证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 赵春燕

  11月9日正式登陆港交所的中金公司，近日公布了H股发售价及全球发售结果。

  公开资料显示，中金公司发售价已定为每股H股股份10.28港元（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费）。证券时报记者从中金公司官方获悉的资料显示，中金公司H股全球发售反响热烈，国际发售获大幅超额认购。

  国际发售获超额认购

  公开资料显示，中金公司共接获5491份根据香港公开发售（不包括香港雇员优先发售）提出的有效申请，认购合共25871.76万股香港发售股份，约相当于香港公开发售初步可供认购的5502.72万股香港发售股份的4.7倍（不包括香港预留股份）。

  香港公开发售包括的发售股份最终数目为6114.08股，约占全球发售股份总数的10%（超额配售权获行使前）。其中，共收到根据香港雇员优先发售以粉红色申请表格申请合计231.28万股发售股份的15份有效申请，占根据香港雇员优先发售初步可供认购的611.36万股香港预留股份约38%。因此，380.08万股发售股份由香港雇员优先发售重新分配至香港公开发售。

  国际发售方面，初步提呈发售的股份获大幅超额认购。分配予国际发售承配人的发售股份最终数目为55026.56万股，相当于全球发售股份总数约90%（超额配售权获行使前）。

  中金公司称，就全球发售而言，该公司及售股股东预期向国际承销商授出超额配售权，可由承销商代表（代表国际承销商）于国际承销协议日期起计至递交香港公开发售申请截止日期后第30日内随时行使，要求中金公司及售股股东按国际发售每股发售股份的相同价格发行及配发及出售最多共9170.92万股额外发售股份，占初步提呈的发售股份约15%，以补足国际发售的超额分配，或作出招股章程所述获许可稳定价格行动。

  基石投资者认购股数确定

  中金公司公开资料显示，根据与基石投资者订立的基石投资协议，基石投资者认购的发售股份数目现已确定，10位基石投资者所认购的发售股份总数为35055.72万股，约占根据全球发售提呈发售或出售的发售股份数目的57.34%，占全球发售完成后中金公司已发行股本总额约15.8%（假设超额配售权并无获行使）。

  另外，按发售价每股H股10.28港元计算，中金公司将获得全球发售所得款项净额约为54.852亿港元。

  中金公司拟将该笔款项用于以下用途：约45%用于进一步发展股本销售及交易和固定收益业务；约20%用于发展中金公司的财富管理业务；约5%用于发展中金公司的投资管理业务；约20%用于国际业务，以提升中金公司的跨境服务能力和国际影响力；约10%用于营运资金及一般企业用途。

  本版制表：郑加良 本版制图：吴比较