证券时报多媒体数字报

  证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2015-104

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  第八届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第三十次会议通知及会议资料于2015年11月12日以书面直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议于2015年11月18日上午以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事11人,实际表决的董事11人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、逐项审议《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》

  本议案涉及关联交易,关联董事王祺扬、张海明、李忠诚、曾柏林、廖小同回避表决。

  (1)发行股票的种类和面值

  本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

  表决情况:有效表决票6票,同意6票;反对0票;弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (2)发行方式和发行时间

  本次发行采用非公开发行方式,在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

  表决情况:有效表决票6票,同意6票;反对0票;弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (3)发行价格及定价原则

  本次非公开发行价格不低于公司第八届董事会第三十次会议决议公告日前20个交易日股份公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于16.31元/股(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

  在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权事项,本次发行的价格亦将作相应调整。

  表决情况:有效表决票6票,同意6票;反对0票;弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (4)发行数量

  本次非公开发行的股票数量不超过112,421,361股(含本数),若股票在定价基准日至发行日期间有派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,各发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应的调整。

  表决情况:有效表决票6票,同意6票;反对0票;弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (5)发行对象及认购方式

  本次发行对象共九名,具体为湖北省楚天视讯网络有限公司、中信国安信息产业股份有限公司、北京数码视讯科技股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司、鹏华基金管理有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司、北京捷成世纪科技股份有限公司、中国电子投资控股有限公司。本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式,以相同价格认购本公司本次非公开发行的股票。发行对象的具体认购数量如下:

  ■

  表决情况:有效表决票6票,同意6票;反对0票;弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (6)限售期

  发行对象本次认购的股份自本次新增股份登记上市之日起36个月内不得转让;限售期满后,按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

  表决情况:有效表决票6票,同意6票;反对0票;弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (7)募集资金用途

  本次发行的募集资金总额不超过183,359.25万元(含本数),扣除发行费用后将全部投入以下项目:

  ■

  如果本次非公开发行募集资金不能满足股份公司项目的资金需要,股份公司将自筹资金解决不足部分。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入,在不改变本次募投项目的前提下,股份公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前,股份公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

  表决情况:有效表决票6票,同意6票;反对0票;弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (8)滚存未分配利润的安排

  本次非公开发行完成后,本次发行前股份公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

  表决情况:有效表决票6票,同意6票;反对0票;弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (9)上市地点

  在锁定期满后,本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

  表决情况:有效表决票6票,同意6票;反对0票;弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (10)本次发行决议的有效期

  本次发行决议的有效期为自股份公司股东大会审议通过之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次发行的核准文件,则该有效期自动延长至本次发行完成日。

  表决情况:有效表决票6票,同意6票;反对0票;弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  2、审议《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

  本议案涉及关联交易,关联董事王祺扬、张海明、李忠诚、曾柏林、廖小同回避表决。

  表决情况:有效表决票6票,同意6票;反对0票;弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。详见公司同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

  表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。详见公司同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿》(公告编号:2015-108)。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  4、审议《关于签署<附条件生效的股份认购协议>及<补充协议>的议案》

  本议案涉及关联交易,关联董事王祺扬、张海明、李忠诚、曾柏林、廖小同回避表决。

  表决情况:有效表决票6票,同意6票;反对0票;弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。详见公司同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>及<补充协议>的公告》(公告编号:2015-109)。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  5、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案(修订稿)》

  本议案涉及关联交易,关联董事王祺扬、张海明、李忠诚、曾柏林、廖小同回避表决。

  表决情况:有效表决票6票,同意6票;反对0票;弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。详见公司同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于非公开发行股票的关联交易(修订稿)公告》(公告编号:2015-110)

  本议案需提交公司股东大会审议。

  6、审议《关于召开公司2015年第三次临时股东大会议案》

  表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。同意于2015年12月8日(星期二)下午2:30在公司会议室召开公司2015年第三次临时股东大会。详见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《湖北广播电视信息网络股份有限公司关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-106)。

  三、备查文件

  公司第八届董事会第三十次会议决议

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月十九日

  证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2015-105

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  第七届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届监事会第十七次会议通知于2015年11月12日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,会议于2015年11月18日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事4人,实际参加表决监事4人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、逐项审议《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》

  (1)发行股票的种类和面值

  本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

  表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (2)发行方式和发行时间

  本次发行采用非公开发行方式,在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

  表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (3)发行价格及定价原则

  本次非公开发行价格不低于公司第八届董事会第三十次会议决议公告日前20个交易日股份公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于16.31元/股(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

  在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权事项,本次发行的价格亦将作相应调整。

  表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (4)发行数量

  本次非公开发行的股票数量不超过112,421,361股(含本数),若股票在定价基准日至发行日期间有派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,各发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应的调整。

  表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (5)发行对象及认购方式

  本次发行对象共九名,具体为湖北省楚天视讯网络有限公司、中信国安信息产业股份有限公司、北京数码视讯科技股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司、鹏华基金管理有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司、北京捷成世纪科技股份有限公司、中国电子投资控股有限公司。本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式,以相同价格认购本公司本次非公开发行的股票。发行对象的具体认购数量如下:

  ■

  表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (6)限售期

  发行对象本次认购的股份自本次新增股份登记之日起36个月内不得转让;限售期满后,按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

  表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (7)募集资金用途

  本次发行的募集资金总额不超过183,359.25万元(含本数),扣除发行费用后将全部投入以下项目:

  ■

  如果本次非公开发行募集资金不能满足股份公司项目的资金需要,股份公司将自筹资金解决不足部分。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入,在不改变本次募投项目的前提下,股份公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前,股份公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

  表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (8)滚存未分配利润的安排

  本次非公开发行完成后,本次发行前股份公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

  表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (9)上市地点

  在锁定期满后,本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

  表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (10)本次发行决议的有效期

  本次发行决议的有效期为自股份公司股东大会审议通过之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次发行的核准文件,则该有效期自动延长至本次发行完成日。

  表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  2、审议《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

  表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。详见公司同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

  3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

  表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。详见公司同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《公司关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》(公告编号:2015-108)。

  4、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案(修订稿)》

  表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。监事会认为公司本次非公开发行股票事项符合法律、法规和中国证监会的相关规定,程序合法,符合公司实际情况和长远发展规划,不存在损害股东利益的情况。

  本议案需提交公司股东大会审议。详见公司同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于非公开发行股票关联交易(修订稿)公告》(公告编号:2015-110)

  三、备查文件

  公司第七届监事会第十七次会议决议

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

  二〇一五年十一月十九日

  证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2015-106

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  关于召开2015年第三次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2015年第三次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:湖北省广播电视信息网络股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)董事会。公司第八届董事会第三十次会议于2015年11月18日召开,审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》,定于2015年12月8日(星期二)召开公司2015年第三次临时股东大会。

  3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2015年12月8日(星期二)下午2:30。

  网络投票时间:2015年12月7日—2015年12月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月8日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月7日15:00至2015年12月8日15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场投票:出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  6、出席对象:

  (1)本次股东大会的股权登记日:2015年12月2日(星期三)。截至2015年12月2日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点:武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》

  (1)发行股票的种类和面值

  (2)发行方式和发行时间

  (3)发行价格及定价原则

  (4)发行数量

  (5)发行对象及认购方式

  (6)限售期

  (7)募集资金用途

  (8)滚存未分配利润的安排

  (9)上市地点

  (10)本次发行决议的有效期

  2、审议《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

  3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

  4、审议《关于签署<附条件生效的股份认购协议>及<补充协议>的议案》

  5、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案(修订稿)》

  说明:(1)上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见2015年11月19日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的公告。

  (2)根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定,上述议案1、2、4、5涉及关联交易事项,相关关联股东须回避表决。

  (3)根据公司章程的规定,上述1、2、4、5议案应该以特别决议通过,需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

  三、会议登记方法

  1、登记方式:

  (1)法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

  (2)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

  (3)异地股东可采用书面信函或传真的方式登记,传真、信函以登记时间内公司收到为准。

  (4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  2、登记时间:2015年12月3日——2015年12月4日,9:00至12:00,14:00至17:00。

  3、登记地点及授权委托书送达地点:湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票,投票程序如下:

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、股东投票代码:360665

  2、投票简称:广电投票

  3、投票时间:2015年12月8日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4.在投票当日,“广电投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;表决意见对应的申报股数如下:

  ■

  (4)投票举例:

  股权登记日持有“湖北广电”A股的投资者,对议案一投同意票的,其申报如下:

  ■

  股权登记日持有“湖北广电”A股的投资者,对本次股东大会所有议案均投同意票的,其申报如下:

  ■

  (5)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序:

  1、股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月7日15:00至2015年12月8日15:00期间任意时间。

  2、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  (1)申请服务密码的流程

  登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的“深交所密码服务专区”注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

  (2)激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,申报服务密码挂失,可以在申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深交所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网

  http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表” 选择“湖北省广播电视信息网络股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”。

  (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

  (4)确认并发送投票结果。

  五、联系方式

  联系地址:武昌区水果湖中北路101号楚商大厦

  邮政编码:430071

  联系电话:027-86653990;027-86653907

  传真:027-86653873

  联系人:黄璐

  六、其他事项

  1、会期半天,与会股东食宿和交通自理;

  2、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  七、备查文件

  本公司第八届董事会第三十次会议决议

  特此公告

  附件1:授权委托书

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月十九日

  附件1

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席湖北省广播电视信息网络股份有限公司2015年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票账号: 持股数: 股

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下填写)

  ■

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

  □可以 □不可

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期: 年 月 日

  证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2015-107

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  关于调整非公开发行股票预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  鉴于公司拟对本次非公开发行方案进行调整,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,公司对2015年9月23日公告的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行A股股票预案》进行相应修订,形成《湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)》。预案修订稿对原预案所作的修订具体如下:

  一、定价基准日及发行价格调整

  1、原预案内容:

  公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第二十八次会议决议公告日(2015年9月23日)。本次非公开发行股票的价格为定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即20.59元/股。

  2、调整为:

  公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第三十次会议决议公告日(2015年11月19日)。本次非公开发行股票的价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即16.31元/股。

  二、发行对象、认购股数和认购金额调整

  1、原预案内容:

  ■

  2、调整为:

  ■

  三、募集资金投向调整

  1、原预案内容:

  ■

  2、调整为:

  ■

  四、关于发行是否构成关联交易的调整

  1、原预案内容:

  截至本预案出具之日,本次非公开发行股票的发行对象中信国安及其一致行动人合计持有公司 58,111,644 股股票,占总股本比例为 9.13%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次非公开发行股票事项构成关联交易。

  2、调整为:

  截至本预案出具之日,本次非公开发行股票的发行对象楚天视讯及其一致行动人合计持有公司217,502,409股股票,占总股本比例为34.19%,中信国安及其一致行动人合计持有公司58,111,644股股票,占总股本比例为9.13%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次非公开发行股票事项构成关联交易。

  五、发行方案尚需呈报批准程序

  1、原预案内容:

  本次非公开发行 A 股股票相关事项已经获得于2015年9月22日召开的公司第八届董事会第二十八次会议审议通过,尚需获得湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室核准、公司股东大会审议通过及中国证监会的核准。在获得中国证监会核准后,公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司办理股票发行和上市事宜,完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

  2、调整为:

  本次非公开发行A股股票相关事项已经获得于2015年11月18日召开的公司第八届董事会第三十次会议审议通过,尚需获得湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室核准、公司股东大会审议通过及中国证监会的核准。在获得中国证监会核准后,公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司办理股票发行和上市事宜,完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

  修订后的预案请见公司于同日发布的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。

  上述修订事项尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月十九日

  证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2015-108

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  非公开发行A股股票募集资金使用

  可行性分析报告(修订稿)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金使用计划

  本次非公开发行计划募集资金不超过183,359.25万元,扣除发行费用后,拟全部用于以下项目:

  ■

  募集资金净额低于项目投资总额的资金缺口,公司将采用自有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行募集资金到位之前,为了保证募集资金投资项目的顺利进行,保护公司全体股东的利益,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位之后予以置换。

  二、本次募集资金投资项目

  本次非公开发行募集资金主要用于下一代广电网双向宽带化改造项目、电视互联网云平台建设项目。该等项目建成后,公司双向传输网络的覆盖范围将扩大到公司网络所有辖区,配合电视互联网云平台建设,公司将能够有线数字电视用户提供互动电视平台和丰富的综合信息服务。视频点播、付费频道、电子商务、在线教育等此前在互联网才能呈现的内容和服务将越来越多的在电视终端出现。这将大幅提升用户体验,增强公司的核心竞争能力,从而更好的应对IPTV、手机电视等竞争者带来的冲击,同时亦将大幅提升公司除有线电视收费业务之外的其他增值业务的盈利水平和未来盈利空间。

  (一)下一代广电网双向宽带化改造项目

  1、项目基本情况

  本项目总投资200,000.00万元,拟使用募集资金153,359.25万元,项目实施方式为自主建设。

  项目实施后,公司将实现所辖区域用户的双向网改,双向网覆盖率达到100%,城网用户接入带宽达到50Mbps,农网用户接入宽带达到10Mbps;同时建设实现覆盖全省所有地市间80*100GbpsOTN光传输网络及市县间80*10GbpsOTN光传网络,传输容量将能够满足未来三年公司用户增长的需求。

  2、项目建设的必要性

  (1)完成下一代广电网双向宽带化改造扩展,大幅增加互动业务客户,实现其他业务收入大幅增长,为公司战略发展打下坚实基础

  截止2015年3月31日,公司共有有线网络用户6,733,641户,其中城市网络用户4,604,771户,农网网络用户2,128,870户。城市网络用户中未完成双向改造的为1,493,958户,占城市网络用户总数的比例为32.44%;农网网络用户中未完成双向改造的为1,059,606户,占农网网络用户总数的比例为49.77%。本次下一代广电网双向宽带化改造项目完成后,双向网络将覆盖公司所有客户。按公司目前互动业务的渗透率约12%测算,项目实施后将为公司增加约306,427户互动业务客户,这将为公司带来更多互动类业务收入和广告收入,为实现公司战略发展打下坚实基础。

  (2)改善公司宽带业务硬件基础条件,提升公司宽带业务的竞争力

  在三网融合的背景下,电信公司通过IPTV进入电视业务领域,广电网络通过自身的网络进入宽带业务领域,互相形成竞争。截止2015年6月底,公司宽带用户数已达48万,较上年末增加11.13万,增长30.04%。公司宽带业务虽然发展迅速,但与电信公司相比仍有较大差距,这与公司宽带业务的带宽和网络传输能力有一定关系。本次募投项目实施后,公司城网用户接入带宽达到50Mbps,农网用户接入宽带达到10Mbps。这将大幅提升公司宽带业务的硬件条件,提升公司宽带业务竞争力,逐步提高公司宽带客户的渗透率。

  (3)公司发展战略的必然选择

  公司确立了“立足湖北,面向中部,辐射全国,以新网络、新平台、新媒体、新业务”为目标,在产业和资本双轮驱动下,以有线电视为载体,以数字家庭为单元,推动三网融合建设,努力实现“跨屏服务,跨域经营,跨界整合”。双向网络改造是公司三网融合和数字家庭建设的持续动力,是实现市场业务的良性发展,提升上市公司的市场竞争力的关键。

  3、项目建设的可行性

  (1)符合国家政策导向

  国家十二五规划、宽带中国工程和三网融合等宏观政策为有线网络全业务经营提供了政策支持。湖北省政府对公司参与三网融合工作及业务发展给予积极扶持。公司发展得到各级政府的财税、金融政策倾斜,本次项目建设拥有很大的政策优势。

  (2)符合技术发展趋势

  IP通信、硬件制造和软件开发等技术的发展已经成熟,为有线网络发展音视频业务、宽带数据业务及生活化服务提供了技术基础,有线网络正朝着双向化、智能化、多平台、多屏幕的方向发展。本项目建设符合广电总局关于建设下一代广播电视网的技术规范,并拥有良好的技术解决方案。

  (3)有线电视网络业务仍有较大市场空间

  截止2014年年末,湖北省全省常住人口5,816万人,按照第六次人口普查,平均每个家庭户的人口为3.43人计算,家庭户数为1,695.6万户,有线电视用户为1,068.43万户,有线电视用户渗透率为63%,仍有较大的增长空间。本次募投项目实施后,湖北省内地市间将建成80*100GbpsOTN光传输网络,市县间将建成40*10GbpsOTN光传网络,传输容量大幅增加。这为未来有线电视网络客户增长打下坚实基础,满足未来几年内公司客户增长带来的骨干网升级的需求。

  4、项目效益情况

  下一代广电网双向宽带化改造项目是对公司原有广电网络的升级和改造,项目完成后将大幅提升公司网络承载能力和客户服务水平,增强公司的核心竞争力,为公司未来发展奠定坚实基础。由于该项目系在公司现有网络资源的基础上进行扩展及升级改造,因此难以单独测算其经济效益。

  (二)电视互联网云平台建设项目

  1、项目基本情况

  电视互联网云平台是利用云计算、面向服务的体系结构、企业智能数据分析等先进技术,在“平台、网络、终端”的业务流程纵向上,以及行政管理、业务营销、客户服务、渠道支撑、资源管控等的横向上,实现全面的信息化、电子化,形成资源共享、信息互通的一体化支撑,并利用信息化支撑产生的海量数据,采用“大数据”技术实现数据分析、抽取和决策支持,从而提升数据的价值,增强企业的核心竞争力。

  电视互联网云平台项目建设分六个部分,如下图所示。项目总投资50,000.00万元,拟使用募集资金30,000.00万元。

  ■

  (1)统一支撑域

  主要指被各类技术系统所共享、共用的基础信息和服务资源,如:机房、企业私有云、基于“大数据”的数据分析与挖掘(包括ODS、ETL、主题分析、数据挖掘应用、展现工具、订阅发布等)、各类共享组件及服务、流程平台、多渠道展现(客户门户、合作伙伴门户、企业内部门户、应用商店等)

  (2)业务生产域

  主要指直接面向用户提供产品的各类业务系统,如:宽带业务系统、数字电视系统、互动电视系统、融合OTT的全业务系统、各类增值业务系统(如:游戏、教育等)。

  (3)业务支撑域

  主要指面向产品市场营销的各类系统,如:客户关系管理系统、计费系统、渠道运营管理系统、支付平台、收入保障系统、产品管理系统、集客管理系统、营销管理系统、客户服务系统、合作伙伴管理系统、交互展现平台。

  (4)运营支撑域

  主要指面向企业内部进行企业运营行为支撑的各类系统,如:规划与设计系统、工程项目管理系统、服务质量管理与分析系统、综合网管系统等。

  (5)企业管理域

  主要指面向企业内部管理进行支撑的各类系统,如:人力资源管理系统、财务管理系统(预算管理、资产管理、资金管理、会计管理、报账系统)、供应链管理系统、法务管理系统、办公自动化系统、档案管理系统等。

  (6)运维管控域

  主要指面向所有技术系统的安全管控和运维进行支撑的各类系统,如:电子运维系统(基于ITIL规范的技术服务管理系统)、4A系统(认证、账号、授权、审计)、各类安全防护系统等。

  2、项目建设的必要性

  (1)建设统一、高效的信息化管理平台,协同公司内部资源

  2014年公司完成省内部分广电网络资产收购,目前各地广电网络的高清互动电视平台、业务运营平台、综合网络运维管理、BOSS等技术和经营平台自成体系,标准不统一,端口不对接,系统不兼容,尚未实现统一管理与运营平台。因此,建设统一、高效的信息化管理平台,统一公司内部的相关资源,实现规模红利符合公司目前的实际情况和长远利益。

  (2)三网融合的推进提升了内容产业的重要性

  在三网融合的大背景下,电信运营商的IPTV及互联网企业的OTTTV已对传统电视业务产生了较大的冲击,如何为用户提供更加丰富、全面的内容服务变得更加重要。

  公司拟通过本次云平台建设,实现统一的媒资管理、用户管理、广告投放、大数据分析等,各类新媒体业务集中在统一的技术框架下进行开发,各项业务之间的互联互通不再成为障碍,大幅缩短产品的开发部署周期,降低部署成本,从而利于多种类型的新媒体产品或服务的开发,实现终端的内容和服务的丰富化、全面化,提升公司的竞争力。

  (3)优化公司收入结构、提升盈利能力

  有线电视基本收视维护费实行价格管制,收费标准严格按照《有线电视基本收视维护费管理暂行办法》相关规定执行,未来增长空间有限。因此,为了进一步提升公司的盈利水平,公司必须谋求新的利润增长动力,在基本传输服务的基础上,向用户提供包括更加丰富、多元化、个性化的定制服务。建设多业务、多媒体内容的云平台,推动基于网络互联互通的业务创新及应用,打造与电信运营商的差异化服务能力,是广电运营商在网络互联互通时代的必然选择。

  公司通过对现有云平台的完善及拓展,将为用户提供更加多元化的服务,提升用户粘性和满意度,为公司优化产品结构、提升盈利能力提供有力保障。

  3、项目建设可行性

  (1)云服务在有线电视行业的应用前景广泛

  三网融合以及网络带宽的快速增长为云服务在有线电视行业的应用提供了强大的技术和网络资源支持,而电视互联网云平台的搭建可以使有线电视服务进一步打破地域、时间和版面容量的限制。公司通过电视互联网云平台的搭建,在业务上实现电子商务、数字营销、云游戏等多种新业务,实现公司新的盈利模式,为项目投资回报收益奠定良好的基础。

  (2)公司具有深厚的技术、研发、运营积累

  公司一直致力于由传统的广播运营商向视频和互联网的综合运营商转变,公司结合用户需求已搭建起自有的云服务平台,并已在部分地区推广,同时公司通过独立或合作研发积累了多项核心技术储备。公司所具有的云服务平台运营经验和技术积累,将为本次电视互联网云服务平台升级及应用拓展项目顺利实施奠定基础。

  4、项目效益情况

  电视互联网云平台项目是公司为了建设统一、高效的信息化管理平台,更好地服务客户,实现“平台、网络、终端”的业务流程和行政管理、业务营销、客户服务、渠道支撑、资源管控等全面的信息化、电子化,形成资源共享、信息互通的一体化支撑系统。该项目属于业务后台系统,难以单独测算经济效益。

  三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

  (一)对公司经营状况的影响

  本次非公开发行完成后,公司将引进中信国安、数码视讯等战略投资者。中信国安主要从事有线电视网络业务、信息网络基础设施业投资建设、信息服务业中的相应服务与应用软件开发等业务,与公司主营业务存在协同,未来将为公司主营业务扩张提供战略支持;数码视讯主要从事数字电视软件及系统开发业务,与公司业务存在上下游关系,双方未来可在业务方面实现协同发展。

  同时,为把握家庭文化娱乐消费需求爆发性增长的机遇,应对互联网飞速发展带来的产业格局变迁的挑战,公司需加快向互联网化的转型,将从以用户数增长为驱动的盈利模式向以用户ARPU值增长为驱动的盈利模式转变,努力将自身打造成为视频和互联网的综合运营商。本次非公开发行,将为公司筹措支持公司战略转型所需的资金,加快公司在新媒体业务、电子商务、数字营销、云游戏等多种新业务领域的布局,提升公司市场竞争力,巩固公司市场地位,增强公司的经营业绩,保证公司的可持续发展。

  (二)对公司财务状况的影响

  本次发行有利于使公司净资产规模有较大幅度增加,资产负债结构得到优化。本次发行完成后,公司资产负债率及财务风险进一步降低;公司财务结构将更加稳健合理,经营抗风险能力将进一步加强。

  本次募集资金投资项目建成后,公司主营业务收入与净利润均有所提高。公司经营状况的改善将带来财务状况改善,公司盈利能力的提升,有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

  四、募集资金投资项目涉及报批事项情况

  本次非公开发行募集资金投资项目中,下一代广电网双向宽带化改造项目尚需取得湖北省发展和改革委员会出具的项目备案文件。

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月十九日

  证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2015-109

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  关于与特定对象签署《附条件生效的

  股份认购协议》及《补充协议》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、协议签署情况

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“湖北广电”)于2015年9月22日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于签署<附条件生效的股份认购协议﹥的议案》;于2015年11月18日召开第八届董事会第三十次会议审议通过《关于签署<附条件生效的股份认购协议>及<补充协议>的议案》。本次非公开发行不超过112,421,361股,发行对象为湖北省楚天视讯网络有限公司、中信国安信息产业股份有限公司、北京数码视讯科技股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司、鹏华基金管理有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司、北京捷成世纪科技股份有限公司、中国电子投资控股有限公司共计九名特定对象。

  公司于2015年9月22日,与本次发行对象中信国安信息产业股份有限公司、北京数码视讯科技股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司、鹏华基金管理有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司分别签署《附条件生效的股份认购协议》;于2015年11月18日,公司分别与本次发行对象湖北省楚天视讯网络有限公司、兴业财富资产管理有限公司、北京捷成世纪科技股份有限公司、中国电子投资控股有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》,与本次发行对象中信国安信息产业股份有限公司、北京数码视讯科技股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司、鹏华基金管理有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。上述九家认购对象各自认购数量及认购金额如下:

  ■

  二、认购对象的基本情况

  (一)湖北省楚天视讯网络有限公司

  ■

  (二)中信国安信息产业股份有限公司

  ■

  (三)北京数码视讯科技股份有限公司

  ■

  (四)江阴中南重工集团有限公司

  ■

  (五)鹏华基金管理有限公司

  鹏华基金通过其管理的“全国社保基金一零四组合”和“全国社保基金五零三组合”认购本次非公开发行。具体情况如下:

  1、社保基金组合管理人概况

  ■

  2、参与本次认购的“全国社保基金一零四组合”和“全国社保基金五零三组合”概况

  ■

  (六)北京中融鼎新投资管理有限公司

  中融鼎新通过其管理的“中融鼎新-融巽晟财契约型基金”认购本次非公开发行。具体情况如下:

  1、契约基金管理人概况

  ■

  2、参与本次认购的“中融鼎新-融巽晟财契约型基金”概况

  ■

  (七)兴业财富资产管理有限公司

  ■

  (八)北京捷成世纪科技股份有限公司

  ■

  (九)中国电子投资控股有限公司

  ■

  三、协议的主要内容

  (一)认购方式、认购价格、支付方式

  1、认购方式

  认购人全部以现金方式认购发行人本次发行的股票。

  2、认购价格及认购数量

  本次发行股份募集资金的定价基准日为发行人审议本次交易相关议案的第八届董事会第三十次会议决议公告日(2015年11月19日)。认购人认购价格为定价基准日前20个交易日股票均价的90%(即16.31元/股)。定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。

  本次非公开发行A股股票数量合计不超过112,421,361股。

  在定价基准日至发行日期间,如发行人实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,则将根据证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整,发行数量随之做出调整。

  3、支付方式

  认购人应于本协议生效后,按保荐机构(主承销商)的要求一次性将认购资金划入保荐机构(主承销商)为本次发行所专门开立的账户。上述认购资金在会计师事务所完成验资,保荐机构(主承销商)扣除保荐承销费用后,再行划入发行人的募集资金专项存储账户。

  (二)协议的生效条件

  认购协议为附生效条件的协议,须在下列条件全部获得满足的前提下方可生效:

  1、认购协议已经发行人、认购人双方适当签署;

  2、本次发行及认购协议已经发行人董事会和股东大会决议通过;

  3、本次发行及认购协议已经认购人董事会和股东大会/股东会决议通过(如需);

  4、本次交易已经相关政府主管部门批准;

  5、本次交易已经中国证监会核准。

  (三)违约责任条款

  （下转B15版）