证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  风险提示：

  1、公司股票自2015年10月20日（星期二）上午开市起复牌。

  2、公司将继续推进非公开发行股票及海外并购事项，但本次非公开发行股票的时间、投资者及募集资金规模等事项尚存在较大不确定性，本次海外并购事项的时间、规模及相关审批程序尚存在较大不确定性。

  一、本次筹划重大事项的基本情况

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划非公开发行股票事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：怡亚通，证券代码：002183）于2015年6月1日开市起停牌。公司于2015年6月2日至2015年10月16日期间每隔5个交易日先后披露了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》，具体内容参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票，基本方案为：向不超过10名特定对象按照特定价格发行股票，特定对象认购股票的锁定期为3年，募集资金拟投向本公司380平台扩张及公司相关发展项目。

  二、公司在推进重大事项期间所做的主要工作

  1、非公开发行股票事项

  公司自停牌之日起至今，积极筹划、推进非公开发行事项，并邀请券商和律师进场，共同协商相关事宜。

  公司停牌期间已就本次非公开发行股票事项进行了认真筹划和充分准备，已进行的相关工作包括：1、根据募集资金投资项目框架要求，提供基础资料，撰写募集资金投资项目可行性研究报告初稿，以及编制相关投资概算；2、研究讨论非公开发行股票预案其他内容，撰写预案初稿；3、起草非公开发行董事会全套文件初稿、律师起草认股协议初稿；4、会计师准备前次募集资金使用情况的鉴证报告初稿；5、积极寻求意向投资机构并进行深入交流；6、配合有意向的投资机构对公司进行调研。

  本次非公开发行事项计划由公司控股股东、员工持股计划（已联系相关机构制定计划中）和外部投资机构共同参与，本次非公开发行股票的锁定期为三年。因公司本次非公开发行股票的募集资金金额较大，停牌期间，公司多次联合券商对投资者进行推荐，积极寻求有意向的投资机构，并与其进行深入交流，公司也收到数家相关机构的投资意向，并与其中几家投资机构签订了《附条件生效的股份认购合同》。

  2、境外并购事项

  目前公司正在筹划收购某境外上市公司为世界500强企业（即《财富》杂志评选的"全球最大五百家公司"之一），停牌期间，公司就并购事项与多家银行及境外财务顾问进行接触，初步确定并购贷款及并购方案事项。

  三、公司筹划本次重大事项的进展情况

  停牌期间，我国A股市场股票行情发生了巨大变化，上证指数经历了快速深幅调整，加之公司本次非公开发行股票募集资金预计规模较大，对于公司意向认购投资者的认购决策产生了很大影响。

  公司将根据新的形势，继续推进境外并购事项。由于交易标的为境外上市公司，涉及两国政府部门及证券监管机构审批，以及交易双方信息披露、资金安排等程序衔接问题，整体交易涉及环节较多，加之本次收购规模大、范围广、程序复杂，交易方案设计较为复杂，交易金额较大，还需较多时间落实并购方案。

  鉴于公司筹划中的事项还需时间完全落实，且公司股票停牌时间已经较长，为保护上市公司和广大投资者利益，经董事会审慎研究决定公司股票复牌交易。

  四、后续计划

  本次筹划重大事项时间进程较长，此次复牌不会对公司现阶段生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来发展的既定战略规划。公司在未来的经营和发展中，继续采取有效措施，围绕企业战略发展规划和经营需求，展开非公开发行和本次筹划的海外并购事项。

  五、复牌事项

  经公司申请，公司股票将于2015年10月20日（星期二）上午开市起复牌，敬请广大投资者关注。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  董事会

  2015年10月19日