证券时报多媒体数字报

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中天城投集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第七届董事会第29次会议和2015年第5次临时股东大会审议通过的《关于公司2015年第二次非公开发行公司债券方案的议案》，以及获得的深圳证券交易所《关于中天城投集团股份有限公司 2015 年非公开发行债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2015]524号），公司按照《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令【2015】第 113 号）等有关规定，申请非公开发行面值不超过人民币 50亿元的公司债券。

  本次2015年非公开发行公司债券（第二期）为无担保债券，主承销商为光大证券股份有限公司，联席主承销商为兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司，债券简称15中天02，代码118369，发行规模 11.6亿元人民币，票面金额100元，面值平价发行，本期债券期限为4年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率8.5%的固定利率债券，起息日为2015年11月19日。

  截至本公告披露日，本次2015年非公开发行公司债券（第二期）的发行已全额完成认购缴款，募集资金净额已划入公司的募集资金账户，并正在办理相关登记手续。

  特此公告。

  中天城投集团股份有限公司

  董事会

  二○一五年十一月二十七日