证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司向广州市金誉实业投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2228号）核准，广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）12,503,086股募集配套资金，每股发行价格为人民币11.33元，募集配套资金总额为14,166万元；扣除相关发行费用后，募集资金净额为12,577.0361万元。以上募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2015 年11月4日出具的广会验字[2015]G15038500108号《验资报告》验证确认。

  公司已对募集资金采取专户存储管理，以对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

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  2015年11月6日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向岭南电缆增资的议案》，同意公司以募集资金12,577.0361万元向控股子公司广州岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”）进行增资，其中：增加注册资本5,643.2162万元，增加资本公积6,933.8199万元，本次增资以2014年12月31日岭南电缆经审计的每股净资产2.2287元/股为依据。增资后岭南电缆的注册资本由14,800万元增加至20,443.2162万元，公司持有其99.2760%股权，公司全资子公司广东智光用电投资有限公司持有余下的0.7240%股份。

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件，公司、公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司、交通银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称“开户银行”）及独立财务顾问广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署《募集资金四方监管协议》，协议四方约定的主要条款如下：

  一、岭南电缆为公司的控股子公司，公司通过岭南电缆实施募集资金投资项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”，公司负责确保岭南电缆遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。

  岭南电缆为公司的控股子公司，公司通过岭南电缆实施“偿还岭南电缆银行贷款7,000.00万元”募集资金投资项目，公司负责确保岭南电缆遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。

  二、岭南电缆已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为441162949018800004760，截止2015年11月8日，专户余额为5,577.0361万元。该专户仅用于岭南电缆“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  岭南电缆已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为441162949018800004836，截止2015年11月8日，专户余额为7,000.00万元。该专户仅用于岭南电缆“偿还岭南电缆银行贷款7,000.00万元”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  三、公司、岭南电缆、开户银行三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。公司、岭南电缆应当遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及公司制定的募集资金管理制度。

  四、广发证券作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对公司和岭南电缆募集资金的使用情况进行监督。广发证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、岭南电缆、开户银行三方应当配合广发证券的调查与查询。广发证券应当每半年对公司和岭南电缆募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查。公司和岭南电缆应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。

  五、公司和岭南电缆授权广发证券指定的财务顾问主办人李晓东、成燕、武彩玉可以随时到开户银行查询、复印岭南电缆专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  财务顾问主办人向开户银行查询岭南电缆专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；广发证券指定的其他工作人员向开户银行查询岭南电缆专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  六、开户银行按月（每月8日之前）向岭南电缆出具对账单，并抄送广发证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

  七、岭南电缆一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或者募集资金净额的5%的，开户银行应及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单。

  八、广发证券有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。广发证券更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十二条的要求向公司、岭南电缆书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。

  九、开户银行连续三次未及时向广发证券出具对账单或向广发证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，公司、岭南电缆或者广发证券有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。但公司和岭南电缆应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与公司、岭南电缆及广发证券另行签署募集资金四方监管协议。

  十、本协议自公司、岭南电缆、开户银行、广发证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且开户银行督导期结束后失效。

  特此公告。

  广州智光电气股份有限公司

  董事会

  2015年11月9日