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证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2015-081
TitlePh 江苏中南建设集团股份有限公司公开发行公司债券预案公告 2015-09-07 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经对照自查,江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会认为,公司符合向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者(以下简称“合格投资者”)公开发行公司债券的条件。
二、本次发行概况
(一)发行规模和发行方式
本次发行公司债券规模不超过人民币48亿元(含48亿元),可在获得中国证券监督管理委员会核准后,以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。
(二)债券利率或其确定方式
本次发行公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据市场情况确定。
(三)债券期限、还本付息方式及其他具体安排
本次发行公司债券的期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。
(四)发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。
本次发行公司债券不向公司股东配售。
(五)担保情况
本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。
(六)赎回条款或回售条款
本次发行公司债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会确定。
(七)公司的资信情况、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在本次发行公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下保障措施:
1、不向股东分配利润;
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
4、主要责任人不得调离。
(八)承销方式
本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
(九)上市安排
本次发行公司债券完成后,公司将申请本次发行公司债券于深圳证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易。
(十)决议有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
(十一)授权事宜
为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜,董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的全部事项,包括但不限于:
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的具体情况,制定及调整公司债券的具体方案,包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、募集资金用途、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜;
2、决定聘请中介机构,办理本次发行公司债券的申报事宜,以及在本次发行公司债券完成后,办理本次发行公司债券的上市、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等);
3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人,签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;
4、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作;
5、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
经2015年9月2日公司第六届董事会第二十四次会议通过,公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行公司债券的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、发行人简要财务会计信息
本部分中出现的2012年度、2013年度及2014年度财务信息均来源于本公司的2012年度、2013年度及2014年度经审计的财务报告;本部分中出现的2015年1-6月财务信息来源于本公司2015年1-6月财务报告。上述财务数据已根据公司2014年10月27日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过的会计变更事项进行追溯调整。
(一)财务报表
1、合并资产负债表
单位:元
项 目
2015年6月30日
2014年12月31日
2013年12月31日
2012年12月31日
流动资产:
货币资金
6,021,273,625.07
6,642,865,551.86
6,424,066,771.28
5,136,541,718.64
交易性金融资产
6,250,679.75
3,759,572.55
2,794,245.22
2,285,538.59
应收票据
40,418,312.52
41,418,404.01
16,924,464.60
38,529,833.12
应收账款
6,025,905,528.28
6,112,825,352.42
6,016,407,453.86
4,929,321,981.75
预付款项
2,849,732,922.73
2,863,408,079.24
3,690,290,298.42
3,954,186,602.57
其他应收款
4,061,221,614.98
3,828,764,813.99
4,945,672,123.69
3,386,592,525.35
存货
62,625,043,054.97
57,211,824,994.37
38,836,094,793.38
26,498,168,606.79
其他流动资产
344,250,390.08
629,050,000.00
50,000.00
50,000.00
流动资产合计
81,974,096,128.38
77,333,916,768.44
59,932,300,150.45
43,945,676,806.81
非流动资产:
长期股权投资
34,789,274.88
35,533,907.55
2,159,123.20
2,177,505.25
投资性房地产
1,287,639,127.83
1,300,152,404.49
587,428,370.84
618,815,801.43
固定资产
2,160,868,510.73
2,205,545,636.45
1,643,756,492.03
1,526,531,421.78
在建工程
117,104,337.79
67,155,146.49
198,912,143.13
141,830,424.09
无形资产
543,805,426.29
547,973,258.72
593,257,158.74
50,909,894.98
商誉
4,188,653.58
4,188,653.58
4,188,653.58
4,188,653.58
长期待摊费用
2,451,349,289.63
2,211,895,984.39
1,707,233,653.24
1,205,418,886.71
递延所得税资产
623,244,096.58
573,938,220.39
442,867,753.88
342,633,273.23
其他非流动资产
-
-
-
-
非流动资产合计
7,222,988,717.31
6,946,383,212.06
5,179,803,348.64
3,892,505,861.05
资产总计
89,197,084,845.69
84,280,299,980.50
65,112,103,499.09
47,838,182,667.86
流动负债:
短期借款
5,987,000,000.00
4,198,500,000.00
4,103,800,000.00
6,219,000,000.00
应付票据
4,615,865,502.61
2,703,051,973.20
1,825,850,000.00
1,442,070,000.00
应付账款
5,498,129,326.19
5,209,951,976.83
4,308,332,587.60
3,966,003,693.83
预收款项
31,106,058,949.35
28,390,603,350.32
22,075,981,721.88
15,593,476,572.11
应付职工薪酬
395,378,897.97
1,204,352,798.33
891,760,654.44
833,508,751.41
应交税费
2,312,193,594.67
2,734,538,249.92
2,632,352,886.19
1,866,793,308.11
应付利息
80,354,520.55
83,287,671.23
-
25,967,375.56
应付股利
5,165,754.69
-
1,679,885.70
-
其他应付款
1,962,735,028.73
2,745,080,744.66
2,271,891,690.30
2,581,953,162.07
一年内到期的非流动负债
8,874,810,000.00
11,354,422,773.87
3,136,940,000.00
2,788,000,000.00
其他流动负债
-
1,425,923,866.56
-
-
流动负债合计
60,837,691,574.76
60,049,713,404.92
41,248,589,426.11
35,316,772,863.09
非流动负债:
长期借款
11,324,200,000.00
10,139,950,000.00
14,014,607,083.33
4,314,450,000.00
应付债券
3,164,071,022.99
989,998,448.50
-
-
长期应付款
384,703,217.21
178,336,236.91
-
-
递延收益-非流动负债
47,950,929.71
51,354,744.93
-
-
其他非流动负债
-
-
-
-
非流动负债合计
14,920,925,169.91
11,359,639,430.34
14,022,805,583.33
4,323,080,000.00
负债合计
75,758,616,744.67
71,409,352,835.26
55,271,395,009.44
39,639,852,863.09
所有者权益:
实收资本(或股本)
1,167,839,226.00
1,167,839,226.00
1,167,839,226.00
1,167,839,226.00
资本公积
1,062,956,031.40
1,062,956,131.99
797,473,267.60
627,066,780.69
其他综合收益
-7,705,510.54
-4,888,143.72
-
-
盈余公积
258,435,813.64
258,435,813.64
245,096,977.88
212,886,822.92
未分配利润
6,776,819,791.92
6,331,892,751.27
5,526,185,160.86
4,465,796,373.16
外币报表折算差额
-
-
-56,405.70
-34,652.96
归属于母公司所有者权益合计
9,258,345,352.42
8,816,235,779.18
7,736,538,226.64
6,473,554,549.81
少数股东权益
4,180,122,748.60
4,054,711,366.06
2,104,170,263.01
1,724,775,254.96
所有者权益合计
13,438,468,101.02
12,870,947,145.24
9,840,708,489.65
8,198,329,804.77
负债和所有者权益总计
89,197,084,845.69
84,280,299,980.50
65,112,103,499.09
47,838,182,667.86
2、合并利润表
单位:元
项目
2015年1-6月
2014年度
2013年度
2012年度
一、营业总收入
8,821,004,572.97
21,792,094,179.35
18,326,408,442.63
13,034,564,226.07
其中:营业收入
8,821,004,572.97
21,792,094,179.35
18,326,408,442.63
13,034,564,226.07
二、营业总成本
8,230,336,695.01
20,376,316,748.41
16,236,189,500.58
11,455,552,345.99
其中:营业成本
6,636,453,631.92
16,419,977,267.84
12,934,350,881.47
8,788,911,803.56
营业税金及附加
496,842,636.34
1,297,962,873.55
1,157,721,464.33
742,017,802.19
销售费用
176,683,880.87
624,678,121.62
432,955,003.95
334,741,797.71
管理费用
645,988,276.80
1,459,897,504.01
1,149,481,595.63
946,889,030.76
财务费用
285,706,784.85
413,473,142.82
425,110,435.59
496,979,421.97
资产减值损失
-11,338,515.77
160,327,838.57
136,570,119.61
146,012,489.80
三、其他经营收益
1,774,740.23
6,581,958.56
9,711,674.38
608,396.83
加:公允价值变动收益
2,491,107.20
965,327.33
508,706.63
63,240.99
投资收益
-716,366.97
5,616,631.23
9,202,967.75
545,155.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
-
-1,225,215.65
-18,382.05
11,953.46
四、营业利润
592,442,618.19
1,422,359,389.50
2,099,930,616.43
1,579,620,276.91
加:营业外收入
28,046,550.44
104,862,751.44
69,277,723.61
34,983,849.07
减:营业外支出
17,438,827.40
54,754,662.37
36,388,577.65
16,659,707.43
其中:非流动资产处置损失
970,749.63
3,515,565.10
633,251.92
118,838.22
五、利润总额
603,050,341.23
1,472,467,478.57
2,132,819,762.39
1,597,944,418.55
减:所得税费用
195,160,018.63
536,128,955.44
716,932,023.24
526,064,572.29
六、净利润
407,890,322.60
936,338,523.13
1,415,887,739.15
1,071,879,846.26
减:少数股东损益
-37,036,718.05
-22,848,610.16
206,504,873.49
39,721,910.67
归属于母公司所有者的净利润
444,927,040.65
959,187,133.29
1,209,382,865.66
1,032,157,935.59
加:其他综合收益
-2,817,366.82
-6,803,912.18
-21,752.74
-34,652.96
七、综合收益总额
405,072,955.78
929,534,610.95
1,415,865,986.41
1,071,845,193.30
减:归属于少数股东的综合收益总额
-37,036,718.05
-24,820,784.32
206,504,873.49
39,721,910.67
归属于母公司普通股东综合收益总额
442,109,673.83
954,355,395.27
1,209,361,112.92
1,032,123,282.63
八、每股收益
(一)基本每股收益
0.3800
0.8200
1.0400
0.8800
(二)稀释每股收益
0.3800
0.8200
1.0400
0.8800
3、合并现金流量表
单位:元
项目
2015年1-6月
2014年度
2013年度
2012年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
10,107,321,490.37
17,617,604,991.47
17,740,780,177.12
14,360,807,547.75
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
9,000,000.00
收到的税费返还
188,275.49
1,076,154.87
29,093,582.90
3,342,829.59
收到其他与经营活动有关的现金
1,208,477,733.46
6,463,403,266.17
2,182,684,911.91
2,438,149,591.61
经营活动现金流入小计
11,324,987,499.32
24,082,084,412.51
19,952,558,671.93
16,802,299,968.95
购买商品、接受劳务支付的现金
6,522,643,396.72
20,019,532,979.10
18,276,246,827.15
11,903,182,565.80
支付给职工以及为职工支付的现金
2,098,521,508.15
3,007,013,918.40
2,347,843,516.98
1,730,847,274.71
支付的各项税费
1,461,569,207.47
2,505,434,912.51
1,864,922,225.04
1,470,701,086.57
支付其他与经营活动有关的现金
1,554,651,611.67
4,417,687,638.05
1,642,716,090.39
1,975,388,159.24
经营活动现金流出小计
11,637,385,724.01
29,949,669,448.06
24,131,728,659.56
17,080,119,086.32
经营活动产生的现金流量净额
-312,398,224.69
-5,867,585,035.55
-4,179,169,987.63
-277,819,117.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
10,695,860,000.00
16,994,000.00
取得投资收益收到的现金
22,643.78
13,341,846.88
8,694,088.91
1,139,058.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,426,698.09
141,492.86
846,218.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
314,688.54
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
22,643.78
10,710,628,544.97
9,150,270.31
18,979,276.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
10,521,157.40
355,616,346.07
346,077,214.19
87,787,235.35
投资支付的现金
200,000,000.00
11,400,647,920.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
794,337,789.91
1,750,000.00
投资活动现金流出小计
210,521,157.40
11,756,264,266.41
1,140,415,004.10
89,537,235.35
投资活动产生的现金流量净额
-210,498,513.62
-1,045,635,721.44
-1,131,264,733.79
-70,557,959.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
2,170,600,000.00
3,132,094,837.60
622,487,249.00
230,090,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
3,132,094,837.60
622,487,249.00
230,090,000.00
取得借款收到的现金
9,605,050,363.19
16,092,100,000.00
18,914,418,000.00
11,654,950,000.00
发行债券收到的现金
2,379,135,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
497,163,920.27
431,413,018.35
筹资活动现金流入小计
11,775,650,363.19
22,100,493,757.87
19,968,318,267.35
11,885,040,000.00
偿还债务支付的现金
10,499,070,586.11
11,655,087,083.33
10,984,818,000.00
7,740,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,270,959,940.69
2,679,045,100.06
1,868,198,553.09
1,266,443,518.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
2,653,722.00
1,679,885.70
1,540,845.39
支付其他与筹资活动有关的现金
103,688,226.92
983,618,084.02
717,139,336.16
1,152,187,622.23
筹资活动现金流出小计
11,873,718,753.72
15,317,750,267.41
13,570,155,889.25
10,159,091,141.03
筹资活动产生的现金流量净额
-98,068,390.53
6,782,743,490.46
6,398,162,378.10
1,725,948,858.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-626,797.95
-3,958,335.86
-1,482.22
80,223.54
五、现金及现金等价物净增加额
-621,591,926.79
-134,435,602.39
1,087,726,174.46
1,377,652,005.89
加:期初现金及现金等价物余额
6,642,865,551.86
4,711,549,797.60
3,623,823,623.14
2,246,171,617.25
六、期末现金及现金等价物余额
6,021,273,625.07
4,577,114,195.21
4,711,549,797.60
3,623,823,623.14
4、母公司资产负债表
单位:元
项目
2015年6月30日
2014年12月31日
2013年12月31日
2012年12月31日
流动资产:
货币资金
893,342,853.37
669,420,149.94
608,431,331.87
880,125,338.59
应收票据
18,950,000.00
36,300,000.00
8,800,000.00
4,550,000.00
预付款项
14,223,502.50
24,174,034.95
32,046,831.89
27,616,001.89
应收股利
-
400,000,000.00
-
708,000,000.00
其他应收款
34,198,594,537.48
28,046,290,715.40
25,464,384,708.15
10,499,733,772.88
其他流动资产
344,200,390.08
620,000,000.00
-
-
流动资产合计
35,469,311,283.43
29,796,184,900.29
26,113,662,871.91
12,120,025,113.36
非流动资产:
长期股权投资
10,442,632,619.80
10,511,267,611.47
9,416,696,674.38
7,401,078,070.13
固定资产
302,086,623.58
307,055,880.80
5,785,256.37
5,094,008.90
在建工程
19,312,645.71
19,111,252.71
23,385,798.00
345,450.00
无形资产
75,104,593.93
74,552,562.59
63,256,750.59
17,979,559.26
递延所得税资产
5,902,784.52
5,902,784.52
4,531,888.25
3,371,495.30
非流动资产合计
10,845,039,267.54
10,917,890,092.09
9,513,656,367.59
7,427,868,583.59
资产总计
46,314,350,550.97
40,714,074,992.38
35,627,319,239.50
19,547,893,696.95
流动负债:
短期借款
772,000,000.00
344,000,000.00
850,000,000.00
850,000,000.00
应付票据
160,000,000.00
150,000,000.00
270,000,000.00
70,000,000.00
应付账款
8,239,888.51
21,970,850.72
11,433,124.46
1,513,711.00
应付职工薪酬
4,693,619.61
5,587,569.64
2,427,148.12
1,933,907.11
应交税费
3,383,434.42
3,021,530.81
1,552,253.12
628,877.31
应付利息
80,354,520.55
83,287,671.23
-
-
其他应付款
30,820,822,513.52
26,687,314,713.81
23,715,965,972.26
11,707,481,169.96
一年内到期的非流动负债
3,197,000,000.00
4,398,000,000.00
774,990,000.00
1,100,000,000.00
其他流动负债
-
997,405,154.02
-
-
流动负债合计
35,046,493,976.61
32,690,587,490.23
25,626,368,497.96
13,731,557,665.38
非流动负债:
长期借款
3,210,000,000.00
1,950,000,000.00
4,954,297,083.33
975,000,000.00
应付债券
3,164,071,022.99
989,998,448.50
-
-
递延收益
40,183,929.71
43,587,744.93
-
-
非流动负债合计
6,414,254,952.70
2,983,586,193.43
4,954,297,083.33
975,000,000.00
负债合计
41,460,748,929.31
35,674,173,683.66
30,580,665,581.29
14,706,557,665.38
所有者权益:
实收资本(或股本)
1,167,839,226.00
1,167,839,226.00
1,167,839,226.00
1,167,839,226.00
资本公积
3,466,438,732.64
3,466,438,732.64
3,466,438,732.64
3,466,438,732.64
盈余公积
107,782,146.01
107,782,146.01
94,443,310.25
62,233,155.29
未分配利润
111,541,517.01
297,841,204.07
317,932,389.32
144,824,917.64
所有者权益合计
4,853,601,621.66
5,039,901,308.72
5,046,653,658.21
4,841,336,031.57
负债和所有者权益总计
46,314,350,550.97
40,714,074,992.38
35,627,319,239.50
19,547,893,696.95
5、母公司利润表
单位:元
项目
2015年1-6月
2014年度
2013年度
2012年度
一、营业收入
-
-
-
-
减:营业成本
-
-
-
-
营业税金及附加
-
-
-
-
管理费用
150,913,557.10
291,020,518.86
201,705,614.45
167,099,572.87
财务费用
42,171,176.46
60,899,092.58
79,947,222.56
144,951,933.48
资产减值损失
-3,910,297.98
5,483,585.07
13,131,943.96
4,322,523.44
加:公允价值变动收益
投资收益
-783,846.06
410,845,047.18
607,833,946.72
708,011,953.46
其中:对联营企业和合营企业的投资
-
-1,225,215.65
-18,382.05
11,953.46
二、营业利润
-189,958,281.64
53,441,850.67
313,049,165.75
391,637,923.67
加:营业外收入
3,750,257.07
78,575,610.69
8,156,763.78
134,078.10
其中:非流动资产处置利得
-
-
2,384,671.42
-
减:营业外支出
91,662.49
-
264,772.84
-
其中:非流动资产处置损失
-
-
1,161.74
-
三、利润总额
-186,299,687.06
132,017,461.36
320,941,156.69
391,772,001.77
减:所得税费用
-
-1,370,896.27
-1,160,392.95
-3,371,495.30
四、净利
-186,299,687.06
133,388,357.63
322,101,549.64
395,143,497.07
五、综合收益总额
-186,299,687.06
133,388,357.63
322,101,549.64
395,143,497.07
6、母公司现金流量表
单位:元
项目
2015年1-6月
2014年度
2013年度
2012年度
一、经营活动产生的现金流量:
收到其他与经营活动有关的现金
25,163,923,140.46
45,000,627,044.73
47,180,259,638.12
25,874,729,717.57
经营活动现金流入小计
25,163,923,140.46
45,000,627,044.73
47,180,259,638.12
25,874,729,717.57
购买商品、接受劳务支付的现金
546,871.11
15,732,643.04
11,497,946.09
26,867,508.99
支付给职工以及为职工支付的现金
84,886,612.48
175,056,015.55
106,651,352.75
73,938,600.79
支付的各项税费
23,551,176.45
32,785,134.42
7,092,863.27
2,801,497.89
支付其他与经营活动有关的现金
25,556,884,353.53
45,224,660,776.71
47,948,286,056.49
25,667,393,882.63
经营活动现金流出小计
25,665,869,013.57
45,448,234,569.72
48,073,528,218.60
25,771,001,490.30
经营活动产生的现金流量净额
-501,945,873.11
-447,607,524.99
-893,268,580.48
103,728,227.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
-
8,714,060,000.00
-
16,000,000.00
取得投资收益收到的现金
-
12,570,262.83
7,852,328.77
600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-
-
68,000.00
-
投资活动现金流入小计
-
8,726,630,262.83
7,920,328.77
16,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5,279,651.00
26,038,059.50
58,900,310.50
6,449,974.39
投资支付的现金
371,283,641.00
9,439,004,664.20
1,611,000,000.00
725,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
-
-
794,337,789.91
-
投资活动现金流出小计
376,563,292.00
9,465,042,723.70
2,464,238,100.41
731,949,974.39
投资活动产生的现金流量净额
-376,563,292.00
-738,412,460.87
-2,456,317,771.64
-715,349,974.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
2,170,600,000.00
-
-
-
取得借款收到的现金
3,061,900,000.00
2,094,000,000.00
5,600,000,000.00
2,325,000,000.00
发行债券收到的现金
-
1,980,735,000.00
-
-
筹资活动现金流入小计
5,232,500,000.00
4,074,735,000.00
5,600,000,000.00
2,325,000,000.00
偿还债务支付的现金
3,581,000,000.00
1,976,990,000.00
1,950,010,000.00
870,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
491,613,264.40
767,779,563.82
529,820,105.26
204,176,032.05
支付其他与筹资活动有关的现金
57,454,867.06
57,263,228.74
102,316,994.18
51,740,380.99
筹资活动现金流出小计
4,130,068,131.46
2,802,032,792.56
2,582,147,099.44
1,125,916,413.04
筹资活动产生的现金流量净额
1,102,431,868.54
1,272,702,207.44
3,017,852,900.56
1,199,083,586.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-
-
-
-
五、现金及现金等价物净增加额
223,922,703.43
86,682,221.58
-331,733,451.56
587,461,839.84
加:期初现金及现金等价物余额
669,420,149.94
504,809,059.30
836,542,510.86
249,080,671.02
六、期末现金及现金等价物余额
893,342,853.37
591,491,280.88
504,809,059.30
836,542,510.86
(二)合并报表范围变动情况
1、2012年合并财务报表范围变动情况
2012年度,发行人通过投资方式新设了14家子公司,并在当年纳入合并报表范围。具体包括9家房地产公司:安庆中盛房地产开发有限公司、大石桥中南房地产开发有限公司、东营中南城市建设投资有限公司、潜江中南房地产发展有限公司、中南世纪城沈阳房地产开发有限公司、苏州中南中心投资投资建设有限公司、烟台中南房地产开发有限公司、安徽中盛建设投资有限公司、唐山中南国际旅游岛投资开发有限公司;4家工程公司:南通锦宏建筑工程有限公司、南通锦绣机械设备安装有限公司、南通总承包毛里塔尼亚有限责任公司、南通昊晟建设工程质量检测有限公司;1家旅游文化产业公司:广饶圣园旅游文化产业有限公司。
2、2013年合并财务报表范围变动情况
2013年度,发行人通过投资方式新设了20家子公司,并在当年纳入合并报表范围。具体包括14家房地产公司:常熟中南御锦城房地产有限公司、海门中南锦苑房地产开发有限公司、泰兴市中南世纪城房地产发展有限公司、潜江新世界城市投资有限公司、万宁中南城房地产发展有限公司、昌江中南房地产开发有限公司、昆山中南锦城房地产开发有限责任公司、昆山中南世纪城房地产发展有限公司、南通市中南新海湾开发有限公司、常熟中南世纪锦城房地产开发有限公司、大连中南欧美亚城市建设有限公司、江苏通州湾中南城市开发建设有限公司、泰安中南投资置业有限公司、泰安中南城市投资有限责任公司;5家工程公司:南通中南建筑工业化发展有限公司、辽宁中南锦兴建筑工程有限公司、南通中南路桥有限责任公司、南通中南永锦建筑工程有限公司、中南建设(南通)建筑产业有限公司;1家物业管理公司:安庆中南世纪城物业管理有限公司。
2013年度,子公司南通昊晟建设工程质量检测有限公司完成对外转让,不再纳入合并报表范围。
3. 2014年合并财务报表范围变动情况
2014年度,发行人通过投资方式新设了12家子公司,并在当年纳入合并报表范围。具体包括9家房地产开发公司:如皋中南世纪城开发有限公司、菏泽中南花成置业有限公司、太仓中南世纪城房地产开发有限公司、无锡中南城发城市建设投资有限公司、常熟中南锦苑房地产开发有限公司、苏州中南锦城房地产开发有限公司、潜江中南雅苑房地产开发有限公司、南京中南新锦城房地产开发有限公司、大C&S集团有限公司(Big C&S Group Pty Ltd);1家工程技术公司:江苏中南建筑科技发展有限公司;1家旅游地产策划咨询公司:江苏中南一德文化旅游产业发展有限公司;1家贸易公司:上海纳铭国际贸易有限公司。
4.2015年1-6月合并财务报表范围变化情况
2015年1-6月期间,子公司广饶圣园旅游文化产业有限责任公司和南通中锦钢结构有限公司完成注销,不再纳入合并报表范围。
(三)公司最近三年及一期主要财务指标
项目
2015年6月30日
2014年12月31日
2013年12月31日
2012年12月31日
流动比率(倍)
1.35
1.29
1.45
1.24
速动比率(倍)
0.32
0.34
0.51
0.49
资产负债率(母公司报表)
89.52
87.62%
85.83%
75.23%
资产负债率(合并报表)
84.93
84.73%
84.89%
82.86%
项目
2015年1-6月
2014年度
2013年度
2012年度
销售毛利率
24.77%
24.65%
29.42%
32.57%
销售净利率
4.62%
4.30%
7.73%
8.22%
应收账款周转率(次)
不适用
3.59
3.35
3.02
存货周转率(次)
不适用
0.34
0.4
0.39
上述指标中除母公司资产负债率的指标外,其他均依据合并报表口径计算。各指标的具体计算公式如下:
1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
3、资产负债率=总负债/总资产
4、销售毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入
5、销售净利率=净利润/营业收入
6、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
(下转B7版)
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