证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 李小平

  停牌半年有余的升华拜克（600226），终于在今日揭开谜底，公司拟16亿元收购成都炎龙科技有限公司100%股权，同时为配合此次收购，拟募资约15亿元。公司股票将继续停牌。

  重组预案显示，升华拜克拟通过发行股份及支付现金的方式，购买西藏炎龙、鲁剑、李练合计持有的炎龙科技100%股权，其中西藏炎龙所持炎龙科技50%股权，由升华拜克支付现金购买，总计现金8亿元；鲁剑、李练合计所持炎龙科技50%股权由升华拜克以发行股份购买，发行价格为3.12元/股，合计发行股份为2.56亿股。

  与此同时，为了提高此次交易的整合绩效，升华拜克拟按照4.02元/股的发行价格，向沈培今发行股份数量不超过3.73亿股，预计募集配套资金总额不超过15亿元，所募资金将用于支付此次交易中的现金对价及炎龙科技投资项目的建设和运营。目前，沈培今持有升华拜克15%股份，系公司实际控制人。交易完成后，沈培今将持有公司5.37亿股股份，持股比例增至31.16%。

  炎龙科技是国内知名的网络游戏研发商和代理发行商，2013年以来，炎龙科技已成功研发《风云无双》等知名网络游戏产品，同时，也为国内游戏研发商代理发行了《独孤求败》等网络游戏产品。自2013年以来，收入和净利均呈现较快增长的趋势，其中今年上半年实现营业收入5585万元，净利润3383万元。此次交易完成后，网络游戏业务将成为升华拜克战略转型重点方向。

  相关市场报告显示，2014年中国本土原创客户端网络游戏、网页网络游戏及移动网络游戏海外市场收入中，炎龙科技分别以7.71%、2.03%及2.08%的市场份额，排名第二、第九和第六。报告期内，境外业务收入占炎龙科技总收入的比重在35%-55%范围内，其自主研发及代理发行的游戏产品在港台、东南亚、南美等区域拥有大量游戏玩家。

  根据升华拜克与业绩承诺方签订的《利润预测补偿协议》，业绩承诺方承诺，炎龙科技2015年-2018年实现的净利润分别不低于9000万元、1.26亿元、1.64亿元、1.97亿元。若未达到，上述股东将向上市公司进行相关补偿。