证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永泰能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年6月8日召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。2015年9月29日，公司收到中国银行间市场交易商协会2015年9月23日出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015] MTN506号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为28亿元（相关公告已于2015年6月9日、2015年9月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露）。

  2015年11月27日，公司完成了2015年度第二期中期票据的发行工作。本期中期票据发行金额为14亿元，期限为5年（附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权），单位面值100元，发行利率为7.5%，起息日为2015年11月27日，兑付日为2020年11月27日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分中期票据的兑付日为2018年10月27日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。截至本期发行完为止，公司中期票据累计发行金额为28亿元。

  本期中期票据发行的有关文件及具体发行情况已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

  特此公告。

  永泰能源股份有限公司

  董事会

  二○一五年十一月二十八日