一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 公司股票简况 |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| Ａ股 | 上海证券交易所 | 三一重工 | ６０００３１ | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 肖友良 | ／ |
| 电话 | ０１０－６０７３８８８８ | ／ |
| 传真 | ０１０－６０７３８８６８ | ／ |
| 电子信箱 | ｘｙｌ＠ｓａｎｙ．ｃｏｍ．ｃｎ | ／ |
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产 | ６０，４９８，１８５ | ６３，００９，４４５ | －３．９９ |
| 归属于上市公司股东的净资产 | ２３，４８１，０９６ | ２３，７８５，４３１ | －１．２８ |
| | 本报告期
（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２７７，８９８ | １，００２，２５０ | －７２．２７ |
| 营业收入 | １３，６９６，８５２ | １９，７２１，４７７ | －３０．５５ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ３３４，８２０ | １，３６９，５０７ | －７５．５５ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ２６１，５６０ | １，２２２，２９０ | －７８．６０ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．４ | ５．５ | 减少４．１个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０４ | ０．１８ | －７５．５５ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０４ | ０．１８ | －７５．５５ |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位: 股
| 截止报告期末股东总数（户） | ６１５，０１９ |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股
数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 三一集团有限公司 | 境内非国有法人 | ４６．１７ | ３，５１６，４６８，１７７ | | 无 | |
| 梁稳根 | 境内自然人 | ３．７５ | ２８５，８４０，５１７ | | 无 | |
| 毛中吾 | 境内自然人 | ０．５１ | ３８，６２３，１９０ | | 无 | |
| 向文波 | 境内自然人 | ０．４７ | ３５，６８１，１８９ | | 无 | |
| 唐修国 | 境内自然人 | ０．４１ | ３１，３００，０００ | | 无 | |
| 袁金华 | 境内自然人 | ０．３０ | ２２，８４６，３１９ | １７７，８００ | 无 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 | 其他 | ０．２２ | １６，６０４，８６０ | | 未知 | |
| 三一重型能源装备有限公司 | 境内非国有法人 | ０．２１ | １６，０９５，３１５ | | 无 | |
| 招商证券股份有限公司－安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 | 其他 | ０．２０ | １４，８５４，９１５ | | 未知 | |
| 无锡亿利大机械有限公司 | 境内非国有法人 | ０．１８ | １４，０２０，０００ | | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前１０名股东中，梁稳根、唐修国、毛中吾、向文波在三一集团担任董事，三一重型能源装备有限公司为三一集团全资子公司，与三一集团构成一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
2015年上半年,受国内宏观经济转型、基础设施和房地产投资增速放缓影响,工程机械市场持续调整,混凝土机械、挖掘机械、起重机械行业总体销量均有下滑。在中国经济的新常态下,行业调整转型进一步升级。尽管整体销售有所下滑,但公司仍保持了较高的盈利能力,发展稳健,仍优于大势、优于同行。公司贯彻“守正出奇”“转型”战略,坚决推进公司国际化发展,深耕“一带一路”,推行价值销售,强化逾期和存货管理,推进组织结构调整,推进工业4.0和“互联网+”,积极探索推进住宅产业化项目等新业务,为公司未来更好、更快健康发展进一步夯实基础。
2015年上半年,公司实现营业收入136.97亿元,同比下降 30.55%;归属上市公司股东的净利润 3.35亿元,同比下降75.55%;经营活动产生的现金流量净额2.78亿元。截止2015年6月30日,公司总资产604.98亿元,归属上市公司股东的净资产 234.81亿元。受市场调整的影响,营业收入、净利润虽同比下滑,但公司经营总体稳健,产品地位稳固,国际化水平稳步提升,品牌影响力进一步提升,成本费用管控卓有成效,经营风险控制加强,经营业绩呈现降中趋稳、稳中向好的走势。
1、主导产品市场地位稳固
报告期内,混凝土机械实现销售收入68.24亿元,稳居全球第一。挖掘机械销售收入36.92亿元,上半年市场占有率15.4%,市场占有率较上年同期增加1.5个百分点,国内市场上已连续五年蝉联销量冠军。履带起重机250吨及以上产品市场占有率行业第一;汽车起重机100吨及以上产品市场占有率行业第一。
2、国际化经营水平稳步提升
公司进一步深耕国际化经营,总体产业布局分布和“一带一路”区域吻合度高。2015年上半年,公司国际业务保持平稳,实现国际销售收入54.38亿元,占公司销售收入的40.53%。公司海外各大区域经营质量保持良好的势头,公司在亚太、拉美、北非、印度、德国等区域销售额实现快速增长。
3、品牌影响力进一步提升
今年6月份,36个非洲国家50多位驻华使节到访公司长沙产业园区,如此大规模的外交使节活动,推动了公司在非洲业务的发展,也成为了湖南“一带一路”建设的典型成果。
4、成本费用控制取得显著成效
报告期内,公司强力控制成本费用,从研发、制造、商务、营销、行政管理等全方位实施降成本,成本费用管控水平进一步提升。2015年上半年,公司销售费用同比下降21.69%,管理费用同比下降12.27%。
5、经营风险控制加强
报告期内,公司推进价值销售,强化逾期与存货管理。通过加强客户信用管理、提高销售成交条件、加快货款催收与资金回笼等一系列措施,有效控制了逾期风险的上升速度;通过加强物资采购控制、优化产销计划管理、实行均衡生产,去库存化取得显著成效,期末库存较上年同期下降18.95%。
总的来说,工程机械市场持续调整、短期内难以大幅回升。中长期看,中国的工业化和城镇化尚未完成,仍处在一个加快发展的过程之中,加之铁路、城市轨道交通、水利等基础设施投资增加、房地产回暖,以及“一带一路”带来的国际化机会,将为国内工程机械行业注入企稳复苏的动力,公司对工程机械行业市场的逐步向好仍然充满着信心。公司将做好下半年经营工作,进一步调整产能结构,大幅提升研发活力,加大组织变革力度,建立互联网优势,加强文化影响力和行动执行力建设,重燃自豪与希望之光,坚定不移地朝着 “世界级企业“的目标不断前行。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:千元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（％） |
| 营业收入 | １３，６９６，８５２ | １９，７２１，４７７ | －３０．５５ |
| 营业成本 | １０，０３９，４３１ | １４，２３３，５３４ | －２９．４７ |
| 销售费用 | １，１２６，５５７ | １，４３８，５３４ | －２１．６９ |
| 管理费用 | １，１３６，５０４ | １，２９５，４８７ | －１２．２７ |
| 财务费用 | ７５４，１１７ | ７２５，８４０ | ３．９０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２７７，８９８ | １，００２，２５０ | －７２．２７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | ５８０，４５９ | －１，６３３，９６９ | １３５．５２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －３，５８８，７０３ | ３８９，９５０ | －１，０２０．３０ |
| 研发支出 | ７１７，７５０ | １，００７，２１８ | －２８．７４ |
| 资产减值损失？ | ３０４，４１７ | ４８６，４５４ | －３７．４２ |
| 公允价值变动收益 | －９，３９２ | －２３０，２００ | ９５．９２ |
| 投资收益 | ７５，３５９ | ２１１，００９ | －６４．２９ |
| 营业外收入 | １３３，５４７ | ２３０，９６７ | －４２．１８ |
| 所得税费用 | ７９，２５２ | ２０７，７９５ | －６１．８６ |
营业收入变动原因说明:主要受国家固定资产投资影响,尤其是房地产投资增速放缓。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要受销售规模下降影响。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要受固定资产、股权等方面的投入减少影响,同时公司积极活化资产回笼资金。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司提高资金使用效率,降低借款规模。
资产减值损失变动原因说明:主要系根据会计估计计提的应收账款坏账准备变动的影响。
公允价值变动收益变动原因说明: 主要系期末尚未到期外汇合约及货币利率互换合约公允价值变动。
投资收益变动原因说明: 主要系本期外汇合约交割产生投资收益减少所致。
营业外收入变动原因说明: 主要系本期政府补贴减少。
所得税费用变动原因说明: 主要系本期税前利润下降所致。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:千元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 工程机械行业 | １３，４１７，２４２ | ９，７７９，８５７ | ２７．１ | －３０．７ | －２９．５ | 减少１．２ 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 混凝土机械 | ６，８２４，３５７ | ５，１９９，７５２ | ２３．８ | －３２．６ | －３３．８ | 增加１．４个百分点 |
| 挖掘机械 | ３，６９１，９３７ | ２，５１８，７８３ | ３１．８ | －２４．３ | －１７．９ | 减少５．３ 个百分点 |
| 起重机 | １，９０７，８４６ | １，３４２，８６１ | ２９．６ | －２３．７ | －２２．３ | 减少１．３ 个百分点 |
| 桩工机械 | ２９９，５１６ | １８３，４４５ | ３８．８ | －６６．９ | －６３．９ | 减少５．０ 个百分点 |
| 路面机械 | ５０２，９８５ | ３７１，０６８ | ２６．２ | －１５．８ | －１３．４ | 减少２．０ 个百分点 |
| 其他 | １９０，６０１ | １６３，９４８ | １４．０ | －４７．０ | －４３．８ | 减少５．０ 个百分点 |
2、主营业务分地区情况
单位:千元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 国内 | ７，９７８，９１４ | －４２．７ |
| 国际 | ５，４３８，３２８ | ０．０２ |
| 合计 | １３，４１７，２４２ | －３０．７ |
(三)资产、负债情况分析
1资产负债情况分析表
单位:千元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（％） | 上年度末数 | 上年度末数占总资产的比例（％） | 本期期末金额较上年度末变动比例（％） | 情况说明 |
| 货币资金 | ２，４５１，７２７ | ４．０５ | ６，０４９，２６９ | ９．６０ | －５９．４７ | 主要系提升资金使用效率，减少资金储备所致。 |
| 应收票据 | ２０５，３８０ | ０．３４ | １，２１４，９７９ | １．９３ | －８３．１０ | 主要系本期应收票据背书支付所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | １３８，２４７ | ０．２３ | ８７，９３７ | ０．１４ | ５７．２１ | 主要系一年内到期的融资租赁款增加 |
| 其他流动资产 | ５４１，１９９ | ０．８９ | ８９０，０７３ | １．４１ | －３９．２０ | 主要系期末预付税款减少所致 |
| 工程物资 | １２７，４４４ | ０．２１ | ２１０，３９９ | ０．３３ | －３９．４３ | 主要系前期预付设备款到货结算所致。 |
| 递延所得税资产 | ６４１，８１８ | １．０６ | ４３４，９１２ | ０．６９ | ４７．５７ | 主要系公司部分资产账面价值小于计税基础，按规定计算的递延所得税资产增加。 |
| 衍生金融负债 | ２０３，０５７ | ０．３４ | １２５，８８９ | ０．２０ | ６１．３０ | 系期末尚未到期远期外汇合约、货币利率互换合约公允价值变动影响。 |
| 一年内到期的非流动负债 | ４０，３８４ | ０．０７ | ３，８６７，８９３ | ６．１４ | －９８．９６ | 主要系提前偿还一年内到期的长期借款所致。 |
(四)核心竞争力分析
报告期内,公司的核心竞争力无重大变化,关于公司核心竞争力的分析请详见公司2014年年度报告。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位:千元 币种:人民币
| 报告期内公司投资额 | ０ |
| 报告期内公司投资额比上年同期增减数 | －９８７，１２４ |
| 上年同期投资额 | ９８７，１２４ |
| 报告期内公司投资额增减幅度（％） | －１００ |
(1)证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额（千元） | 持有数量
（股） | 期末账面价值
（千元） | 占期末证券总投资比例
（％） | 报告期损益
（千元） |
| １ | Ａ股 | ６００７０５ | 中航投资 | ２，４１４ | ２，０００，０００ | ４６，３００ | １００ | １０，５２０ |
| 期末持有的其他证券投资 | | ／ | | | |
| 报告期已出售证券投资损益 | ／ | ／ | ／ | ／ | |
| 合计 | ２，４１４ | ／ | ４６，３００ | ／ | １０，５２０ |
(2)持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:千元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例（％） | 期末持股比例（％） | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６８１８（Ｈ股） | 光大银行 | １３３，５９８ | ０．１２５ | ０．０９ | １５６，５５８ | ２４，７９７ | １１，７２８ | 可供出售金融资产 | 认购 |
| ＡＴ００００７５８３０５ | Ｐａｌｆｉｎｇｅｒ ＡＧ | ９２３，６６０ | １０ | １０ | ８３８，０９６ | １７，７１３ | | 长期股权投资 | 增资入股 |
| 合计 | １，０５７，２５８ | ／ | ／ | ９９４，６５４ | ４２，５１０ | １１，７２８ | ／ | ／ |
(3)持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资金额
（千元） | 期初持股比例（％） | 期末持股比例（％） | 期末账面价值（千元） | 报告期损益
（千元） | 报告期所有者权益变动
（千元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 长沙银行股份有限公司 | ５１，０００ | １．８１ | １．８１ | ５１，０００ | ７，１０７ | ／ | 可供出售金融资产 | 增资入股 |
| 合计 | ５１，０００ | ／ | ／ | ５１，０００ | ７，１０７ | ／ | ／ | ／ |
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用 √不适用
(2)委托贷款情况
□适用 √不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用 √不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、主要子公司、参股公司分析
单位:千元 币种:人民币
| 公司名称 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 持股比例（％） | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 湖南三一路面 | 路面机械类产品及配件的开发、生产和销售、租赁 | ３１，８００万元 | ７４．３ | ２，３５８，３５９ | ６７６，８９２ | ６４６，０８４ | ４８，９４４ |
| 三一汽车起重机 | 汽车起重机械的研发、生产、销售 | １６，３４０万元 | ９０ | ８，９６８，０７３ | ２，７０４，９８３ | １，７６１，４０１ | １３０，７８１ |
| 浙江三一装备 | 工程机械类产品及铸锻件的研发、制造机销售 | ４３，１８０万元 | ９０ | ２，２４５，８５６ | ７６１，６７１ | ４３０，５１６ | ２９，３３６ |
| 三一重机 | 挖掘机械的研发、生产、销售 | ５万美元 | １００ | １３，８４０，５０６ | ６，５９７，０８３ | ３，６０４，１４８ | ４７８，３８９ |
| 湖南汽车 | 汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售 | ８，４００万元 | １００ | ３，１６２，０８３ | ２，４１６，９３９ | １，１２９，５４９ | １７１，０１９ |
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
无
4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
无
董事长:梁稳根
三一重工股份有限公司
2015年8月31日
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