证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提提示：

  ●本次限售股上市流通数量为7,723,301股

  ●本次限售股上市流通日期为2015年12月3日。

  一、本次限售股上市类型

  （一）本次限售股上市类型：非公开发行限售股。

  （二）本次非公开发行限售股的发行情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新南洋股份有限公司向上海交大企业管理中心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕685号）核准，公司以非公开发行股票方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）7,723,301股，每股面值1元，每股发行价格25.11元，募集资金总额为人民币193,932,104.22元，扣除承销费等发行所需费用共计人民币1,407,723.30元及多缴的货币资金人民币16.11元后实际募集资金净额为人民币192,524,364.81元。公司非公开发行前总股本为251,353,225股，发行后总股本为259,076,526股。

  （三）非公开发行限售股的登记情况

  本次非公开发行限售股已于 2014 年12月2日办理完毕登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

  （四）非公开发行限售股的锁定期安排

  本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，锁定期均为自发行完成之日起 12 个月，即可上市交易的时间为 2015 年12月3日。

  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  上述非公开发行完成后，公司股本总额增至259,076,526股。截至本公告披露日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形，公司股本总额未发生变化。

  三、本次限售股上市流通的有关承诺

  作为本次非公开发行对象的六名投资者均承诺：本次非公开发行认购的股份自发行完成之日起 12 个月内不得转让。截至本公告日，六名投资者均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

  四、中介机构核查意见

  经公司独立财务顾问海通证券股份有限公司核查认为：持有限售条件流通股份的股东均已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。综上所述，公司独立财务顾问同意本次解除限售股份。

  五、本次限售股上市流通情况

  1、本次限售股上市流通数量为7,723,301股。

  2、本次限售股上市流通日期为 2015 年12月3日。

  3、本次限售股上市流通明细清单： 单位：股

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  六、股本变动结构表

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  七、上网公告附件

  《海通证券股份有限公司关于上海新南洋股份有限公司重大资产重组限售股份上市流通事项的核查意见》

  特此公告。

  上海新南洋股份有限公司

  2015年11月26日