证券时报多媒体数字报

  奥瑞金包装股份有限公司

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目和金额

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  不适用。

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  1、应收账款较年初增长78.32%，主要系生产经营规模扩大，应收账款相应增加所致；

  2、可供出售金融资产较年初增加43,697.26万元，主要系增加投资及购买理财产品变动所致；

  3、应付账款较年初增长40.99%，主要系生产经营规模扩大，购买材料增加所致；

  4、长期借款较年初增长74.61%，主要系经营规模扩大，增加借款所致；

  5、应付债券较年初增长119.99%，主要系发行中期票据所致；

  6、递延收益较年初增加3,900.19万元，主要系本报告期收到政府补助所致；

  7、销售费用较上年同期增长44.57%，主要系生产经营规模扩大，销售运费增加所致；

  8、财务费用较上年同期增长63.53%，主要系应付债券利息及借款利息增加所致；

  9、所得税费用较上年同期增长47.82%，主要系本期实现利润总额增加所致；

  10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长106.55%，主要系对在建项目投资增加所致；

  11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长98.70%，主要系增加借款收到的现金增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  报告期内，公司第二届董事会2015年第五次会议审议通过了《关于设立投资管理公司的议案》，公司未来将以该投资管理公司为主要平台，开展包装等相关领域的收并购及股权投资业务，并承担公司商业模式创新和战略业务升级过程中的培育孵化和战略支持职能。详见公司于2015年07月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上发布的《关于设立投资管理公司的公告》。

  报告期内，公司及全资子公司湖北奥瑞金制罐有限公司与一致行动人五道口创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉华原龙（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉华成美（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）继续实施对黄山永新股份有限公司的股权战略投资。详见公司于2015年07月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上发布的《关于购买永新股份股票的进展公告》。

  报告期内，公司与环宇制罐株式会社、东乡（香港）实业有限公司就铝瓶罐生产技术排他性许可达成基本合作意向。公司获得了环宇制罐株式会社铝瓶罐生产技术在国内的独家生产许可。详见公司于2015年08月03日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上发布的《关于与环宇制罐株式会社、东乡（香港）实业有限公司签署铝瓶罐生产技术许可合同的公告》。

  报告期内，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了2015年度非公开发行股票方案相关议案，并收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152304号）。详见公司于2015年07月10日、2015年08月05日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2015年第一次临时股东大会决议的公告》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》。

  报告期内，公司积极落实红牛二维码项目各项工作，顺利完成广东佛山、湖北咸宁、江苏宜兴和北京怀柔四个生产基地的产品升级切换工作，公司红牛产品生产线全面实现二维码产品的正常生产。详见公司于2015年08月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上发布的《关于与红牛开展二维码项目的进展公告》。

  报告期内，公司与平安证券有限责任公司签订了关于成立体育文化产业基金的战略合作协议，双方建立战略合作伙伴关系。详见公司于2015年08月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上发布的《关于与平安证券有限责任公司签订成立体育文化产业基金战略合作协议的公告》。

  报告期内，公司控股股东上海原龙投资有限公司计划增持公司股份，详见公司于2015年08月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上发布的《关于控股股东计划增持公司股份的公告》。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  ■

  五、证券投资情况

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  ■

  七、违规对外担保情况

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临065号

  奥瑞金包装股份有限公司

  关于第二届董事会2015年

  第七次会议决议的公告

  奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第七次会议通知于2015年10月22日以电子邮件的方式发出，于2015年10月27日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事认真审议，通过了如下议案：

  (一）审议通过《2015年第三季度报告全文及正文》。

  公司董事、高级管理人员对公司2015年第三季度报告签署了书面确认意见。

  表决结果：同意票数：9， 反对票数：0，弃权票数：0。

  《2015年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年第三季度报告正文》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  （二）审议通过《关于拟参与投资民生加银鑫牛战略投资资产管理计划的议案》。

  为充分利用专业投资机构的相关投资经验和资源，推进公司综合包装业务发展进程，实现各方共赢，同意公司与民生加银基金管理有限公司、平安银行股份有限公司签署《民生加银鑫牛战略投资资产管理计划资产管理合同》，设立民生加银鑫牛战略投资资产管理计划（以下简称“资管计划”），资管计划优先级资金:次级资金比例不高于2:1，资产规模合计预计不超过人民币20亿元。奥瑞金以自有资金不超过人民币2亿元认购资管计划次级份额，根据项目进展情况分4期设立。

  表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

  《关于拟参与投资民生加银鑫牛战略投资资产管理计划的公告》及与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  （三）审议通过《关于拟参与投资平安汇通金晟1号专项资产管理计划的议案》。

  为充分利用专业投资机构的相关投资经验和资源，助力公司体育文化产业发展的步伐，实现各方共赢，同意公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司、宁波银行股份有限公司签署《平安汇通金晟1号专项资产管理计划资产管理合同》；与永赢资产管理有限公司、平安证券有限责任公司签署《平安汇通金晟1号专项资产管理计划之合作备忘录》；与平安证券有限责任公司签署《投资顾问协议》。公司本次投资金晟1号专项资产管理计划（以下简称“资管计划”）为首期专项资产管理计划，优先级资金:劣后级资金原则上不超过3:1，奥瑞金以自有资金认购本次资管计划劣后级份额,本次资管计划资产规模预计不超过人民币2亿元。

  表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

  《关于拟参与投资平安汇通金晟1号专项资产管理计划的公告》及与本决议同日在在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  （四）审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会经过认真核查、逐项论证，认为公司符合公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  独立董事的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  （五）逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》。

  与会董事逐项审议了本次公开发行公司债券方案，独立董事发表了同意的独立意见。本议案的具体表决情况如下：

  1.发行规模

  本次发行的公司债券规模合计不超过人民币15亿元(含15亿元)，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

  表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

  2.发行方式

  本次发行的公司债券采用公开发行方式，在获得中国证券监督管理委员会核准后,可以采取一次或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

  表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

  3.发行对象及向公司股东配售的安排

  本次公司债券系面向符合《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规和规范性文件规定的合格投资者公开发行。

  本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

  表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

  4. 债券利率及确定方式

  本次发行的公司债券利率形式、具体的债券票面利率及其付息方式由公司和主承销商根据询价情况共同协商确定。

  表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

  5.债券期限及品种

  本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的组合。本次公开发行公司债券的具体期限和品种构成提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

  表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

  6.募集资金用途

  本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于项目建设（包括置换募集资金到位前公司根据项目进度以自筹资金先行投入的资金）及法律法规、监管部门允许的其他用途。具体募集资金用途及规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

  表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

  7.担保情况

  本次公司债券无担保。

  表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

  8.债券的承销方式

  本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。

  表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

  9.上市场所

  本次债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体交易场所提请股东大会授权董事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

  表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

  10.偿债保障措施

  为充分保障债券持有人的权益，在本次发行公司债券存续期间，如公司预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下保障措施：

  （1）不向股东分配利润；

  （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  （4）主要责任人不得调离。

  表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

  11.决议的有效期

  本次面向合格投资者公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

  表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《公司债券发行预案公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。独立董事的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  （六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规的相关规定，为保证本次公开发行公司债券事项高效、有序地进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：

  1.在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司和市场的实际情况，制定本次公开发行公司债券的具体发行方案，以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数与各期发行规模、担保方案、是否设置回售条款和赎回条款、募集资金具体用途、信用评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市地点等与发行条款有关的全部事宜；

  2.为本次公开发行公司债券聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

  3.选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

  4.制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行公司债券有关的各项法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；

  5.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次公开发行公司债券有关事项进行相应调整；

  6.根据相关证券交易场所发行及上市规则，在发行完成后，办理本次公司债券上市事宜；

  7.办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；

  8.本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （七）审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

  表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

  《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  三、备查文件

  奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第七次会议决议。

  特此公告。

  奥瑞金包装股份有限公司

  董事会

  2015年10月29日

  证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临066号

  奥瑞金包装股份有限公司

  关于第二届监事会2015年

  第五次会议决议的公告

  奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2015年第五次会议通知于2015年10月22日以电子邮件的方式发出，于2015年10月27日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层会议室以通讯的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席陈中革先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  全体监事认真审议，通过了如下议案：

  （一）审议通过《2015年第三季度报告全文及正文》。

  经审核，监事会认为公司2015年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

  《2015年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年第三季度报告正文》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  （二）审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，监事会经过认真核查，认为公司符合公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

  表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》。

  1.发行规模

  本次发行的公司债券规模合计不超过人民币15亿元(含15亿元)，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

  表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

  2.发行方式

  本次发行的公司债券采用公开发行方式，在获得中国证券监督管理委员会核准后,可以采取一次或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

  表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

  3.发行对象及向公司股东配售的安排

  本次公司债券系面向符合《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规和规范性文件规定的合格投资者公开发行。

  本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

  表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

  4. 债券利率及确定方式

  本次发行的公司债券利率形式、具体的债券票面利率及其付息方式由公司和主承销商根据询价情况共同协商确定。

  表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

  5.债券期限及品种

  本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的组合。本次公开发行公司债券的具体期限和品种构成提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

  表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

  6.募集资金用途

  本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于项目建设（包括置换募集资金到位前公司根据项目进度以自筹资金先行投入的资金）及法律法规、监管部门允许的其他用途。具体募集资金用途及规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

  表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

  7.担保情况

  本次公司债券无担保。

  表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

  8.债券的承销方式

  本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。

  表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

  9.上市场所

  本次债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体交易场所提请股东大会授权董事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

  表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

  10.偿债保障措施

  为充分保障债券持有人的权益，在本次发行公司债券存续期间，如公司预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下保障措施：

  （1）不向股东分配利润；

  （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  （4）主要责任人不得调离。

  表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

  11.决议的有效期

  本次面向合格投资者公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

  表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《公司债券发行预案公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2015年第五次会议决议。

  特此公告。

  奥瑞金包装股份有限公司

  监事会

  2015年10月29日

  证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临070号

  奥瑞金包装股份有限公司

  关于召开2015年第二次

  临时股东大会的通知

  奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.会议届次：2015年第二次临时股东大会

  2.会议召集人：公司董事会

  3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

  4.会议召开的日期和时间：

  （1）现场会议时间：2015年11月13日下午14:30

  （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月13日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年11月12日下午15：00至2015年11月13日下午15:00。

  5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

  6.现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦二层会议室

  7.股权登记日：2015年11月10日（星期二）

  8.出席本次会议对象

  （1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

  （2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

  （3）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （4）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

  二、本次会议审议事项

  （一）《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

  （二）逐项审议《关于公开发行公司债券方案的议案》；

  1. 发行规模

  2. 发行方式

  3. 发行对象及向公司股东配售的安排

  4. 债券利率及确定方式

  5. 债券期限及品种

  6. 募集资金用途

  7. 担保情况

  8. 债券的承销方式

  9. 上市场所

  10.偿债保障措施

  11.决议的有效期

  （三）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。

  上述议案已经公司第二届董事会2015年第七次会议审议通过，详细内容请见公司于2015年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》以及《奥瑞金包装股份有限公司章程》、《奥瑞金包装股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》时，将对中小投资者表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果。

  独立董事就上述议案发表的独立意见与本通知同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

  三、本次会议的现场会议登记

  1.登记方式：

  （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、股东账户卡办理登记。

  （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

  （3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

  （4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料原件。

  2.登记时间：

  现场登记时间：2015年11月13日13：30～14:30。

  采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2015年11月12日16:30之前（含当日）送达至公司。

  3.登记地点：

  现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦二层会议室。

  采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层奥瑞金包装股份有限公司证券部，邮编100022，并请注明“2015年第二次临时股东大会”字样。

  四、本次参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1.会务联系人及方式：

  联系人：石丽娜、王宁

  联系电话：010-8521 1915

  传真：010-8528 9512

  电子邮箱：zqb@orgpackaging.com

  2.会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  六、备查文件

  奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第七次会议决议。

  特此公告。

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：奥瑞金包装股份有限公司2015年第二次临时股东大会授权委托书

  附件三：奥瑞金包装股份有限公司2015年第二次临时股东大会股东登记表

  奥瑞金包装股份有限公司

  董事会

  2015年10月29日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1.投票代码：362701。

  2.投票简称：奥瑞投票。

  3.投票时间：2015年11月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“奥瑞投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次大会的所有议案表达相同意见。

  对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

  表1股东大会议案对应“委托价格”一览表：

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2表决意见对应“委托数量”一览表：

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次申报为准，不能撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月12日下午15:00，结束时间为2015年11月13日下午15:00 。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所身份证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如注册成功，系统会返回一个校验号码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作方式，凭借校验号码激活服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。

  （3）申请数字证书

  申请数字证书的，可向“深圳证券数字证书认证中心”（http://ca.szse.cn）申请，业务咨询电话： 0755‐88668486

  4.股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn， 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“奥瑞金包装股份有限公司2015年第二次临时股东大会”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  附件二：

  奥瑞金包装股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士（证件号码： ），代表本公司（本人）出席于2015年11月13日召开的奥瑞金包装股份有限公司（“公司”）2015年第二次临时股东大会（“本次大会”）。

  本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

  委托权限

  受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

  1、受托人独立投票：□

  (下转B39版)