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浙江中国小商品城集团股份有限公司2015半年度报告摘要 2015-08-31 来源:证券时报网 作者:
一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介
二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位: 股
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三 管理层讨论与分析 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 (一)上半年工作目标任务情况。 报告期内,公司紧紧围绕 “以市场为核心,以资本为纽带,打造现代贸易服务集成商”发展战略和年初制订的相关计划,依托互联网+理念,大力推进战略落实,从容应对新常态下宏观经济形势的挑战,扎实推进各项工作。公司上半年实现营业收入16.86亿元,同比减少14.23%,实现利润总额2.93亿元,同比增长1.34%。收入同比减少主要系东城印象精装房上年同期集中交付所致;利润同比增加主要系减免税及成本费用较同期下降等,市场与会展利润同比增加,同期东城精装房交付房地产利润同比减少。 (二)完善治理结构,不断促进公司规范运作。 公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及文件的要求,不断完善治理和运作机制,强化风险管理和内审内控体系,提高信息披露质量,加强投资者关系管理,认真履行企业社会责任等,公司治理水平持续提升。上半年公司先后召开6次董事会、2次监事会、2 次审计委员会,先后审议公司年度经营计划、财务预决算方案、公司内部机构调整方案及公开发行A股可转换公司债券等重大事项。 (三)强化社会责任,促进公司可持续性发展。 上半年完成了2014年年报、2014年度社会责任报告和2015年一季度报告的编制、披露,并做好公司股票的日常行情追踪,每月提交股东情况分析报告,真实传递公司履行经济、环境和社会责任信息。做好日常股东接待、咨询以及股权的托管确认等股东服务、股权管理,重视尊重股东来访调研意见和建议,并通过举办投资者“接待日”活动,让广大投资者深入全面了解公司情况,增进公司与广大投资者之间沟通与交流,公司在资本市场的公众形象不断提升。 (四)抢抓发展机遇,推动市场持续繁荣发展。 1.创新市场运营管理促繁荣 一是市场管理体系创新,在二分公司尝试开展新架构的设置、试运行工作。二是完善市场招商办法,形成临时租用(低价)、定向招商、招投标、拍卖等多种招商方式组成的价格体系和招商体系,加快充实市场经营主体,丰富商品种类;完善“一对一”招商、服务机制,在重点区域、特殊区域引进一批有实力的商人、商品进入市场。三是一区东扩市场顺利结顶,积极开展行业布局前期调研。四是全面调研市场各行业运行情况,为市场行业布局优化做好准备。五是持续加强五区市场、篁园市场、国际生产资料市场培育,客流、资金流等指标平稳增长。 2.实施进口商品市场重点培育战略 一是成功举办首届进口商品购物节。本次购物节成交额达1.08亿元,吸引消费、旅游、参观70万人次,极大促进了进口市场的繁荣。 二是成功举办2015年进口商品博览会。积极走出去以商引商,实施“重点国家、行业、商品”突破战略,加大“一带一路”国家招展力度,与韩国中小企业厅、忠州市政府、三星集团、日本兼松集团、马来西亚农业部、大使馆等机构合作。本届进口展共1495家企业参展,设标准展位2000个,累计到会参观者、采购商17.6万人次,实现总成交额达11.79亿元,并达成意向代理协议逾万项。 三是进口展招展市场转化取得实效。共有386家企业产品直接落地进口商品馆,其中3个组团270家企业品牌商品已组建公司落户进口馆;7个组团210家企业负责人到进口馆实地对接;6家企业申请大户直营。116家企业的209个品牌508种商品申请进驻进口商品馆保税延展厅。 四是平稳推进B保延展厅运营。完成电子口岸区域场所辅助管理系统安装及员工培训,实现保税物流中心和进口馆保税展示厅无缝衔接。目前已有来自170多家境外企业的商品入驻展厅,搭建中国区总代理的对接平台。 (五)市场“走出去”工作快速推进 海城项目工程顺利结顶。佛山项目运营团队顺利组建,基本完成项目的商业定位、招商政策等前期筹划工作。与浙江智库公司拟定了前期战略合作协议。引进多地采购商来义乌市场采购对接10批次千余人次,成效显著。走访调研咸阳、池州、青岛、长沙、张家口等地,为下一步拓展品牌合作市场打下基础。完成“义乌中国小商品城”驰名商标注册工作,开展“义乌中国小商品城”品牌保护和品牌推广。 (六)线上线下融合框架初步显现 义乌购平台功能进一步完善,义乌购电子商务平台(www.yiwugou.com)在线总商品数量313万,日均浏览量(PV)310万次,上半年在线交易额9亿,英文站产品数量101万,日均流量6万。直通车平台总入驻物流公司111家,发布线路820余条。义乌购合计划目前国内签约57家,国内上线16家并正式运营;海外签约22家,上线站点19个。国内展厅保留一区西大厅、青岩刘、长沙、孝义,海外展厅保留匈牙利、西班牙、波兰。 (七)展馆和项目运行水平有效提升 针对展会竞争异常激烈的形势,加强展会培育提升、展会市场化运作、展会与市场互促共荣,同时,不断探索走出去办展模式,拓展境外展,扎实做好上半年各个展会工作。上半年完成文交会、旅博会、电商博览会、五金会、进口展等11个展会,成交额近125.04亿元,同比增长12.61%。 (八)金融投资和市值管理阶段性成果显著 ①金融创投2015年计划完成投资1.73亿元,上半年已完成投资6800万元,回收资金2760万元;②母基金:惠商紫荆母基金1、4、6新增8个过会项目,新增项目总投资额为1.8亿元。投资北京紫荆母基金、申万宏源股票的当前账面价值均有较好的收益。③公司市值最高突破千亿元,市值管理取得阶段性成效。④公司拟公开发行不超过11亿元(含11亿元)可转债,用于一区东扩、外国人服务中心、增资海城等三个全资及控股项目,并于4月16日成立可转债项目工作小组,目前可转债项目经2015年7月17日《浙江省国资委关于浙江中国小商品城集团股份有限公司发行可转换公司债券的批复》(浙国资产权[2015]36号)和2015年7月24日《义乌市国资委关于浙江中国小商品城集团股份有限公司发行可转债的批复》(义国资委发[2015]51号)批复,并经公司于2015年8月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过,公司于2015年8月21日向中国证监会提交了发行可转换公司债券申报材料。 (九)有效投资进展顺利 1、项目建设进展。一区扩建屋面基本完成,幕墙完成80%,二次装修进场施工,外墙涂料施工完成80%,设备安装完成80%。国际商务中心玻璃幕墙安装完成20%,室外景观完成50%。宾王市场拆迁改造工程在进一步深化策划方案。商旅?义乌之心城市生活广场负二层楼面完成90%,负一层楼面完成60%。 2、房产开发进展。荷塘月色一标段通过了主体工程竣工初验,二标段基本完成内外装饰;钱塘印象项目工程已开始二次装饰;凤凰印象住宅地块工程完成人防、防雷及单体五方验收,商业地块正在办理工程竣工验收备案;绿谷云溪项目一期完成95栋楼的主体结构验收,外架拆除32栋;茵梦湖项目形成初步规划方案;华家池项目施工进展顺利。上半年完成房产销售(含华家池项目)逾20亿元。 (十)中国梦产品影响力不断扩大 截止6月底,公司与182家生产企业完成了授权签约,签约授权企业累积销售产品近1.26亿件。同时与专业设计机构开展中国梦主题商品的设计对接活动,帮助授权企业不断提高设计研发能力,丰富传播价值体系产品的设计素材和资源。中国梦主题商品通过新闻联播等媒体报道、展会推介,得到了社会各界的热烈反响,社会影响力不断扩大。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业收入变动原因说明:主要系上年同期东城印象精装房集中交付体现收入2.96亿元,本报告期存量销售体现收入0.18亿元,同比减少2.78亿元。 营业成本变动原因说明:主要系上年同期东城印象精装房集中交付结转成本1.38亿元,本报告期存量销售结转成本0.11亿元,同比减少1.27亿元。 销售费用变动原因说明:销售费用同比减少2,994.23万元,主要系广告宣传费同比减少1,450.20万元及市场推介及义乌购推广费用同比减少1,278.03万元。 管理费用变动原因说明:管理费用同比减少11,898万元,主要系税务减免2014年度房土两税冲减费用致费用性税金同比减少8,346.94万元、员工及工作服费用同比减少2,566.64万元、公司开办费同比减少962.91万元。 财务费用变动原因说明:财务费用同比增加2,564.58万元,主要系本报告期融资规模扩大、利息支出较上年同期增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比增加8.52亿元,主要系钱塘印象楼盘预售收售房款致销售商品提供劳务收到的现金同比增加13.6亿元,各房产项目支付项目工程款致购买商品接受劳务支付的现金同比增加5.37亿元。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比增加9.64亿元,主要系收回滨江商博财务资助4.41亿元致收到其他与投资活动有关的现金同比增加,支付欧风股权投资款0.73亿元、上年同期支付滨江商博及义乌商旅财务资助6.12亿元致支付其他与投资活动有关的现金同比减少5.39亿元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比减少20.1亿元,主要系取得借款发行债券收到的现金抵减偿还债务支付的现金流出净额同比减少16.43亿元,分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加3.66亿元。 研发支出变动原因说明:研发支出同比增加68.09万元。 2其他 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位: 元 币种: 人民币
主要变动原因分析: ⑴、市场经营利润同比增加12,013.43万元,主要系税务减免2014年度土地使用税冲减费用致费用性税金同比减少6,993.57万元、员工费用同比减少3,492.96万元、市场推广费用同比减少2,236.53万元所致。 ⑵、房地产销售利润同比减少11,663.75万元,主要系上年同期东城印象精装房交付体现利润13,217.06万元以及其他房产项目亏损同比减少1,553.31万元所致。 ⑶、酒店服务亏损同比增加693.28万元,主要系皇冠假日酒店亏损同比减少1,748.61万元、上年12月份开业的商城宾馆增加亏损2,411.06万元所致。 ⑷、展览广告亏损同比减少801.87万元,主要系税务减免国际博览中心2014年度房土两税冲减费用致费用性税金同比减少1,015.64万元以及国际博览中心新增装备展馆折旧及摊销218.88万元所致。 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 (一)公司第七届董事会第十二次、第十六次会议审议通过了关于公司公开发行A股可转换公司债券的相关议案,并经2015年8月17日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2015年8月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)刊登的《公司2015年第一次临时股东大会决议公告》。截止目前,本次公开发行A股可转换公司债券相关工作正在进行中。 (二)2015年4月20日召开的公司2014年度股东大会审议通过了《关于未来12个月内拟发行项目收益票据15亿元的议案》,具体内容详见2015年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)刊登的《公司2014年度股东大会决议公告》。截止目前,该项目收益票据申报工作正在进行中。 (三)根据公司2012、2013、2014年度股东大会审议通过的发行中期票据、短期融资券、超短期融资券等各类债务融资工具的相关议案,公司在银行间交易商协会发行了中期票据、短期融资券和超短期融资券。截止2015年6月30日公司发行中期票据本金余额为人民币24亿元,发行短期融资券本金余额20亿元及超短期融资券本金余额10亿元,具体情况如下: 1、公司于2011年5月5日发行5年期中期票据人民币7亿元,发行年利率为5.67%,主承销商为中国建设银行股份有限公司,计息方式为附息固定(每年5月5日付息),将于2016年5月5日到期; 2、公司于2012年10月17日发行3年期中期票据人民币6亿元,发行年利率为5.02%,主承销商为招商银行股份有限公司,计息方式为附息固定(每年10月19日付息),将于2015年10月19日到期; 3、公司于2013年5月16日发行3年期中期票据人民币6亿元,发行年利率为4.64%,主承销商为招商银行股份有限公司,计息方式为附息固定(每年5月20日付息),将于2016年5月20日到期; 4、公司于2014年3月14日发行1年期短期融资券人民币12亿元,发行年利率为5.48%,主承销商为招商银行股份有限公司,已于2015年3月14日到期兑付; 5、公司于2014年7月7日发行1年期短期融资券人民币10亿元,发行年利率为4.85%,主承销商为工商银行股份有限公司,已于2015年7月7日到期兑付; 6、公司于2014年9月5日发行3年期中期票据人民币5亿元,发行年利率为5.30%,主承销商为工商银行股份有限公司,计息方式为附息固定(每年9月5日付息),将于2017年9月5日到期兑付; 7、公司于2014年10月27日发行1年期短期融资券人民币10亿元,发行年利率为4.47%,主承销商为招商银行股份有限公司,将于2015年10月27日到期兑付; 8、公司于2014年11月5日发行270天超短期融资券人民币5亿元,发行年利率为4.00%,主承销商为工商银行股份有限公司,已于2015年8月2日到期兑付; 9、公司于2014年11月21日发行180天超短期融资券人民币5亿元,发行年利率为4.45%,主承销商为工商银行股份有限公司,已于2015年5月20日到期兑付; 10、公司于2015年3月10日发行90天超短期融资券人民币5亿元,发行年利率为5.20%,主承销商为招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司,已于2015年6月9日到期兑付; 11、公司于2015年6月3日发行270天超短期融资券人民币5亿元,发行年利率为3.88%,主承销商为中国工商银行股份有限公司、中国进出口银行,将于2016年2月29日到期兑付。 (2) 经营计划进展说明 2015年度计划目标营业收入62.257亿元,利润总额8.255亿元;报告期内实现营业收入16.855亿元,完成全年计划的27.07%,实现利润2.925亿元,完成全年计划的35.43%,主要系荷塘月色预计将于今年下半年交付所致。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
(三)核心竞争力分析 1)品牌优势,规模集聚。公司经营的义乌中国小商品城是发展最早最快的商品交易市场,是我国最大的小商品出口基地,拥有很高的知名度、显著的品牌优势和市场地位。经过多年经营已集聚了大规模资源网络,是一个集商品展示、信息汇聚、价格形成、产品创新、行业标准输出、贸易规则制定等多功能于一体的贸易服务平台,在世界小商品贸易格局中占据了突出位置。 2)协同发展优势,资源共享。公司加大涉足相关行业力度,致力通过参与投资金融领域,做强做大会展业,打造新型电子商务模式,并经营国际贸易、现代物流、广告信息、购物旅游等业务,形成市场资源共享与联动发展的集团构架和赢利模式。 3)线上线下融合优势,打造新型电商平台。打造“义乌购”新型电商平台,线上线下融合发展的新型贸易流通优势逐步体现,依托线下实体市场构建诚信交易保障体系,利用线上“互联网”现代化信息体系,义乌小商品城逐步构建成为一个产业支撑有力、线上线下融合,涵盖全国乃至全球的“蛛网式”市场大平台。 4)政府支持优势,产业配套完善。义乌政府多年来持续围绕市场发展提供支持政策,各项配套产业在义乌发展迅速。 (四)投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 2015年6月末对外投资额为161,332.99万元(其中长期股权投资75,097.42万元,不含购买理财产品的可供出售金融资产86,235.57万元),较上年末156,644.66万元(其中长期股权投资77,011.09万元,可供出售金融资产79,633.57万元)增加4,688.33万元,增幅2.99%,主要变动如下: (1)本报告期新增对外股权投资6,800万元,其中杭州天图兴杭股权投资中心(有限合伙)本期增资1,800万元,北京紫荆华融股权投资合伙企业本期增资2,000万元,新增马上消费金融股份有限公司投资款3,000万元。? (2)本报告期天津天图兴华股权投资合伙企业(有限合伙)减资198万元。 (3)权益法计提投资净损失34.34万元,收现金分红1,948.01万元,两项合计减少对外投资余额1,913.67万元,主要系义乌市惠商小额贷款股份有限公司本报告期确认投资收益276.33万元、收到现金分红1,932万元,中义国际会展(义乌)有限公司本报告期确认投资损失117.45万元、收到现金分红16.01万元。 被投资公司情况如下表: 单位: 元 币种: 人民币
(1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:元
持有其他上市公司股权情况的说明 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用
持有金融企业股权情况的说明 1、2014年末公司持有申银万国证券股份有限公司股份为92,909,139股(占1.3834% 股权比例),2014年申银万国证券股份有限公司以换股吸收合并的方式吸收合并宏源证券,1股宏源证券股份可换2.049股申万股份。合并后公司为申万宏源集团股份有限公司(简称申万宏源,证券代码000166),于2015年1月26日在深交所正式挂牌上市,公司持有申万宏源92,909,139股(占0.63% 股权比例)。 2、经公司第七届董事会第三次会议审议通过,公司作为一般出资人参与发起设立马上消费金融股份有限公司,消费金融公司注册资本为人民币3亿元,公司现金出资3,000万元(占10%股份)。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
(2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
委托贷款情况说明 经2014年4月公司第六届董事会第四十四次会议审议通过,公司向中国进出口银行申请总额7亿元借款用于市场商户专项委托贷款,由市场发展集团提供担保,上海浦东发展银行义乌支行为委托贷款办理行。委托贷款的商户以中国小商品城商位使用权质押。自2015年1月1日至6月30日共为国际商贸城、篁园服装市场经营户办理了548笔委托贷款,累计发放贷款金额34441万元;其中提前结清4笔,累计金额197万元。贷款利率为4.85%—6.30%,贷款余额51269万元。截止到2015年6月30日共有1笔贷款逾期未结清,其借款金额为92万元,贷款期限12个月,借款到期日为2013年7月15日,经公司采取措施收回商位并于2013年11月15日进行拍卖,拍卖金额为82万元,拍卖款扣除商位租金后有76.7348万元用于偿还借款本金,法院已判决被告归还剩余18.55万元本金及利息。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位: 万元 币种: 人民币
5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
二、利润分配或资本公积金转增预案 (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2015年4月20日公司召开了2014年度股东大会,审议通过了《2014年度利润分配方案》:以2014年末股本总额2,721,607,088股为基数,每10股送10股派现金1.2元(含税)。公司于2015年5月4日披露了《2014年度利润分配实施公告》(公告编号:2015-026),股权登记日为2015年5月11日,除权除息日为2015年5月12日,现金红利发放日为2015年5月12日,新增无限售条件流通股份上市日为2015年5月13日。 (九)涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。 □适用 √不适用 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。 □适用 √不适用 4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。 □适用 √不适用 4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。 □适用 √不适用 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2015年8月27日 证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2015-068 浙江中国小商品城集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 (一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。 (二)本次董事会的会议通知及材料于2015年8月18日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。 (三)本次董事会于2015年8月27日下午2:30在公司会议室以现场表决方式召开。 (四)本次董事会应出席董事8人,实际出席董事8人。 (五)本次董事会由董事长朱旻先生主持,公司高管列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 (一)审议通过了《2015年半年度报告及摘要》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》 朱旻为董事会战略委员会的主任委员,张志铭为董事会提名委员会的委员、董事会薪酬与考核委员会的主任委员。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 三、 上网公告附件 1、公司第七届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 浙江中国小商品城集团股份有限公司 董事会 二〇一五年八月三十一日 本版导读:
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