营状况和未来发展的持续盈利情况，同时考虑了广大投资者的合理诉求，体现了积极回报股东的原则，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体股东共享公司发展的成果，且符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。该议案尚需经股东大会审议。

  七 其他披露事项

  董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  √ 不适用

  董事长：蒋锡培

  远东智慧能源股份有限公司

  2015年8月27日

  证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2015-092

  远东智慧能源股份有限公司

  第七届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。

  (二)本次会议通知和资料于2015年8月22日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。

  (三)本次会议于2015年8月27日以通讯方式召开。

  (四)本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培、张希兰、蒋华君、卞华舵、蒋国健、汪传斌、钱志新、武建东、蔡建）。

  二、 董事会会议审议情况

  （一）公司2014年半年度报告及其报告摘要

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案

  公司拟以目前总股本990,043,368股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增990,043,368股，本次转增完成后公司总股本将变更为1,980,086,736股，公司于2015年8月8日刊登了《关于2015年半年度资本公积金转增股本预案预披露的公告》（公告编号：临2015-082）。

  公司董事会认为公司2015年半年度资本公积转增股本方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事发表了同意该项议案的意见。

  公司监事会认为公司2015年半年度资本公积金转增股本方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案

  本次董事会审议的部分议案需经公司股东大会的审议批准。为此，董事会提议公司于2015年9月15日召开2015年第四次临时股东大会。具体内容详见关于召开2015年第四次临时股东大会的通知（编号：临2015-094）。

  三、 上网公告附件

  独立董事意见。

  特此公告。

  远东智慧能源股份有限公司董事会

  二○一五年八月二十八日

  证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2015-093

  远东智慧能源股份有限公司

  第七届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  (一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

  (二)本次会议通知和资料于2015年8月22日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体监事。

  (三)本次会议于2015年8月27日以通讯方式召开。

  (四)本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人（许国强、蒋承志、陈金龙、毛建强、陈静）。

  二、监事会会议审议情况

  (一)2015年半年度报告及其摘要

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  公司监事会对2015年半年度报告进行了认真审核，认为：

  1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

  3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案

  公司拟以目前总股本990,043,368股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增990,043,368股，本次转增完成后公司总股本将变更为1,980,086,736股，公司于2015年8月8日刊登了《关于2015年半年度资本公积金转增股本预案预披露的公告》（公告编号：临2015-082）。

  公司监事会认为，公司2015年半年度资本公积金转增股本方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

  该项议案需提交公司股东大会审议批准。

  同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  远东智慧能源股份有限公司监事会

  二○一五年八月二十八日

  证券代码：600869 证券简称：智慧能源 公告编号：2015-094

  远东智慧能源股份有限公司

  关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年9月15日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年第四次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年9月15日14点

  召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年9月15日

  至2015年9月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，相关公告于2015年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记时间：2015年9月10日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

  (二)登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号智慧能源董事会办公室

  (三)登记方式

  1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

  2、法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡。

  3、异地股东可以信函或传真方式登记。

  4、以上文件报送以2015年9月10日下午17:00时以前收到为准。

  六、 其他事项

  (一)会议联系方式

  联系人：邓丽

  电 话：0510-87249788

  传 真：0510-87249922

  邮 编：214257

  (二)与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理。

  特此公告。

  远东智慧能源股份有限公司董事会

  2015年8月29日

  附件1：授权委托书

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  远东智慧能源股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月15日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。