证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王振泰、主管会计工作负责人沈立军及会计机构负责人(会计主管人员)廖银菊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表项目大幅变动情况及原因：

  （1）货币资金期末数较期初数增长43.08%（绝对额增加24031.45万元），主要系本期取得银行借款所致；

  （2）其他应收款期末数较期初数增长42.75%（绝对额增加1145.69万元），主要系本期支付的保证金增加所致；

  （3）其他流动资产期末数较期初数减少77.72%（绝对额减少45363.83万元），主要系本期末理财产品较期初减少所致；

  （4）在建工程期末数较期初数增长117.92%（绝对额增加5638.91万元），主要系本期工程项目投入增加所致；

  （5）生产性生物资产期末数较期初数增长38.83%（绝对额增加1204.06万元），主要系本期末未成熟奶牛的饲养费用较期初增加所致；

  （6）开发支出期末数较期初数减少66.34%（绝对额减少1270.1万元），主要系本期公司软件系统一期项目完工转入无形资产所致；

  （7）递延所得税资产期末数较期初数增长138.48%（绝对额增加14310.84万元），主要系本期可抵扣亏损增加所致；

  （8）应付票据期末数较期初数增长33.1%（绝对额增加3436.86万元），主要系本期末未到期的应付票据较期初增加所致；

  （9）应付账款期末数较期初数减少58.35%（绝对额减少37085.51万元），主要系本期采购减少，相应期末应付款项较期初减少所致；

  （10）应交税费期末数较期初数减少79.27%（绝对额减少7268.3万元），主要系本期末应交增值税较期初减少所致；

  （11）其他应付款期末数较期初数增长108.23%（绝对额增加20863.56万元），主要系本期收到的保证金增加所致；

  （12）递延收益期末数较期初数增长256.3%（绝对额增加3615.33万元），主要系本期收到与资产相关的政府补助所致；

  （13）少数股东权益期末数较期初数减少554.44%（绝对额减少2286.96万元），主要系本期少数股东按投资比例承担公司亏损增加所致。

  2、利润表项目大幅变动情况及原因：

  （1）营业税金及附加本期数较上年同期数减少62.1%（绝对额减少2432.51万元），主要系本期收入减少，相应应交增值税减少所致；

  （2）财务费用本期数较上年同期数增长94.01%（绝对额增加1927.06万元），主要系本期银行存款利息较上年同期减少所致；

  （3）资产减值损失本期数较上年同期数增长532.26%（绝对额增加2137.55万元），主要系本期计提的存货跌价准备较上年同期增加所致；

  （4）营业外收入本期数较上年同期数减少59.73%（绝对额减少3468.96万元），主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致；

  （5）营业外支出本期数较上年同期数减少73.69%（绝对额减少4809.14万元），主要系本期捐赠支出较上年同期减少所致；

  （6）利润总额本期数较上年同期数减少303.14%（绝对额减少51877.95万元），主要系受本期营业收入减少影响所致；

  （7）所得税费用本期数较上年同期数减少331.54%（绝对额减少14158.64万元），主要系本期营业收入较上年同期减少，相应利润总额减少所致；

  （8）净利润本期数较上年同期数减少293.69%（绝对额减少37719.31万元），主要系本期营业收入较上年同期减少，相应利润总额减少所致；

  （9）归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数减少260.47%（绝对额减少35045.73万元），主要系本期营业收入较上年同期减少，相应净利润减少所致；

  （10）少数股东损益本期数较上年同期数减少437.08%（绝对额减少2673.58万元），主要系本期少数股东按投资比例承担公司亏损增加所致。

  3、现金流量表项目大幅变动情况及原因：

  （1）销售商品、提供劳务收到的现金本期数较上年同期数减少41.96%（绝对额减少172451.65万元），主要系本期销售回款较上年同期减少所致；

  （2）收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增长37.84%（绝对额增加12690.05万元），主要系本期收到的保证金较上年同期增加所致；

  （3）经营活动现金流入小计本期数较上年同期数减少35.8%（绝对额减少159126.33万元）,主要系本期销售回款较上年同期减少所致；

  （4）购买商品、接受劳务支付的现金本期数较上年同期数减少50.39%（绝对额减少126009.38万元），主要系受本期营业收入减少影响，相应采购付现较上年同期减少所致；

  （5）支付的各项税费本期数较上年同期数减少48.15%（绝对额减少28114.17万元），主要系受本期营业收入减少影响，相应应交税费较上年同期减少所致；

  （6）经营活动现金流出小计本期数较上年同期数减少36.53%（绝对额减少175212.36万元），主要系本期采购付现较上年同期减少所致；

  （7）经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长45.77%（绝对额增加16086.03万元），主要系本期销售回款较上年同期减少所致；

  （8）取得投资收益收到的现金本期数较上年同期数减少68.77%（绝对额减少1691.46万元），主要系本期定期存款及银行理财产品投资较上年同期减少所致；

  （9）收到其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数增长42.05%（绝对额增加-48368.24万元）,主要系本期收回定期存款投资较上年同期减少所致；

  （10）投资活动现金流入小计本期数较上年同期数增长44.08%（绝对额增加-53195.32万元）,主要系本期收回定期存款投资较上年同期减少所致；

  （11）支付其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数增长26243.2%（绝对额增加22030.12万元），主要系本期定期存款较上年同期增加所致；

  （12）投资活动现金流出小计本期数较上年同期数增长78.8%（绝对额增加19489.28万元），主要系本期定期存款较上年同期增加所致；

  （13）投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少75.75%（绝对额减少72684.6万元），主要系本期收回定期存款投资较上年同期减少所致；

  （14）筹资活动现金流入小计本期数较上年同期数增长3267.23%（绝对额增加32607万元），主要系本期取得银行借款所致；

  （15）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数减少99.53%（绝对额减少41345.34万元），主要系上年同期向股东分配红利所致；

  （16）支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少90.12%（绝对额减少2144.16万元），主要系上年同期支付汇率锁定保证金所致；

  （17）筹资活动现金流出小计本期数较上年同期数减少99.02%（绝对额减少43489.49万元），主要系上年同期向股东分配红利所致；

  （18）筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长177.29%（绝对额增加76096.49万元），主要系本期取得银行借款及上年同期向股东分配红利所致；

  （19）现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数增长109.02%（绝对额增加19500.63万元），主要系本期取得银行借款所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、经公司第六届董事会第二次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，股东大会确认恒天然乳品（香港）有限公司要约收购公司18.82%股权视同战略入股已完成，并授权董事会启动达润婴幼儿配方奶粉厂收购等后续事项，授权公司经营层负责洽谈并处理本次资产收购的审计、评估等相关后续工作。截至本报告披露日，《关于收购境外资产、对外投资暨关联交易的议案》已经2015年10月27日召开的第六届董事会第六次会议审议通过。具体详见2015年10月29日披露在巨潮资讯网上的《关于收购境外资产、对外投资暨关联交易的公告》。

  2、为进一步优化公司产业布局，提升公司的综合竞争力，经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过使用自有资金11,700万元收购其所持有的敦化美丽健乳业有限公司65%股权。截至本报告披露日，已支付2,340.00万元股权转让款，本次股权转让的工商变更登记尚未完成。具体详见2015年4月18日披露在巨潮资讯网上的《关于收购敦化美丽健乳业有限公司65%股权的公告》。

  3、为进一步推进本公司国际化战略，巩固和提升在行业内的地位，营造新的利润增长点，公司下属全资公司BEINGMATE （IRELAND） CO., LIMITED以自有资金出资1,000万元欧元，认购中法（并购）基金A股份额20,000股，预计将占基金募集规模（总基金规模5亿欧元，以最终确认的募集资金为准）的2.00%，公司将以出资额为限，承担有限责任。截至本报告披露日，公司已出资26,980,124.00元（386万欧元）。具体详见2015年4月18日披露在巨潮资讯网上的《关于参与基金项目暨对外投资的公告》。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  贝因美婴童食品股份有限公司

  董事长： 王振泰

  二○一五年十月三十日

  证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2015-065

  贝因美婴童食品股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2015年10月30日上午9点30分以通讯表决的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2015年10月25日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：

  1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第三季度报告》。

  《2015年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2015年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于新增2015年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事林必清因在贝因美集团有限公司担任副总经理而回避了表决。

  《关于新增2015年度日常关联交易预计额度的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  特此公告。

  贝因美婴童食品股份有限公司

  董事会

  二○一五年十月三十日

  证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2015-067

  贝因美婴童食品股份有限公司

  关于新增2015年度日常关联交易

  预计额度的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月11日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》，预计公司2015年度和关联方宁波妈妈购网络科技有限公司（以下简称“妈妈购”）进行总额不超过2,200万元的关联交易。上述关联交易具体内容详见2015年4月18日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2015-017）。

  除上述预计并已履行审批程序的公司2015年度日常关联交易外，因业务发展需要，公司需补充与相关关联方的日常关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司新增2015年度日常关联交易预计如下：

  一、日常关联交易基本概述

  公司根据实际经营需要拟向宁波妈妈购网络科技有限公司销售产品。妈妈购为公司控股股东贝因美集团有限公司的下属全资子公司，因此妈妈购为本公司的关联法人。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上述交易构成日常关联交易。

  公司于2015年10月30日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增2015年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司根据2015年度的市场发展战略及业务经营状况，预计2015年度与关联方妈妈购进行总额不超过3,000万元的关联交易。关联董事林必清先生回避了表决。

  本次关联交易金额较小，对本公司不构成重大影响；本次增加后的累计预计日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、宁波妈妈购网络科技有限公司（以下简称“妈妈购”）

  注册资本：100万元

  法人代表：陶杨

  成立时间：2015年3月20日

  注册地址：宁波保税区港东大道5号4楼4036-2号

  经营范围：计算机软、硬件的技术开发，技术服务、技术咨询、成果转让、技术推广，计算机系统集成、数据处理，预包装食品、乳制品、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、婴童用品、玩具、床上用品、家居用品、文具用品、体育用品、化妆品、家用电器、厨房及卫生间用具、珠宝首饰、工艺品、电子产品、通讯设备，计算机、软件及辅助设备的批发、零售及网上销售；广告的设计、制作、代理、发布，自营和代理各类货物和技术的进出口。

  与上市公司的关联关系：妈妈购为公司控股股东贝因美集团的全资子公司。

  最近一期财务数据：截至2015年9月30日，妈妈购资产总额1,164.93万元，净资产118.64万元，实现主营业务收入1,004.17万元，净利润18.64万元。

  2、履约能力分析

  妈妈购为贝因美集团下属全资子公司，经营正常、财务状况良好，具备充分的履约能力，前述关联交易系正常的生产经营所需。

  三、新增关联交易的内容

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，预计截至2015年12月31日与妈妈购进行的日常关联交易总额不超过人民币3,000万元。具体情况如下：

  ■

  公司与上述关联方的关联交易为2015年度新增日常关联交易。截至目前，与妈妈购发生的关联交易金额为人民币756.11元。

  三、定价政策和定价依据

  上述关联交易的定价原则为遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价（市场价格是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格及费率；成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率）。

  本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

  四、交易的目的及交易对上市公司的影响

  上述关联交易均为公司正常经营所需。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，对公司开拓市场起到了积极作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、审议程序

  上述关联交易经2015年10月30日召开的公司第六届董事会第七次会议审议通过，关联董事林必清先生进行了回避表决。

  六、独立董事意见

  公司独立董事对该上述日常关联交易预计情况进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见：认为公司与关联方发生的关联交易是严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，决策程序合法有效；未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

  特此公告。

  贝因美婴童食品股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月三十日

  证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2015-068

  贝因美婴童食品股份有限公司

  第六届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2015年10月25日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2015年10月30日以通讯表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席李新海先生主持，经表决形成如下决议：

  1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第三季度报告》。

  监事会认为：公司董事会编制和审核贝因美婴童食品股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2015年第三季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增2015年度日常关联交易预计额度的议案》。

  特此公告。

  贝因美婴童食品股份有限公司

  监事会

  二〇一五年十月三十日