证券时报多媒体数字报

  证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-89

  天津泰达股份有限公司

  关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  股权登记日：2015年11月12日。

  天津泰达股份有限公司第八届董事会第十七次（临时）会议决定于2015年11月19日14:30召开2015年第四次临时股东大会，并于2015年11月3日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了《泰达股份关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-88），现将有关事项提示如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议届次：天津泰达股份有限公司2015年第四次临时股东大会

  （二）召集人：公司董事会。第八届董事会第十七次（临时）会议决定于2015年11月19日召开天津泰达股份有限公司2015年第四次临时股东大会。

  （三）会议召开的合法性、合规性说明

  本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  （四）会议召开的日期、时间

  1. 现场会议召开时间：2015年11月19日14:30

  2. 网络投票时间

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月19日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月18日15:00至2015年11月19日15:00的任意时间。

  （五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

  （六）出席对象

  1. 在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2015年11月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2.公司董事、监事和高级管理人员。

  3.公司聘请的律师。

  （七）会议地点

  天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601）。

  二、会议审议事项

  （一）会议审议事项

  本次股东大会审议以下事项：

  1.《关于控股子公司泰达环保投资建设高邮市生活垃圾焚烧发电PPP项目的议案》；

  2.《关于补选公司董事的议案》。

  （二）议案内容披露情况

  议案内容详见公司于2015年11月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司2015年第四次临时股东大会材料汇编》。

  三、会议登记方法

  （一）登记方式

  1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2015年11月12日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

  2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

  3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2015年11月12日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

  4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

  （二）登记时间：2015年11月17日和2015年11月18日（9:00~17:00）。

  （三）登记地点：公司董事会秘书处。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票代码：360652

  2. 投票简称：泰达投票

  3. 投票时间：2015年11月19日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

  4. 在投票当日，“泰达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表所示：

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月18日15:00，结束时间为2015年11月19日15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2. 本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  （一）会议联系方式

  会务常设联系人谢剑琳女士、王菲女士；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。

  （二）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

  （三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  六、备查文件

  （一）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第十七次（临时）会议决议》；

  （二）《天津泰达股份有限公司2015年第四次股东大会材料汇编》。

  特此公告。

  天津泰达股份有限公司

  董 事 会

  2015年11月14日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：

  ■

  委托人名称（签名或盖章）：

  委托人持股数：

  受托人姓名：

  受托人身份证号：

  授权日期： 年 月 ?日

  证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-90

  天津泰达股份有限公司

  第八届董事会第十八次（临时）会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次（临时）会议于2015年11月10日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议于2015年11月13日以通讯方式召开。公司原董事马军先生辞去董事职务，本次会议应出席董事八名，实际出席会议董事八名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡军先生主持，审议并通过如下决议：

  一、关于出资1亿元参与渤海证券2015年度定向增资并放弃其余认购权的关联交易议案

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  因本事项构成关联交易，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，关联董事胡军先生、王艳女士和李玉铎先生回避行使表决权。

  公司参股公司渤海证券因自身发展需要拟定向增发不超过40亿股, 若渤海证券2015年度定向增资未能获得其股东大会和相关部门审批通过，则本议案讨论事项将不存在；若获得通过，渤海证券将实施前述定增方案。目前公司持有渤海证券股份1,050,459,700股，持股比例26.0195%，若按持股比例优先认购发行股份，公司可认购650,487,500股，以预计价格3元/股（其最终价格将根据评估结果由股东大会确定）测算，预计需认缴增资金额为1,951,462,500元。以渤海证券定向募集40亿股为准，公司若不放弃认购权利且维持原持股比例所需出资的最低金额为3,122,334,358元；若公司以自有资金出资1亿元增资渤海证券并放弃其余认购权，公司持股比例将由26.0195%稀释为13.485%。

  渤海证券拟进行的定向增资，预计不会导致其实际控制权发生变化，公司如进行认购将承受较大现金流量压力。按照公司产业发展战略布局，结合目前生产经营和财务状况，公司环保产业、区域开发产业等主营业务板块发展资金需求较大。虽然此次渤海证券增资所需资金较大，公司年初资金计划无此安排，但公司董事会在听取广大投资者，尤其是中小股东意见的基础上，结合公司目前实际情况和各产业发展布局安排，拟调整资金计划，以自有资金出资1亿元增资渤海证券并放弃其余认购权利。董事会授权公司经营管理层负责具体实施。

  本议案需提交公司2015年第五次临时股东大会审议，关联股东天津泰达集团有限公司将回避行使表决权。

  请详见公司另行披露的《泰达股份关于出资1亿元参与渤海证券2015年度定向增资并放弃其余认购权的关联交易公告》（公告编号：2015-92）。

  二、关于召开2015年第五次临时股东大会的议案

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0。

  公司董事会定于2015年12月1日召开2015年第五次临时股东大会。

  请详见公司另行披露的《泰达股份关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-93）。

  特此公告。

  天津泰达股份有限公司

  董 事 会

  2015年11月14日

  证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-91

  天津泰达股份有限公司

  第八届监事会第十六次（临时）会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次（临时）会议于2015年11月10日以传真和电子邮件方式通知各位监事，本次会议于2015年11月13日以通讯方式召开。本次会议应出席监事五人，实际出席会议监事五人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李喆先生主持，审议并通过如下决议：

  一、关于出资1亿元参与渤海证券2015年度定向增资并放弃其余认购权的关联交易议案

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  公司参股公司渤海证券因自身发展需要拟定向增发不超过40亿股, 若渤海证券2015年度定向增资未能获得其股东大会和相关部门审批通过，则本议案讨论事项将不存在；若获得通过，渤海证券将实施前述定增方案，预计不会导致其实际控制权发生变化。公司目前环保产业、区域开发产业等主营业务板块发展资金需求较大，公司如进行认购将承受较大现金流量压力。虽然公司年初资金计划无此安排，但在听取广大投资者，尤其是中小股东意见的基础上，结合公司目前实际情况和各产业发展布局安排，监事会同意公司以自有资金出资1亿元增资渤海证券并放弃其余认购权利。

  本议案需提交公司2015年第五次临时股东大会审议，关联股东天津泰达集团有限公司将回避行使表决权。

  请详见公司另行披露的《泰达股份关于出资1亿元参与渤海证券2015年度定向增资并放弃其余认购权的关联交易公告》（公告编号：2015-92）。

  特此公告。

  天津泰达股份有限公司

  监 事 会

  2015年11月14日

  证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-92

  天津泰达股份有限公司

  关于出资1亿元参与渤海证券2015年度定向增资并放弃其余认购权的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 2015年10月29日公司召开的2015年第三次临时股东大会否决了《关于参股公司渤海证券2015年度定向增资的议案》和《关于公司放弃参股公司渤海证券2015年度定向增资认购权利的议案》。

  2. 渤海证券本次定向增资事项须经其股东大会审议通过，获得国资委等部门批准后方可实施。虽然公司2015年第三次临时股东大会否决了渤海证券2015年度定向增资议案，但公司目前对渤海证券持股比例为26.0195%，故对其股东大会审议表决结果的影响不确定。

  3. 渤海证券致函公司：对于2015 年12 月3 日前未以书面形式回复确认参与增资的现有股东，视为放弃优先认购渤海证券新增注册资本的权利，放弃部分由其他股东及意向增资方按照规定的认购原则认购。

  4. 若渤海证券2015年度定向增资未能获得其股东大会和相关部门审批通过，则本事项将不存在；若获得通过，则公司拟以自有资金出资1亿元增资渤海证券并放弃其余认购权，渤海证券定向募集40亿股后，公司持股比例将由26.0195%稀释为13.485%，公司是否继续对渤海证券拥有重大影响存在不确定性。

  天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月12日召开了第八届董事会第十五次（临时）会议和第八届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于参股公司渤海证券2015年度定向增资的议案》和《关于公司放弃参股公司渤海证券2015年度定向增资认购权利的议案》并提交股东大会审议表决。2015年10月29日公司召开的2015年第三次临时股东大会否决了上述两项议案。具体情况详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2015-80）和补充后的《天津泰达股份有限公司关于同意参股公司渤海证券2015年度定向增资预案并放弃认购权的关联交易公告》（公告编号2015-73）。

  渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）致函公司：对于2015 年12 月3 日前未以书面形式回复确认参与增资的现有股东，视为放弃优先认购渤海证券新增注册资本的权利，放弃部分由其他股东及意向增资方按照规定的认购原则认购。

  本次渤海证券拟进行的定向增资, 须经其股东大会审议通过，获得国资委等部门批准后方可实施。虽然公司2015年第三次临时股东大会否决了渤海证券2015年度定向增资议案，但公司目前对渤海证券持股比例为26.0195%，故对其股东大会审议表决结果的影响不确定。

  公司于2015年11月13日召开了第八届董事会第十八次（临时）会议，根据目前公司的资金状况，审议通过了《关于出资1亿元参与渤海证券2015年度定向增资并放弃其余认购权的关联交易议案》。决定：若渤海证券2015年度定向增资未能获得其股东大会和相关部门审批通过，则本议案讨论事项将不存在；若获得通过，则公司拟以自有资金出资1亿元增资渤海证券并放弃其余认购权，渤海证券定向募集40亿股后，公司持股比例将由26.0195%稀释为13.485%。现专项公告如下：

  一、关联交易概述

  （一）交易基本情况

  公司参股公司渤海证券因自身发展需要拟定向增发不超过40亿股。首先对老股东和市属国有企业定向发行不超过25亿股，目前初步预计3元/股，最终发行价格以资产评估报告为基础经股东大会决议通过后确定；然后通过产权交易中心挂牌引入符合监管要求的各类投资者，发行价格以市场竞价方式确定。全部定向增资完成后，单一新增股东（含一致行动人）持股份额不得超过总股本的10%。

  目前公司持有渤海证券股份1,050,459,700股，持股比例26.0195%，若按公司现有持股比例优先认购发行股份，预计需认缴增资金额为1,951,462,500元；如放弃认购权利，渤海证券定向募集40亿股后，公司持股比例稀释为13.07%；若行使部分认购权，以自有资金出资1亿元认购约33,333,333股，渤海证券定向募集40亿股后，公司持股比例稀释为13.485%。

  渤海证券拟进行的定向增资,预计不会导致其实际控制权发生变化，可满足其经营和发展的需要，促进其扩充资本实力以提升市场竞争能力，增强其抗风险能力和盈利能力。公司如进行全额认购将承受较大现金流量压力，且按照公司产业发展战略布局，结合目前生产经营和财务状况，公司环保产业、区域开发产业等产业板块业务发展资金需求较大。因此，公司从经营发展实际情况出发，拟出资1亿元行使本次渤海证券定向增资部分认购权利，放弃其余认购权利。

  本次渤海证券拟进行的定向增资, 须经其股东大会审议通过，获得国资委等部门批准后方可实施。

  （二）因渤海证券现第一大股东天津市泰达国际控股（集团）有限公司（以下简称“泰达国际”）与本公司属同一实际控制人天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项构成重大关联交易。

  （三）本关联交易已由独立董事进行了事前审核，同意提交董事会审议。根据相关规定，关联董事胡军先生、王艳女士和李玉铎先生回避行使表决权。

  （四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易需提交股东大会审议，关联股东天津泰达集团有限公司将回避行使表决权。

  （五）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  （一）天津市泰达国际控股（集团）有限公司基本情况

  1. 企业名称：天津市泰达国际控股(集团)有限公司；

  2. 住所：天津市经济技术开发区盛达街9号泰达金融广场11层；

  3. 企业性质：国有控股；

  4. 法定代表人：卢志永；

  5. 注册资本：1,037,279万元；

  6. 税务登记证号码：120115668824827；

  7. 经营范围：重点对金融业及国民经济其他行业进行投资控股；监督、管理控股投资企业的各种国内、国际业务；投资管理及相关咨询服务；进行金融综合产品的设计，促进机构间协同，推动金融综合经营；对金融机构的中介服务；金融及相关行业计算机管理、网络系统的设计、建设、管理、维护、咨询服务、技术服务；资产受托管理；

  8. 泰达国际是专注于金融资产投资和控股的大型国有企业集团，承担天津市属国有金融资产出资人的职责，整合市属国有金融股权，对控股金融机构的经营情况和绩效水平进行考核管理，对授权范围内的国有金融资产依法实施监督，负责国有金融资产的保值增值。

  泰达国际2014年经营数据：

  （1） 母公司口径：营业总收入0亿元；净利润14.97亿元，净资产143.47亿元；

  （2） 2014年合并口径：营业总收入16.23亿元；净利润22.29亿元，净资产183.16亿元。

  9. 泰达国际于2007年12月11日组建成立，注册资本100亿，实收资本46亿元，随后历经了5次股权变更，目前的注册资本为103.73亿元。2009年1月，天津市财政投资管理中心以天津国投100%的股权及现金0.71亿元、天津市创业投资发展中心以天津创投92.3%股权及现金300万元向泰达国际增资，泰达国际实收资本达到57.40亿元；2009年12月，天津经济技术开发区财政局以现金2.37亿元向泰达国际增资，泰达国际实收资本达到59.77亿元；2010年8月，天津泰达投资控股有限公司分两次以现金28.68亿元、天津市财政投资管理中心以现金6.9亿元、天津泰达股份有限公司以现金6亿元以及天津泰达集团有限公司以现金4.79亿元向泰达国际增资，泰达国际实收资本金增加到106.14亿元；2015年3月，泰达国际收到天津市国资委关于企业产权变更登记的批复，天津市创业投资发展中心对泰达国际减资2.4亿元，泰达国际实收资本金为103.73亿元。

  现泰达国际股东构成情况：

  ■

  （二）交易双方的关联关系

  公司与泰达国际实际控制人均为泰达控股，属同一实际控制人控制，因此构成关联关系。相关股权关系如下图：

  ■

  （三）2015年初至今，公司与泰达国际未发生关联交易。

  三、关联交易标的基本情况

  （一）本次关联交易标的为公司参股公司渤海证券拟定向增资的股权，公司拟行使部分认购权，以自有资金出资1亿元认购上述定向增资的股权；

  （二）渤海证券概况

  1. 企业名称：渤海证券股份有限公司；

  2. 住所：天津经济技术开发区第二大街42 号写字楼101室；

  3. 公司类型：股份有限公司；

  4. 法定代表人：王春峰；

  5. 注册资本：4,037,194,486元；

  6. 成立日期：1988年3月1日；

  7. 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；中国证监会批准的其他业务；融资融券业务；代销基金产品业务；公开募集证券投资基金管理业务（依法须经批准的业务，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

  8. 渤海证券目前股东总数为26家，泰达国际持有2,166,741,007股，持股比例53.6695%，为控股股东。公司为第二大股东；其余股东持股比例均低于5%。泰达控股是公司与泰达国际的同一实际控制人，故泰达控股是渤海证券实际控制人。现渤海证券前十名股东持股情况如下表：

  ■

  9. 渤海证券是唯一一家注册在天津地区的综合类证券公司，目前在全国范围内设立了6家重要子公司和分公司、51家证券营业部。近五年业务经营发展良好，净资产复合增速22.05%，营业收入复合增速11.97%，净利润复合增速21.62%。

  经审计的近三年及截至2015年6月30日合并报表主要财务数据如下：

  单位：万元

  ■

  未经审计的截至2015年9月30日母公司报表主要财务数据如下：

  单位：万元

  ■

  10. 渤海证券由渤海有限整体变更设立，渤海有限是在原天津证券有限责任公司与原天津市国际信托投资公司、天津信托投资公司、天津北方国际信托投资公司、天津滨海信托投资有限公司等4家信托机构证券营业部合并重组基础上，集合了国内多家有影响、有实力的国有企业、上市公司、民营企业共同出资组建。

  渤海证券历次增资及股权变动事项见下表：

  ■

  （三）公司目前持有渤海证券股权1,050,459,700股，占比26.0195%，对其拥有重大影响。公司对所持渤海证券的股权投资采用权益法进行会计核算。每个会计年度按照持股比例享有其实现净损益的部分计入公司投资收益。

  2010年至2014年确认投资收益情况如下：

  ■

  四、渤海证券拟进行的定向增资情况

  （一）定向增资方案

  渤海证券定向增资发行不超过40亿股，首先对老股东和市属国有企业进行定向增资，老股东按照其持股比例优先认购发行股份，发行规模不超过25亿股，拟发行价格3元/股，最终发行价格以资产评估报告为基础经股东大会决议通过后确定；然后通过产权交易中心挂牌引入符合监管要求的各类投资者，发行规模不超过15亿股，发行价格以市场竞价方式确定。全部定向增资完成后，单一新增股东（含一致行动人）持股份额不得超过总股本的10%。

  （二）渤海证券定向增资发行价格定价合理性的分析

  本次渤海证券定向增资发行价格定价方式为：现有股东优先认购股份的发行价格以资产评估报告为基础，经股东大会最终确定；通过产权交易中心挂牌引入符合监管要求的各类投资者，发行价格以市场竞价方式确定。同时，定向增资预案还需获得国资委等部门批准。因此，本次渤海证券定向增资最终确定的发行价格定价公允、合理。

  （三）定向增资的必要性

  渤海证券是唯一一家注册在天津地区的综合类证券公司，近年来公司业务经营发展稳中有升，但在券商行业中的发展受制于净资本规模较少，扩充资本金已成为其发展的必然选择。预计本次渤海证券拟进行的定向增资，不会导致实际控制权发生变化，不会对其主营业务结构产生重大影响，公司高管人员结构将保持稳定。募集资金投向既满足了证券行业发展趋势与竞争形势的需求，又顺应了监管层对于证券公司持续补充资本金的要求，股权进一步多元化有利于渤海证券未来发展，符合国有控股金融企业改革方向。

  五、公司出资1亿元增资渤海证券并放弃其余认购权利的情况

  （一）公司相关认购权利

  若本次渤海证券定向增资预案最终获得其股东大会审议通过，获得国资委等部门批准；股东大会根据评估结果确定的老股东持股比例优先认购发行股份价格为3元/股；最终按照预案足额发行40亿股。目前公司持有渤海证券股份26.0195%的股权，相关认购权利如下：

  1. 若按持股比例优先认购发行股份，预计需认缴增资金额为1,951,462,500元；

  2. 若不放弃认购权利且维持原持股比例所需出资的最低金额为3,122,334,358元；

  3. 公司放弃认购权利，渤海证券定向募集40亿股后，公司持股比例将稀释为13.07%；

  4. 公司以自有资金出资1亿元增资渤海证券并放弃其余认购权利，渤海证券定向募集40亿股后，公司持股比例将稀释为13.485%。

  5. 渤海证券本次定向增资事项尚须经其股东大会审议通过并获得国资委等部门批准，增资后渤海证券的股东及持股比例需待增发工作结束后方可确定。另，公司尚未获取相关增资协议等文件，未知本次渤海证券定向增资其他老股东认购情况，且通过产权交易中心挂牌引入的投资者尚不明确。因此，公司尚无法获知本次拟放弃增资部分的认购方。

  （二）公司出资1亿元增资渤海证券并放弃其余认购权利的原因

  本次渤海证券拟进行的定向增资,预计不会导致其实际控制权发生变化。但按照公司产业发展战略布局，结合目前生产经营和财务状况，公司环保产业、区域开发产业等主营业务板块发展资金需求较大，此次渤海证券增资所需资金较大，公司年初资金计划无此安排。

  同时，根据公司资产负债表和现金流量表数据，截止到2015年6月30日，公司合并资产负债表中货币资金为47.72亿，短期借款为78.07亿。所有者权益为34.81亿，全部负债为224.65亿，总资产259.46亿，资产负债率为86.6%。2015年上半年，公司合并经营性现金流为36.45亿，投资性现金流为0.30亿，筹资活动现金流为65.78亿，现金及现金等价物净增加6.97亿，全部现金及现金等价物余额为14.70亿。

  短期内，考虑到公司及各级子公司经营，需留存一定的现金，以便日常周转使用；长期来看，公司主要的战略发展方向是环保、区域开发等产业板块。目前，环保产业正在全国范围内积极拓展，需要公司在资金及各个方面的支持。同时，结合公司区域开发及房地产板块发展情况和经营实际，该板块需投入资金量也比较大。

  根据公司长期股权投资情况，2015、2014年公司在渤海证券期初投资额分别约为17.27、15.80亿元，分红分别为0.62、0.52亿元，分红率分别仅为3.6%、3.3%。且，如公司参与渤海证券本次定向增资，作为渤海证券实际控制人控制的股东，公司增持部分60个月内不得转让，对公司资金压力较大。

  综上，公司在听取广大投资者，尤其是中小股东意见的基础上，结合公司目前实际情况和各产业发展布局安排，拟调整资金计划，以自有资金出资1亿元增资渤海证券并放弃其余认购权利。

  （三）公司出资1亿元增资渤海证券并放弃其余认购权利的影响

  公司现持有渤海证券股份1,050,459,700股，持股比例为26.0195%，是第二大股东，对其拥有重大影响，公司对渤海证券的投资作为长期股权投资并采用权益法核算。鉴于公司拟出资1亿元增资渤海证券并放弃其余认购权利，公司长期股权投资将增加1亿元；在渤海证券完成定向募集40亿股后，公司对其持股比例将下降至13.485%。鉴于公司在渤海证券增资扩股后是否仍对其拥有重大影响存在不确定性，所以本公司就可能产生的情况以及对财务报表的影响进行了专项说明如下：

  1. 对渤海证券仍旧拥有重大影响

  如公司在渤海证券定向增资后仍然对渤海证券拥有重大影响，那么公司对渤海证券的投资仍应作为长期股权投资并采用权益法核算。对于按照更新的持股权比例13.485%计算应享有的份额调整长期股权投资的账面价值同时计入资本公积——其他资本公积。

  假设上述的增资扩股事项在2015年6月30日已经按照计划完成，那么公司长期股权投资账面价值增加约7亿元，资本公积金将增加约6亿元，货币资金减少约1亿元。

  2. 对渤海证券失去重大影响

  如公司在渤海证券定向增资后对渤海证券失去重大影响，那么本公司对渤海证券的投资应改按金融工具确认和计量准则进行核算。在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益，原采用权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

  鉴于渤海证券为非上市公司，公司无法获得相同或类似的资产或负债在活跃市场上的报价，所以公司根据其预计定向增发的发行价格3元/股，乘以渤海证券增资扩股后的总股本约80亿股和更新后的本公司的持股比例13.485%，计算得出本公司对渤海证券的投资的公允价值。假设上述的增资扩股事项在2015年6月30日已经按照计划完成，那么公司可供出售金融资产将增加约33亿元，长期股权投资将减少约19亿元，货币资金减少约1亿元，其他综合收益将减少约0.43亿元，投资收益将增加约13亿元。

  以上的分析是基于公司未经审计的和渤海证券经审计的截至2015年6月30日止期间的财务报表进行的。鉴于渤海证券本次定向增资的发行价格将以资产评估报告为基础，经渤海证券股东大会决议和国资委等部门通过，然后通过产权交易中心以市场竞价的方式确定，所以公司提醒投资者注意，上述可能产生的财务报表影响与最终实际结果会存在差异。

  六、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事对相关议案进行了事先审核，并同意提交董事会审议。独立董事意见请详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司第八届董事会第十八次（临时）会议独立董事意见》。

  七、备查文件

  （一）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第十八次（临时）会议决议》；

  （二）《天津泰达股份有限公司第八届监事会第十六次（临时）会议决议》；

  （三）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第十八次（临时）会议独立董事意见》；

  （四）渤海证券股份有限公司《2015年9月会计决算报告》以及《截至2015年6月30日止6个月期间财务报表及审计报告》。

  公司将持续关注渤海证券增资事项进展，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  天津泰达股份有限公司

  董 事 会

  2015年11月14日

  证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-93

  天津泰达股份有限公司

  关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 股权登记日：2015年11月26日；

  2. 本次股东大会仅审议一项议案，该议案为关联交易事项，关联股东天津泰达集团有限公司将回避行使表决权。

  天津泰达股份有限公司第八届董事会第十八次（临时）会议决定于2015年12月1日14:30召开2015年第五次临时股东大会。具体事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议届次：天津泰达股份有限公司2015年第五次临时股东大会

  （二）召集人：公司董事会。第八届董事会第十八次（临时）会议决定于2015年12月1日召开天津泰达股份有限公司2015年第五次临时股东大会。

  （三）会议召开的合法性、合规性说明

  本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  （四）会议召开的日期、时间

  1. 现场会议召开时间：2015年12月1日14:30

  2. 网络投票时间

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月1日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月30日15:00至2015年12月1日15:00的任意时间。

  （五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

  同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （六）出席对象

  1. 在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2015年11月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2.公司董事、监事和高级管理人员。

  3.公司聘请的律师。

  （七）会议地点

  天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601）。

  二、会议审议事项

  （一）会议审议事项

  本次股东大会审议以下事项：

  1.《关于出资1亿元参与渤海证券2015年度定向增资并放弃其余认购权的关联交易议案》；

  特别强调事项：上述议案为关联交易事项，关联股东天津泰达集团有限公司将回避行使表决权。

  （二）议案内容披露情况

  议案内容详见公司于2015年11月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司2015年第五次临时股东大会材料汇编》。

  三、会议登记方法

  （一）登记方式

  1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2015年11月26日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

  2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

  3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2015年11月26日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

  4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

  （二）登记时间：2015年11月27日和2015年11月30日（9:00~17:00）。

  （三）登记地点：公司董事会秘书处。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票代码：360652

  2. 投票简称：泰达投票

  3. 投票时间：2015年12月1日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

  4. 在投票当日，“泰达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1，具体如下表所示：

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月30日15:00，结束时间为2015年12月1日15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项

  （一）会议联系方式

  会务常设联系人谢剑琳女士、王菲女士；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。

  （二）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

  （三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  六、备查文件

  （一）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第十八次（临时）会议决议》；

  （二）《天津泰达股份有限公司2015年第五次股东大会材料汇编》。

  特此公告。

  天津泰达股份有限公司

  董 事 会

  2015年11月14日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2015年第五次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：

  ■

  委托人名称（签名或盖章）：

  委托人持股数：

  受托人姓名：

  受托人身份证号：

  授权日期： 年 月 日