证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年10月23日15:00-16:00通过上海证券交易所"上证E互动"网络平台的"上证E访谈"栏目召开了投资者说明会，就本次重大资产重组相关情况与投资者进行了沟通和交流。

  一、说明会召开情况

  2015年10月23日，公司副总经理兼董事会秘书尹向东先生，财务总监周永才先生和西南证券股份有限公司保荐人孙勇先生出席了本次投资者说明会，就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

  二、说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

  （一）目前国企特别是地方国企还没有收购大股东完成整体上市的先例，重百有哪些困难，进展如何，未来重组整体上市能否成功。

  回答：自停牌以来，公司积极推进重大资产重组的有关工作，目前于2015年8月11日召开第六届二十九次董事会会议，聘请西南证券股份有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司和大成律师事务所四家中介机构为本次重大事项提供服务。中介机构正按照《上市公司重大资产重组管理办法》进场开展尽职调查、审计、评估等工作。由于本次重大资产重组涉及资产范围较广、程序较为复杂，上述工作仍在进行中。

  截至目前，本次重大资产重组的具体重组方案、交易对方尚在论证、沟通中。公司尚未取得重组预案披露前必须取得的政府相关部门批准文件。公司将按照国企改革相关要求，积极推进本次重组进程，促进公司发展，提升公司竞争能力。

  （二）重组的范围是不是会侧重上市公司产业链的上下游：比如物流、仓储、电子商务平台？

  回答：本次重组标的资产主要是商社集团所属的非上市企业及相关资产。标的资产的行业类型为：汽车贸易、化工贸易、进出口贸易、房地产开发、家电维修、质量检测、电子商务平台、仓储业、酒店业、广告传媒等。

  （三）我想问下尽职调查要多久才能完成？

  回答：尽职调查仍在持续进行中。由于标的资产范围较广，公司及相关各方正对标的资产范围继续深入协商，尚未最终确定。

  （四）政府相关部门批准文件有哪些要求，按流程申请理论上需要多长时间？

  回答：主要需要满足国有资产转让的相关规定，主要包括审计确认、评估结果备案、国有资产转让程序等，取得政府相关部门相关批文尚需一定时间。

  （五）还想问下贵公司怎么保护停牌期间投资者的利益？2个月之后大盘可能比3000点还要低？贵公司有没有考虑相关预案来维护市值？

  回答：公司通过本次重组，意在推进公司经营模式转型，优化供应链、发展电子商务、布局消费金融和供应链金融，形成重组协同效应，提升公司内在价值，以实际行动来维护投资者利益。

  （六）未来复牌有没有什么考量标准，比如说重组进展到何种地步或完成什么工作可以复牌？

  回答：根据交易所停复牌指引，公司完成前置国资审批程序并披露本次重组预案后复牌。

  （七）请教几个问题：1.在公告中说的，现金收购什么，委托管理的又是什么；2.公司近年业务持续萎缩，其它的新业务貌似也没有大的起色，请问公司有何良策；3.重组何时能复牌，还需要哪些手续。谢谢！

  回答：1、现金收购和委托管理标的资产主要是商社集团所属的非上市企业及相关资产。截至目前，由于标的资产范围较广，公司及相关各方正对标的资产范围继续深入协商，尚未最终确定。2、实体零售受经济增速放缓、电子商务冲击，经营压力增大。近年来，公司作为区域零售龙头，积极推进经营模式转型:（1）深挖消费者需求，细分业态，增加消费者体验，比如增加餐饮等体验式消费，提升客流，增加市场控制力。（2）布局电子商务，包括世纪购、跨境电商（世纪秀）。下一步促进线上线下互动，努力实现全渠道营销。（3）积极布局供应链金融。设立保理公司，为上游供应商提供金融服务；设立马上消费金融，为消费者提供金融衍生服务，培育新的利润增长点。3、见前述回答。

  （八）我想问一下，公司重组后，将来对公司发展的利弊进行一下说明。

  回答：公司希望通过本次重组完善产业布局，培育新的利润增长点，提升股东价值。

  （九）1、请问马上消费自开业来的营业额是多少？2、若重组方案确定，取得政府相关部门的批准文件需要多少时间，能在公司公告的12月份内复牌吗？

  回答：1、马上消费于今年6月开业，开业以来积极推进风控体系建设，完善业务流程。公司持有马上消费30%的股份，采用权益法进行核算。2、见前述回答。

  （十）重庆商社集团拟上市资产部分的负债，将采取何种方式来核算，负债资产的核算计价方式是什么？

  回答：目前评估机构及审计机构正对标的资产进行审计和评估，最终交易价格将以评估机构、审计机构出具的报告及政府相关部门批准为准。

  （十一）预祝重组成功，希望未来公司转型顺利为投资者利益负责，成为股市的优质上市公司标杆，各位高管责任重大，也祝你们工作顺利，未来光明。

  回答：谢谢支持和理解。

  （十二）本次整体上市，重庆百货已经上市资产部分，是否进行了重新资产评估，已上市资产进行重新评估后，资产是否有增值部分。

  回答：本次重组不涉及公司资产重新评估。

  （十三）根据半年报披露，公司现金只有三十多亿，应该不够收购集团资产的，请问：缺口部分是会通过举债，还是通过增发募集资金？如果通过增发，会是定向增发引进战略投资者吗？

  回答：以公司发布的重组预案为准。

  由于说明会时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾，对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。

  关于本次投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所"上证E互动"网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）的"上证E访谈"栏目。

  特此公告。

  重庆百货大楼股份有限公司董事会

  2015年10月27日