证券时报多媒体数字报

  证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2015－065

  贵州赤天化股份有限公司关于拟对

  全资子公司桐梓化工增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●增资标的名称：贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下称"桐梓化工"），为公司全资子公司

  ●增资金额：10.45亿元人民币

  ●增资方式：借款转增资本

  一、本次增资概述

  1、本次增资基本情况

  因遇产品市场价格持续低迷，导致桐梓化工流动资金日趋紧张，资产负债率较高，融资困难。为继续支持桐梓化工抓好生产，公司拟对桐梓化工增资10.45亿元，即将桐梓化工借款10.45亿元转为增资。

  2、董事会审议情况

  公司第六届十三次临时董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟对全资子公司桐梓化工增资的议案》。根据公司《章程》的规定，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

  3、本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

  二、增资标的基本情况

  公司名称：贵州赤天化桐梓化工有限公司

  法定代表人：李吉成

  注册资本：壹拾捌亿元整

  住所：贵州娄山关经济开发区1号（桐梓县）

  经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营：法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（合成氨、尿素、硫酸铵、复合肥等化学肥料的生产和销售；甲醇、硫磺、工业用氮、工业用氧、工业用氢等基础化学产品及其深加工产品、副产品的生产、销售、技术开发；其他煤化工产品开发及煤化工新技术、新工艺引进与转让；与公司能力相适应和公司需要配套的相关产业的投资建设。）

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至2014年12月31日，桐梓化工总资产519,582.39万元，净资产108,592.75万元；2014年度实现营业收入93,368.67万元，净利润-48,157.39万元。

  截止至2015年9月30日（未经审计），桐梓化工总资产540,746.24万元，净资产94,395.52万元；2015年1-9月实现营业收入88,223.33万元，净利润-13,940.98万元。

  三、本次增资目的及对公司的影响

  桐梓化工自2013年1月转入正式生产以来，在精心维护装置运行的同时，通过不断加强技术攻关，使吨氨两煤消耗大幅降低，产品产量大幅增加，生产装置运行逐年趋于稳定。但因遇产品市场价格持续低迷，导致桐梓化工流动资金日趋紧张，资产负债率较高，融资困难。为继续支持桐梓化工抓好生产，公司拟对桐梓化工增资10.45亿元，即将桐梓化工借款10.45亿元转为增资。同时，自2015年起公司不再向桐梓化工收取该10.45亿元借款的利息，以减轻桐梓化工的资金压力。

  本次增资后，桐梓化工的注册资本由18亿元增至28.45亿元，桐梓化工仍为公司的全资子公司；本次增资有利于桐梓化工进一步优化财务结构，提升融资能力，提高盈利水平。

  四、备查文件

  1、公司第六届十三次临时董事会会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司董事会

  二 一五年十二月三日

  证券代码:600227 证券简称: 赤天化 编号:2015-064

  贵州赤天化股份有限公司重大资产

  重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2015年10月13日起停牌，并发布了《贵州赤天化股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-46）；2015年10月17日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-47），公司股票自2015年10月19日起继续停牌，预计不超过30日；2015年10月24日、10月31日、11月7日、11月14日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-49、临2015-51、临2015-52、临2015-053）；2015年11月19日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-055），公司股票自2015年11月19日起继续停牌，预计不超过30日；2015年11月26日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-057）.

  截至本公告日，审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作正在有序进行，各相关中介机构对标的企业的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未全部完成，有关重大资产重组方案仍在进一步论证。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，公司将在继续停牌期间，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司董事会

  二○一五年十二月三日