证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年10月22日，欧浦智网股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东佛山市中基投资有限公司（以下简称"中基投资"）拟发行可交换债券暨股份解除质押及再质押的通知，具体如下：

  一、可交换债券概况

  中基投资拟将其持有的一定数量的公司股票及其孳息（包括送股、转股和现金红利）共计1,410万股作为标的，向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的不超过200名的合格投资者非公开发行可交换债券（以下简称"本次可交换债券"）。本次可交换债券主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）。

  中基投资目前持有公司172,950,542股股份，占公司已发行股份总数的52.41%，根据通知，本次可交换债券存续期限为24个月，发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。根据本次可交换债券相关条款约定，在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在本次可交换债券发行结束日满一定期限后将其所持有的可交换债券交换为一定数量的公司股票。

  根据通知，本次可交换债券已获得深圳证券交易所出具的《关于佛山市中基投资有限公司2015年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2015]351号）。关于本次可交换债券后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。

  二、股份解除质押及再质押

  中基投资因非公开发行可交换公司债券，将其持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体如下：

  1、2015年4月14日，中基投资将持有的公司290万股（占公司除权前股份总数的1.94%）与中信证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务。

  2015年10月16日，中基投资将其上述质押的股份638万股（占公司除权后股份总数的1.94%）办理了提前购回业务。

  2、2014年6月12日，中基投资将持有的公司500万股（占公司除权前股份总数的3.34%）与华融证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务。

  2015年10月19日，中基投资将其上述质押的部分股份206.4万股（占公司除权后股份总数的0.63%）办理了提前购回业务。

  3、2014年12月9日，中基投资将持有的公司592万股（占公司除权前股份总数的3.95%）与华融证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务。

  2015年10月19日，中基投资将其上述质押的部分股份655.6万股（占公司除权后股份总数的1.99%）办理了提前购回业务。

  4、2015年10月21日，中基投资将持有的公司有限售条件流通股1,410万股股票（占公司除权后股份总数的4.28%）质押给华泰联合证券，并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。该部分质押股票用于中基投资本次可交换债券的债券持有人交换股份，质押期限自2015年10月21日起至中基投资及华泰联合证券办理解除质押登记手续之日止。

  截止本公告日，中基投资持有公司172,950,542股股份，均为首发前机构类限售股， 占公司股份总数的52.41%，其中处于质押状态的股份为172,004,160股，占公司股份总数的52.12%。

  特此公告。

  欧浦智网股份有限公司

  董 事 会

  2015年10月22日