证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  2.1主要会计数据与财务指标

  单位：人民币百万元

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  注：每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。公司于2014年12月与2015年6月非公开发行金额共计人民币260亿元股息不可累积的优先股，经2014年年度股东大会审议批准后于2015年5月派发优先股股息0.51亿元，每股收益和加权平均净资产收益率已考虑派发优先股股息的影响。

  2.2非经常性损益项目和金额

  单位：人民币百万元

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  2.3补充财务数据

  单位：人民币百万元

  ■

  2.4资本充足率

  单位：人民币百万元

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  2.5补充财务指标

  单位：%

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  注：1、本表数据为并表前口径；

  2、本表数据按照上报监管机构的数据计算；

  3、根据中国银监会银监发﹝2010﹞112号文，自2011年起增加月日均存贷比监管，报告期内公司各月日均存贷比指标均符合监管要求。

  2.6归属于母公司股东权益变动情况

  单位：人民币百万元

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  2.7截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东持股情况表

  单位：股

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  注：中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司均为中国人民保险集团股份有限公司的子公司；福建烟草海晟投资管理有限公司、湖南中烟投资管理有限公司均为中国烟草总公司的下属公司。

  2.8截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  单位:股

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  注：1、上述股东同时持有兴业优1、兴业优2优先股的，按合并列示。

  2、中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红、中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能、中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品存在关联关系。

  3、福建省财政厅期末持有公司普通股3,402,173,769股。

  2.9 公司第一大股东为福建省财政厅，持有公司17.86%的股份，所持股份数量在报告期内未发生变动。

  三 管理层讨论与分析

  一、报告期内经营情况的讨论与分析

  （一）报告期内经营情况的回顾

  1、总体经营情况

  报告期内，国内宏观经济继续下行，利率市场化改革主要措施基本到位，资本市场和新型金融业态蓬勃发展，既给商业银行的经营管理带来严峻考验，也创造了新的机遇。公司主动落实国家宏观经济政策和金融监管要求，以“稳发展、保安全、促转型”为基本工作主线，把握新常态、适应新常态，持续加大业务结构调整和转型升级步伐，各项业务保持平稳发展，经营情况总体符合预期。

  （1）业务平稳健康发展，盈利能力进一步提升。截至报告期末，公司资产总额51,259.03亿元，较期初增长16.33%；本外币各项存款余额24,450.22亿元，较期初增长7.82%；本外币各项贷款余额17,229.46亿元，较期初增长8.15%；资本充足率满足新规监管要求，期末资本净额达到3,539.32亿元，一级资本充足率和核心一级资本充足率分别达到8.95%和8.15%,资本充足率达到11.03%。资产负债比例状况良好，主要指标满足监管要求。报告期内累计实现归属于母公司股东的净利润277.44亿元，同比增长8.68%；累计实现手续费及佣金收入155.65亿元，同比增长15.00%；加权平均净资产收益率10.77%，同比下降1.13个百分点，总资产收益率0.59%，同比下降0.08个百分点。资产质量总体可控，不良贷款比率1.29%，较期初上升0.19个百分点；拨备计提充足，期末拨贷比2.85%，拨备覆盖率221.21%。

  （2）业务基础进一步夯实，转型升级步伐加快。负债结构更加多元化，创新型主动负债工具大幅增长，NCD发行量保持行业第一，CD首期发行量列同类型银行第一位。客户结构进一步优化，企金业务以整体营销计划为抓手，全行战略核心客户稳步增加，小企业产业集群加快落地；零售业务继续以社区银行建设、营业厅劳动组合优化、“四个人生”品牌培育等为抓手，稳步扩大零售核心客群。立足客户多元化金融服务需求，坚持多市场、综合化运作，强化母子公司业务联动，协同效应更加明显，“大投行、大财富、大资管”业务格局进一步强化。加强集团整体规划，集团七大核心业务群培育工作扎实向前推进。积极跟进互联网金融创新，与百度、阿里等先进互联网企业开展全面战略合作，钱大掌柜、直销银行、云计算、大数据服务等互联网金融业务发展态势保持良好。

  （3）基础管理全面加强，运营保障水平进一步提升。持续推进完善总分行风险管理体制机制，坚持“控新”与“降旧”并重，严格落实不良资产防控责任，全力以赴抓好资产质量管控。适应创新业务发展需要，不断改进风险准入、授权授信和业务审批管理，在有力支持创新业务开展的同时有效防控信用风险和市场风险。坚持资本集约导向，持续完善集团整体考核评价和资源配置政策。加强支付结算业务智能化建设，持续提升后台集中运营水平。信息科技方面响应全行业务转型创新需求，稳步提高科技开发和运营支持能力。

  （4）集团化、综合化、国际化经营取得新进展。全资子公司兴业租赁、控股子公司兴业信托和兴业基金规模、效益稳步增长；兴业消费金融公司快速布局小额消费信贷市场，业务发展起步良好；有效发挥香港分行、自贸区机构优势，境内与境外业务、本币与外币业务、跨境金融业务等一体化发展格局逐步形成；兴业经济研究咨询公司顺利开业，成为国内首家银行系专业法人研究机构。

  2、营业收入及营业利润的构成情况

  报告期内公司实现营业收入为722.58亿元，营业利润为354.49亿元。

  （1）公司根据重要性和可比性原则，将地区分部划分为总行（包括总行本部及总行经营性机构）、福建、北京、上海、广东、浙江、江苏、东北部及其他、西部、中部，共计十个分部。各地区分部的营业收入和营业利润列示如下：

  单位：人民币百万元

  ■

  （2）业务收入中贷款、拆借、存放央行、存放同业、买入返售、投资、手续费及佣金等项目的数额、占比及同比变动情况如下：

  单位：人民币百万元

  ■

  3、财务状况和经营成果

  （1）主要财务指标增减变动幅度及其说明

  单位：人民币百万元

  ■

  （2）会计报表中变化幅度超过30%以上主要项目的情况

  单位：人民币百万元

  ■

  ■

  （二）资产负债表分析

  1、资产

  截至报告期末，公司资产总额51,259.03亿元，较期初增加7,195.04亿元，增长16.33%。其中贷款较期初增加1,297.98亿元，增长8.15%；投资较期初增加7,239.73亿元，增长53.22%；买入返售金融资产较期初减少1,269.57亿元，下降17.81%。贷款情况如下：

  （1）贷款类型划分

  单位：人民币百万元

  ■

  截至报告期末，公司贷款占比73.20%，较期初下降0.84个百分点，个人贷款占比25.03%，较期初上升0.80个百分点，票据贴现占比1.77%，较期初上升0.04个百分点。报告期内，公司正确把握经济形势变化和监管政策调控方向，围绕金融服务实体经济的宗旨，注重加强与产业政策的协调配合，准确把握主流业务信贷布局，合理确定信贷投向和节奏，继续保持重点业务平稳、均衡发展。

  （2）贷款行业分布

  截至报告期末，贷款行业分布前5位为：“个人贷款”、“制造业”、“批发和零售业”、“房地产业”、“租赁和商务服务业”。具体行业分布情况如下：

  单位：人民币百万元

  ■

  公司继续执行“有保、有控、有压”的区别授信政策，优先发展符合国家政策导向、处于快速发展期、市场前景广阔行业的信贷业务，加大对弱周期行业、绿色金融及民生消费行业的支持，充分发挥授权、授信政策导向作用，做好客户、产业、产品、区域的组合管理，推动业务合理布局和均衡发展。

  公司不良贷款比率较期初有所上升，主要原因是受经济增长放缓、产业结构调整、市场需求下降等影响，部分产能过剩行业风险有所上升，大宗商品贸易领域风险有所加大，民间借贷、担保代偿等负面因素影响尚未根本好转等，信用风险有所加大。

  （3）贷款地区分布

  单位：人民币百万元

  ■

  贷款区域结构基本保持稳定，主要分布在福建、广东、浙江、上海、北京、江苏等经济较发达地区。公司执行“有扶有控”的差异化区域信贷政策，围绕国家区域战略规划，立足区域发展布局，明确区域发展重点、各区域行业、客户和业务发展策略，有效把握国家区域战略带来的业务机会，切入区域主流产业、主流业务，做深做透区域特色业务。

  （4）贷款担保方式

  单位：人民币百万元

  ■

  截至报告期末，公司信用贷款占比较期初上升0.36个百分点，保证贷款占比较期初下降0.52个百分点，抵质押贷款占比较期初上升0.12个百分点，贴现贷款占比较期初上升0.04个百分点。

  （5）前十名客户贷款情况

  单位：人民币百万元

  ■

  截至报告期末，公司最大单一贷款客户的贷款余额为145.75亿元，占公司并表前资本净额的4.38%，符合监管部门对单一客户贷款余额占银行资本净额比例不得超过10%的监管要求。

  （6）个人贷款结构

  单位：人民币百万元

  ■

  公司进一步调整优化个人贷款结构，加大支持消费类信贷业务发展。受国内经济增速放缓等影响，部分个体私营业主经营性收益下降，导致期末个人贷款不良率有所上升，但总体风险可控。

  公司持续加强个人贷款业务的风险防范和管控。一是强化个人贷款业务事前控制，提升精细化、全流程风险管理水平；二是加强个人经营贷款、信用卡等重点个贷品种的风险管控，严格客户准入，强化存续期管理；三是持续开展风险排查和预警工作，加快风险化解与处置。

  投资情况如下：

  （1）对外投资总体分析

  截至报告期末，公司投资净额20,844.14亿元，较期初增加7,239.73亿元，增长53.22%。投资具体构成如下：

  ① 按会计科目分类

  单位：人民币百万元

  ■

  报告期内，公司适当加大投资规模，重点增持绝对收益较高、风险可控的投资品种。期末应收款项类增长较多，主要是投资理财产品、信托受益权和资产管理计划。

  ② 按发行主体分类

  单位：人民币百万元

  ■

  报告期内，公司把握市场机会，一是重点增持有税收减免优惠、风险资本节约、高流动性的国债和地方政府债等，二是增持绝对收益较高、风险可控的投资品种。

  （2）长期股权投资及重大非募集资金投资项目情况

  截至报告期末，公司长期股权投资账面价值17.68亿元，具体内容如下：

  ①公司持有九江银行股份有限公司股份22,320万股，持股比例14.72%，账面价值15.75亿元。

  ②兴业信托持有重庆机电控股集团财务有限公司19.00%的股权，账面价值1.42亿元。

  ③兴业国信资产管理有限公司持有其他长期股权投资的期末账面价值0.51亿元。

  （3）公司持有其他上市公司股权情况

  ①银行持有其他上市公司股权情况如下：

  单位：人民币百万元

  ■

  ②截至报告期末，兴业信托持有上市公司股票账面价值3.54亿元，均为正常投资业务产生。

  （4）公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

  单位：人民币百万元

  ■

  注：上述重庆机电控股集团财务有限公司股权系由兴业信托持有。

  （5）募集资金运用及变更项目情况

  经中国证监会核准，公司于2014年12月非公开发行1.3亿股优先股，每股面值人民币100元，第一个计息周期的票面股息率为6.00%。扣除发行费用后实际募集资金净额为129.58亿元，全部用于补充一级资本。上述优先股发行完成后，自2014年12月19日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌。

  公司于2015年6月非公开发行第二期优先股，发行数量为1.3亿股，每股面值人民币100元，第一个计息周期的票面股息率为5.40%。扣除发行费用后实际募集资金净额为129.47亿元，全部用于补充一级资本。第二期优先股发行完成后，自2015年7月17日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌。

  报告期内，公司未变更募集资金用途。

  存放同业及其他金融机构款项情况：

  截至报告期末，公司存放同业及其他金融机构款项674.57亿元，较期初减少333.80亿元，下降33.10%，主要是公司调整资产配置，减少存放同业款项。

  单位：人民币百万元

  ■

  买入返售金融资产情况如下：

  截至报告期末，公司买入返售金融资产5,858.04亿元，较期初减少1,269.57亿元，下降17.81%。主要是根据有关监管要求，非标准化的买入返售金融资产不得新发生，存量业务自然到期，期末买入返售金融资产相应减少。

  单位：人民币百万元

  ■

  2、负债

  截至报告期末，公司总负债48,344.73亿元，较期初增加6,891.70亿元，增长16.63%。其中客户存款较期初增加1,772.42亿元，增长7.82%；同业及其他金融机构存放款项较期初增加5,183.31亿元，增长40.87%。

  客户存款的具体构成如下：

  单位：人民币百万元

  ■

  同业及其他金融机构存放款项情况如下：

  截至报告期末，公司同业及其他金融机构存放款项较期初增加5,183.31亿元，增长40.87%。公司顺应外部市场形势，合理调配资产负债结构，加大同业负债的拓展力度，有效应对市场流动性波动。

  单位：人民币百万元

  ■

  卖出回购金融资产情况如下：

  截至报告期末，公司卖出回购金融资产余额1,191.11亿元，较期初增加205.40亿元，增长20.84%。主要原因是卖出回购票据增加。

  单位：人民币百万元

  ■

  （三）利润表分析

  报告期内，公司各项业务平稳健康发展，生息资产规模稳步增长；把握市场机会，灵活配置资产，提高生息资产收益率，净息差保持稳定；手续费及佣金收入保持增长；成本收入比保持在较低水平。实现归属于母公司股东的净利润277.44亿元，同比增长8.68%。

  单位：人民币百万元

  ■

  利息净收入

  报告期内，公司实现净利息收入551.20亿元，同比增加100.84亿元，增长22.39%，主要是一方面公司息差水平提升，净息差同比提高0.04个百分点至2.44%；另一方面公司各项业务平稳较快增长，生息资产日均规模同比增长20.15%。

  单位：人民币百万元

  ■

  ■

  2、非利息净收入

  报告期内，公司实现非利息净收入171.38亿元，占营业收入的23.72%，同比增加27.66亿元，增长19.25%。具体构成如下：

  单位：人民币百万元

  ■

  手续费及佣金净收入：报告期内实现手续费及佣金收入155.65亿元，同比增加20.30亿元，增长15.00%，主要是公司持续以投资银行、资产管理和财富管理为主要方向，提升在新兴业务领域的专业服务能力，同时加强并优化电子银行、现金管理、银行卡等基础产品的支付结算功能和服务，带动手续费收入保持平稳增长。

  具体构成如下：

  单位：人民币百万元

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  投资损益、公允价值变动损益、汇兑损益：鉴于该类项目之间存在较高关联度，将其按照业务实质重新组合后，确认损益20.06亿元。主要是可供出售金融资产已实现收益增加和交易性金融资产公允价值变动减少。

  3、业务及管理费

  报告期内，公司营业费用支出147.15亿元，同比增加20.65亿元，增长16.32%。具体构成如下：

  单位：人民币百万元

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  公司严格控制费用成本增长，费用增幅低于同期营业收入增幅5.31个百分点，成本收入比同比下降0.76个百分点，保持在20.76%的较低水平。

  4、资产减值损失

  报告期内公司计提各类资产减值损失158.46亿元,同比增加67.90亿元，增长74.98%。资产减值损失的具体构成如下：

  单位：人民币百万元

  ■

  公司继续保持较大的拨备计提力度，计提贷款减值损失132.34亿元,同比增加46.63亿元。主要是由于贷款规模增长，公司按照企业会计准则相关规定，综合考虑行业风险状况，根据贷款原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值计提减值准备。

  5、所得税

  报告期内，公司所得税实际税负率21.35%。所得税费用与根据法定税率25%计算得出的金额间存在的差异如下：

  单位：人民币百万元

  ■

  （四）核心竞争力分析

  报告期内公司继续保持并巩固核心竞争力，未发生重要变化。

  （五）经营计划进展说明

  公司于2014年年度报告中披露了2015年度经营目标，进展情况如下：

  1、计划总资产达到约4.83万亿元，截至报告期末公司总资产为5.13万亿元；

  2、计划客户存款增加约3,500亿元，截至报告期末公司存款增加1,772.42亿元；

  3、计划贷款余额增加约2,003亿元，截至报告期末公司贷款增加1,297.98亿元；

  4、计划归属于母公司股东的净利润同比增长约5.9%，报告期内公司实现归属于母公司股东净利润277.44亿元，同比增长8.68%。

  二、公司业务情况

  （一）机构情况

  1、分支机构基本情况

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  注：上表数据不含子公司；所列示的分支机构均为截至报告期末已开业的一级分行（按行政区划排序），二级分行及其他分支机构按照管理归属相应计入一级分行数据。

  员工情况: 截至报告期末，公司（不含子公司）在职员工总数48,759人，其中管理人员2,772人，业务人员39,642人，保障人员6,345人。在职员工中具有大专以上学历的47,837人，占比98.11%。现有退休员工339人。

  2、主要子公司情况

  （1）兴业金融租赁有限责任公司

  兴业金融租赁公司按照“深拓市场，加快发展；持续创新，增强特色；银租联动，集团协作；强化管理、保证质量”的总体策略，加大市场拓展力度，实现客户群体的持续扩大与资产规模的快速增长，资产质量稳定，专业发展能力、资产管理能力与市场竞争优势进一步增强。截至报告期末，兴业租赁资产总额985.84亿元，较期初增加240.91亿元，其中：融资租赁资产余额953.93亿元，较期初增加231.88亿元；所有者权益83.68亿元，较期初增加5.05亿元；报告期内实现税前利润6.73亿元，实现税后净利润5.05亿元。

  报告期内，兴业租赁积极加强业务创新，遵循绿色金融发展战略，深入拓展绿色租赁业务。期末绿色租赁项目余额278亿元，广泛涉及水环境治理与保护、固体废弃物治理、新能源和可再生能源利用、资源节约和高效利用、清洁能源推广、低碳交通等多个领域，开发了节能减排设备厂商租赁、合同能源管理租赁、水资源利用和保护融资租赁等多种产品，不断提升绿色租赁业务市场地位与品牌，兼顾经济效益和社会环境效益。创新飞机租赁资产交易模式，与天津东疆保税港区合作，通过东疆租赁资产交易平台成功完成飞机项目公司（SPV）的股权及资产整体收购，在国内创新了飞机租赁资产交易的全新业务模式。开展筹融资业务创新，进一步拓宽公司融资渠道，筹集长期稳定资金，于2015年6月成功发行首期金融债20亿元。

  （2）兴业国际信托有限公司

  兴业国际信托有限公司为本公司控股子公司，注册资本为50亿元，本公司持有出资比例为73%。兴业信托经营范围包括资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托及法律法规规定或中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

  兴业信托围绕“建设综合性、多元化、有特色的全国一流信托公司”战略目标，按照严控风险、创新发展、深化改革、集团经营的思路，积极主动应对新常态经济形势与监管政策变化，着力提升综合经营能力、业务创新能力和风险管理能力，持续强化集团战略协同和业务联动，各项业务实现平稳较快发展。截至报告期末，兴业信托固有资产150.15亿元，较期初增长21.25%；所有者权益118.51亿元，较期初增长6.80%；管理的资产规模达8,961.72亿元，较期初增长27.67%，继续保持在全国信托行业前列；报告期内实现营业收入16.39亿元，利润总额12.25亿元，净利润9.21亿元，分别同比增长53.10%、57.47%、56.07%。兴业信托固有资产及损益纳入本公司合并财务报表，信托资产及损益不纳入本公司合并财务报表。

  兴业信托业务转型发展成效明显，业务创新能力持续提升。截至报告期末，兴业信托存续信托项目1,871个，信托业务规模8,195.42亿元，较期初增长27.12%；其中集合类信托业务规模达2,537.46亿元，较期初大幅增长71.08%。积极把握资产管理业务发展趋势，顺利获得国家外汇管理局批准2亿美元境外投资额度，首单QDII业务“兴业信托-海外精选新晋系列1-1期单一资金信托”成功落地；成立资产管理部、家族信托办公室，资产配置能力和财富管理能力进一步提升。持续强化全面风险管理与内部控制，资产质量始终保持优良。截至报告期末，兴业信托无存续或新增不良资产，所有结束清算的信托计划均及时安全兑付，存续的信托财产运营情况正常，各项指标均符合监管要求。扎实推进股权投资布局，综合化经营取得新突破。2015年3月，经中国证监会批准，兴业信托继续受让兴业期货有限公司40.3%股权，合计持股比例增至70%，成为兴业期货有限公司的控股股东，综合化经营布局进一步健全完善。

  （3）兴业基金管理有限公司

  兴业基金管理有限公司为本公司控股子公司，注册资本为5亿元，本公司持有出资比例为90%。兴业基金遵循“规范化、专业化、市场化、差异化”的理念，坚持公募业务与子公司业务并举、主动管理类业务与合作类业务兼顾的经营策略，沿着“公募产品树品牌，固定收益上规模，子公司业务创利润”的发展路径，各项业务实现快速、协调、健康发展。

  截至报告期末，兴业基金总资产107,939.85万元，较期初减少11.2%；所有者权益72,142.77万元，较期初增长13.58%。报告期内实现营业收入23,568.81万元，同比增长115.61%；实现净利润8,560.17万元，同比增长112.45%。兴业基金管理产品225只，资产管理规模总计3,151.95亿元，增长61.82%。其中，公募基金规模397.67亿元，增长176.61%；基金公司专户规模272.61亿元，增长242.29%；基金子公司专户规模2,481.67亿元，增长43.92%。

  （4）兴业消费金融股份公司

  兴业消费金融股份公司成立于2014年12月，注册资本3亿元，公司持股比例为66%。兴业消费金融已在全国包括泉州、福州、广州、重庆等11个城市设立了事业部。通过结合消费金融单笔授信额度小、审批速度快、无需抵押担保、服务方式灵活、贷款期限短等独特优势，依托互联网，通过渠道创新、大数据营销、金融产品创新，兴业消费金融现已推出了家庭综合消费贷、信用贷款和互联网消费贷款等多款产品，并已积累了近一万名客户。截至报告期末，兴业消费金融资产总额22.94亿元，负债总额20.46亿元，各项贷款余额11.39亿元，不良率为0.05%。期内实现营业收入2,723.50万元，净亏损5,165.05万元。

  （二）业务板块分析

  1、企业金融业务板块

  （1）总体情况

  报告期内，公司企业金融业务根据年初全行工作会议、企业金融工作会议精神，围绕“稳发展、保安全、促转型”的基本要求，把握“三大主流、四大机遇”基本导向，着力推动落实“723”整体营销战略，全行企业金融业务预算执行总体符合进度要求，资产负债总量及经营效率总体符合预期，资产质量控制计划达到总行要求。一是资产负债总体平稳运行，截至报告期末，本外币企业金融对公存款余额20,611.20亿元，较期初增加1,638.29亿元；对公贷款余额为12,916.74亿元，较期初增加844.76亿元，不良贷款率1.44%；二是客户发展有序布局，坚持以客户为中心，按照整体营销计划的主线持续推进；期末企业金融客户总数42.63万户，其中基础客户12.58万户，基础客户占企金客户比例为29.5%；三是专业服务创新升级，坚持立足实际、聚集重点，在企金子业务体系业务创新中突出体现战略性和示范性。在持续地做好融资服务的创新同时，更加突出重视做好非融资服务的创新，发挥各条线、各子公司的集体优势；四是体系运作提质增效，持续深化体制改革以及不断优化机制流程，更加有效地满足客户需求的响应，不断提高科学管理水平。

  （2）投资银行业务

  投资银行业务按照“以客户为中心”的经营理念，积极把握国家加快发展直接融资的市场机遇，围绕客户需求，创新产品设计，深化营销服务，加快转型升级，继续大力推进非金融企业债务融资工具、金融企业债券、理财直接融资工具、并购贷款、银团贷款等业务，加快探索国企混合所有制改革、“一带一路”国家战略、上市公司并购重组、定向增发等领域的相关投资银行服务。报告期内，公司累计主承销非金融企业债务融资工具1,412.50亿元。

  在总结实践经验的基础上，继续有序推进信贷资产证券化业务。报告期内，公司累计发行两期信贷资产支持证券，发行金额合计83.78亿元。

  （3）贸易金融业务

  贸易金融业务紧抓国家发展战略带来的业务机遇，积极应对复杂严峻的外部形势，持续大力推进贸易金融资产流转，运用优势产品和电子系统提升客户服务质量、增强客户粘性，自贸区业务发展取得了阶段性成果，已正式通过人民银行的自贸区FT分账核算体系验收，同时通过加强结算回款管理、提高风险预警精细化程度等措施不断加强贸易金融风险管理，实现了企业金融基础业务的稳定增长和重点客户群的有效扩大。报告期内，公司跨境结算业务量684亿美元，较上年同期增加118.48亿美元，其中，外币国际结算业务量累计464.83亿美元，较上年同期增加12亿美元；跨境人民币结算业务量累计1,341.24亿元，较上年同期增加645.98亿元。

  （4）现金管理业务

  公司主动顺应利率市场化趋势，丰富资金管理产品线，加强信息化建设，深化交易金融和互联网金融，通过业务的精益创新、精准营销、精细管理，持续提升专业水平和服务效能，拓宽客户基础和服务边界。

  截至报告期末，现金管理业务不仅客户数实现大幅增长，客户的日均资金管理资产规模也实现了跨越式发展。现金管理客户数达14,940户，较期初新增2,959户。各项业务流量平稳增长，现金管理客户日均存款余额达7,990亿元，日均资金管理资产总额2,802亿元，同比增长50%。

  （5）环境金融业务

  环境金融业务抢抓机遇、做大做强，紧紧围绕“三大主流、四大机遇”，以水资源利用和保护领域、固废处理、供暖等三大重点领域以及节能环保上市企业一大客户群作为攻坚“主战场”，努力拓展重点客户和重大项目，带动环境金融业务加快发展、领先发展、综合发展，进一步开拓环境金融业务快速发展新局面。

  一是集团化协同推进环境金融业务。公司将环境金融业务列入核心业务以及年度重点发展的业务之一，建立环境金融集团化联动协调机制。集团层面成立环境金融专项推动小组，集团联动机制初步建立，各相关产品部门、业务部门、集团成员单位通过梳理产品、开展培训与交流等形式，实现了集团层面环境金融业务联动、产品联动。

  二是环境金融业务投放量保持快速增长。期末环境金融融资余额达到3,420.56亿元，较期初增长460.62亿元；绿色信贷客户数保持稳定快速增长，绿色金融客户数达到4,602户，较期初新增1,368户。业务涵盖提高能效、新能源和可再生能源开发利用、碳减排、污水处理和水域治理、二氧化硫减排、固体废弃物循环利用等众多项目类型，成为公司差异化经营最具特色的业务领域。

  三是环境效益更加明显。截至报告期内末，环境金融支持的项目可实现每年节约标准煤2,372.10万吨，年减排二氧化碳6,907.14万吨，年减排化学需氧量（COD）123.47万吨，年综合利用固体废弃物1,729.04万吨，年节水量26,229.06万吨。上述节能减排量相当于关闭157座100兆瓦火力发电站，或10万辆出租车停驶33年。

  四是环境金融创新探索不断推进。碳金融方面，与国内7个碳排放交易试点省市建立联系，与其中6家签署合作协议，并成为大部分地区的主要清算与服务银行。排污权金融方面，与国内11个排污权交易试点省市中的10个签署合作协议，并开展了排污权抵押贷款，交易资金存管、清算，财政收费账户开户等业务合作。

  五是市场影响及公众认可度不断提升。第五次蝉联中国银行业协会评选的“年度最佳绿色金融奖”、获得《经济观察报》评选的“中国低碳典范”。积极参与国内外绿色信贷交流合作，应邀参加银监会“能效信贷指引培训研讨会”、世界银行“能效融资创新机制研究课题”、中国环境与发展国际合作委员会绿色金融改革与促进绿色转型课题研究等。

  （6）小企业业务

  小企业业务紧紧把握业态发展趋势，积极践行普惠金融，持续提升小微金融服务经营专业化和管理精细化水平，竞争优势与品牌形象更加突出，业务继续保持快速健康发展。公司以持续深化小微企业专业化改革为抓手，进一步完善小微企业专属组织体系、专属风险技术、专属业务流程、专属产品序列、专属激励约束机制和专属资源配置等“六项专属机制”，为实体小微、创业小微、创新小微企业提供更优质的金融服务。截至报告期末，公司自定义统计的小微企业客户34.5万户，小微企业贷款余额1,102亿元。

  公司持续推进小微企业专属产品建设，小微金融服务品牌与规模效应逐步显现。截至报告期末，小微“三剑客”产品累计发放贷款196亿元，为约6,000户小微企业客户提供服务；“循环贷”累计贷款金额9,447万元，帮助小微企业减轻财务负担。在此基础上，公司加大金融创新力度，围绕客户需求和社会热点，推出“创业贷”产品，积极支持小微企业创业创新，满足小微企业在创业初期“短、频、快、急”的资金需求。公司还推出在线融资“e系列”产品，创新型小微企业可以通过平台交易系统获得贷款服务，进一步拓宽创新型小微企业的融资渠道，降低融资门槛。

  （7）机构业务

  机构业务将品牌影响日益扩大，围绕“业务转型升级，创新经营理念”两大主题，机构业务规模快速增长。截至报告期末，机构客户数达到21,051户，较期初增加905户；机构客户存款余额5,321.82亿元，较期初增加162.56亿元；机构客户日均存款5,159.41亿元。

  （8）汽车金融业务

  汽车金融业务专业化经营体系已初步建立，坚持以客户服务为中心，通过多样化产品组合，配套最优化金融服务方案，业务规模稳步增长。截至报告期末，融资余额1,160.69亿元，较期初增加155.24亿元；客户数4,710户，较期初增加569户；日均存款526.78亿元。

  （9）能源产业金融业务

  能源产业金融业务继续坚持一手抓能源产业金融业务发展，一手抓专业化经营团队建设，有序推动业务健康快速发展。截至报告期末，能源产业金融客户数达到7,607户，较期初增加659户；存款余额1,040.32亿元，较期初增加203.43亿元，日均存款1,016.23亿元；表内外信用业务余额3,271.94亿元，较期初增加665.44亿元。其中，能源产业龙头客户经营效果初显，大型、特大型客户较期初增加377户，融资余额较期初增加770.03亿元。

  （10）冶金产业金融业务

  冶金产业金融中心秉承以客户为中心的服务理念，构建“区域、行业、客户、产品”四维立体的专业化发展模式，竭力为客户提供专业、专注与专心的金融服务。公司在全国设立12家冶金产业金融分中心，基本覆盖了全国重要冶金行业区域市场。重点加大对非钢铁和非贸易行业的信贷投放，加深与上市冶金公司的业务合作，并取得良好进展。截至报告期末，冶金产业金融业务客户12,580户，资产业务余额2,944.73亿元，较期初增加287.15亿元（其中贷款余额902.07亿元，较期初增加25.44亿元），日均存款1,034.85亿元。

  2、零售业务板块

  （1）零售银行业务

  公司零售业务从“大投行、大资管、大财富”战略格局出发，在经营方向、营销推动、业务能力、产品创新、协作联动上积极布局转型发展，持续推进社区银行建设和发展，重点推进营业厅劳动组织模式改革和信用卡体制机制改革试点落地，加强培育“安愉人生”、“寰宇人生”、“百富人生”、“活力人生”的四个人生品牌战略，推进财富管理业务结构优化，加快零售信贷业务发展步伐，成效提升明显。截至报告期末，全行零售银行客户（含信用卡）3,389万户，较期初新增7.5%，零售VIP客户193.2万户，较期初新增10.4%；零售客户综合金融资产余额11,628亿元, 较期初新增15.07%。

  零售负债业务方面，以结算为基础，细分客群，以多元化经营满足市场需求。提升“安愉人生”在养老金融市场的优势，丰富“安愉人生”产品的金融内涵以及增值服务内容，使该产品更加契合中老年人需求。主抓支付结算、代发工资、“兴业通”等产品，保持活期储蓄存款占比超45%。抓住资本市场发展契机，顺势而为，积极与券商合作，个人第三方存管业务又上新台阶。截至报告期末，个人存款余额3,839.02亿元，较期初新增3.62%；个人第三方存管客户226.9万户，较期初新增36.4%，个人第三方存管保证金余额454.4亿元，较期初新增174.2%。

  财富管理业务方面，继续保持理财产品优势，同时优化中间业务收入结构。综合理财能力保持市场前列，上半年理财销量逾1.9万亿元，已超上年全年销量。搭建代销代理类产品供应平台，把握股票市场繁荣良机，基金类产品销售能力大幅提升；积极拓展合作保险公司，推出多种保险产品。同时，加大贵金属等交易类产品营销力度，重点引入羊年生肖金银券、熊猫金银币、反法七十周年纪念册等贵金属新品种。报告期内，代理及交易类中间业务收入占财富类中间业务收入25%，较上年同期提升19个百分点。

  零售信贷业务积极响应国家号召，加大对居民自住购房的贷款支持力度，推动住房按揭贷款业务的发展。同时，为适应市场环境变化，加快推进分行“百花齐放”特色产业（行业）贷款，加强零售产品联动营销，培育和积累优质零售客户，提高综合收益水平。截至报告期末，个人贷款余额4,312.72亿元，较期初新增11.74%；个人贷款客户数突破61万户，个人不良贷款比率0.93%。

  社区银行建设发展紧紧围绕“细化管理、提升规模、优化结构、提高产能”的总体工作目标，进一步推进标准化建设，优化服务流程，推进系统改造及开发，建立健全社区银行管理体系，全面推动专业经营能力提升。通过打造全方位、全业态的社区生态服务体系，营造经营区域网格化，商圈联盟盘状化、客户营销集群化的业务发展环境，扩充增值服务渠道，改善用卡环境，拓宽结算型低成本负债渠道，全面提升社区支行盈利能力。截至报告期末，持牌运营社区银行593家，平均开业时间1年，实现综合金融资产余额1,102亿元，较期初新增43%。

  （2）信用卡业务

  信用卡业务把握发展机遇，聚焦产业前沿，持续推进经营转型，坚持为广大信用卡客户提供安全、便捷和个性化的消费金融服务。截至报告期末，公司累计发行信用卡1,400.84万张，期内新增发卡69.64万张。报告期内信用卡业务累计交易金额2,047.68亿元，同比增长16.4%。

  公司坚持将“活力、健康、绿色”的理念融入产品设计，打造个性化、高品质的信用卡产品，上半年推出“兴动力”信用卡，通过运动消耗卡路里可兑换信用卡积分的形式将信用卡产品与健康生活理念紧密结合，同时产品可选配套的移动支付手环是国内首款可穿戴移动支付设备，在国内处于领先地位。

  （3）私人银行业务

  私人银行业务以体制机制改革和“咨询驱动”转型为重点，以客户需求为中心，大力发展高端财富管理和资产管理业务，逐步提升专业化服务能力，不断扩大私人银行业务的市场影响力和规模效益。截至报告期末，累计发行私人银行理财产品898亿元，代理代销类产品567亿元；客户综合金融资产超过2,328亿元。

  报告期内公司加大业务创新，推出私人银行家族信托业务，累计落地10单，标志着私人银行对高端客户的服务能力迈出新的一大步；积极打造开放式产品平台，以优质的代理代销类产品和专属定制理财为抓手，为客户提供多样化，个性化的资产配置服务；构建高端增值服务体系，聚焦高端财富论坛、慈善公益事业、二代教育等领域和主题推出系列特色私行活动，满足客户多样化需求，提升客户满意度。推出专家咨询服务，整合优质资源，为私人银行客户提供专属法律服务和税务策划服务；启动搭建香港分行私人银行业务服务平台，筹划推出境外服务。

  3、金融市场板块

  （1）总体情况

  随着金融市场条线专业化改革的稳步推进，公司在总行层面已经构建起完善的专业经营管理体系和统一的金融市场服务平台。原同业业务部下设的二级部门银行合作服务中心升级为一级部门，在金融市场总部下设同业业务部、资金营运中心、资产管理部、资产托管部、银行合作中心、金融市场风险管理部等六个一级部门，各部门定位更加清晰、职能更加明确，专业人才队伍建设得到进一步提升。

  继续推进“大投行、大资管、大财富”的发展战略，充分发挥金融市场专业化的人才队伍和较为齐全的牌照优势，进一步强化敏锐的市场意识和创新意识，不断加强条线之间、集团内部的业务联动，积极应对市场的变化与化挑战，持续加大同业资产业务创新力度，各项金融市场业务稳步发展，市场影响力不断扩大。截至报告期末，各类同业客户存放余额17,864.79亿元；银银平台、科技输出等同业特色业务持续发展，以“钱大掌柜”为品牌的互联网金融平台异军突起，成为银银平台业务发展与创新的新蓝海；资金运营中心经纪业务与标准化自营业务稳步发展，依然是人民币外汇即期、远期、掉期、期权、利率互换及远期利率协议市场最活跃的做市商之一；推动基础资产标准化，规范理财业务运营，推进理财业务向资管业务的转型，期末理财业务余额14,030.44亿元；在日趋激烈的行业竞争下，托管业务规模保持增长趋势，期末托管资产净值达到59,821.13亿元。

  （2）同业业务

  报告期内，公司累计开立人民币跨境账户49个，账户日均余额535.11亿元；与100个国家和地区的1,494家代理行建立了密押关系。第三方存管联网证券公司累计上线97家，融资融券存管证券公司累计上线47家，第三方存管终端客户307.45万户。合作信托公司66家，市场覆盖率97.06%，优质财富管理产品供应进一步增加；银财直联上线客户累计达116家，行业覆盖率66%。

  公司获得中国证券登记结算有限公司首批期权资金结算银行资格、机构间私募市场与报价业务系统全面资格业务权限及资金结算银行资格，以及上海清算所债券净额综合清算会员资格等多项新业务资格，同业业务产品体系不断丰富，综合服务能力与市场影响力进一步提升。

  （3）银银合作

  银银平台作为公司在国内率先推出的银银合作品牌，构建了完善的产品与服务体系，为各类合作银行提供包括财富管理、支付结算、科技管理输出、培训服务、融资服务、资本及资产负债结构优化等内容的全面的金融服务解决方案。截至报告期末，银银平台累计签约客户608家、累计上线客户499家，较期初分别增加33家和25家；柜面代理结算累计联结网点超过3.5万个。期内累计办理银银平台结算1,952.78万笔，同比增长84.47%；累计结算金额14,003.08亿元，同比增长59.31%。与262家商业银行建立信息系统建设合作关系，累计实现信息系统上线128家，较期初新增签约22家、新增上线21家，使公司成为国内最大的商业银行信息系统提供商之一。

  以“钱大掌柜”为品牌的互联网金融平台异军突起，成为银银平台业务发展与创新的新蓝海，“掌柜钱包”自2014年3月推出后保持稳定增长，截至报告期末，产品规模为703.24亿元，稳居前十大货币基金阵营。

  （4）资金业务

  报告期内，利率市场化程度提高、金融市场准入放宽，盈利增长难度不断加大，公司资金业务牢牢把握住多层次资本市场发展、人民币国际化进程加速等新机遇，精准判断市场利率逐步下行趋势，快速抢抓各类高收益资产，优化资产配置结构，资产及负债规模呈大幅增长，投资收益率大幅跑赢基准。

  资金交易方面，公司依然是人民币外汇即期、远期、掉期、期权、利率互换及远期利率协议市场最活跃的做市商之一，维护了良好的做市商形象。上半年公司在外汇交易中心的汇率交易综合排名为第10名，利率互换和掉期的单项排名分别为第5和第6名。今年4月，公司参加了外汇交易中心与上海清算所推出的标准债券远期的首日交易，并达成全市场首笔交易。上半年公司总体报价量和成交量（交易量超市场份额40%）居市场前列，对提高标准债券远期市场交易活跃度、支持市场发展发挥了积极作用。

  公司资金业务在代客产品创新方面已形成了以远期结售汇、掉期为基础，通过期权产品进行个性化定制的汇率产品综合性解决方案及通过利率互换形成的企业财务解决方案，目前正在规划品牌建设思路，拟打造为全汇盈、双汇盈、双币盈、区间盈、双边盈等“兴汇盈”系列避险产品。贵金属经纪业务经营业绩与去年相比有了较大的飞跃，各项业务成交金额同比增长161%，实物金销售业务凭借《乙未（羊）年生肖邮票金银券纪念册》在市场打造了影响力，代理贵金属业务市场排名居前。

  （5）资产管理业务

  理财业务是指公司接受客户委托和授权，按照与客户事先约定的方式进行投资和资产管理，客户按照协议约定承担相应风险、享受相应收益，具体产品包括零售理财产品、公司客户理财产品及同业理财产品等。理财业务涵盖投资管理、产品创设、发行销售、后台运营等多个环节，具体工作流程主要包括产品创设、产品审批、适销性审批和档期安排、监管报告和信息登记、产品销售、产品投资管理、存续期管理等。

  截至报告期末，公司理财产品余额14,030.44亿元，较期初增长68.00%。零售渠道累计募集资金5,034.35亿元，占比35.88%；私人银行渠道累计募集资金1,373.89亿元，占比9.79%；同业渠道累计募集资金2,157.23亿元，占比15.38%；银银平台累计募集资金156.39亿元，占比1.11%；企金渠道累计募集5,308.56亿元，占比37.84%。零售客户理财余额占比进一步提高。期内累计发行理财产品60,304.46亿元，理财业务累计中间业务收入45.26亿元，同比增长33.39%。

  （6）资产托管业务

  公司资产托管业务规模保持增长，托管业务收入增速放缓。资产托管行业竞争日趋激烈，更多中小银行及券商进入托管领域，托管机构达到38家。截至报告期末，公司资产托管总规模59,821.13亿元，较期初增长26.58%，新增产品7,621只，在线托管18,874只。其中：证券投资基金及基金公司客户资产管理类产品托管规模8,383.76亿元，证券公司资产管理类产品托管规模13,292.16亿元，信托保管规模16,805.42亿元，保险资金托管及保险独立监督人规模6,172.26亿元，银行理财产品托管规模10,111.06亿元，股权投资基金托管规模1,541.52亿元，其他产品托管规模3,514.95亿元。期内资产托管业务实现中间业务收入18.90亿元，同比减少4.06亿元，下降17.68%。

  （7）期货金融业务

  截至报告期末，期货资金存款余额715.15亿元，较期初增加191.7亿元，增长36.62%；期货资金日均存款余额486.75亿元，同比增加297.44亿元，增长157.12%。

  4、电子银行

  电子银行业务深入践行“开放、专注、执行力、客户体验”的互联网精神，做好电子银行基础建设，持续提升客户体验，重点加大互联网金融的创新发展。推出Pad网上银行，使电子银行服务全面覆盖各类型终端。推进移动支付NFC二期建设，完成银联TSM接入，实现通过银联钱包客户端、中国移动和包客户端软件空中发卡，以及对卡片进行圈存、查询等管理。发展远程柜员银行（VTM），前端布设在网点和社区银行，后端接入客服中心人工，实现“全委托、全业务、全天候”的全能柜员服务。以客户为中心，持续优化网上银行、电话银行、手机银行、直销银行业务流程，升级证书系统，完成二代网盾项目建设，探索推进远程开户，提升用户体验。客服中心向集团化运营迈进，设立消费金融公司客服专线，开展外呼营销及来电交叉营销，提升生产力。

  互联网金融方面,着力发展直销银行。新增“现金宝”专属频道、兴业宝-华福货币基金，推进以城市投资债券为标的投资收益权产品“兴业投”创新，丰富产品线；完成直销银行二期建设，新增直销银行账户体系、我的资产等功能；推进直销银行接入快钱、通联、百付宝，拓宽跨行资金通道和限额。截至报告期末，直销银行累计客户数81.63万户，较期初增长39.54%。

  升级微信银行。建立移动社交平台的通用入口，接入直销银行和智能机器人客服，搭载各类业务产品，构建“自助、智能、人工”三位一体的服务新模式。截至报告期末，微信银行关注人数105.20万人，较期初增长66.67%。

  推进百度联合创新。研究互联网大数据理财产品“百兴宝”的创新合作，推进双方在网络支付、零售信贷、百度地图LBS定位、贵金属代理、舆情监控等领域的业务合作；联合推出基于大数据的理财趋势白皮书及互联网理财行业报告等。

  推出O2O线上线下互动服务平台“服务预约台”。为客户提供7*24小时在线填单预约办理借记卡、预约首次理财风险评估、预约签约电子银行、预约修改个人资料、预约换卡等服务。

  发展电商业务。建设客户端手机商城，打造“车生活”栏目，重点推进加油卡充值、交通罚没、代驾、租车等服务建设。升级网上支付系统，推进支付直连和商城招商工作，丰富兴业商城的商品和服务。联合商家开展优质商品推广，促进信用卡支付、信用卡分期和跨行支付服务交易量及用户量的提升。

  截至报告期末，企业及同业网银有效客户20.93万户，较期初增长4.52%；个人网银有效客户869.09万户，较期初增长6.97%；手机银行有效客户679.55万户，较期初增长28.67%；精灵信使有效客户1027.71万户，较期初增长18.21%。报告期内，企业及同业网银累计交易（资金变动类交易，下同）4,025.71万笔，同比增长16.83%，交易金额354,045.36亿元，同比增长68.05%；个人网银累计交易19,780.63万笔，同比增长94.57%；交易金额55,777.98亿元，同比增长70.15%；手机银行累计交易3,568.88万笔，同比增长152.59%；交易金额9,060.26亿元，同比增长234.99%。电子银行柜面替代率90.41%，同比提升7.2%，电子银行交易量超过全行所有营业网点交易笔数的9倍，有效减轻了柜面交易工作量，释放了柜面渠道生产力。

  （三）贷款质量分析

  1、贷款五级分类情况

  单位：人民币百万元

  ■

  截至报告期末，公司不良贷款余额222.03亿元，较期初增加46.59亿元，不良贷款率1.29%，较期初上升0.19个百分点。关注类贷款余额470.81亿元，较期初增加181.37亿元，关注类贷款占比2.73%，较期初上升0.91个百分点。不良贷款及关注贷款有所增加，主要原因是：经济增速放缓对企业还款的不利影响因素有所增加，实体企业经营状况尚未根本好转。民营中小企业受民间借贷、担保代偿等负面因素影响，以及部分企业受突发事件不利影响风险亦有所上升。

  报告期内，公司加强客户准入和风险预警排查，以“控新”缓解资产质量管控压力，同时，加快风险项目处置，以“降旧”释放资产质量管控压力。“控新”方面，一是重视对内外部形势的研究与判断，与国家战略相呼应，并以此制定经营策略；二是加强限额管理，将限额管理要求融入行业授信政策中，强化约束力；三是落实风险退出机制，要求各经营机构合理确定退出标准，建立“退出客户沙盘”；四是做实贷款三查工作，强化风险排查，做好信贷资金用途及流向监控，防控风险分类向不良迁徙。“降旧”方面，一是风险处置中“一户多策”区别对待；二是鼓励分行对符合条件的不良资产以“账销案存”的方式加快核销，以时间换空间，在盘活存量不良贷款的同时，最大限度维护公司权益；三是建立不良资产专职清收队伍，提高不良资产处置的专业化水平。

  2、贷款减值准备金的计提和核销情况

  单位：人民币百万元

  ■

  贷款减值准备金计提方法的说明：当贷款发生减值时，将其账面价值减记至按照该笔贷款的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。公司对单项金额重大的贷款单独进行减值测试，对单项金额不重大的贷款单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的贷款组合中进行减值测试。单独测试未发现减值的贷款，包括在具有类似信用风险特征的贷款组合中再进行组合评估。已单项确认减值损失的贷款，不包括在具有类似信用风险特征的贷款组合中进行减值测试。贷款确认减值损失后，如有客观证据表明贷款价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该贷款在转回日的摊余成本。

  3、贷款减值准备分类情况

  单位：人民币百万元

  ■

  4、逾期贷款变动情况

  单位：人民币百万元

  ■

  截至报告期末，公司逾期贷款余额581.20亿元，较期初增加222.89亿元，其中对公逾期贷款增加198.47亿元，个人逾期贷款增加21.81亿元，信用卡逾期增加2.61亿元。逾期贷款增加的主要原因是经济下行压力进一步加大，因资金周转困难出现逾期的客户有所增加。存量逾期贷款的清收处置尚需时日，也是逾期贷款增加的重要原因之一。

  5、重组贷款余额及其中的逾期部分金额

  单位：人民币百万元

  ■

  截至报告期末，公司重组贷款余额117.33亿元，较期初增加40.73亿元，其中：逾期超过90天贷款余额2.66亿元，较期初增加1.48亿元。重组贷款余额增加的主要原因是部分企业因资金临时性周转问题申请贷款展期或借新还旧，风险整体可控。

  （四）抵债资产及减值准备情况

  单位：人民币百万元

  ■

  报告期内，公司取得的抵债资产账面价值为0.02亿元（主要为房产过户税费），合计抵债资产账面价值增加0.02亿元。公司未新增计提抵债资产减值准备。

  （五）持有金融债券类别和面值

  单位：人民币百万元

  ■

  截至报告期末，公司对持有的金融债券进行检查，未发现减值，本期无新增减值准备。

  （六）截至报告期末所持最大十只金融债券

  单位：人民币百万元

  ■

  （七）可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额

  单位：人民币百万元

  ■

  三、利润分配或资本公积金转增预案

  (一)报告期实施的利润分配方案的执行情况

  经2014年年度股东大会审议批准，公司2014年度利润分配方案为：根据公司法、公司章程和公司《中期股东回报规划（2014-2016年）》有关规定，综合考虑监管部门有关资本充足率的要求以及公司业务可持续发展等因素，2014年末公司法定盈余公积已达注册资本的50%，按照公司法规定不再提取；提取一般准备10,718,621,600.97元；2014年度发行优先股计息期间为12月8日至12月31日，应付优先股股息51,287,671.23元（年股息率6%）；以总股本19,052,336,751股为基数，每10股派发现金股利5.7元（含税），共发放现金股利10,859,831,948元，结余未分配利润结转下年度。该利润分配方案已于2015年5月执行完毕。

  (二) 公司2015年上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  四 涉及财务报告的相关事项

  本报告期财务报告未经审计，但经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具审阅报告。

  董事长： 高建平

  兴业银行股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十八日