证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《永泰能源股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的上调票面利率选择权，本公司有权决定是否在本公司2012年公司债券（第一期）（债券简称：12永泰01，债券代码：122215）存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至200个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。

  现根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司决定不上调本期公司债券的票面利率，即：本期公司债券存续期后2年的票面年利率仍为5.68%，并在债券存续期内后2年固定不变（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息）。

  有关本期公司债券具体回售实施办法将另行公告。

  一、释义

  除非特别说明，以下简称在文中含义如下：

  ■

  二、本期债券基本情况

  1、债券名称：永泰能源股份有限公司2012年公司债券（第一期）

  2、债券简称：12永泰01

  3、债券代码：122215

  4、发行总额：人民币16亿元

  5、债券品种和期限：本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。

  6、债券利率：本期债券票面利率5.68%，在债券存续期前3年的票面利率固定不变。在本期债券存续期内第3年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变；若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

  7、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为1～200个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。

  8、回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，公司债券持有人有权在债券存续期间第3年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。

  9、计息期限（存续期间）：本期债券的起息日为2012年12月20日，计息期限为2012年12月20日至2017年12月19日。

  10、付息日：本期债券的付息日为2013年至2017年每年的12月20日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

  11、到期日：本期债券的到期日为2017年12月20日。

  12、兑付日：本期债券的兑付日为2017年12月20日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

  13、资信评级情况：2015年5月28日，经联合信用评级有限公司跟踪评级，公司的主体长期信用等级为AA+，本期公司债券信用等级为AA+。

  14、上市时间和地点：本期债券于2013年1月10日在上海证券交易所上市交易。

  15、债券受托管理人：安信证券股份有限公司。

  16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

  特此公告。

  永泰能源股份有限公司

  董事会

  二○一五年十一月九日