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金地(集团)股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者)

2015-10-13 来源:证券时报网 作者:

上接B10版)

单位:元

项目2015年半年度2014年度2013年度2012年度
一、经营活动产生的现金流量:    
销售商品、提供劳务收到的现金41,912,743.75112,578,831.62285,551,963.09654,282,453.20
收到其他与经营活动有关的现金284,670,740.3114,814,771,773.7212,875,709,723.458,729,882,909.27
经营活动现金流入小计326,583,484.0614,927,350,605.3413,161,261,686.549,384,165,362.47
购买商品、接受劳务支付的现金-58,025,736.06150,714,307.23683,905,621.95
支付给职工以及为职工支付的现金123,382,115.49138,517,029.61199,641,959.45311,076,384.09
支付的各项税费118,579,953.21199,516,084.21202,376,426.11211,568,733.70
支付其他与经营活动有关的现金2,176,724,929.9518,045,685,217.8013,426,157,745.75380,433,376.73
经营活动现金流出小计2,418,686,998.6518,441,744,067.6813,978,890,438.541,586,984,116.47
经营活动产生的现金流量净额-2,092,103,514.59-3,514,393,462.34-817,628,752.007,797,181,246.00

二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资收到的现金1,160,100,000.0011,979,900,000.001,751,720,195.0318,837,715,721.71
取得投资收益收到的现金1,547,113,783.761,428,244,332.911,956,971,168.111,639,350,010.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-116,917.7515,342.4515,283.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--662,120.30-
投资活动现金流入小计2,707,213,783.7613,408,261,250.663,709,368,825.8920,477,081,015.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,654,474.294,610,315.176,142,452.5035,751,921.01
投资支付的现金2,288,903,500.0014,178,479,179.456,150,341,594.0022,484,034,526.11
投资活动现金流出小计2,294,557,974.2914,183,089,494.626,156,484,046.5022,519,786,447.12
投资活动产生的现金流量净额412,655,809.47-774,828,243.96-2,447,115,220.61-2,042,705,431.90
三、筹资活动产生的现金流量:    
吸收投资收到的现金-148,065,358.00--
取得借款收到的现金10,504,182,341.8520,239,000,000.0015,053,000,000.0015,143,000,000.00
发行债券收到的现金2,994,544,608.68   
收到其他与筹资活动有关的现金-1,040,939,797.56139,669,881.451,052,134,604.84
筹资活动现金流入小计13,498,726,950.5321,428,005,155.5615,192,669,881.4516,195,134,604.84
偿还债务支付的现金10,883,560,135.2213,640,841,092.7710,344,600,000.0016,980,252,303.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,225,593,401.952,953,434,803.622,076,778,688.032,053,300,726.02
支付其他与筹资活动有关的现金14,180,186.1610,443,477.1835,428,144.9055,710,410.71
筹资活动现金流出小计12,123,333,723.3316,604,719,373.5712,456,806,832.9319,089,263,440.20
筹资活动产生的现金流量净额1,375,393,227.204,823,285,781.992,735,863,048.52-2,894,128,835.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,471.34-3,169.84-66,905.69-907.57
五、现金及现金等价物净增加(减少)额-304,057,949.26534,060,905.85528,947,829.782,860,346,071.17
加:年初现金及现金等价物余额7,749,442,406.947,215,381,501.097,744,329,330.874,883,983,259.70
六、年末现金及现金等价物余额7,445,384,457.687,749,442,406.947,215,381,501.097,744,329,330.87

三、最近三年及一期合并报表范围及变化情况

(一)发行人合并报表范围

截至2015年6月30日,发行人纳入合并报表范围的公司的情况如下表:

公司名称业务性质持股比例(%)取得方式
直接间接
北京金地兴业房地产有限公司房地产开发100-出资设立
北京金地远景房地产开发有限公司房地产开发8020出资设立
北京金地鸿业房地产开发有限公司房地产开发70-出资设立
北京金地伟盛房地产开发有限公司房地产开发5050出资设立
北京金地鸿运房地产开发有限公司房地产开发、物业出租70-出资设立
北京金地融侨房地产开发有限公司房地产开发100-出资设立
北京金地惠达房地产开发有限公司房地产开发100-出资设立
北京金地格林物业管理有限公司物业管理-100出资设立
北京港旅房地产开发有限公司房地产开发-100出资设立
北京金地创世咨询有限公司咨询-100出资设立
威新华清(北京)置业发展有限公司房地产开发-60出资设立
广州市东凌房地产开发有限公司房地产开发80-股权收购
广州市格林房地产开发有限公司房地产开发100-出资设立
广州市富昌房地产开发有限公司房地产开发-100出资设立
上海南翔花园房地产发展有限公司房地产开发90-股权收购
金地集团上海房地产发展有限公司房地产开发9010出资设立
上海深金房地产发展有限公司房地产开发-75出资设立
上海格林风范房地产发展有限公司房地产开发70-出资设立
上海深翔房地产发展有限公司房地产开发100-出资设立
上海金地经久房地产发展有限公司房地产开发100-出资设立
上海金珩房地产发展有限公司房地产开发5149出资设立
上海金深房地产开发有限公司房地产开发100-出资设立
上海金地宝山房地产发展有限公司房地产开发100-出资设立
上海鑫浦投资有限公司投资-100出资设立
上海鑫漪投资有限公司投资-100出资设立
上海航金房地产发展有限公司房地产开发6040出资设立
上海鑫磬投资有限公司投资100-出资设立
上海诚金建昊股权投资有限公司投资100-出资设立
上海鑫眷昌投资管理有限公司投资-100出资设立
上海鑫隽荣投资管理有限公司投资-100出资设立
上海金地物业服务有限公司物业管理-100出资设立
上海稳裕股权投资管理有限公司投资-100出资设立
上海仲骏房地产开发有限公司房地产开发-54.85股权收购
金地(集团)天津投资发展有限公司房地产开发-100出资设立
金地(集团)天津房地产开发有限公司房地产开发98.61.4出资设立

天津团泊湖开发有限公司房地产开发70-出资设立
天津金地盛景房地产开发有限公司房地产开发-100出资设立
稳盛(天津)投资管理有限公司投资-100出资设立
天津商置房地产信息咨询有限公司咨询-100出资设立
沈阳金地长青房地产开发有限公司房地产开发-100出资设立
金地集团(沈阳)房地产置业有限公司房地产开发-100出资设立
沈阳金地鸿业房地产开发有限公司房地产开发-100出资设立
沈阳金地世城房地产开发有限公司房地产开发-100出资设立
沈阳金地天邦房地产开发有限公司房地产开发100-出资设立
沈阳金地全胜房地产开发有限公司房地产开发-100出资设立
沈阳荣耀房地产开发有限公司房地产开发-51出资设立
沈阳金地滨河房地产置业有限公司房地产开发-100出资设立
沈阳金地锦程房地产开发有限公司房地产开发45-出资设立
沈阳金地艺境置业有限公司房地产开发-100出资设立
沈阳合盛房地产开发有限公司投资-100出资设立
沈阳金地悦盛房地产开发有限公司房地产开发-51出资设立
沈阳金地至胜房地产开发有限公司房地产开发-100出资设立
沈阳金地华城置业有限公司房地产开发-100出资设立
沈阳金地图远置业有限公司房地产开发-100出资设立
沈阳金地悦峰房地产开发有限公司房地产开发-100出资设立
金地集团南京置业发展有限公司房地产开发100-出资设立
金地集团南京房地产发展有限公司房地产开发100-出资设立
金地集团南京金玖房地产有限公司房地产开发100-出资设立
南京筑堃投资咨询有限公司投资-100出资设立
南京金硕房地产开发有限公司房地产开发-100出资设立
金地集团武汉房地产开发有限公司房地产开发98.571.43出资设立
武汉金地伟盛房地产开发有限公司房地产开发-100出资设立
湖北万豪科技发展有限公司设计咨询服务70-股权收购
武汉光谷农业开发有限责任公司房地产开发-70股权收购
武汉澳强房地产开发有限公司房地产开发100-股权收购
武汉金地辉煌房地产开发有限公司房地产开发18.481.6出资设立
武汉金地慧谷置业有限公司房地产开发9010出资设立
武汉金地普盈置业有限公司房地产开发-100出资设立
武汉金地傲楚置业有限公司房地产开发51-出资设立
武汉金地怡家物业管理有限公司物业管理-100出资设立
西安金地置业投资有限公司房地产开发100-出资设立
陕西金地佳和置业有限公司房地产开发-70出资设立
陕西金地家宜置业有限公司房地产开发-100出资设立
西安筑家置业有限公司房地产开发-100出资设立
西安筑天置业有限公司房地产开发-100出资设立
陕西和祥置业有限公司房地产开发-67出资设立
陕西朗坤投资有限公司投资-100出资设立
河南金地实现房地产开发有限公司房地产开发-51出资设立
郑州金豫房地产开发有限公司房地产开发-51出资设立
郑州港怡房地产开发有限公司房地产开发-100出资设立
郑州金景房地产开发有限公司房地产开发-100出资设立
大连荣耀房地产开发有限公司房地产开发-100出资设立
大连天意房地产开发有限公司房地产开发-71出资设立
大连博安置业有限公司房地产开发-100出资设立
大连金地物业管理有限公司物业管理-100出资设立
大连汇泉房地产开发有限公司房地产开发-100出资设立
大连金地腾远管理咨询有限公司咨询-100出资设立
威新房地产开发(大连)有限公司房地产开发-100股权收购
大连威新投资咨询有限公司咨询-100出资设立
苏州金鸿悦房地产开发有限公司房地产开发-100出资设立
金地集团扬州房地产发展有限公司房地产开发57.5942.41出资设立

金地集团扬州置业发展有限公司房地产开发-100出资设立
常州金坤房地产开发有限公司房地产开发100-出资设立
常州金玖房地产开发有限公司房地产开发100-出资设立
烟台金象泰置业有限公司房地产开发51-股权收购
烟台忆境房地产开发有限公司房地产开发-85出资设立
杭州金地自在城房地产发展有限公司房地产开发100-出资设立
杭州金地香湖房地产开发有限公司房地产开发6040出资设立
杭州郡泓投资管理有限公司投资-100出资设立
杭州琼龙投资管理有限公司投资-100出资设立
杭州金睦房地产开发有限公司房地产开发-51出资设立
杭州金祥房地产开发有限公司房地产开发-100出资设立
杭州朗旭投资咨询有限公司投资-100出资设立
杭州天雄投资管理有限公司投资-100出资设立
杭州大文投资管理有限公司投资-100出资设立
杭州威新房地产开发有限公司房地产开发-100出资设立
杭州热火投资咨询有限公司投资-100出资设立
余姚金地房地产发展有限公司房地产开发-65出资设立
宁波金杰房地产发展有限公司房地产开发100-出资设立
宁波金翔房地产发展有限公司房地产开发-100出资设立
宁波市鄞州协丰房地产投资咨询有限公司投资-100出资设立
宁波鄞州协远房产投资咨询有限公司投资-100出资设立
慈溪金启房地产开发有限公司房地产开发100-出资设立
慈溪恒元新城置业有限公司房地产开发-100出资设立
慈溪金恒房地产开发有限公司房地产开发-50出资设立
绍兴市金地申兴房地产发展有限公司房地产开发51-出资设立
绍兴科筑投资管理有限公司投资-100出资设立
绍兴泽重投资管理有限公司投资-100出资设立
金地集团金华房地产开发有限公司房地产开发-90出资设立
湖南金麓房地产开发有限公司房地产开发70-出资设立
金地(集团)湖南置业有限公司房地产开发-100出资设立
深圳市金地住宅开发有限公司房地产开发100-出资设立
深圳市金地旧城改造开发有限公司房地产开发60-出资设立
深圳市金地房地产项目管理有限公司房地产开发9010出资设立
深圳市金地新城房地产开发有限公司房地产开发100-出资设立
深圳市金地工业区改造开发有限公司房地产开发60-出资设立
深圳市弘金地网球俱乐部有限公司房地产开发及其他综合业务955出资设立
深圳市金地北城房地产开发有限公司房地产开发100-出资设立
深圳市金地宝城房地产开发有限公司房地产开发100-出资设立
深圳市金地宾馆有限公司房地产开发8020出资设立
深圳睿金同德投资有限公司投资100-出资设立
深圳市稳胜股权投资基金管理有限公司投资-100出资设立
深圳市稳盛股权投资基金管理有限公司投资-100出资设立
深圳市金地网球中心有限公司房地产开发及其他综合业务100-出资设立
深圳市弘金地网球发展有限公司投资-100出资设立
深圳市金地楼宇工程有限公司资产管理8020出资设立
深圳金地研发设计有限公司设计咨询服务9010出资设立
深圳市金地建材有限公司建筑材料、装饰材料、五金件、电器的购销100-出资设立
深圳市专美国际投资发展有限公司投资100-出资设立
深圳市金地物业管理有限公司物业管理991出资设立
深圳市远威投资有限公司投资-100出资设立
深圳市金赛威投资有限公司投资-100出资设立
深圳市新威投资有限公司投资-100出资设立
深圳市金诚信小额贷款有限责任公司其他金融业-100出资设立

深圳威新软件科技有限公司房地产开发、物业出租-100股权收购
威新地产(深圳)有限公司房地产开发、物业管理-100出资设立
金地集团珠海投资有限公司房地产开发9010出资设立
珠海市格林投资有限公司投资100-出资设立
珠海市和嘉达投资咨询有限公司房地产开发51-股权收购
珠海市金地房地产开发有限公司房地产开发-100出资设立
珠海市门道投资有限公司投资、房地产开发-100出资设立
珠海竹胜园房地产有限公司房地产开发-50资产收购
金地(佛山)房地产开发有限公司房地产开发-100出资设立
佛山市顺德区金地房地产开发有限公司房地产开发100-出资设立
佛山市南海区金地睿金房地产开发有限公司房地产开发1.4198.59出资设立
佛山市南海区金地房地产开发有限公司房地产开发100-出资设立
佛山市金地新华投资有限公司投资64.5-出资设立
东莞市金地房地产投资有限公司房地产开发62.0837.92出资设立
东莞市金地宝岛房地产有限公司房地产开发100-出资设立
东莞市新世纪润城实业投资有限公司房地产开发51-出资设立
东莞市金地投资发展有限公司投资-100出资设立
云南润安房地产开发有限公司房地产开发-70股权收购
金地商置集团有限公司投资、房地产开发-43.34股权收购
辉煌商务有限公司投资100-出资设立
金地国际控股有限公司投资-100出资设立
金地国际投资有限公司投资-100出资设立
金地(亚洲)控股有限公司投资-100出资设立
金地(亚洲)投资有限公司投资-100出资设立
Gemdale USA Corporation投资-100出资设立
Gemdale Bush-Pine Investment Company LLC投资-100出资设立
杭州褐石房地产开发有限公司房地产开发51-出资设立
武汉市金地金泰置业有限公司房地产开发100出资设立
武汉市金地房地产开发有限公司房地产开发100出资设立
沈阳世耀房地产开发有限公司房地产开发100出资设立
杭州世宁投资管理有限公司投资100出资设立
杭州世鹏投资管理有限公司投资100出资设立
嘉兴稳嘉陆号股权投资合伙企业(有限合伙)投资84出资设立
合肥鑫堃投资咨询有限公司投资100出资设立
深圳市金地盛安房地产开发有限公司房地产开发100出资设立
嘉兴稳辉投资管理合伙企业(有限合伙)投资100出资设立
嘉兴稳隆投资合伙企业(有限合伙)投资100出资设立
深圳市新远投资有限公司投资100出资设立
深圳格林培优教育科技有限公司教育投资100出资设立
深圳和味金品餐饮管理有限公司餐饮管理100出资设立
深圳置美投资有限公司投资100出资设立
Vision Real Estate Development Inc.房地产开发100出资设立
绍兴道威投资管理有限公司投资100出资设立
深圳市新威标远投资有限公司投资100出资设立
深圳市新威尚达投资有限公司投资100出资设立
深圳市新威时代投资有限公司投资100出资设立
大连卓远房地产开发有限公司房地产开发100出资设立
大连汇载置业有限公司房地产开发100股权收购
北京瑞达鑫远科技有限公司技术服务、技术咨询100股权收购
金智家居生活数据服务有限公司投资51出资设立

(二)最近三年及一期合并范围变化情况

1、2015年半年度合并报表范围的变化

(1)2015年半年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称新纳入合并范围的原因
杭州褐石房地产开发有限公司新设子公司
嘉兴稳嘉陆号股权投资合伙企业(有限合伙)新设子公司
武汉市金地金泰置业有限公司新设子公司
武汉市金地房地产开发有限公司新设子公司
沈阳世耀房地产开发有限公司新设子公司
杭州世宁投资管理有限公司新设子公司
杭州世鹏投资管理有限公司新设子公司
合肥鑫堃投资咨询有限公司新设子公司
深圳市金地盛安房地产开发有限公司新设子公司
嘉兴稳辉投资管理合伙企业(有限合伙)新设子公司
嘉兴稳隆投资合伙企业(有限合伙)新设子公司
深圳市新远投资有限公司新设子公司
深圳格林培优教育科技有限公司新设子公司
深圳和味金品餐饮管理有限公司新设子公司
深圳置美投资有限公司新设子公司
Vision Real Estate Development Inc.新设子公司
绍兴道威投资管理有限公司新设子公司
深圳市新威标远投资有限公司新设子公司
深圳市新威尚达投资有限公司新设子公司
深圳市新威时代投资有限公司新设子公司
大连卓远房地产开发有限公司新设子公司
金智家居生活数据服务有限公司新设子公司

(2)2015年半年度不再纳入合并范围的公司情况

公司名称不再纳入合并范围的原因
杭州索沃投资咨询有限公司处置子公司
中禧伟业(北京)投资有限公司处置子公司
南京金汇房地产开发有限公司丧失控制权
北京金地惠远房地产开发有限公司丧失控制权
北京安赢达投资有限公司丧失控制权

2、2014年度合并报表范围的变化

(1)2014年新纳入合并范围的公司情况

公司名称新纳入合并范围的原因
沈阳金地锦程房地产开发有限公司非同一控制下的企业合并
北京金地惠远房地产开发有限公司新设子公司
北京安赢达投资有限公司新设子公司
广州市富昌房地产开发有限公司新设子公司
上海鑫眷昌投资管理有限公司新设子公司
上海鑫隽荣投资管理有限公司新设子公司
沈阳合盛房地产开发有限公司新设子公司
沈阳金地悦盛房地产开发有限公司新设子公司
南京金汇房地产开发有限公司新设子公司
南京金硕房地产开发有限公司新设子公司
陕西朗坤投资有限公司新设子公司
郑州金豫房地产开发有限公司新设子公司
苏州金鸿悦房地产开发有限公司新设子公司
青岛崂山区东盛置业有限公司新设子公司
杭州天雄投资管理有限公司新设子公司
杭州大文投资管理有限公司新设子公司
绍兴泽重投资管理有限公司新设子公司
金地(集团)湖南置业有限公司新设子公司
佛山市南海区金地房地产开发有限公司新设子公司
佛山市金地新华投资有限公司新设子公司
嘉兴稳嘉壹号股权投资合伙企业(有限合伙)新设子公司
沈阳金地至胜房地产开发有限公司新设子公司
金地(亚洲)投资有限公司新设子公司
深圳市专美国际投资发展有限公司新设子公司
GemdaleUSACorporation新设子公司
GemdaleBush-PineInvestmentCompanyLLC新设子公司
威胜商务有限公司新设子公司
大连威新投资咨询有限公司新设子公司
北京金地创世咨询有限公司新设子公司
杭州热火投资咨询有限公司新设子公司
宁波鄞州协远房产投资咨询有限公司新设子公司
深圳市远威投资有限公司新设子公司
深圳市金赛威投资有限公司新设子公司
深圳市新威投资有限公司新设子公司
天津商置房地产信息咨询有限公司新设子公司
深圳市金诚信小额贷款有限责任公司新设子公司
杭州威新房地产开发有限公司新设子公司
珠海竹胜园房地产有限公司收购资产新增子公司
杭州朗旭投资咨询有限公司收购资产新增子公司

(2)2014年不再纳入合并范围的公司情况

公司名称新纳入合并范围的原因
广州市格林房地产开发有限公司新设子公司
上海鑫磬投资有限公司新设子公司
天津金地盛景房地产开发有限公司新设子公司
南京筑堃投资咨询有限公司新设子公司
武汉金地傲楚置业有限公司新设子公司
河南金地实现房地产开发有限公司新设子公司
大连博安置业有限公司新设子公司
杭州琼龙投资管理有限公司新设子公司
杭州金睦房地产开发有限公司新设子公司
杭州金祥房地产开发有限公司新设子公司
杭州索沃投资咨询有限公司新设子公司
宁波市鄞州协丰房产投资咨询有限公司新设子公司
慈溪金恒房地产开发有限公司新设子公司
绍兴金地古月房地产投资有限公司新设子公司
绍兴柯筑投资管理有限公司新设子公司
金地集团金华房地产开发有限公司新设子公司
佛山市南海区金地睿金房地产开发有限公司新设子公司
东莞市金地投资发展有限公司新设子公司
金地(亚洲)控股有限公司新设子公司
金地集团扬州置业发展有限公司新设子公司
深圳市稳盛股权投资基金管理有限公司新设子公司
大连汇泉房地产开发有限公司新设子公司
郑州港怡房地产开发有限公司新设子公司
郑州金景房地产开发有限公司新设子公司
沈阳金地华城置业有限公司新设子公司
沈阳金地悦峰房地产开发有限公司新设子公司
大连金地腾远管理咨询有限公司新设子公司
沈阳金地图远置业有限公司新设子公司
西安筑泰房地产开发有限公司新设子公司
深圳市金地物业管理有限公司新设子公司
杭州郡泓投资管理有限公司收购资产新增子公司
慈溪恒元新城置业有限公司收购资产新增子公司
天津稳盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)收购资产新增子公司
武汉市地安君泰房地产开发有限公司收购资产新增子公司
云南润安房地产开发有限公司收购资产新增子公司
上海诚金建昊股权投资有限公司收购资产新增子公司
深圳市淞江康纳投资有限公司收购资产新增子公司
陕西和祥置业有限公司收购资产新增子公司
东莞市新世纪润城实业投资有限公司非同一控制下企业合并取得的主要子公司
武汉澳强房地产开发有限公司非同一控制下企业合并取得的主要子公司
金地商置集团有限公司非同一控制下企业合并取得的主要子公司

3、2013年度合并报表范围的变化

(1)2013年新纳入合并范围的公司情况

公司名称不再纳入合并范围的原因
武汉市地安君泰房地产开发有限公司处置子公司
绍兴金地古月房地产投资有限公司处置子公司
深圳市金地龙城房地产开发有限公司处置子公司
天津稳裕股权投资基金合伙企业(有限合伙)注销子公司
天津稳裕金启股权投资基金合伙企业(有限合伙)注销子公司
VCC iVenture Limited注销子公司

(2)2013年不再纳入合并范围的公司情况

公司名称不纳入合并范围的原因
上海望岳投资有限公司处置子公司
杭州标凡投资管理有限公司处置子公司
杭州雄发投资管理有限公司处置子公司
沈阳金地锦程房地产开发有限公司处置子公司
睿金房融(北京)投资顾问有限公司处置子公司
杭州金地中天房地产发展有限公司处置子公司
天津稳富股权投资基金合伙企业(有限合伙)注销子公司

4、2012年度合并报表范围变化情况

(1)2012年新纳入合并范围的公司情况

公司名称新纳入合并范围的原因
余姚金地房地产发展有限公司新设子公司
武汉金地普盈置业有限公司新设子公司
金地国际投资有限公司新设子公司
沈阳金地艺境置业有限公司新设子公司
沈阳金地锦程房地产开发有限公司新设子公司
杭州雄发投资管理有限公司新设子公司
杭州标凡投资管理有限公司新设子公司
大连金地物业管理有限公司新设子公司
深圳市金地建材有限公司收购资产新增子公司
西安筑天置业有限公司收购资产新增子公司
西安筑家置业有限公司收购资产新增子公司
永信商务有限公司收购资产新增子公司
烟台忆境房地产开发有限公司收购资产新增子公司
天津稳裕股权投资基金合伙企业(有限合伙)收购资产新增子公司
沈阳金地滨河房地产置业有限公司收购资产新增子公司
诚信投资(香港)有限公司收购资产新增子公司
中禧伟业(北京)投资有限公司收购资产新增子公司
永信投资管理有限公司收购资产新增子公司
诚信商务有限公司收购资产新增子公司
星狮地产及其子公司非同一控制下企业合并

(2)2012年不再纳入合并范围的公司情况

公司名称不纳入合并范围的原因
金牛投资(香港)有限公司处置子公司
永胜商务有限公司处置子公司
辉煌(南京)商务有限公司注销子公司

四、发行人报告期内的主要财务指标

(一)报告期内主要财务指标

项目2015年

6月30日

2014年

12月31日

2013年

12月31日

2012年

12月31日

流动比率1.831.941.831.97
速动比率0.580.550.560.56
资产负债率(母公司)68.70%69.75%68.17%65.90%
资产负债率(合并报表)67.48%67.50%69.31%67.75%
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)7.017.016.515.82

注:上述各指标计算公式如下:

(1)流动比率=流动资产/流动负债

(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(3)资产负债率(母公司)=母公司负债/母公司资产

(4)资产负债率(合并报表)=合并报表负债/合并报表资产

(5)归属于发行人股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益/期末股本总额

项目2015年半年度2014年2013年2012年
应收账款周转率(次/年)-2,962.704,937.748,764.90
存货周转率(次/年)-0.420.350.33
总资产周转率(次/年)-0.370.300.33
息税折旧摊销前利润(万元)237,047.11999,083.87869,820.16862,000.11
利息保障倍数(倍)-8.5210.5729.72
每股经营活动的现金流量(元/股)-0.57-0.21-0.351.42
每股净现金流量(元/股)0.22-0.11-0.520.66
每股净资产9.609.028.517.73
归属于发行人股东的净利润(万元)52,077.28399,745.11360,883.50371,725.02
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)41,345.74347,936.66216,347.30286,536.92

注:上述各指标计算公式如下:

(1)应收账款周转率=营业收入/应收账款年初年末平均值

(2)存货周转率=营业成本/存货年初年末平均值

(3)总资产周转率=营业收入/资产总计年初年末平均值

(4)息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利息支出+折旧+摊销

(5)利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/计入财务费用的利息支出

(6)每股经营活动的现金流量=当期经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

(7)每股净现金流量=当期现金及现金等价物净增加额/期末总股本

(8)每股净资产=净资产/期末总股本

(9)归属于发行人股东的净利润=净利润-少数股东损益

(10)归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润=净利润-少数股东损益-税后非经常性损益

(二)报告期内净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订),公司报告期内的净资产收益率和每股收益如下:

项目报告期间净资产收益率

(%)

每股收益
基本每股收益

(元/股)

稀释每股收益

(元/股)

归属于公司普通股股东的净利润2015年半年度1.640.120.12
2014年度13.230.890.89
2013年度13.110.81不适用
2012年度15.240.83不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润2015年半年度1.300.090.09
2014年度11.520.780.78
2013年度7.860.48不适用
2012年度11.750.64不适用

上述财务指标计算如下:

1、加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

其中:P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债股权转让等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk

其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债股权转让等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中,P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。

五、本次发行后公司资产负债结构的变化

本次债券发行后将引起公司资产负债结构的变化。假设公司资产负债结构在以下假设条件基础上产生变动:

1、相关财务数据模拟的基准日为2015年6月30日;

2、假设不考虑本次债券发行过程中产生的融资费用,本次债券募集资金净额为60亿元;

3、本次募集资金扣除发行费用后,将使用58.305亿元用于偿还上述银行贷款,剩余募集资金将用于补充公司流动资金;

4、假设本次债券募集资金净额60亿元计入公司2015年6月30日的资产负债表;

本次公司债券发行完成后,资产负债结构变化如下所示:

单位:万元

项目2015/6/30(合并口径)2015/6/30(母公司口径)
历史数模拟数历史数模拟数
流动资产11,486,368.2011,503,318.205,108,104.525,125,054.52
非流动资产1,778,052.861,778,052.862,009,525.522,009,525.52
资产总计13,264,421.0513,281,371.057,117,630.047,134,580.04
流动负债6,276,813.146,064,213.143,003,022.762,790,422.76
非流动负债2,674,312.542,903,862.541,886,804.702,116,354.70
负债总计8,951,125.678,968,075.674,889,827.464,906,777.46
流动比率1.831.901.701.84
速动比率0.580.601.701.84
资产负债率67.48%67.52%68.70%68.77%

第五节 募集资金运用

一、本次发行公司债券募集资金数额

根据《管理办法》的相关规定,结合公司财务状况及未来资金需求,经公司第七届董事会第二十五次会议审议,并经2015年第一次临时股东大会批准,公司向中国证监会申请不超过60亿元的公司债券发行额度。

本次债券采用分期发行的方式,本期债券发行规模为30亿元。

二、募集资金专项账户管理安排

公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

三、本期债券募集资金使用计划

本次债券募集资金拟全部用于偿还银行贷款及补充流动资金,其中58.305亿元用于偿还银行贷款,余下的部分用于补充流动资金。通过上述安排,可以在一定程度上满足公司营运资金需求、优化公司财务结构。

(一)偿还银行贷款

本次债券拟偿还贷款的贷款主体均为金地(集团)股份有限公司,具体明细如下:

单位:人民币万元

序号金融机构待偿还金额拟偿还金额到期日
1中国农业银行股份有限公司深圳市分行7,0007,0002016-01-04
28,0008,0002016-01-05
39,0009,0002016-01-05
49,0009,0002016-01-06
53,5003,5002016-01-07
64,0004,0002016-01-07
7中国工商银行股份有限公司深圳市分行43,00043,0002016-01-15
8中国农业银行股份有限公司深圳市分行1,5001,5002016-01-22
91,1001,1002016-01-27
101,0001,0002016-01-27
111,0001,0002016-01-29
12北京银行股份有限公司深圳分行40,00040,0002016-02-04
13北京银行股份有限公司深圳分行45,00045,0002016-02-04
14中国农业银行股份有限公司深圳市分行1001002016-02-11
152002002016-02-14
163003002016-02-26
17中国民生银行股份有限公司深圳分行3,4003,4002016-03-12
181,5001,5002016-03-12
192,0002,0002016-03-12
205,0005,0002016-03-12
213,0003,0002016-03-12
22上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行19,00019,0002016-03-30
235,0005,0002016-03-30
2418,00018,0002016-04-07
25中国农业银行股份有限公司深圳市分行1,6001,6002016-04-18
2610,00010,0002016-04-22
273,0003,0002016-04-22
2810,00010,0002016-04-25
293,5003,5002016-04-25
307,2007,2002016-04-27
3110,00010,0002016-04-28
327,5007,5002016-05-04
333,2003,2002016-05-04
34中国民生银行股份有限公司深圳分行1001002016-05-11
35中国农业银行股份有限公司深圳市分行2,0002,0002016-05-11
363,0003,0002016-05-11
378,0008,0002016-05-16
3810,00010,0002016-05-18
397,0007,0002016-05-19
405,0005,0002016-05-24
415,0005,0002016-05-24
423,0003,0002016-05-24
431,0001,0002016-05-26
442,0002,0002016-05-26
45招商银行股份有限公司深圳红荔支行2,5002,5002016-05-26
46中国农业银行股份有限公司深圳市分行3,0003,0002016-06-02
473,0003,0002016-06-02
483,6003,6002016-06-02
492,0002,0002016-06-02
501,4001,4002016-06-02
51东亚银行(中国)有限公司深圳分行1,6001,6002016-06-03
523,2003,2002016-06-03
532,8002,8002016-06-03
544,0004,0002016-06-03
554,0004,0002016-06-03
564,0004,0002016-06-03
577,0407,0402016-06-03
586,4006,4002016-06-03
596,9606,9602016-06-03
60中国农业银行股份有限公司深圳市分行7,5007,5002016-06-03
61浙商银行股份有限公司深圳分行30,00030,0002016-06-03
62中国农业银行股份有限公司深圳市分行1,0001,0002016-06-04
631,0001,0002016-06-11
641,5001,5002016-07-22
651,0001,0002016-07-27
661,5001,5002016-07-29
67中国民生银行股份有限公司深圳分行1,5001,5002016-08-11
6815,00015,0002016-08-11
69中国农业银行股份有限公司深圳市分行1501502016-08-11
703003002016-08-14
714004002016-08-26
72珠海华润银行股份有限公司深圳分行6,0006,0002016-08-27
736,0006,0002016-08-27
746,5006,5002016-08-27
756,5006,5002016-08-27
765,0005,0002016-08-27
77中国农业银行股份有限公司深圳市分行5,0005,0002016-11-24
782,0002,0002016-11-26
79招商银行股份有限公司深圳红荔支行30,00030,0002016-11-26
8015,00015,0002016-11-26
81中国建设银行股份有限公司深圳市分行40,00040,0002016-12-04
8210,00010,0002016-12-04
83中国农业银行股份有限公司深圳市分行1,0001,0002016-12-04
841,0001,0002016-12-11
 合计583,050583,050-

其中,本期债券募集资金拟偿还序号1-36的银行贷款。待本期债券发行完毕、募集资金到账后,公司将根据本期债券募集资金的实际到位情况、公司债务结构调整及资金使用需要,本着有利于优化公司债务结构,尽可能节省公司利息费用的原则,实施具体偿还计划。

(二)补充流动资金

本次募集资金扣除发行费用后,将使用58.305亿元用于偿还上述银行贷款,剩余募集资金将用于补充公司流动资金,满足公司未来经营发展对流动资金的需求,有助于公司业务的开展与扩张、市场的开拓及抗风险能力的增强。

本期债券募集资金扣除发行费用后,将使用29.17亿元用于偿还上述银行贷款,剩余募集资金将用于补充公司流动资金。

四、募集资金运用对公司财务状况的影响

(一)对本公司负债结构的影响

以2015年6月30日公司财务数据为基准,本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,本公司合并财务报表的资产负债率为67.52%;母公司财务报表的资产负债率68.77%。合并财务报表的非流动负债占负债总额的比例将由发行前的29.88 %增至发行后的32.38%,母公司财务报表的非流动负债占负债总额的比例将由发行前的38.59%增至发行后的43.13%。

(二)对本公司短期偿债能力的影响

本期债券发行完成且募集资金运用后,发行人合并口径的流动比率及速动比率将为1.90倍及0.60倍。发行人流动比率和速动比率有所改善,流动资产对于流动负债的覆盖能力得到一定提升,短期偿债能力增强。

第六节 备查文件

一、备查文件

(一)发行人2012-2014年审计报告;

(二)发行人2015年上半年财务报表;

(三)主承销商出具的核查意见;

(四)法律意见书;

(五)资信评级报告;

(六)债券持有人会议规则;

(七)债券受托管理协议;

(八)中国证监会核准本次发行的文件。

二、查阅地点

在本期债券发行期内,投资者可至本公司及主承销商处查阅本募集说明书摘要全文及上述备查文件,或访问上交所网站(http://www.sse.com.cn)查阅本募集说明书摘要。

金地(集团)股份有限公司

年 月 日

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