证券时报多媒体数字报

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位: 股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

本报告期，公司无优先股事项。

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

报告期内，面对国内经济下行的压力，改革发展任务繁重的局面，公司以改革创新抢抓机遇，以结构调整和转型升级推动跨越式发展，市场签约取得突破，新兴业务蓬勃发展，产业结构更加优化，企业保持着良好的发展势头。公司在“250家国际承包商”中排名第44位，较2014年提升了7位，在“250家全球承包商”中排名第33位，较2014年提升了4位。

报告期内，公司主营业务为建筑工程承包施工、投资、房地产、水泥生产销售、民用爆破、装备制造、环保和金融。报告期内，公司实现营业收入33,832,401,331.51元，较上年同期下降5.18%；实现营业利润2,064,213,498.00元，较上年同期增长32.17%；实现归属于母公司所有者的净利润1,255,134,431.70元，较上年同期增长8.12%。截至报告期末，公司总资产达到114,849,601,287.61元，较上年同期增长9.48%。

主要经营情况如下：

1.建筑工程承包施工

上半年，公司新签合同人民币1447.16亿元，占年度签约计划的90.45%，同比增长105.45%，其中：新签国内工程合同788.08亿元，同比增长86.21%，占签约总额的54.46%；新签国际工程合同659.08亿元，同比增长134.4%，占签约总额的45.54%。

报告期内，公司通过把握政策机遇和创新商业模式，实现了市场开发的重大突破。

一是开拓PPP项目取得佳绩。公司积极把握国家力推PPP项目的重大机遇，大力开展PPP项目，成功签署130亿元贵阳综合保税区建设项目PPP合作框架协议和35.3亿元盘县保障房及市政工程等一批PPP项目。

二是国际市场发展迅速。公司海外分支机构有100多个，业务覆盖149个国家与地区，已对“一带一路”沿线国家进行覆盖，形成了较为完善的全球市场布局，为公司抢抓“一带一路”战略机遇奠定了坚实基础。同时，公司对传统市场加大开发力度，上半年，公司先后中标了45.32亿美元安哥拉卡古路卡巴萨水电站项目、8.79 亿美元喀麦隆Nyong河Mouila Mogue水电站EPC项目、连同去年签订的47亿美元阿根廷圣克鲁斯河总统电站（Nestor Kirchner）和省长电站（Jorge Cepernic）水电站项目，公司将国际上近期大型水电站项目尽收囊中。

三是开拓新市场取得突破。报告期内，公司中标16.83亿元武汉轨道交通27号线一期工程土建施工项目和14.69亿元西藏拉林铁路项目，实现了地铁业务零的突破和西藏铁路市场的滚动发展。

上半年，公司通过贯彻落实一系列新规，完善商务和技术管理体系，加强诚信体系建设，强化项目管控和巡查，重点项目均达到工期进度节点目标。截至报告期末，公司在建工程941个，执行合同总金额3358亿元，共收到94个项目105份表彰，项目履约情况总体平稳。

2.投资业务

报告期内，公司进一步完善投资决策审批程序，提高投资决策效率，稳步推进水务、能源、环保等新兴业务的投资并购和运营管理，加快公司转型升级。

在水务运营方面。报告期内，公司完成了凯丹水务75%股权的收购和交割工作，进入污水处理和工业供水领域。凯丹水务分别在天津、定州、淄博、宣化、达州等地拥有10座水处理厂，污水处理能力为42.5万吨/日，工业供水能力10万吨/日。报告期内，凯丹水务旗下9个水务项目公司运营平稳，实现收入3,731.95万元。公司将以凯丹水务为平台，大力培养专业人才，培育创新技术，加强与行业龙头和世界名企合作，积极开拓中国乃至全球的水务市场。

在海外投资方面，利比里亚邦矿重油一期电站投产运行，上半年共发电3031.1万度，实现收入1725.54万元。

在高速公路方面，公司成立公路事业部，对投资兴建的湖北襄荆高速公路、湖北大广北高速公路和四川内遂高速公路等3条高速公路进行集约管理，提高整体盈利能力。报告期内，湖北大广北高速公路收入平稳，同比增长5.33%，湖北襄荆高速公路与四川内遂高速公路车流量增长迅速，收入分别同比增长24.37%和27.23%。

在水力发电方面，公司投资控股的湖北南河寺坪水电站、湖北南河过渡湾水电站、重庆大溪河鱼跳水电站、湖南张家界木龙滩水电站和新疆阿克牙孜河斯木塔斯水电站等5座水电站共发电3.47亿度，发电量同比增长80.73%。

3.房地产业务

报告期内，公司坚持重点布局一、二线城市，加强与行业龙头合作，在土地储备和项目开发均取得了较好的成绩。报告期内，公司新增土地储备3块，新增土地储备面积20.68万平米，新增土地出资45.8亿元，在建项目权益施工面积179.48万平方米，储备土地对应计容建筑面积为26.82万平方米。

在开拓思路、加大创新的基础上，公司房地产项目开发能力与管控水平得到不断提升，销售情况较好。报告期内，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司坚持高端品牌战略，连续两年进入“中国房地产百强”行列，开发的北京西宸原著项目首期开盘实现劲销，市场反响良好。中国葛洲坝集团置业有限公司加强行业对标，快速提升能力，开发的重庆悦来国博项目首期推出楼盘开盘两月即销售80%。

报告期内，公司新开工土地面积69万平米，竣工土地面积13.78万平米，实现销售面积21.09万平米，销售金额33.39亿元。截至报告期末，公司已开盘可供销售面积为82.23万平米。

4.水泥生产销售

报告期内，水泥行业需求下降，产能严重过剩导致恶性竞争，价格大幅下挫，水泥市场量价齐跌，行业整体发展堪忧。面对急剧变化的市场形势和前所未有的困难挑战，水泥公司继续创新经营理念，优化管理体系，延伸产业链条，加大外拓市场、内控成本的力度，多措并举，持续努力，进一步提升了企业增长动力。实现生产水泥873.9万吨，销售水泥962.85万吨，同比增长0.53%，实现营业收入26.99亿元，同比下降11.84%，好于行业平均水平。

公司坚持传统业务与新兴业务并举，加快水泥生产新线项目建设，推进传统产能升级换代；加快老河口水泥窑垃圾处理项目建设，确保年内运行；加快并购省内商混生产线和水泥企业，并购重组项目效益显现；水泥国际投资项目进展顺利。深入贯彻落实“进村入户”的营销策略，营销工作取得新的绩效。全面实施预算模块化单元考核体系，成本管控水平显著提高，整体运营质量不断提升。

5.民用爆破

报告期内，葛洲坝易普力股份有限公司积极应对采矿业持续疲软和民爆行业政策调整带来的竞争压力，积极主动调结构、抢市场、抓创新，行业影响力和市场占有率进一步增强。报告期内，民爆业务生产工业炸药9.29万吨，同比增长2.09%；工业雷管2264万发，同比下降15.71%；营业收入11.50亿元，同比增长5.35%；合同签约74.69亿元，工程合同储备额达到300亿元。

持续深耕国际民爆市场。易普力公司依托现有的利比里亚邦矿项目，与项目业主签订10年期混装乳化炸药供应合同；投资的利比里亚矿业服务公司现场混装炸药生产系统已建设完成，为深耕利比里亚及周边国际市场奠定了基础。设立易普力香港全资子公司，为易普力公司稳健开展海外投资业务，合理进行税务筹划及开展国际贸易提供便利。

创新商业模式开拓国内市场。易普力公司抓住 “一带一路”、“长江经济带”、“自贸区建设”等国家战略实施的契机，向机场、港口码头、铁路、公路、水电、核电、石料场等基础设施建设市场倾斜调整。同时，通过调整业务结构，大力发展矿山施工总承包业务，矿山施工总承包比重占到合同签约额的82.6%。

技术创新成果显著。通过科技孵化，技术升级，进一步巩固了行业优势地位。上半年，易普力公司获得专利授权14项，其中实用新型12项、外观1项、发明1项；建设的行业内首条工业炸药科研实验平台顺利通过主管部门验收；自主研发的首套模块式地面站走出国门。

加强基础管理促进提质增效。坚决执行安全生产“零容忍”，加强资金管理，规范集中采购，降低生产成本，强化风险防控，系列措施持续推动了管理再提升。

6.装备制造业务

报告期内，中国葛洲坝集团机械船舶有限公司改革重组工作有序进行。重组完成后，未来将巩固机械装备与船舶制造业务，快速拓展能源互联网装备业务，积极推进环保装备业务，探索发展其它高端装备制造业务，促进各业务之间相互促进、协同发展，致力于打造高端装备制造业完整产业链。

葛洲坝能源重工有限公司发展势头良好。2月，该公司与德国MAN公司签订了合作协议，在全球电站项目上加强合作，结合具体项目，发挥各自优势，实现信息定期相互交换；在开发中国市场方面，该公司将开始推介德国MAN公司的双燃料和燃气机产品、核电站应急柴油机组产品。 此外，肯尼亚阿西河81kW重油发电厂工程项目已安装完毕，正在调试过程中，调试合格后，10年的运行维护合同将正式开始实施。

高端装备配套生产基地基本建成。中国葛洲坝集团机械船舶有限公司控股组建的葛洲坝机械工业有限公司，其发电机组生产车间改造已接近尾声，实现了分布式能源发电机组的组装调试的自主化和标准化、工序化生产。

7.环保业务

再生资源业务。报告期内，公司全资子公司中国葛洲坝集团绿园科技有限公司与大连环嘉集团签署了合作协议，将共同出资设立葛洲坝环嘉再生资源有限公司。葛洲坝环嘉再生资源有限公司注册资本为10亿元，中国葛洲坝集团绿园科技有限公司以货币出资5.5亿元，持股55%。再生资源利用是利国利民的朝阳行业，葛洲坝通过与大连环嘉集团合作进入再生资源回收利用行业，既是公司践行转型升级战略的重要举措，也是公司履行社会责任的具体体现。目前葛洲坝环嘉运营状况良好。

污泥处理业务。葛洲坝中固科技股份有限公司成立西南市场部，以云南滇池项目为窗口，积极开发西南市场，并取得实质性进展。目前，正在施工的项目为滇池外海主要入湖河口及重点区域底泥疏浚（三期）宝象河和外海北部疏浚底泥脱水工程，项目金额7025.90万元。截至报告期末，中固公司拥有专利技术2项，分别是：“一种土壤固化剂”、“一种氟石膏中性改性剂及利用其对氟石膏改性的方法”。

新型道路材料业务。上半年，葛洲坝武汉道路材料有限公司原材料市场进一步拓宽，资源掌控能力进一步加强；传统业务销量同比稳中有升，新兴环保产品——钢渣集料成功应用于高等级公路建设及路面养护工程，新产品市场取得突破性进展。预计全年钢渣系列产品销售106万吨，实现销售收入7000万元。报告期内，道路材料公司获得湖北省科技进步一等奖1项、并入选湖北省2014年中小企业技术创新计划和第七批3551光谷人才计划，被湖北省科学技术厅认定为“湖北省校企共建工业废弃物梯级利用技术研发中心”。道路材料公司研制生产的钢渣沥青混凝土道路集料、高性能无机抗剥离剂、路用钢渣养护集料、沥青路面用活性填料等4类产品，作为沥青混凝土掺合料，无论从性能还是成本来讲，对即将枯竭的筑路用天然玄武岩都具有重要的替代意义，在高速公路及市政道路建设中具有广泛的应用价值；环保型混合材、水泥晶相调节剂等两类产品，作为水泥生产掺合料，有益于改善工艺性能，降低能耗，具有优良的使用性和经济性，能辐射周边水泥生产企业。

固废处理业务。葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限公司正在积极推进首个垃圾处理项目。预计2015年9月投产，投产后可同时处理老河口市、谷城县、丹江口市等地的生活垃圾。示范线项目结合水泥公司水泥窑新型干法预分解技术，进行原料处理和高温煅烧，确保生活垃圾“无害化、减量化、资源化”处置。该项目建成后，生活垃圾设计处理能力500吨/天，年处理生活垃圾15.5万吨。该项目通过生活垃圾预处理技术将生活垃圾进行分类处理，在满足环境保护要求和不影响水泥正常生产的情况下，实现了彻底消纳城市生活垃圾的最终目的，该技术具有适应性强、抗波动能力强的特点，完全适应中国城市生活垃圾含水率高、成分复杂、热值低且波动大的特性。

8.金融业务

报告期内，公司召开第六届董事会第五次会议（临时），同意公司分别与建信（北京）投资基金管理有限责任公司共同出资设立葛洲坝建信投资基金管理有限公司、与农银国际企业管理有限责任公司共同出资设立葛洲坝农银投资基金管理有限公司、与中证城市发展（深圳）产业投资基金管理有限公司共同出资设立中证葛洲坝城市发展(深圳)产业投资基金管理有限公司，通过与金融机构合作设立3家基金公司，为新兴高端业务提供资金支持；公司发行35亿超短期融资券，融资成本低于基准利率；财务公司营业收入同比实现大幅增长；中国葛洲坝集团融资租赁有限公司上半年完成全年融资计划的70%，有效降低了企业融资成本。通过一系列金融运作，公司在资产负债率未大幅提升的情况下，具备了很强的投融资能力，为公司发展新兴高端业务提供强大的资金保障。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

营业收入变动原因说明:受工程项目进度及水泥销售价格下降影响，本期工程板块和水泥板块收入下降所致。

营业成本变动原因说明:收入下降对应的成本下降所致。

销售费用变动原因说明:本期房地产业务销售增加所致。

管理费用变动原因说明:公司本期研发费用及职工薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明:本期设定收益计划财务费用减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系房地产开发投入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系房地产企业对合营企业投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是银行借款及发行短期融资券增加所致。

研发支出变动原因说明:公司本期增加研发投入。

2 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司发行了三期超短期融资券，发行金额合计人民币35亿元，每期票据面值及发行价格均为100元，期限均为180天。其中，第一期发行金额为人民币15亿元，票面年利率为4.6%；第二期发行金额为人民币10亿元，票面年利率为3%；第三期发行金额为人民币10亿元，票面年利率为3.65%。

(2) 经营计划进展说明

公司2015年合同签约计划1600亿元，营业收入计划860亿元，营业成本计划730亿元，三项费用计划56亿元，投资计划399亿元。

报告期内，公司实际完成情况如下：合同签约1447.16亿元，为年计划的90.45%；营业收入338.32亿元，为年计划的39.34%；三项费用26.32亿元，为年计划的46.99%；投资132.91亿元，为年计划的33.3%。

实现营业收入未达到时序计划目标，主要原因有：一是受宏观经济形势影响，工程结算以及变更索赔难度加大。二是受业主资金影响，国内项目开工不足，部分PPP项目和国际融资性项目的生效还有待落地。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业和分产品情况的说明

1） 工程施工收入较上年同期下降9.38%，主要系部分工程项目进度未达到预期所致；

2） 水泥收入较上年同期下降11.84%，主要系本期水泥销售价格下降所致；

3） 民用爆破收入较上期同期增长5.35%，与上年同期变化不大；

4） 房地产收入较上年同期增长5.77%，与上年同期变化不大；

5） 高速公路收入较上年同期增长17.81%，主要系本期高速公路车流量较去年增加所致；

6） 水力发电收入较上年同期增长92.51%，主要系本期伊犁水电站投入运营，收入增加所致。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司所属的中国葛洲坝集团第一工程有限公司、中国葛洲坝集团第二工程有限公司均获得水利水电工程施工总承包特级资质、水利行业设计甲级资质；葛洲坝集团电力工程有限公司获得电力工程施工总承包特级资质和电力行业甲级设计资质，新取得的三项特级资质和三项甲级设计资质，进一步凸显了企业资质优势，增强了子企业独立闯市场能力，为公司健康、可持续发展提供了有力保障。除此之外，公司大力推进结构调整和转型升级，企业品牌优势、科技创新优势、投融资优势、国际市场开拓优势、人力资源优势、装备实力优势等核心竞争力与年初相比不断增强。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

证券投资情况的说明：上述投资为本公司财务公司所持有。

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

单位：元

(3) 持有金融企业股权情况

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

委托贷款情况说明

委托贷款系公司全资子公司中国葛洲坝集团置业有限公司委托华夏银行武昌支行向重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司贷款9亿元，借款期限718天。重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司是由中国葛洲坝集团置业有限公司出资49%设立的联营公司。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司使用100,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。报告期内，公司已归还募集资金30,000.00万元, 暂时补充流动资金余额为70,000.00万元。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

（2）对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况

单位:元 币种:人民币

1、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

一 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》、国务院国有资产监督管理委员会《关于中国能源建设集团有限公司整体改制上市中补充计提离退休和内退人员相关费用有关问题的批复》（国资分配【2015】690号）文件规定针对职工离职后福利和辞退福利计提精算负债，并进行追溯调整。具体调整事项如下：

1、资产负债表影响

2、利润表影响如下：

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

说明：1、本公司控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司以2015年1月1日为购买日，以中联资产评估集团有限公司出具的《葛洲坝易普力股份有限公司拟收购辽源矿业（集团）有限责任公司所持有的辽源卓力化工有限责任公司80%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2014]第397号)所确定的辽源卓力化工有限责任公司股东全部权益公允市场价值4,961.95万元为基础，支付收购款3,969.56万元取得辽源卓力化工有限责任公司80%的权益。购买日确定依据：（1）股权收购协议已获批准；（2）已支付大部分股权转让价款；（3）工商变更登记手续办理完毕。

2、本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司与广东保利房地产开发有限公司于2014年12月1日共同签署《股东转让出资合同书》，合同约定广东葛洲坝房地产开发有限公司股东广东保利房地产开发有限公司将原出资1,000.00万元（占公司注册资本的100%）全部转让给葛洲坝集团房地产有限公司，转让金为1,000.00万元。购买日确定为2015年1月27日，购买日确定依据：（1）股权转让协议已签订；（2）已支付大部分股权转让价款；（3）工商变更登记手续办理完毕。

3、本公司控股子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司于2015年1月15日与泰合集团资产管理公司签署了《关于凯丹水务国际集团（香港）有限公司75%的股权买卖协议》，协议约定以人民币4.725亿元的价格收购泰合集团资产管理公司持有的凯丹水务国际集团（香港）有限公司75%的股权。购买日确定为2015年4月1日，购买日确定依据：（1）股权转让协议已签订；（2）已支付大部分股权转让价款；（3）工商变更登记手续办理完毕。

(2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

证券代码：600068 证券简称：葛洲坝 公告编号：2015-051

中国葛洲坝集团股份有限公司

关于召开2015年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年9月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年9月23日 9点00 分

召开地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦3楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年9月23日

至2015年9月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2015年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1．法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

2．自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件1）和代理人本人身份证办理登记手续；

3．授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记。

4．参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

公司董事会秘书室（湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大厦）

邮政编码：430033

（三）登记时间

2015年9月21日上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

（四）联系方式

联系人：胡伊，联系电话：027-59270353，传真：027-59270357

六、其他事项

1.出席会议者食宿、交通费用自理。

2．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2015年8月31日

附件1

授权委托书

中国葛洲坝集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月23日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2015-054

中国葛洲坝集团股份有限公司

控股子公司重大合同公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

合同类型：交钥匙合同（EPC）

合同生效条件:

1、本合同签署。

2、贷款协议签署

一、合同决议情况

按照《公司章程》，本项目合同由公司董事长办公会评审和决策。

二、合同标的和对方当事人情况

1、合同标的情况

2015年8月27日，中国葛洲坝集团股份有限公司控股子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司收到喀麦隆总理府发来的《喀麦隆姆巴拉姆-纳贝巴铁矿矿区配套铁路和港口项目》中标函。喀麦隆姆巴拉姆-纳贝巴铁矿矿区配套铁路和港口项目是专为姆巴拉姆-纳贝巴世界级铁矿区建设的专业配套设施，该矿区蕴含有资源量为7.75亿吨的高品位（57.2%）赤铁矿和资源量为40.47亿吨的铁英岩（品位36.3%）。

本项目主要工作内容包括：为满足该项目铁矿出海运输所需的2条总长度为533km的铁路建设和用于铁矿出海运输所需的25m深的近岸专用深水港，该港可容纳30万吨货船，港口单一泊位吞吐量需达到每年4500万吨。

本项目拟采用中国融资，喀麦隆经济计划部将向中国金融机构递交贷款申请，有关银行将对该项目进行评估。

2、合同对方当事人情况

项目业主为喀麦隆总理府。

三、主要合同条款

项目合同总金额为34.98亿美元，折合人民币224.24亿元。

本项目开工日以业主正式发布开工令为准，完工日期为48个月。合同条款采用99版FIDIC 的PDB合同条款。

四、合同履行对上市公司的影响

1、该合同履行对本公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响。

2、该合同履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

五、合同履行的风险分析

1、宏观政策风险

2、汇率风险

六、备查文件

中标函（以英文文本为准）。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2015年8月31日

证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2015-053

中国葛洲坝集团股份有限公司

关于有关承诺履行情况及后续披露

安排的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）在2007年实施换股吸收合并整体上市时，控股股东中国葛洲坝集团有限公司承诺：对原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司涉及的科威特诉讼以及项目未决事宜的可能损益承担一切损失。

该案件于2010年6月22日经科威特初审法院作出一审判决，判决公司败诉，被要求向科威特财政部支付1,980,153.823科威特第纳尔（约人民币4000万元）。公司收到判决后，立即与当地代理律师商议上诉方案，在科威特法律规定的30天上诉期内提起了上诉。2012年，上诉法庭作出二审判决，判决维持一审判决，公司依法向最高法庭提起了上诉。现案件仍在审理中。出于谨慎性原则，在2007年前原中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司已经将上述款项作为诉讼保证金计入其他应收款科目，并对预计无法收回的部分（约人民币4000万元）全额计提资产减值准备。因此，此案件本身已经不构成额外的重大或有负债的事项。

控股股东中国葛洲坝集团有限公司已于2007年9月承诺对该案件承担最终的风险，而此前该事项的有关坏账减值损失的计提业已发生。因此，无论是控股股东中国葛洲坝集团有限公司还是本公司都不会再产生任何相关的重大或有负债。为遵循信息披露重要性原则，公司将在2015年半年度报告及以后的定期报告中不再披露该案件的承诺履行情况。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2015年8月31日

证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2015-052

中国葛洲坝集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国葛洲坝集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于2015年8月27日上午在公司第三会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席汤念楚主持，应到监事7名，实到监事6名,丰帆监事委托冯波监事代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

同意7票,弃权0票,反对0票。

公司按照《企业会计准则第9号—职工薪酬》相关规定及精算结果，对职工离职后福利和辞退福利计提了精算负债，并采用追溯调整法进行会计处理。

监事会同意公司根据国家有关政策，针对职工离职后福利和辞退福利计提精算负债，并采用追溯调整法进行会计处理。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家有关政策进行的合理变更和调整，是符合规定的，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，同意公司实施本次会计政策变更。

二、审议通过《公司2015年半年度报告》。

同意7票,弃权0票,反对0票。

根据规定，监事会对公司董事会编制的2015年半年度报告提出如下审核意见：

1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本期的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意7票,弃权0票,反对0票。

监事会对董事会编制的《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，认为：公司按照《募集资金管理办法》规定,严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序，公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

四、审议通过《关于调整公司监事的议案》。

同意7票,弃权0票,反对0票。

监事会提名李新波先生为公司股东监事候选人（简历见附件）；因工作调整，丰帆先生不再担任公司监事职务。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

2015年8月31日

附件

监事候选人简历

李新波，男，湖北宜昌人，1969年12月出生，硕士研究生学历，高级政工师。历任葛洲坝集团第五工程有限公司工会副主席，中国葛洲坝集团公司工会生产生活处处长，葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国葛洲坝集团股份有限公司工会工作部副主任，中国葛洲坝集团股份有限公司党委工作部副主任等职务。现任中国葛洲坝集团股份有限公司工会工作部常务副主任。

证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2015-050

中国葛洲坝集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会计政策变更概述

2015年7月23日，经公司第六届董事会第七次会议（临时）审议，同意公司根据国家有关政策，针对职工离职后福利和辞退福利计提精算负债，具体计提方案及金额在获得有关部门批复后，公司将再次召开董事会进行审议。

2015年8月27日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司按照《企业会计准则第9号—职工薪酬》相关规定和精算结果，对职工离职后福利和辞退福利计提了精算负债，并采用追溯调整法进行会计处理。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

1、资产负债表项目

金额单位：元

2、利润表项目

金额单位：元

上述调整事项影响公司2014年末负债总额增加21.58亿元，2014年末净资产减少21.58亿元，2014年1-6月归属于母公司所有者的净利润减少9,946.03万元；增加本期末负债总额21.08亿元，减少本期末净资产21.08亿元，减少本期归属于母公司所有者的净利润3,779.25万元；对公司2014年1-6月及本期营业收入不会产生影响。

三、董事会、独立董事、监事会的结论性意见

1.董事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家有关政策要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。

2.独立董事认为：公司依照国家有关政策，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。

3.监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家有关政策进行的合理变更和调整，是符合规定的，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，同意公司实施本次会计政策变更。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2015年8月31日

证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2015-049

中国葛洲坝集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2015年8月15日以书面方式发出通知，2015年8月27日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议由聂凯董事长主持，本次会议应到董事9名，实到董事7名，和建生董事因公务未能亲自出席会议，委托聂凯董事长代为出席会议并行使表决权，翁英俊独立董事因公务未能亲自出席会议，委托徐京斌独立董事代为出席会议并行使表决权，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：

一、审议通过关于公司会计政策变更的议案

9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

二、审议通过《公司2015年半年度报告》及其摘要

9票同意，0票反对，0票弃权

《公司2015年半年度报告》全文和摘要详见上海证券交易所网站，《公司2015年半年度报告摘要》详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

三、审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意9票，反对0票，弃权0票

《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站。

四、审议通过关于中国葛洲坝集团房地产开发有限公司在美国设立子公司的议案

同意9票，反对0票，弃权0票

董事会同意公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司在美国设立子公司。子公司中文名称为国洲投资控股（美国）有限责任公司，英文名称为Glory Town Investment Holding (U.S.) LLC，注册地址在美国特拉华州,注册资本金为100万美元，由中国葛洲坝集团房地产开发有限公司以现金全额出资。该子公司作为中国葛洲坝集团房地产开发有限公司的海外投资、融资、贸易平台，经营范围为房地产开发、销售及租赁经营，技术咨询，工程设计，进出口贸易。

五、审议通过关于调整公司独立董事的议案

同意9票，反对0票，弃权0票

因工作需要，根据《公司章程》规定，提名苏祥林先生（简历附后）为公司独立董事候选人。

因工作调整，丁原臣先生不再担任公司独立董事职务。

苏祥林先生作为公司独立董事候选人尚须报上海证券交易所审核通过后，方可提交公司股东大会选举。

独立董事发表意见如下：本次独立董事候选人提名根据《公司法》和《公司章程》的要求进行，提名人的资格及提名程序合法有效。苏祥林先生具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司章程》的任职条件，与中国葛洲坝集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

董事会对丁原臣先生在担任公司独立董事期间，为公司改革发展作出的贡献表示感谢。

六、审议通过关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案

9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：苏祥林先生简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2015年8月31日

附件

苏祥林先生简历

苏祥林，男，湖北武汉人，1950年3月出生，大学本科学历，教授级高级工程师、高级经济师。历任中南勘测设计研究院宜昌设计院副院长、党委书记，中南勘测设计研究院党委副书记、工会主席，中南勘测设计研究院党委书记，中国水利水电建设工程咨询中南公司总经理。现任中南院有限公司高级咨询，湖南省水利发电工程学会理事长。