证券时报多媒体数字报

  （上接B9版）

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  发行人于2015年9月29日向全国银行间市场机构投资者发行2亿元短期融资券，具体情况如下：

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  截至本募集说明书摘要签署日，发行人发行在外短期融资券余额为2亿元。

  （四）本次债券发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期末净资产的比例

  以2.50亿元的发行规模计算，本次债券全部发行完毕后，本公司的累计公开发行公司债券余额为10.50亿元。2014年末公司经审计合并报表净资产为518,538.80万元，本次债券发行后的累计公开发行公司债券余额占公司2014年12月31日经审计净资产的比例为20.25%；发行人2015年9月末未经审计的合并报表净资产为478,585.19万元，本次债券发行后的累计公开发行公司债券余额占公司2015年9月末未经审计的合并报表净资产的比例为21.94%，未超过2015年9月末公司净资产的40%。

  （五）发行人最近三年及一期主要财务指标

  1、合并报表口径

  发行人最近三年及一期合并报表口径主要财务指标如下：

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  2、母公司报表口径

  发行人最近三年及一期母公司报表口径主要财务指标如下：

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  注：流动比率=流动资产/流动负债

  速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

  资产负债率=负债合计/资产合计

  利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用

  贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

  利息偿付率=实际支付利息/应付利息

  第三节 发行人基本情况

  一、发行人设立、上市及股本演变情况

  （一）公司设立情况

  中利科技最早前身为常熟市唐市电线厂，成立于1988年9月5日，经过集体企业改制，1996年11月1日注册为常熟市中利电缆有限责任公司。后经历次股权变更和公司名称变更，2004年2月25日，公司变更为“中利科技集团有限公司”。 2007年7月26日，中利科技集团有限公司股东会通过决议，以2007年6月30日为基准日，将中利科技集团有限公司整体变更为股份有限公司，原10位股东作为股份有限公司的共同发起人，以截至2007年6月30日经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2007）833号审计报告审计的净资产242,443,228.86元，按2.424432：1的比例折股10,000万股，由各发起人按在公司的股权比例分享，其余部分计入股份公司的资本公积。2007年8月6日中利科技集团股份有限公司在苏州工商行政管理局完成工商登记。

  （二）公司上市以来股本演变

  1、2009年11月首次公开发行并上市

  经中国证监会证监发行字[2009]1124 号文核准，公司于2009年11月在深圳证券交易所首次公开发行3,350万股，每股面值1.00元，每股发行价格46.00元，并于2009年11月27日起在深圳证券交易所挂牌交易。公司股票简称“中利科技”，股票代码002309。

  此次发行完成后，公司股权结构如下：

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  2、2010年4月资本公积转增股本

  公司2009年度股东大会通过决议，以公司 2009 年12月31日总股本13,350 万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股。公司于2010年4月16日实施该资本公积转增股本方案。该次转增后，公司总股本24,030万股。

  3、2012年5月资本公积转增股本

  公司2011年度股东大会通过决议，以公司 2011 年12 月31 日总股本24,030 万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。公司于2012年5月16日实施该资本公积转增股本方案。该次转增后，公司总股本48,060万股。

  4、2014年非公开发行

  2014年1月29日，中国证监会出具《关于核准中利科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]171号），核准公司非公开发行不超过11,000万股新股。公司向7家特定投资者发行A股股票87,692,308股，发行价格为14.30元/股。本次发行后，公司总股本56,829.2308万股。

  5、2015年限制性股票首次授予

  2015年9月1日，公司限制性股票激励计划完成首次授予，向81名激励对象进行授予394万股，均为公司董事、高级管理人员、经营管理骨干、核心技术（业务）员工等。授予完成后，公司总股本变更为57,223.2308万股。

  （三）最近三年及一期发行人重大资产重组情况

  最近三年及一期发行人无重大资产重组情况。

  二、发行人股本结构及前十名股东持股情况

  （一）发行人股本结构

  截至2015年9月30日，公司总股本为57,223.2308万股，股本结构如下：

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  （二）前十名股东持股情况

  截至2015年9月30日，发行人前十名股东持股情况如下：

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  三、发行人组织结构和重要权益投资情况

  （一）发行人组织结构

  公司建立、健全了法人治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，同时公司建立了与生产经营相适应的组织架构，保障了公司的运营效率。截至本募集说明书摘要签署之日，公司组织结构如图所示：

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  （二）发行人的重要权益投资情况

  1、子公司

  截至2015年9月30日，公司控股一级子公司共16家，基本情况如下表所示：

  （1）一级子公司情况

  单位：万元

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  （2）二级子公司情况

  截至2015年9月30日，公司控股二级子公司共41家，基本情况如下表所示：

  ①中利腾晖控股二级子公司

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  注1、注2常熟中利腾晖光伏材料有限公司持股10%。

  注3王柏兴持股3%。

  ②常州船用电缆有限责任公司控股二级子公司

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  ③常熟市中联光电新材料有限责任公司控股二级子公司

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  注1：广东中德电缆有限公司持股25%。

  注2：中利科技集团（辽宁）有限公司持股25%。

  ④深圳市中利科技有限公司控股二级子公司

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  ⑤青海中利光纤技术有限公司控股二级子公司

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  （3）三级子公司

  截至2015年9月30日，公司控股三级子公司共91家，基本情况如下表所示：

  ①常熟宏发光伏电站开发有限公司控股三级子公司

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  ②常熟宏晖光伏电站开发有限公司控股三级子公司

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  ③常熟宏达光伏电站开发有限公司控股三级子公司

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  ④中利新能源（香港）投资有限公司控股三级子公司

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  ⑤常熟中晖光伏电站开发有限公司控股三级子公司

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  ⑥青海中利新能源投资发展有限公司控股三级子公司

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  ⑦常州中旭光伏有限公司控股三级子公司

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  ⑧常熟新晖光伏电站开发有限公司控股三级子公司

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  ⑨常熟宏泰光伏电站开发有限公司控股三级子公司

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  ⑩常熟宏成光伏电站开发有限公司控股三级子公司

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  11 常熟宏远光伏电站开发有限公司控股三级子公司

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  12 常熟宏鼎光伏电站开发有限公司控股三级子公司

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  13 常熟宏鑫光伏电站开发有限公司控股三级子公司

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  14 常熟宏胜光伏电站开发有限公司控股三级子公司

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  15 常熟宏茂光伏电站开发有限公司控股三级子公司

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  16 常熟宏丰光伏电站开发有限公司控股三级子公司

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  17 常熟宏祥光伏电站开发有限公司控股三级子公司

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  （4）四级子公司

  截至2015年9月30日，公司控股四级子公司共28家，基本情况如下表所示：

  ①腾晖电力瑞士有限公司控股四级子公司

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  ②中利太阳能控股日本有限公司控股四级子公司

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  ③青海宏晖光伏电站开发有限公司控股四级子公司

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  （5）五级子公司

  截至2015年9月30日，公司控股五级子公司共12家，基本情况如下表所示：

  ①腾晖电力意大利有限公司控股五级子公司

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  ②腾晖电力荷兰有限公司控股五级子公司

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  ③意大利SIX ENERGY S.R.L控股五级子公司

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  ④德国Talesun Energy Solutions Verwaltungs-GmbH控股五级子公司

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  注：腾晖电力瑞士有限公司持股2%

  2、参股公司

  截至2015年9月30日，发行人主要参股公司情况如下：

  单位：万元

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  四、发行人控股股东及实际控制人基本情况

  （一）控股股东和实际控制人简介

  公司的控股股东和实际控制人为王柏兴先生。

  王柏兴先生，1956年10月出生，中国国籍，大专学历，高级经济师，中共党员。曾任中利科技集团有限公司董事长及总经理，中利科技集团股份有限公司总经理。现任中利科技集团股份有限公司董事长、中利腾晖光伏科技有限公司董事长、常熟市中联光电新材料有限责任公司董事长、中利科技集团（辽宁）有限公司董事长、深圳市中利科技有限公司董事长、常熟利星光电科技有限公司董事长、青海中利光纤技术有限公司董事长、江苏长飞中利光纤光缆有限公司董事长、江苏中利电子信息科技有限公司董事长、江苏中鼎房地产开发有限责任公司董事长、上海网能电力发展有限公司董事长。

  截至2015年9月30日，王柏兴先生持有公司股份267,047,337 7股、占公司总股本的比例为46.67%；其控制的常熟市中聚投资管理有限公司持有公司股份16,185,000股，占公司总股本的比例为2.83%。

  （二）控股股东和实际控制人持有发行人股票质押情况

  截至2015年9月30日，实际控制人王柏兴将其持有的发行人24,427.00万股股票分别质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，详细情况如下：

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  （三）控股股东和实际控制人对其他企业投资情况

  截至2015年9月30日，公司控股股东王柏兴先生对发行人合并报表范围外企业的直接持股情况如下：

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  截至2015年9月30日，控股股东直接持股公司对发行人合并报表范围外企业投资情况如下：

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  五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

  （一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况

  截至本募集说明书摘要签署日，发行人现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

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  （二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

  1、董事会成员简介

  王柏兴先生：请见本节之“四、发行人控股股东及实际控制人基本情况”之“（一）控股股东和实际控制人简介”。

  龚茵女士：1967年12月出生，中国国籍，无境外居留权。美国蒙东娜大学工商管理学硕士学位，中欧国际工商管理学院EMBA硕士学位，注册会计师。曾先后就职哈尔滨建筑大学基建处、哈尔滨建筑大学财务处、哈尔滨工业大学财务处，曾任江苏中利光电集团有限公司财务总监、副总经理，中利科技集团股份有限公司副董事长、董事长兼董事会秘书。现任中利科技集团股份有限公司副董事长、中利科技集团（辽宁）有限公司副董事长、常州船用电缆有限责任公司董事、江苏中利电子信息科技有限公司董事、常熟市中聚投资管理有限公司执行董事及总经理、江苏中鼎房地产开发有限责任公司董事、常熟市协友企业服务有限公司执行董事及总经理、深圳市汇川技术股份有限公司独立董事。

  周建新先生：1966年11月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，高级经济师，中共党员。曾任常熟市唐市砖瓦厂厂长、常熟市唐市镇张湖村支部书记、江苏中利光电集团有限公司总经理助理、中利科技集团有限公司副总经理。现任中利科技集团股份有限公司董事，中利腾晖光伏科技有限公司董事、总经理；广东中德电缆有限公司董事长、深圳中利科技有限公司董事、常州船用电缆有限责任公司董事、创元期货有限公司董事、江苏中利电子信息科技有限公司董事、樟树市中利腾晖光伏有限公司执行董事兼总经理、上海网能电力发展有限公司董事。

  詹祖根先生：1957年01月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，助理工程师。曾就职上海南洋电缆厂、乐庭电线工业（常州）有限公司、江苏中利电缆有限责任公司副总经理、常熟科宝特种线缆有限公司总经理。现任中利科技集团股份有限公司董事、广东中德电缆有限公司董事、深圳中利科技有限公司董事、常州船用电缆有限责任公司董事长、苏州科宝光电科技有限公司副董事长、江苏中鼎房地产开发有限责任公司董事。

  马晓虹女士：1954年01月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，高级会计师。曾先后任常熟被单厂财务会计及财务科副科长、财务科长、厂长助理兼财务科长、副厂长兼财务科长、上海华源企业发展有限公司常熟分公司副总经理、江苏双猫董事及副总经理、中利科技集团股份有限公司独立董事、常熟金龙机械股份有限公司独立董事、江苏新瑞会计师事务所有限公司董事与副总经理。现任中利科技集团股份有限公司董事、江苏新瑞会计师事务所有限公司董事与总经理、常熟金龙机械股份有限公司独立董事、江苏常熟农村商业银行股份有限公司外部监事。

  陈昆先生：1947年03月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于哈尔滨电工学院（现哈尔滨理工大学）电材系电缆专业，研究员级高级工程师。曾先后任职上海电缆研究所科研技术办公室副主任、总工程师办公室副主任、科技处处长、信息中心主任、副所长兼科技开发中心主任、副所长兼检测中心主任、产权处处长、中利科技集团股份有限公司独立董事。现任中利科技集团股份有限公司董事、浙江上风实业股份有限公司独立董事、上海电缆研究所高级顾问。

  赵世君先生：1967年03月出生，中国国籍，无境外居留权。会计学博士、教授职称。中国注册资产评估师。曾就职上海新世纪资产评估师事务所，现任上海对外贸易学院会计学院副院长；中利科技集团股份有限公司独立董事、思源电气股份有限公司独立董事、上海泰昌健康科技股份有限公司独立董事。

  金晓峰先生：1968年09月出生，中国国籍，无境外居留权。博士学历，教授职称。曾任美国Agiltron公司高级研究员、江苏亨通集团技术创新中心技术总监。现任浙江大学电子信息技术与系统研究所常务副所长、俊知集团独立董事、中利科技集团股份有限公司独立董事。

  李永盛先生：1950年6月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，工程师职称。曾任南京第二钢铁厂厂长助理，南京电脑计量设备公司副总经理，南京市冶金物资供销公司副总经理兼任南京清新电子通讯有限公司总经理，南京医药产业（集团）有限责任公司人力资源部副总经理、办公室主任。现任江苏双良节能系统股份有限公司独立董事、江苏金智科技股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业股份有限公司独立董事、中利科技集团股份有限公司独立董事。

  2、监事会成员简介

  李文嘉先生：1969年03月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中级会计师。中共党员。曾任常熟市中联光电新材料有限责任公司财务经理、江苏长飞中利光纤光缆有限公司财务经理，现任中利科技集团股份有限公司监事、中利科技集团（辽宁）有限公司监事、常熟市中聚投资管理有限公司监事。

  徐萍女士：1968年02月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，助理会计师。曾任唐市供销社担任柜台组长，唐市工商银行储蓄所主任，常熟市光电新材料有限责任公司会计，现任江苏长飞中利光纤光缆有限公司财务经理。

  谭洁芳女士：1976年02月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中级会计师、中级审计师。曾任常熟市第二造纸有限责任公司财务会计、江苏长飞中利光纤光缆有限公司财务经理。现任中利科技集团股份有限公司审计部经理、常熟利星光电科技有限公司监事。

  3、高级管理人员简介

  陈波瀚先生：1964年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾就读香港大学-复旦大学金融专业EMBA、清华大学工商管理EMBA培训班、清华大学国学总裁班。曾任中利电缆有限公司副总经理，长飞中利光纤光缆有限公司副总经理、总经理，中利科技集团股份有限公司副总经理，深圳中利科技有限公司总经理；现任中利科技集团股份有限公司总经理、广东中德电缆有限公司董事。

  胡常青先生：1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中级会计师。曾先后任中利科技集团有限公司财务部固定资产会计及税务会计、财务主管、财务部副经理，财务部经理、总经理助理，中利科技集团股份有限公司董事、董事会秘书。现任中利科技集团股份有限公司财务总监，中利腾晖光伏科技有限公司董事、中利科技集团（辽宁）有限公司董事。

  沈恂骧先生：1958年07月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，高级经济师。曾先后任江苏中利光电集团有限公司制造部经理、装备部经理、业务部经理、常熟市中利光电材料销售有限公司总经理、中利科技集团有限公司总经理助理、中利科技集团股份有限公司副总经理、中利科技集团（辽宁）有限公司总经理。现任中利科技集团股份有限公司副总经理。

  程娴女士：1976年12月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，学士学位，助理会计师、中级经济师。曾就读上海交通大学MBA培训班，曾就职环亚（上海）国际货代有限公司武汉办事处，曾任江苏长飞中利光纤光缆有限公司物控部经理，中利科技集团股份有限公司行政人事部经理、办公室主任，深圳市中利科技有限公司副总经理。现任中利科技集团股份有限公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表、投资经营管理中心经理。

  （三）现任董事、监事、高级管理人员兼职情况

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  六、发行人主营业务

  （一）发行人主要产品、服务情况及用途

  公司目前已形成了电缆及光伏两大业务板块。

  1、电缆业务

  发行人电缆业务主要产品包括阻燃耐火软电缆、船用电缆等特种电缆产品及电缆材料（铜导体、电缆料）等，也包括了部分其他线缆。其中阻燃耐火软电缆营业收入占电缆业务营业收入的比重达到60%左右。阻燃耐火软电缆目前主要应用于通信电源领域，部分应用于铁路和轨道交通领域；船用电缆主要用于舰船类、海上平台、工矿企业；铜导体和电缆料属于电缆原料，主要自用于电缆的生产，剩余则对外销售。

  发行人电缆业务主要产品具体如下图所示：

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  2、光伏业务

  发行人光伏业务主要包括国内和国外的光伏电站开发、建设以及光伏组件生产销售，也包括了对部分电站进行持有运营，以及为部分电站提供运营维护服务。

  在光伏电站开发、建设业务领域，发行人已成为少数具备百兆瓦级并网发电光伏电站系统开发、建设能力，并且具有自有电站组件生产能力的光伏电站“订单式开发商”之一。

  发行人光伏业务的主要产品具体如下图所示：

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  （二）公司主营业务经营情况

  1、电缆业务

  采购方面，发行人所需原材料向供应商直接采购，选择与有竞争力的供应商建立长期的合作关系，根据市场状况决定交易价格；在生产方面，由于目标客户对于产品的规格、型号、长度、性能的要求不同，主要采用以销定产的生产模式，即根据销售订单采购原材料并组织生产，对部分阻燃耐火软电缆提前生产、备货；在销售方面，发行人电缆业务采取自主销售模式，在全国建立区域营销中心和在各省、市、自治区设立办事处，通过招投标的方式与目标客户签订销售合同，发行人电缆业务目标客户主要为通信、电力和铁路等行业的大型企业集团，并配备专业的营销人员负责区域的市场开发、产品销售和售后服务。企业在与客户签订合同时，一般以铜（铝）现货价格为基础，增加其他辅料及加工费确定销售价格。

  最近三年及一期发行人电缆业务的销售收入及构成：

  单位：万元

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  阻燃耐火软电缆是公司电缆业务板块的主要产品。虽然近年来随着公司进入光伏行业等新领域，阻燃耐火软电缆在公司整体营业收入的比重呈下降趋势，但是在公司的主营业务中仍发挥着重要作用，为公司带来持续稳定收益。

  2、光伏业务

  发行人光伏业务主要通过子公司中利腾晖开展。

  发行人光伏业务开展所需原材料向供应商直接采购，并选择有竞争力的供应商建立长期的合作关系，根据市场状况决定交易价格。

  发行人通过设立或收购项目公司，由项目公司获取开发光伏电站的核准批文。国内光伏电站项目主要由发行人作为总承包商，海外光伏电站项目主要由项目公司通过招标方式确定总承包商，并由发行人供应光伏组件。光伏电站开发、建设业务的开展流程如下：①与潜在客户达成或确认电站收购意向②对项目开展地点土地资源、电网接入情况等进行考察并论证项目可行性；③通过设立或收购项目公司，由项目公司获得光伏电站的开发建设批文；④发行人负责光伏电站的建设，或通过招标方式确定电站项目的承包商，完成电站的设计、建设、并网等流程；⑤将光伏电站项目公司转让给电站运营商，收取销售款项，确认销售收入，最终实现将光伏电站移交给电站运营商。

  发行人也根据客户的需要并结合自身产能情况，对外销售光伏组件等光伏产品。光伏组件销售业务开展模式为：采用全自动流水线进行自主生产，根据订单情况采取以销定产的模式，由电池片事业部生产电池片，由组件事业部生产电池组件。

  最近三年及一期发行人光伏业务的销售收入及构成：

  单位：万元

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  发行人所从事光伏电站开发、建设业务发展受到国家产业政策支持、下游需求较为充沛、毛利水平较高，对发行人收入贡献程度也较高。发行人所从事光伏电站开发、建设业务具有较强的竞争优势。

  在国内市场，发行人及子公司通过与青海、内蒙古、安徽等地区地方政府签署战略合作协议，能够在优质项目储备方面获得相关政府的有效支持；近年来发行人与招商新能源集团有限公司、中国太阳能电力集团等签署了战略合作框架协议，约定进行我国西部等地区的光伏电站的合作开发；同时发行人及子公司也与诸多具有项目资源的合作方及运营商或投资商开展紧密合作，共同开发海外光伏电站市场。

  发行人具备较为丰富的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行股权融资、债务融资以解决资金需求缺口。发行人已与包括国家开发银行青海分行在内的多家银行签订了战略合作协议或建立了稳固的合作关系，能够获取较好的信贷支持。与行业内大多数纯组件生产企业相比，发行人从事的电站开发模式具有一定的资金优势。

  发行人具有较为丰富的光伏电站项目开发经验，截至本申募集说明书摘要签署日，已转让光伏电站超过800MW，已转让项目开展地点包括国内的甘肃、青海、新疆及江苏等地区以及欧洲等地。

  第四节 财务会计信息

  本节的财务会计数据及有关分析说明反映了本公司最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量。

  公司2012年度、2013年度、2014年度财务报告经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了天衡审字（2013）00881号、天衡审字（2014）00849号、天衡审字（2015）01031号标准无保留意见的审计报告。

  如无特别说明，本募集说明书摘要财务数据均来源于公司2012-2014年连续三个会计年度经审计财务报告和2015年1-9月未经审计的财务报告，并根据上述数据进行相关财务指标的计算。

  投资者如需了解本公司的详细财务状况，请参阅公司2012年、2013年、2014年年度报告和2015年第三季度报告相关内容，以上报告均已刊登于指定的信息披露网站。

  一、最近三年及一期财务会计资料

  （一）合并财务报表

  1、合并资产负债表

  单位：万元

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  注：2014年9月，根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2 号-长期股权投资>的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。

  2、合并利润表

  单位：万元

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  3、合并现金流量表

  单位：万元

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  （二）母公司财务报表

  1、母公司资产负债表

  单位：万元

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  注：2014年9月，根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2 号-长期股权投资>的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。

  2、母公司利润表

  （下转B11版）

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