证券时报多媒体数字报

  证券代码:002728 证券简称：台城制药 公告编号：2015-073

  广东台城制药股份有限公司

  关于非公开发行股票申请文件

  反馈意见回复的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东台城制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年8月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151261号,以下简称"反馈意见"）。公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《关于广东台城制药股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复说明》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。

  本次非公开发行能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广东台城制药股份有限公司

  董事会

  2015年9月23日

  证券代码:002728 证券简称：台城制药 公告编号：2015-074

  广东台城制药股份有限公司

  关于实施2014年度权益分派方案后

  调整非公开发行股票发行价格和

  发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  广东台城制药股份有限公司（以下简称"公司"）2014年年度权益分派方案实施后，公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于38.17元/股调整为不低于19.01元/股，发行数量由不超过2,000.00万股调整为不超过4,015.78万股，募集资金总额不超过76,340万元。

  一、本次非公开发行股票的价格和数量概况

  公司第二届董事会第二十二次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，公司拟向许荣煌等9名特定对象非公开发行股票，本次非公开发行的发行价格不低于38.17元/股，发行股票数量不超过2,000万股，募集资金总额不超过76,340万元。公司在发行预案中明确规定，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，本次非公开发行的发行底价及发行数量将相应调整。

  二、因2014年年度权益分派对非公开发行方案的价格和数量调整

  公司2014年年度权益分派方案已获2015年5月15日召开的2014年年度股东大会审议通过，分派方案为：以公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。2015年6月26日，公司披露了《2014年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2015年7月2日，除权除息日为2015年7月3日。

  鉴于公司2014年度利润分配已于2015年7月3日实施完毕，根据公司2015年第一次临时股东大会授权、非公开发行的定价原则及上述分红事项，本次非公开发行股票的发行价格由不低于38.17元/股调整为不低于19.01元/股，发行数量由不超过2,000.00万股调整为不超过4,015.78万股，募集资金总额不超过76,340万元。

  具体计算过程如下：

  1、发行价格

  2014年度利润分配实施后，本次发行价格由38.17元/股调整为19.01元/股。具体计算公式如下：

  调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（38.17-0.15）/（1+1）=19.01元/股。

  如公司在定价基准日至本次发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则将对发行价格进行相应调整。

  2、发行数量

  调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行价格/调整后的发行价格。

  如公司在定价基准日至本次发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则将对发行数量进行相应调整。

  特此公告。

  广东台城制药股份有限公司

  董事会

  2015年9月23日