证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 李小平 李曼宁

  停牌近半年的大连友谊（000679），终于揭开了重大资产重组事项的神秘面纱。在此次重组中，武汉国资将携62.74亿元金融资产入主，并成为大连友谊实际控制人。

  预案显示，大连友谊拟以9.51元/股非公开发行约6.6亿股，收购武信投资集团、武信管理公司持有的武信担保集团100%股权、武汉中小担保公司100%股权、武汉创业担保公司90%股权、武汉信发投100%股权、武信小贷公司18%股权、武汉资信公司100%股权、武信评级公司90%股权及汉信互联网金融70%股权。

  以上拟收购资产估值62.74亿元，相对于截至2015年9月30日的净资产账面值，增值约 84.64%。

  同时，大连友谊拟以不低于11.02元/股，向不超过10名其他特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募资金额不超过30亿元。

  此次交易完成后，大连友谊总股本预计由3.56亿股增至10.16亿股，武信投资集团及其一致行动人武信管理公司，将合计持有公司64.93%的股权，武信投资集团将成为公司控股股东，武汉金控将成为公司实际控制人，武汉市国资委成为公司的最终控制人。

  此次交易完成前，大连友谊主营业务为百货零售业、酒店业与房地产业。交易完成后，公司主营业务将新增担保、授信、征信、互联网金融等业务，未来，公司可将担保、授信、征信和互联网金融业务与现有自持商用物业项目、房地产项目、百货零售形成协同互补。

  数据显示，大连友谊本次拟购买资产2013年、2014年、2015年1~9月模拟合并营业收入分别为8.72亿元、11.78亿元和9.79亿元，模拟合并净利润为4.91亿元、6.25亿元和4.87亿元。武信投资集团、武信管理公司承诺，标的公司2016年至2018年度归属于母公司所有者的净利润不低于6.38亿元、7.53亿元和 8.62亿元。若低于承诺，承诺方将做出相应补偿。

  公司股票继续停牌。