证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“上海绿新”或“上市公司”） 第二届董事会第二十一次会议、2014年度第二次临时股东大会、第三届董事会第三次会议审议通过，上海绿新拟非公开发行A股股票，募集资金总额不超过人民币73,410万元，扣除发行及相关费用后的募集资金净额拟用于以下项目：收购云南省玉溪印刷有限责任公司60%股权、收购曲靖福牌彩印有限公司56%股权、收购大理美登印务有限公司26%股权、收购福建泰兴特纸有限公司15%股权及补充流动资金。

  鉴于国内证券市场的变化情况，同时结合公司及标的公司自身状况，从保护中小投资者利益出发，为确保本次非公开发行的顺利进行，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，上市公司拟对本次非公开发行事项进行调整，决定以自有资金收购福建泰兴特纸有限公司15%股权并在本次非公开发行股票募集资金投资项目中取消“收购福建泰兴特纸有限公司15%股权项目”，进而对方案中补充流动资金金额、募集资金总额、非公开发行股票数量进行相应调整。公司第三届董事会第五次会议已经审议通过调整后的发行方案。

  本次非公开发行方案具体调整内容如下：

  （一）发行数量及认购方式

  1、原方案：

  本次非公开发行股票数量合计不超过89,963,235股（含89,963,235股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行数量随之进行调整。在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。

  所有投资者均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。

  2、调整后方案：

  本次非公开发行股票数量合计不超过63,737,745股（含63,737,745股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行数量随之进行调整。在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。

  所有投资者均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。

  （二）募集资金投向

  1、原方案：

  公司本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过人民币73,410.00万元，扣除发行及相关费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

  ■

  若实际募集资金净额少于上述项目投资总额，则不足部分由公司自筹资金解决（或相应减少补充流动资金）。公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

  2、调整后方案

  公司本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过人民币52,010.00万元，扣除发行及相关费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

  ■

  若实际募集资金净额少于上述项目投资总额，则不足部分由公司自筹资金解决（或相应减少补充流动资金）。公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

  （三）本次发行是否导致公司控制权发生变化

  1、原方案

  本次发行前，公司控股股东顺灏投资持有公司31,744万股，占公司总股本的45.56%，王丹先生及其配偶张少怀女士合计持有顺灏投资100%的股权，为公司实际控制人。本次非公开发行股票数量不超过89,963,235股（含89,963,235股），若本次非公开发行按发行数量的上限实施，本次发行完成后公司总股本将由发行前的69,668万股增加到78,664.32万股；本次发行后，顺灏投资占公司总股本的40.35%，仍为公司控股股东。因此，本次发行不会导致发行人控制权发生变化。

  2、调整后方案

  本次发行前，公司控股股东顺灏投资持有公司31,744万股，占公司总股本的45.56%，王丹先生及其配偶张少怀女士合计持有顺灏投资100%的股权，为公司实际控制人。本次非公开发行股票数量不超过63,737,745股（含63,737,745股），若本次非公开发行按发行数量的上限实施，本次发行完成后公司总股本将由发行前的69,668万股增加到76,041.77万股；本次发行后，顺灏投资占公司总股本的41.75%，仍为公司控股股东。因此，本次发行不会导致发行人控制权发生变化。

  除上述事项调整外，原审议通过的公司非公开发行股票方案其他内容不变。调整后的非公开发行方案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

  特此公告

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  董事会

  2015年10月30日