证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三 管理层讨论与分析

  2015年上半年，公司各项业绩指标稳步上升。本报告期内，公司实现营业收入63,514.22万元，较上年同期增加6,221.85万元；归属于上市公司股东的净利润为2,050.40万元，较上年同期增加457.20万元。

  (一) 主营业务分析

  1 财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  营业收入变动原因说明:主要系专用装备制造及电子部品制造等销售收入增加所致。

  营业成本变动原因说明:主要系销售收入增加相应增加销售成本。

  销售费用变动原因说明:主要系销售运输费用减少所致。

  管理费用变动原因说明:主要系研发活动增加导致研发费增加等所致。

  财务费用变动原因说明:主要系本部随着银行借款的减少，相应利息支出亦减少。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品、提供劳务收到的现金等较上年同期增加所致。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司购建固定资产、无形资产所支付的现金较上年同期增加等所致。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司定向增发使吸收投资所收到的现金增加所致。

  研发支出变动原因说明:主要系公司加大对蓝宝石大尺寸晶片等项目研发的投入以及子公司吉成公司的研发投入增加所致。

  2 其他

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  1)、投资收益：报告期投资收益较上年同期减少619万元，主要系公司上年同期转让联营公司浙江昱能科技有限公司19.6292%的股权产生股权转让收益等所致；

  2)、营业外收入：报告期营业外收入较上年同期增加1,054万元，主要系子公司天通银厦公司收到计入当期损益的政府补助增加所致；

  3)、所得税费用：报告期所得税费用较上年同期减少157万元，主要系子公司天通精电公司当期递延所得税资产增加相应减少所得税费用。

  (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  2014年8月15日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行不超过21,000万股股票事宜，已经中国证监会证监许可【2014】1429号文件核准，公司于2015年3月实施了该项发行工作，实际发行数量为181,653,042股，发行价格为11.01元/股，新增股份的登记事宜已于2015年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

  (3) 经营计划进展说明

  公司在《2014年年度报告》中披露2015年度的经营计划，力争利润增长100%以上、销售超50%的目标。本报告期，公司实现营业收入6.35亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2,054.4万元。主要原因为：

  ① 磁性材料市场由于传统照明和电源市场需求减少，而无线充电、充电电桩、电动汽车和NFC市场对软磁材料需求尚处在启动期，销售额增长有限。产品的销售量不及预期，进而影响了公司上半年经营计划目标的达成。但预计随着新市场的需求逐步增加，预计下半年销售会稳中有升。

  ② 蓝宝石产业实现销售去去年同期增长37.37%，主要的增长来自LED照明衬底的产销的销售大幅增加。而智能移动及穿戴领域配套的蓝宝石产品生产线尚处在建设期，产能未能释放，导致蓝宝石产业的整体销售额受限。目前第一期的产线已经基本完工，以及随着前期开发送样成功的产品需求逐步增加，预计下半年在智能移动和穿戴产品中有较大的业务增长。

  ③ 本报告期内，全资子公司天通吉成去除抵销给母公司的设备收入外，营业收入增长了59.91%，主要是智能光电专用装备制造的大幅增长。

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  主营业务分行业和分产品情况的说明

  磁性材料制造，报告期内分别实现销售收入25,360万元、产品销售毛利3,789万元，较上年同期分别减少4,315万元和1,443万元。主要是由于磁性材料行业竞争加剧，产品销售数量及价格下降，影响当期销售和毛利。

  蓝宝石产业，报告期内分别实现销售收入5,226万元、产品销售毛利为-398万元，较上年同期分别增加1,422万元和减少853万元。随着公司对蓝宝石产业的投入不断加大以及市场的不断开拓，公司蓝宝石业务的销售收入同比有所增加，但由于大量的固定资产投入导致蓝宝石的生产成本上升，本期毛利同比有所下降。

  太阳能光伏产业，报告期内分别实现销售收入119万元、产品销售毛利32万元。公司光伏业务已经停止运营，本期产生的销售为处理前期的少量库存。

  电子部品制造产业，报告期内实现销售收入12,783万元，较上年同期增加3,374万元；实现产品销售毛利2,900万元，较上年同期减少50万元。主要系子公司天通精电本期自购料业务增加，导致销售额上升，同时由于自购料毛利低于受托加工业务，导致本期电子部品制造产业销售毛利有所下降。

  专用装备制造及安装产业，报告期内实现销售收入33,523万元，较上年同期增加12,559万元；实现产品销售毛利6,893万元，较上年同期增加2,620万元。主要系子公司天通吉成通过不断的市场开拓以及新型高端装备的研发生产，销售额及销售毛利均显著上升。

  2、 主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  (三) 核心竞争力分析

  公司一直坚持技术创新及研发投入，积极进行产业结构调整升级，提升公司核心竞争力。在重点围绕移动互联网+新产业生态模式下的移动智能终端和可穿戴设备产品对新材料及新型元器件的需求，不断开发蓝宝石晶体材料产品，以及在LED驱动电源、无线充电、NFC、新能源电动汽车以及新型电感等领域应用的磁性材料新产品。在未来工业4.0新的产业发展趋势中，做大做强高端装备产业，支撑公司新材料产业的快速发展。

  (四) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  报告期内，公司披露对外股权投资总额为80,000万元，比上年同期增加74,900万元，增长1468.63%。主要是：（1）2015年4月8日，经公司六届七次董事会审议，对控股子公司天通银厦单向增资60,000万元，天通银厦注册资金将由8,500万元增加至68,500万元，其中公司所占股权比例为94.16%；该公司的主要业务为蓝宝石晶体及相关部品，蓝宝石晶体用原料及耗材的研发、制造和销售。该项目为公司募集资金投资项目，以募集资金方式出资。（2）2015年6月15日，经公司六届十次董事会审议，并经2015年7月3日召开的2015年第一次临时股东大会批准，公司与天通高新、上海东方睿德投资基金有限公司、上海东证期货有限公司、海宁市转型升级产业基金有限公司（暂定名）、上海天力投资管理有限合伙企业（暂定名）、海宁东方红投资管理有限公司（暂定名）合作发起设立浙江东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），该产业基金规模预计为15.02亿元，其中本公司拟出资2亿元认购东方天力创新产业基金有限合伙人（LP）份额。截至本报告期末，尚未出资。

  2、 募集资金使用情况

  (1) 募集资金总体使用情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  (2) 募集资金承诺项目情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  (3) 募集资金变更项目情况

  □适用 √不适用

  3、 主要子公司、参股公司分析

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  4、 非募集资金项目情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  非募集资金项目情况说明

  2015年6月，经公司董事长批准，同意全资子公司天通吉成投资4980万元用于智能制造技改投资项目，以提高产品生产装备的智能化水平和洁净化水平，从而提高生产效率和产品质量，但对公司全年业绩不直接产生贡献。详见2015年6月16日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn），公告编号为“临2015-031”。截至本报告期末，该项目尚未开始投入。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司将天通精电新科技有限公司、天通吉成机器技术有限公司、天通(六安)电子材料科技有限公司、嘉兴天日工业设备技术有限公司和天通银厦新材料有限公司5家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

  证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2015-041

  天通控股股份有限公司

  六届十一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  天通控股股份有限公司六届十一次董事会会议通知于2015年8月15日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2015年8月27日以传真、通讯方式举行，会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

  1、审议通过了《2015年半年度报告及报告摘要》

  具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

  2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

  具体内容详见公司临2015-043号“关于募集资金存放与使用情况的专项报告”。

  表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  天通控股股份有限公司董事会

  二O一五年八月二十九日

  证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2015-042

  天通控股股份有限公司

  六届九次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  天通控股股份有限公司六届九次监事会会议通知于2015年8月15日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2015年8月27日以传真、通讯方式举行，会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

  1、审议通过了《2015年半年度报告及报告摘要》

  监事会认为：公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年上半年的经营管理和财务状况等事项，其编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

  2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

  监事会认为：公司2015年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理办法的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  天通控股股份有限公司监事会

  二О一五年八月二十九日

  证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2015-043

  天通控股股份有限公司董事会

  关于募集资金存放与使用情况的

  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关要求，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）对公司非公开发行181,653,042股股票募集资金于2015年半年度的存放与使用情况出具如下专项报告：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1429号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票181,653,042股，发行价为11.01元/股，共计募集资金1,999,999,992.42元，坐扣承销和保荐费用39,999,999.85元后的募集资金为1,959,999,992.57元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2015年3月24日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用6,740,143.59元后，公司本次募集资金净额为1,953,259,848.98元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕64号）。

  （二）募集资金使用和结余情况

  本公司2015年上半年度实际使用募集资金1,167,579,919.41元，2015年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,310,947.60元。

  公司2015年4月18日召开的六届八次董事会和2015年6月15日召开的六届十次董事会（临时）会议分别审议通过，同意公司将使用不超过3亿元合计使用不超过六亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

  截至2015年6月30日，募集资金余额为787,990,877.17万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天通控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2015年4月2日分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2015年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本半年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  1． 公司承诺用募集资金建设的项目为：智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目、智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目。

  2015年4月8日，公司六届七次董事会（临时）会议审议通过了向天通银厦新材料有限公司增资60,000万元，用于投资智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目，剩余135,325.98万元投资于智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目。

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

  3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

  (二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2015年4月18日，公司六届八次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司将使用不超过3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算。

  2015年6月15日，公司六届十次董事会（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司将使用不超过3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算。

  (三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：募集资金使用情况对照表。

  特此公告。

  天通控股股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年八月二十九日

  附件

  募集资金使用情况对照表

  2015年上半年

  编制单位：天通控股股份有限公司

  单位：人民币万元

  ■

  [注]：公司实际募集资金较计划募集资金减少，故对该项目募集资金承诺投资金额进行了调整。

  证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2015-044

  天通控股股份有限公司

  2015年第三季度业绩预增公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日

  2、业绩预告情况：

  经财务部门初步测算，预计2015年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增长350%-400%。

  3、本报告期业绩预告未经注册会计师预审计。

  二、上年同期业绩情况

  1、归属于上市公司股东的净利润：11,445,737.52元。

  2、每股收益：0.014元。（按照2015年非公开发行股票后的新股本830,471,442股计算。）

  三、本期业绩预增的主要原因

  1、子公司天通吉成智能光电设备、晶体设备、环境设备等因订单增加，销售收入和毛利有较大幅度的增长；

  2、子公司天通精电因安防领域、通讯领域市场需求所带来的销售和利润增长；

  3、公司蓝宝石产品特别是移动终端及穿戴产品销售的大幅增长；

  4、磁性材料通过产品结构的调整，重点发展在通讯服务器及汽车电子等领域的市场开拓，实现稳定；

  5、公司募集资金到位，财务费用支出相应减少。

  四、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2015年第三季度报告为准。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  天通控股股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年八月二十九日