证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示

  1、本次非公开发行股票的发行价格调整为17.24元/股；

  2、本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过69,605,568股（含69,605,568股）。

  恒宝股份有限公司（以下简称“公司”或“恒宝股份”）于2015年5月13日、2015年6月3日分别召开了第五届董事会第六次会议和2014年度股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据本次非公开发行股票的方案，公司本次非公开发行股票的数量为不超过69,204,152股（含69,204,152股），发行价格为17.34元/股。如果公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。（具体内容详见公司于2015年5月14日、2015年6月4日在巨潮咨询网披露的相关公告）

  2015年6月3日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配预案》，决定以公司2014年12月31日总股本713,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。公司本次权益分派的股权登记日为2015年6月18日，除权除息日为2015年6月19日，现金红利发放日为2015年6月19日。（具体内容详见公司于2015年6月15日在巨潮咨询网披露的2015-041号《恒宝股份有限公司2014年度权益分派实施公告》）

  鉴于发行人2014年度利润分配方案已实施完毕，根据本次非公开发行方案的规定，对公司本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

  一、发行价格的调整

  公司2014年度利润分配方案实施完成后，本次非公发行股票的发行价格调整为17.24元/股。计算公式：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=17.34-0.10=17.24元/股。

  二、发行数量的调整

  公司2014年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过69,605,568股（含69,605,568股）。计算公式：调整后的发行数量=募集资金总额/调整后发行价格=1,200,000,000/17.24=69,605,568股。发行对象的具体认购情况如下：

  ■

  除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  恒宝股份有限公司

  董事会

  二O一五年九月二十四日