证券时报多媒体数字报

  见习记者 梅双

  停牌3个半月后，*ST新梅亮出资产重组具体方案。今日，*ST新梅（600732）公布了定增预案，拟以11.5亿元作价整体收购江阴戎辉机械设备制造有限公司100%股权。

  一把手掏出6亿认购

  根据本次重组方案，*ST新梅拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买向谭文辉、张静静等7名自然人持有的江阴戎辉100%股权。

  资料显示，谭文辉是江阴戎辉控制人，张静静为*ST新梅董事长兼总经理。*ST新梅为购买标的资产向前述7名自然人和兴盛集团非公开发行的股份，将自发行结束之日起36个月内不以任何方式转让。同时，*ST新梅以6.68元/股的发行价格拟向张静静、王晓昱、张健、宝新投资非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过7.2亿元。

  记者注意到，身为*ST新梅一把手的张静静此次掏出6亿元的认购资金，并以与本次交易相同的估值提前买入江阴戎辉约16%的股份，同时其家族控制的兴盛集团将其对*ST新梅的1.93亿元委托贷款转化为股权永久性投入。

  在考虑配套募集资金的情况下，*ST新梅董事长兼总经理、公司实际控制人张兴标和张静静直接间接持有*ST新梅的股份比例将由目前的11.19%提升至27.22%。而在*ST新梅8月停牌筹划重大事项签，“开南账户组”合计持有*ST新梅16.53%的股份。

  眼下*ST新梅尚处于股权纷争而上诉到法院受理期间，此举也明确地传递出张静静稳定上市公司控股权的强烈意愿。

  置入军工标的防退市

  本次重组完成以前，*ST新梅主要从事房地产开发经营业务。公司2013年度、2014年度持续亏损，目前面临暂停上市的风险。如今年度无法实现盈利，公司将会被暂停上市。

  *ST新梅董事会强调：“通过本次交易，盈利能力较强的江阴戎辉将成为上市公司全资子公司，能够改善上市公司资产质量和盈利能力，提高上市公司可持续发展能力；兴盛集团委托贷款债权将转化为股权，能够节约公司融资费用，并提供公司持续发展所需的稳定资金。”

  据了解，江阴戎辉主要从事军用特种车辆研发、生产、改装等业务，近年来的经营业绩似乎不甚理想，据称这主要是由于军事装备研制、定型到批产周期较长。评估数据表明，该公司未来数年的发展势头还是较为可观。

  据了解，标的资产目前正在承担的舟桥装备底盘项目有望在2016年完成研发任务，并将填补国内空白。公司多个军需物资项目本年末已进入批产交付状态。

  *ST新梅董秘兼副总何婧表示，本次重大资产重组是上市公司实现业务转型、提升盈利能力和发展空间迈出的坚实一步，有利于未来从根本上改善公司经营状况，提升公司价值。