证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  ■

  三 管理层讨论与分析

  根据行业数据，2015年1-6月，中国啤酒行业累计产量2456.91万千升，同比减少6.17%，与2014年上半年中国啤酒累计产量量2624.7万千升相比，2015年上半年减少约167.8万千升。自2014年6月之后，中国啤酒产量开始出现负增长，截止2015年6月为止，国产啤酒产量已连续下跌13个月，为近二十年首次出现的持续负增长。

  虽然面对严峻的行业背景与激烈的市场竞争，公司董事会和公司管理层继续推进融合并导入嘉士伯最佳实践系统，着力于完善和清晰适合公司经营和发展需要的组织架构，致力于公司内外发展，整合强化公司管理。

  报告期内1-6月，公司实现啤酒产销量为50.52万千升，比上年同期51.62万千升减少了2％；实现营业收入16.83亿元，比上年同期15.36亿元增长了9.6％；实现归属于母公司所有者的净利润8,227.28万元，比上年同期10,692.41万元减少了23.05％。

  报告期内，乐堡品牌在国际品牌的整体策略主导下,在重庆区域的表现强劲，比去年同期有较大幅度的提升，比上年同期同比增长了148%。通过公司资金池项目的推行，资本管理能力和运营效率提升，财务费用相比去年同期下降约1400万元；与去年同期相比，公司因优化产能等原因，计提了包括资产减值准备等费用约6600万元，在考虑上述增减变化因素的影响后，公司本报告期运营能力较上年同期取得进一步的提升。

  报告期内运营的亮点主要来自以下几个方面：

  1、市场渠道方面：销售渠道评估与进一步优化改造，尤其是二级分销渠道与终端渠道的开发与掌控目前销售的首要工作。针对当前国内啤酒市场的发展现状，公司紧紧抓住消费升级这一有利契机，不断推进产品高档化，提升经营效益与销售增长。

  2、供应链方面：有效推进组织卓越化改造，持续提升生产率；生产线效率得到大幅度提高，有效保证旺季供货；超额完成生产既定的目标，持续降低产品成本；大竹林工厂拉罐生产线正式启动。

  3、财务方面：持续深化财务管理职能；ERP项目在各厂陆续上线，不断规范账务处理流程，实现系统处理的自动化；完善和强化预算管理和财务分析职能；严格实施成本和费用控制战略，提升管理效益。

  4、内部控制方面：持续完成控制点的优化工作，下半年将推动对各个控制点改进情况进行全面检查，以期实现内部管控进一步优化，做到可控、可查。

  5、人力资源方面：进一步深入开展人力资源整合相关工作，包括对所有员工原有的薪资架构进行标准化及年度回顾、调整；建立并实施工厂一线员工的月度绩效考核奖励方案；在经理人员层面实施年度绩效目标设定；在公司全范围重新梳理并建立了统一的纪律管理规定、考勤政策、假期政策和年终奖金政策，并推出了嘉奖和表彰项目以认可、激励表现优秀的员工；优化组织岗位及人员配置以进一步提升劳动生产率。

  6、采购方面：制订新的标准报价操作模版，合同模版；建立物流标准化及油价联动机制，招标竞争引入新的承运商；总部采购部规范各类废旧物资招标规则及合同模版，并试用网上电子竞标；完成旗下9家公司ERP采购系统上线支持及培训，并实现ERP采购系统按期上线；推进联合采购，对大宗原辅材料、包装材料、广告、促销品等进行了网上电子竞标；实施比议价透明化，全面实施比议价管理。

  面对中国啤酒市场出现的消费转型契机，新的消费方式将大大影响产业的竞争格局。尽管中国啤酒市场将从过去高增长阶段进入低速增长甚至负增长的“新常态”，但公司依然相信中国啤酒市场仍是全球最具潜力的市场，随着国家经济持续稳定增长，在城镇化政策和国内居民消费收入持上升的带动下，会进一步促进产业消费结构的升级，带动行业产品高端化和品牌组合加快发展的趋势。公司在高端化与品牌组合策略的方面持续投入，并不断根据市场与消费的趋势进行调节与优化，从而提高市场竞争力。

  (一) 主营业务分析

  1 财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  营业收入变动原因说明:本期公司啤酒总销量同比去年基本持平，但中高端品牌啤酒销量相比去年明显提高，因此，销售收入较去年有所增加。

  营业成本变动原因说明:报告期内，为了更为合理对成本费用要素进行归集，将部分原在管理费用中核算的项目调入营业成本中核算，扣除该因素的影响，毛利基本与去年持平。

  销售费用变动原因说明:本期广告及市场费用增加，导致销售费用有所提高。

  管理费用变动原因说明:将部分原在管理费用中核算的项目调入营业成本中核算，扣除该因素的影响，管理费用与去年基本持平。

  财务费用变动原因说明:本期贷款金额减少，财务费用所有下降。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期营业收入相比去年同期有所增加，导致经营活动收到的现金有所增加。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期在建工程投资金额相比去年明显增加，导致投资活动现金流出有所增加。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还银行借款的现金流出增加，导致筹资活动现金流出有所增加。

  研发支出变动原因说明:佳辰公司于2015年4月18日停产，本期无研发支出。

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2、 主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  主营业务分地区情况的说明

  主营业务分地区数据中，西北地区营业收入为甘肃金山啤酒原料公司销售数据，该公司本年1-6月主营业务收入为44,080,167.11元，比去年同期增加了8.6%；在抵消内部销售后，西北地区主营业务收入为20,909,589.94元。相比上年同期增幅较大，主要原因为2015年1-6月甘肃金山向关联方销售金额大幅增加所致。

  (三) 核心竞争力分析

  公司自1958年以来，一直从事啤酒制造与销售，拥有稳固的主体消费市场和长期以来青睐本公司产品的消费者，打造了啤酒行业专业的经营管理团队。在国际啤酒行业领先者之一嘉士伯成为公司实际控制人之后，通过不断的推行与导入嘉士伯最佳实践系统，公司在生产、采购、销售、营销以及财务等领域效率与实力必将得到更大的提升，持续强化公司在竞争中的稳固地位。

  (四) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  ■

  (1) 证券投资情况

  □适用 √不适用

  (2) 持有其他上市公司股权情况

  □适用 √不适用

  (3) 持有金融企业股权情况

  □适用 √不适用

  2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (2) 委托贷款情况

  □适用 √不适用

  (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

  □适用 √不适用

  3、 募集资金使用情况

  (1) 募集资金总体使用情况

  □适用 √不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  (2) 募集资金承诺项目情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  (3)募集资金变更项目情况

  □适用 √不适用

  4、 主要子公司、参股公司分析

  金额单位：万元

  ■

  5、 非募集资金项目情况

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

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  一、其他披露事项

  (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  □适用 √不适用

  (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司将重庆啤酒集团宁波大梁山有限公司、重庆啤酒安徽九华山有限公司、重庆重啤真正超市有限责任公司、重庆啤酒安徽亳州有限责任公司、重庆佳辰生物工程有限公司、甘肃金山啤酒原料有限公司、重庆嘉酿啤酒有限公司、重庆啤酒攀枝花有限责任公司、重庆啤酒西昌有限责任公司、湖南重庆啤酒国人有限责任公司、重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司、柳州山城啤酒有限责任公司、重庆啤酒宜宾有限责任公司和重庆啤酒集团六盘水啤酒有限责任公司等14家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

  重庆啤酒股份有限公司

  董事长：黎启基

  2015年8月28日

  证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2015－038号

  重庆啤酒股份有限公司

  第七届董事会第二十六次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知于2015年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2015年8月28日上午9点30分召开。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议以现场加通讯的方式召开，会议由董事长黎启基先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过以下议案：

  一、 审议通过了《关于公司2015年半年度报告及年报摘要的议案》；公司2015年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

  表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

  二、 审议通过了《关于嘉士伯啤酒厂有限公司授权公司子公司使用“乐堡”商标的议案》；详见关联交易公告临2015－039号；

  关联股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司和嘉士伯重庆有限公司出任的董事执行回避制度，未参加该项议案的表决。

  表决结果：同意4人，反对0人，弃权0人。

  三、 审议通过了《关于聘任王应中先生担任公司副总经理职务的议案》。

  董事会聘任王应中先生（简历附后）担任公司副总经理职务，任期至2016年4月。

  表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

  特此公告。

  重庆啤酒股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月29日

  附：王应中先生简历

  1967年12月出生 汉族

  学历：大专 政治面貌：中共党员

  主要简历：

  1985年-1987年 云南省轻工业学校食品工艺专业读书；

  1987年-1999年 云南大理啤酒厂、大理啤酒有限责任公司，历任车间技术员、技术科科长、啤酒车间主任、厂长助理、副厂长、副总经理；

  1997年-1999年 武汉啤酒学院读书；

  1999年-2003年 大理啤酒股份有限公司常务副总经理、大理啤酒集团有限公司总经理；

  2003年-2013年 嘉士伯大理啤酒有限责任公司、嘉士伯昆明华狮啤酒有限公司销售总监；

  2014年3月-2015年3月 重啤啤酒股份有限公司 负责—贵州/广西；

  2015年3月-2015年7月 重啤啤酒股份有限公司 负责—贵州/广西/湖南；

  2015年7月至今 重啤啤酒股份有限公司 负责—贵州/广西/湖南/四川；

  证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2015－039号

  重庆啤酒股份有限公司关联交易公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、背景情况

  自嘉士伯有限公司成为本公司实际控制人以来，一直致力于将本公司打造成为全国领先的啤酒企业。近期，本公司下属子公司重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司（以下简称：勃克公司）得到嘉士伯啤酒厂有限公司（以下简称：嘉士伯）许可使用乐堡(Tuborg)商标，勃克公司与嘉士伯就许可使用商标的《许可协议》相关条款达成了一致。

  二、协议双方情况和关联关系

  1、嘉士伯啤酒厂有限公司（英文名Carlsberg Breweries A/S）

  （1）基本情况

  注册地址：新嘉士伯大道100号（DK-1799），哥本哈根，丹麦

  成立日期：2000年06月29日

  主营业务：在丹麦以及境外开展酿酒业务，提供技术或商业协助，购买并持有不动产或其他用于酿酒业务的财产，或从事其他业务并从中获取收益；前述业务应由董事会临时或为达到前述全部或任何目的而决定。

  （2）与本公司关联关系

  嘉士伯啤酒厂有限公司间接持有嘉士伯啤酒厂香港有限公司的全部股权，嘉士伯啤酒厂香港有限公司持有本公司42.54%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，嘉士伯啤酒厂有限公司为本公司关联法人。

  2、重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司

  （1）基本情况

  法定代表人：陈太夫

  注册资本：人民币壹亿肆仟零捌拾万元

  注册地址：成都市郫县德源镇花石村

  成立日期：1997年1月17日

  主营业务：啤酒、非酒精饮料、啤酒原辅材料、包装品制造、销售及技术服务

  （2）与本公司关联关系

  本公司持有重庆嘉酿啤酒有限公司51.42%的股权，重庆嘉酿啤酒有限公司持有勃克公司100%的股权，勃克公司为本公司间接控制的子公司。

  三、交易标的及合同的主要内容

  勃克公司获得许可使用的商标包括注册号为G1092950的“乐堡”商标（许可期限自2015年09月01日至2021年05月09日）、注册号为10495930的Tuborg商标（许可期限自2015年09月01日至2023年04月06日）。

  四、定价政策和定价依据

  遵循公平合理的定价原则，由交易双方协商定价。许可费用的收取就乐堡品牌产品而言，被许可人在每一公历年向许可人支付使用许可费，其金额按照被许可人在该公历年内生产和销售使用许可商标产品的净销售收入的百分之四计算。预计2015年勃克公司需要向嘉士伯啤酒厂有限公司支付不超过200万元人民币的许可费用。

  五、交易目的和交易对上市公司的影响

  勃克公司获得生产和销售国际品牌啤酒的许可，证明勃克公司的啤酒工艺酿造水平能够满足国际品牌啤酒质量标准的要求，有助于提升公司在当地市场形象；勃克公司生产和销售国际品牌啤酒，能够丰富啤酒产品品种，满足当地不同消费者的需求；同时，也有利于勃克公司提高产能利用率，降低固定运营成本，进一步提高管理水准和运行效率，增强勃克公司的在当地市场竞争力，提高勃克公司的盈利能力。该项关联交易预计占本公司同类业务比例较低，不会对本公司独立性造成重大不利影响。

  六、审批程序

  1、经董事会审计委员会审议，同意将本事项提交七届二十六次董事会进行审议；

  2、公司独立董事已在事前审阅了关于本关联交易的有关材料，出具了事前认可意见，同意提交公司七届二十六次董事会审议，并在会后发表如下独立意见：

  （1）公司下属子公司与嘉士伯啤酒厂有限公司授权公司子公司使用“乐堡”商标的《商标使用许可合同》，丰富了公司产品品种，有利于公司提高产能利用率，打造更加有竞争力的产品线，同时进一步提高管理水准和运行效率，有助于提升公司市场形象，提高公司市场竞争力；

  （2）公司下属子公司本次许可费用的定价政策的制定遵循了公平合理的原则；该项关联交易预计占公司同类业务比例较低，不会对公司独立性造成重大不利影响。

  （3）公司审批程序符合证监会、上交所的相关规定，我们同意《嘉士伯啤酒厂有限公司授权公司子公司使用“乐堡”商标的议案》。

  3、公司于2015年8月28日召开了七届二十六次董事会，审议通过本议案。

  根据中国证监会和上海证券交易所有关法规和规范性文件，以及本公司章程的规定，鉴于本议案关联交易事项涉及公司控股股东嘉士伯及其关联方，因此即关联股东嘉士伯方委派的董事已予以回避，未参加该关联交易事项的表决。

  七、备查文件目录

  1、公司七届二十六次董事会决议；

  2、经公司独立董事签名确认的事前认可意见；

  3、经公司独立董事签名确认的独立董事意见；

  4、董事会审计委员会决议。

  特此公告。

  重庆啤酒股份有限公司

  董事会

  2015年8月29日