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瑞银证券有限责任公司 高盛高华证券有限责任公司

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中信建投证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司

  中国工商银行股份有限公司

  非公开发行优先股募集说明书概览

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  募集说明书概览签署时间：2015年11月

  声 明

  本行全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

  本行法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其概览中财务会计报告真实、完整。

  中国证监会对本次证券发行的核准，不表明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

  本概览的编制主要是为了方便投资者快速浏览，投资者如欲申购，务请在申购前认真阅读募集说明书全文及发行人的日常信息披露文件。

  释 义

  在募集说明书概览中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下含义：

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  一、发行人及本次发行的中介机构基本情况

  （一）发行人基本情况

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  （二）本次发行的有关中介机构

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  （三）发行人的重大事项

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  二、本次发行的方案要点、重大事项提示、发行安排、会计处理及税项安排

  （一）本次发行方案要点

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  （二）本次发行的重大事项提示

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  （三）本次发行的时间安排

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  （四）本次优先股的会计处理及税项安排

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  三、发行人最近三年及一期的主要财务数据及财务指标

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  注：

  （1）根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定确定，以归属于本行普通股股东的口径进行计算，2015年1-9月数据经年化；

  （2）根据中国银监会2007年公布的《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算；

  （3）根据中国银监会2012年公布的《商业银行资本管理办法（试行）》及相关规定计算。