证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王兴富、主管会计工作负责人吴文好及会计机构负责人(会计主管人员)唐德新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1.资产负债表项目大幅度变动的原因分析

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.利润表项目大幅度变动的原因分析

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.现金流量表项目大幅度变动的原因分析

  单位：元 币种：人民币

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  注：公司无法预计2015年度经营业绩情况，敬请关注2015年度业绩预告或业绩快报。

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司控股子公司青海盐湖镁业有限公司持有澳大利亚海镁特有限公司29.65%的股份。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2015-072

  青海盐湖工业股份有限公司

  六届董事会第十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青海盐湖工业股份有限公司六届董事会第十二次会议通知于2015年10月19日以电子邮件及传真方式发出，本次会议于2015年10月30日以通讯方式召开，会议应到董事11人，亲自参会董事11人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

  1、审议公司2015年第三季度报告全文及正文的议案

  《2015 年第三季度报告全文》刊载于2015 年10 月31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2015年第三季度报告正文》刊载于2015年10月31日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上。

  表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。

  表决结果:此议案审议通过

  2、关于公司拟发行永续债的议案

  公司为解决经营发展中的资金需求，进一步拓宽公司融资渠道、优化资产结构，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行50亿元永续债，用于置换公司存量银行贷款及补充营运资金。

  本议案具体内容详见2015年10月31日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告

  表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。

  表决结果:此议案审议通过

  此议案需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。

  3、关于公司控股子公司盐湖镁业增资扩股暨引进财务投资者的议案

  公司控股子公司青海盐湖镁业有限公司拟通过增资扩股方式引进财务投资者国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”），国开基金以现金投资人民币6亿元，该投资年收益率为1.2%，最长投资期限为12年，对盐湖镁业的投资是阶段性持股行为。

  （本议案具体内容详见2015年10月31日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。

  表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。

  表决结果:此议案审议通过

  4、关于公司间接全资子公司上海富友股权转让的议案

  为进一步整合公司经营业务，优化资产结构，根据公司未来发展“钾、镁、锂”的战略规划，实现做专做精、提升管理等改革思路的要求，公司拟将持有间接全资子公司上海富友房产有限公司100%股权转让，转让价款以青海省产权交易市场公开挂牌转让价格为准。

  公司董事会授权公司管理层具体办理本次股权转让事宜。

  （本议案具体内容详见2015年10月31日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。

  表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。

  表决结果:此议案审议通过

  5、关于修订《青海盐湖工业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

  为了公司本次非公开发行股份募集资金的存放专户的需要，现对本制度第七条进行修订：

  ■

  表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。

  表决结果:此议案审议通过

  本议案需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。

  6、关于召开2015年第五次临时股东大会的议案

  （本议案具体内容详见2015年10月31日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于召开2015年第五次临时股东大会会议通知》。

  表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。

  表决结果:此议案审议通过

  特此公告。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  二〇一五年十月三十日

  证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2015-073

  青海盐湖工业股份有限公司

  六届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青海盐湖工业股份有限公司六届监事会第十二次会议通知于2015年10月19日以电子邮件及传真方式发出，本次会议于2015年10月30日以通讯方式召开，会议应到监事9人，亲自参会董事9人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

  1、审议公司2015年第三季度报告全文及正文的议案

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2015 年第三季度报告全文》刊载于2015 年10 月31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2015年第三季度报告正文》刊载于2015年10月31日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果:此议案审议通过

  2、关于公司拟发行永续债的议案

  公司为解决经营发展中的资金需求，进一步拓宽公司融资渠道、优化资产结构，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行50亿元永续债，用于置换公司存量银行贷款及补充营运资金。

  本议案内容详见2015年10月31日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果:此议案审议通过

  此议案需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。

  3、关于公司控股子公司盐湖镁业增资扩股暨引进财务投资者的议案

  公司控股子公司青海盐湖镁业有限公司拟通过增资扩股方式引进财务投资者国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”），国开基金以现金投资人民币6亿元，该投资年收益率为1.2%，最长投资期限为12年，对盐湖镁业的投资是阶段性持股行为。

  （本议案内容详见2015年10月31日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果:此议案审议通过

  4、关于公司间接全资子公司上海富友股权转让的议案

  为进一步整合公司经营业务，优化资产结构，根据公司未来发展“钾、镁、锂”的战略规划，实现做专做精、提升管理等改革思路的要求，公司拟将持有间接全资子公司上海富友房产有限公司100%股权转让，转让价款以青海省产权交易市场公开挂牌转让价格为准。

  公司董事会授权公司管理层具体办理本次股权转让事宜。

  （本议案内容详见2015年10月31日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果:此议案审议通过

  特此公告。

  青海盐湖工业股份有限公司监事会

  二〇一五年十月三十日

  证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2015－074

  青海盐湖工业股份有限公司

  关于拟转让间接全资子公司上海富友

  房产有限公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”或“盐湖股份”）为进一步整合公司经营业务，优化资产结构，根据公司未来发展“钾、镁、锂”的战略规划，实现做专做精、提升管理等改革思路的要求，公司拟将所拥有的间接全资子公司上海富友房产有限公司（以下简称“上海富友”）100%股权转让，转让价款以青海省产权交易市场公开挂牌转让价格为准。

  本议案经公司六届董事会第十二次会议审议通过，根据《公司章程》规定，不需要提交公司股东大会审议批准。

  一、资产交易的基本情况

  （一）交易各方当事人名称：本次股权转让的出让方为本公司全资子公司青海盐湖新域资产管理有限公司；本次股权转让以公开挂牌交易方式进行，交易对方尚未确定。

  （二）交易标的：本公司间接持有的上海富友100%的股权。

  （三）交易事项：本公司拟通过公开挂牌交易方式转让间接持有的上海富友100%的股权，此项交易完成后本公司不再持有上海富友的股权。

  （四）转让方式：因本公司实际控制人为青海省国资委，按照国有产权转让有关规定，本次股权转让采用在青海省产权交易市场挂牌方式进行转让。本次转让事项经青海省国资委同意，公司聘请具有资格的瑞华会计师事务所、青海中科华资产评估有限公司分别作为本次转让的审计和评估机构，对上海富友进行了审计、评估，对涉及土地由上海申价房地产评估有限公司评估，相关结果已上报青海省国资委。

  （五）转让股权价格：本次股权转让价格以青海省产权交易市场挂牌转让价格为准。

  公司董事会授权公司管理层具体办理本次股权转让事宜。

  二、交易标的基本情况

  （一）基本情况

  名 称：上海富友房产有限公司

  注册地址：上海市嘉定区曹安公路2833号

  注册资本：5,000万元

  法定代表人：黄明山

  企业性质：有限责任公司

  经营范围：房地产开发经营及相关咨询，高新技术开发投资、咨询，物业管理，装饰及建筑材料、金属材料、机械设备销售，国内贸易（除专项规定外）。

  （二）历史沿革及经营状况

  上海富友原名上海艺丰房产有限公司，于1995年3月28日在上海市工商行政管理局嘉定分局办理工商注册登记，营业执照注册号：310114000102929。公司设立时的注册资本为人民币500万元，2000年将注册资本变更为5000万元，公司名称变更为上海富友房产有限公司。2008年3月深圳市友缘控股有限公司、师学霞与青海盐湖工业集团有限公司签订股权转让协议，深圳市友缘控股有限公司、师学霞将持有上海富友的5,000万股权转让给青海盐湖工业集团有限公司。2008年6月青海盐湖工业集团股份有限公司将所持本公司的全部股权转让给青海盐湖新域资产管理有限公司，上海富友成为青海盐湖新域资产管理有限公司的全资子公司。

  （三）股本结构图：

  ■

  三、标的资产审计情况

  经瑞华会计师事务所出具的《上海富友房产有限公司审计报告》（瑞华青审字[2015] 63060100号）：

  截至2015年6月 30日，上海富友公司经审计后的资产总额为 12,096.47万元，负债总额为2,178.75万元，应收款项总额为 4,277.04万元，所有者权益9,917.71万元；2015年1-6月营业收入为2,242.99万元，营业利润为1,273.59万元，利润总额5,832.46万元，净利润为4,373.71万元。

  四、标的资产评估情况

  上海富友于评估基准日2015年6月30日在持续经营条件下的评估结果为: 资产账面值12,096.47万元，评估价值38,502.07万元，增值26,405.60万元，增值率218.29%；负债账面值2,178.75万元，评估价值2,177.52万元，减值1.23万元，减值率0.06%；净资产账面值9,917.72万元，评估价值36,324.55万元，增值26,406.83万元，增值率266.26%。详见下表：

  资产评估结果汇总表

  金额单位：人民币万元

  ■

  五、上海富友公司最近一年及最近一期主要财务数据如下表

  （单位：万元）

  ■

  六、公司独立董事对上海富友股权转让的独立意见

  公司转让间接所持有的上海富友有限公司100%的股权符合公司战略布局和公司实际经营情况及发展需求，本次交易定价公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们同意此议案。

  七、本次交易目的和对公司的影响

  公司在2013年申请发行50亿元公司债券时，已向中国证监会作出承诺，不再进行房地产业务的开发经营，逐步退出房地产业务，本次交易目的系切实履行对证券监管部门的承诺。此外，公司已确定集中精力发展公司“钾、镁、锂”等优势资源开发的战略目标，目前公司的资产负债率较高，财务费用支出较大，为调整资产负债结构，收缩业务经营范围，退出房地产行业收回现金用于主营业务的发展，无疑是公司目前阶段的理想选择。为此，公司拟以挂牌方式转让所持上海富友100%的股权。

  本次股权转让对公司未来业绩的影响程度公司将根据最终成交价格及时发布相关公告。

  八、备查文件

  1．公司六届董事会第十二次会议决议；

  2. 公司六届监事会第十二次会议决议；

  3．公司独立董事关于公司间接全资子公司上海富友房产有限公司股权转让的独立意见。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  2015年10月30日

  证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2015－075

  青海盐湖工业股份有限公司

  关于控股子公司青海盐湖镁业有限公司

  增资扩股暨引进财务投资者的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易背景及目的

  青海盐湖镁业有限公司（以下简称“盐湖镁业”或“丙方”）是青海盐湖工业股份公司（以下简称“公司”或“乙方”）的控股子公司，负责建设金属镁一体化项目，目前金属镁一体化项目处于项目建设的关键阶段，但由于建设期延长，导致银行贷款利息和管理费用增加，项目建设资金不足，成为了制约其项目建设的瓶颈，因此，盐湖镁业拟通过增资扩股方式引进财务投资者国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”或“甲方”）以现金投资人民币6亿元, 该投资年收益率为1.2%，最长投资期限为12年，对盐湖镁业的投资是阶段性持股行为。

  本议案经公司六届董事会第十二次会议审议通过，根据《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

  二、国开基金与盐湖镁业的基本情况

  （一）国开基金

  国开基金是国家开发银行下属全资子公司，经营范围是非证券业务的投资、投资管理、咨询（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受缺失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

  （二）盐湖镁业

  注册地址：青海省格尔木市黄河路28号

  法定代表人：侯军

  注册资本：人民币600,000万元

  股权结构表：

  ■

  注：目前盐湖镁业注册资本60亿元，股东实际出资额为83.7亿元，工商登记变更正在办理。

  三、国开基金投资合同的主要内容

  （一）增资作价依据及增资完成后股权结构

  本次盐湖镁业引进财务投资者国开基金长期资金6 亿元，盐湖镁业聘请北京中科华资产评估有限公司对盐湖镁业截止2014年12 月31日的净资产进行评估，并以评估值做为国开基金此次增资定价的参考依据。

  依照中科华评报字[2015]第086号《青海盐湖镁业有限公司拟增资扩股股东全部权益价值评估项目资产评估报告》确定的对盐湖镁业评估结果，以每股1.03元作为本次增资的依据，即国开基金以人民币6亿元对盐湖镁业增加注册资本金582，524,271.84元。国开基金本次增资完成后，盐湖镁业的注册资本由人民币8,370,000,000.00元增加至8,952,524,271.84元。增资后的股权结构将如下表：

  ■

  （二）投资回收

  项目建设期届满后，甲方有权选择如下方式以收回投资：

  方式一：回购选择权

  1.项目建设期届满后，甲方有权要求乙方按照本条规定的时间、比例和价格回购甲方持有的丙方股权，乙方有义务按照甲方要求回购有关股权（每一次回购的股权以下称为“标的股权”）并在本条规定的回购交割日之前及时、足额支付股权回购价款。

  2.乙方在每个回购交割日前应当支付的股权转让对价按每次退出的标的股权的实际投资额为定价基础确定。乙方回购计划如下：

  ■

  3.各方同意，每一次回购交割日转让标的股权应按照如下时间和进度操作，以确保乙方在回购交割日之前以合法的方式向甲方支付标的股权转让价款：

  （1）乙方在回购交割日前与甲方签署股权转让合同；

  （2）乙方在回购交割日前支付标的股权的转让价款。

  4.乙方应于回购交割日之前向甲方支付标的股权转让的对价，若因任何原因，导致乙方未能于适用的回购交割日之前支付上述款项，则乙方除应当向甲方按照本条约定支付转让对价之外，自迟延之日起还应当就该笔转让对价按照每日0.01%的费率支付资金占用成本，直至乙方足额支付转让对价之日。

  方式二：减资退出

  项目建设期届满后，以完成日所在会计年度为第一年，从第 年（即第个会计年度）开始，通过由丙方减少注册资本的方式（以下简称“减资”）收回甲方对丙方的资本金，即自第年开始按本条规定的进度减资，直至甲方的资本金全部收回。丙方减资时应当根据相关法律法规的规定履行减资所有必要的法定程序，其他股东应予以积极配合。

  方式三：市场化退出

  项目建设期届满后，甲方可不要求乙方回购标的股权，而通过丙方公开上市、本合同签约主体以外的其他第三方收购、资产证券化等市场化退出方式。如果甲方拟向本合同签约主体以外的其他第三方主体转让其所持的丙方股权，丙方的其它股东在同等条件下有优先购买权。

  (四)投资收益

  1.甲方按照本条约定的标准和时间计算和收取投资收益。投资期限内甲方的平均年化投资收益率最高不超过1.2%。

  2.乙方和丙方承诺，甲方每年通过现金分红、回购溢价等方式取得的投资收益应按照1.2％/年的投资收益率计算的投资收益。甲方每年的投资收益=甲方实际投资（即甲方本次增资6亿元＋甲方实际追加投资（如有）－甲方已收回的投资本金）×投资收益率。在每个年度内甲方应当获得的投资收益=该年度的投资收益+以前年度内应得未得的投资收益。项目建设期内（合同中指2015年10月19至2017年10月19日）甲方投资收益未收取的，甲方有权在建设期结束后，在10年内连同建设期后投资收益一并收取。

  四、本次增资扩股募集资金投向及对公司的影响

  （一）本次募集资金全部用于投资金属镁一体化项目，可以加快项目的建设进度，降低盐湖镁业的资产负债率、拓宽融资渠道。

  （二）本次引进财务投资者国开基金可以解决盐湖镁业资金不足的瓶颈，资金使用成本较低，可以降低盐湖镁业财务费用，符合全体股东的利益。

  五、备查文件

  （一）公司六届董事会第十二次会议决议；

  (二) 公司六届监事会第十二次会议决议。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  2015年10月30日

  证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2015-076

  青海盐湖工业股份有限公司

  关于拟发行永续债的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司为解决经营发展中的资金需求，进一步拓宽公司融资渠道、优化资产结构，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行50亿元永续债，用于置换公司存量银行贷款及补充营运资金。

  一、永续债发行方案

  1、注册规模：人民币50亿元；

  2、期限：5+N年

  3、募集资金用途：主要用于置换存量银行贷款、补充营运资金；

  4、利率：本期永续中票采用固定利率计息；本期永续中票前5个计息年度的票面利率将通过薄记建账、集中配售方式，在前5个计息年度内保持不变，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。

  5、决议有效期：本次拟发行永续债的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

  本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

  二、申请授权事项

  为提高永续债发行工作效率，提请股东大会授权公司管理层负责永续债发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与永续债发行有关的一切事宜，包括但不限于：

  1、确定永续债发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永续债发行有关的一切事宜）；

  2、决定聘请为永续债发行提供服务的承销商及其他中介机构；

  3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与永续债发行有关的一切协议和法律文件，并办理永续债的相关申报、注册和信息披露手续；

  4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对永续债发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

  5、办理与永续债发行相关的其他事宜；

  上述授权在本永续债注册有效期内持续有效。

  三、审议决策程序

  本事项已经公司六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。

  特此公告。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  2015年10月30日

  证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2015-077

  青海盐湖工业股份有限公司

  关于召开2015年第五次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1．股东大会届次：2015年第五次临时股东大会。

  2．召集人：本公司董事会。公司六届十二次董事会审议通过了召开本次股东大会的议案。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  3．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）以及现场进行投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。

  4．会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2015年11月19日（星期四）下午14：30开始；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月19日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年11月18日下午15:00，投票结束时间为2015年11月19日下午15:00。

  5．出席对象：

  （1）截至2015年11月13日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）。

  本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  6、会议召开地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司盐湖大厦。

  二、会议审议事项

  1.会议议案

  本次临时股东大会审议的议案有2项，经公司六届十二次董事会审议通过提交本次临时股东大会审议，具体审议议案如下：

  ■

  注：上述议案具体内容详见本公司于2015年10月31日在《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

  三、参加现场会议登记方法

  1．登记时间：2015年11月16日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00；

  2．登记地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司战略投资部。

  3．登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在2015年11月16日下午18:00前送达或传真至公司）；

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体投票流程如下：

  （一） 采用交易系统投票的投票程序

  1．投票代码：360792。

  2．投票简称：“盐湖投票”。

  3．投票时间：2015年11月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4．在投票当日，“盐湖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号，如1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应当以相应的委托价格分别申报。具体情况如下：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ■

  （4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。（包括议案的子议案）。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票，不纳入表决统计。

  （7）股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月18日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年11月19日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或者数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、投票规则

  同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

  六、其它事项

  1．会议联系方式

  联 系 人：李舜 李岩

  联系电话：0979-8448121、8448122

  传 真：0979-8434445

  联系地址：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司战略投资部

  邮政编码：816000

  2．会议费用：出席现场会议的股东食宿费及交通费自理。

  七、备查文件

  1．六届董事会第十二次会议决议。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  2015年10月30日

  附件一：

  股东授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席青海盐湖工业股份有限公司2015年第五次临时股东大会，并行使表决权。（股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示；如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件）。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  （法人股股东加盖单位公章）：

  委托人持有股份数： 委托人股票账户号码：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 授权委托书有限期：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见类型项下划“√”）

  ■

  （股东授权委托书复印或按样本自制有效）

  填写说明：

  1、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

  2、委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

  3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  4、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。