证券时报多媒体数字报

证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-118

杭州联络互动信息科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十次会议的会议通知于2015年8月26日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2015年8月30日以通讯表决的方式在北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦北京数字天域科技有限责任公司会议室召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

公司于2015年4月6日召开的第四届董事会第五次会议、于2015年4月24日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案，并于2015年4月8日披露了《非公开发行股票预案》。

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司拟调整本次非公开发行股票募集资金金额，募集资金规模由不超过600,000万元调整为不超过480,000万元，募集资金用于补充流动资金的规模调整为30,000万元，发行股票数量由合计不超过154,320,900股相应调整为合计不超过123,456,790股，其他募投项目的规模保持不变。

经调整，本次非公开发行募集资金总额预计不超过480,000万元（含480,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

二、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

公司《非公开发行股票预案（修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2015年8月30日

证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-119

杭州联络互动信息科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十次会议的会议通知于2015年8月26日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2015年8月30日以通讯表决的方式在北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦北京数字天域科技有限责任公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

公司于2015年4月6日召开的第四届董事会第五次会议、于2015年4月24日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案，并于2015年4月8日披露了《非公开发行股票预案》。

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司拟调整本次非公开发行股票募集资金金额，募集资金规模由不超过600,000万元调整为不超过480,000万元，募集资金用于补充流动资金的规模调整为30,000万元，发行股票数量由合计不超过154,320,900股相应调整为合计不超过123,456,790股，其他募投项目的规模保持不变。

经调整，本次非公开发行募集资金总额预计不超过480,000万元（含480,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

二、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

公司《非公开发行股票预案（修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会

2015年8月30日

证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-120

杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报的

风险提示及公司采取措施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过关于非公开发行股票的相关议案；公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》。国务院办公厅于2013年12月25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（以下简称“《意见》”），其中提出：“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。公司就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次发行前公司总股本为702,497,892股，本次发行股份不超过123,456,790股（最终发行的股份数量以经证监会核准后实际发行的股份数量为准），本次发行完成后公司总股本将增至不超过825,954,682股。本次发行完成后，公司总股本和归属于母公司所有者权益将有一定幅度的增加。

本次发行募集资金使用计划已经过公司管理层的详细论证，符合公司的发展规划，有利于公司的长期发展。但在公司股本和所有者权益均增加的情况下，如果未来公司营业收入和经营业绩未获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能会出现一定幅度的下降。基于上述情况，公司测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响并和上年同期指标进行对比，具体情况如下：

（一）财务指标计算的主要假设和前提条件

1、本次发行拟募集资金总额480,000万元，发行股份不超过123,456,790股（最终发行的股份数量以经证监会核准后实际发行的股份数量为准）。

2、假设本次非公开发行于2015年9月30日实施完毕（该完成时间仅为基于测算目的的假设，最终以中国证监会核准发行后的实际实施完毕日期为准）。

3、根据安信证券、银河证券、招商证券、广发证券对公司2015年的盈利预测，结合管理层自身做出的分析测算，假设2015年公司实现的归属于母公司所有者的净利润达到26,507.50万元，相较2014年增长60.28%。

4、假设暂不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等方面的影响。

5、公司对未来净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。

（二）对公司主要指标的影响

注：1、期末归属于母公司股东权益（预计）＝期初归属于母公司股东权益－本期现金分红＋本期归属于母公司股东的净利润（＋本次股权融资额）；

2、基本每股收益=归属于公司普通股股东的当期净利润÷发行在外普通股加权平均数；发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间－当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间；

3、加权平均净资产收益率（ROE）的计算公司如下：ROE=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0－Ej*Mj/M0)，其中：P为报告期归属于公司普通股股东的净利润；NP为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数。Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

二、对于本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后，公司股本及净资产规模将有一定幅度的增加，由于募集资金投资项目的实施和收益实现需要一定周期，可能造成短期内净利润未与股本及净资产规模同比例增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后发行人即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险，提请投资者关注。

三、保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄风险的具体措施

本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降，考虑上述情况，公司拟通过以下措施，增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，进一步提升股东回报。

（一）强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理办法》。本次发行募集资金到账后，公司将根据《募集资金管理办法》将募集资金用于承诺的使用用途。公司将根据相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。

（二）优化资产负债结构，加强内部控制和经营管理

通过本次发行，公司总股本及净资产规模均将有所增加，流动资金得到补充，财务费用支出将减少，资产负债结构得到进一步优化，有助于提高股东回报。”

公司将不断完善内部控制体系、加强经营管理，并进一步提升自主创新能力，为公司业务的可持续发展提供保障。

（三）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制

为更好地保障股东回报，提高利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督，公司制定了《杭州联络互动信息科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015 -2017年度）》（尚需股东大会批准后方可实施），在具备《公司章程》规定的现金分红条件时，公司将优先采取现金方式分配股利。在公司当年盈利且符合《公司法》规定的利润分配条件情况下，原则上公司每年度至少分红一次。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司

董事会

2015年8月30日

证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-121

杭州联络互动信息科技股份有限公司关于调整

公司非公开发行股票募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月6日召开的第四届董事会第五次会议、于2015年4月24日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案。2015年8月30日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》，现将公司非公开发行股票方案调整的具体公告如下：

一、原募集资金金额情况

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，公司本次非公开发行股票募集资金金额及用途的具体情况如下：

本次募集资金总额预计不超过600,000万元（含600,000万元），扣除发行费用之后，募集资金净额拟投资于以下项目：

若本次非公开发行股票实际募集资金不能满足公司前述项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

二、调整后募集资金金额情况

根据资本市场整体情况，现经第四届董事会第十次会议审议通过，调整本次非公开发行股票募集资金金额，具体情况如下：

本次非公开发行募集资金总额预计不超过480,000万元（含480,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

若本次非公开发行股票实际募集资金不能满足公司前述项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

根据本次非公开发行股票募集资金金额的调整，同时按照公司2014年度权益分配方案的实施情况，本次非公开发行股票价格仍为不低于38.88元/股，非公开发行股票数量将由不超过154,320,900股（含154,320,900股）调整为不超过123,456,790股（含123,456,790股）。

依据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会同意授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，因此本次调整发行方案之相关事宜无需提交公司股东大会审议。

针对上述调整，公司编制了《非公开发行A股股票预案（修订稿）》和《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

杭州联络互动信息科技股份有限公司

董事会

2015年8月30日

证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-122

杭州联络互动信息科技股份有限公司关于

非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联络互动”）于2015年4月6日召开的第四届董事会第五次会议、于2015年4月24日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，并于2015年4月8日披露了《非公开发行股票预案》。

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，2015年8月30日，公司召开了第四届董事会第十次会议，对《非公开发行股票预案》进行修订，募集资金规模由不超过60亿元调整为不超过48亿元，募集资金用于补充流动资金的规模由150,000万元调整为30,000万元，其他募投项目的规模保持不变。

《非公开发行股票预案（修订稿）》具体修订内容如下：

一、更新了本次非公开发行的审批情况

本次非公开发行A股股票相关事项已经获得公司第四届董事会第五次会议审议通过，并于2015年4月24日经公司2015年第二次临时股东大会审议批准。本次非公开发行A股股票相关事项需获得中国证监会的核准后方可实施。

二、修订了本次发行股票的数量

本次非公开发行的股票数量合计不超过123,456,790股（含123,456,790股），若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的数量将作相应调整。

三、更新了公司注册资本及实际控制人持股数量

公司于2015年4月7日实施完成2014年度利润分配方案为，公司已在《非公开发行股票预案（修订稿）》之“第一节本次非公开发行股票方案概要”更新了注册资本及实际控制人持股数量。

四、更新了本次非公开发行募集资金金额

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》，确定了公司本次非公开发行股票数量不超过123,456,790股，募集资金总额不超过48亿元。扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：：

单位：万元

五、更新了补充流动资金的用途

公司已在《非公开发行股票预案（修订稿）》之“第二节董事会关于募集资金使用的可行性分析”中更新了募投项目之补充流动资金的具体用途。由“互联网及移动互联网相关行业的并购”更改为“用于技术研发、产品推广、引进人才等经营活动”。

六、更新了发行后公司股本结构情况

本次非公开发行完成后，预计将增加不超过123,456,790股（含123,456,790股）有限售条件流通股（具体增加股份数量将在中国证监会核准并完成发行后确定），将使公司股东结构发生一定变化。但本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化，何志涛、郭静波、陈理仍为公司实际控制人。

七、补充和更新了本次发行的相关风险

公司已在《非公开发行股票预案（修订稿）》之“第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”中补充和更新了有关本次发行相关风险的提示。

八、更新了股利分配实施情况

公司2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日公司总股本280,999,157股为基数，按每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计56,199,831.40元，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增15股，剩余未分配利润滚存至下一年度。该方案已于2015年4月7日实施完成。

除上述修订外，公司未修订《非公开发行股票预案》的其他内容。修订后的《非公开发行股票预案（修订稿）》详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2015年8月30日