证券时报多媒体数字报

  证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2015-180

  中天城投集团股份有限公司

  2015年非公开发行公司债券（第三期）发行完成公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中天城投集团股份有限公司（以下简称"公司"）取得的深圳证券交易所《关于中天城投集团股份有限公司 2015 年非公开发行债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2015]371 号）及根据《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令【2015】第 113 号）等有关规定，公司申请非公开发行面值不超过人民币 15亿元的公司债券（以下简称"非公开公司债"）。

  本次非公开公司债（第三期）为无担保债券，主承销商为平安证券有限责任公司，债券简称：15中天03，发行规模 11亿元人民币，票面金额100元，面值平价发行，债券品种为3年期，附第1年末以及第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面年利率为 8%，起息日为2015年12月4日。

  截至本公告披露日，非公开公司债（第三期）的发行已全额完成认购缴款，募集资金净额已划入公司的募集资金账户，于2015年12月18日收到由信永中和会计师事务所出具的"XYZH/2015CDA30159"号《公司债券募集资金验资报告》，并正在办理相关登记手续。

  至此，公司2015 年第4 次临时股东大会审议通过的第一次非公开发行15亿元公司债全部发行完毕。

  特此公告。

  中天城投集团股份有限公司

  董事会

  二○一五年十二月二十五日