证券时报多媒体数字报

  重要提示

  1、江苏高科石化股份有限公司（以下简称“高科石化”或“发行人”）首次公开发行不超过2,230万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1371号文核准。

  2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“主承销商”）根据初步询价结果剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为8.50元/股，并确定本次发行的股票数量为2,230万股。

  3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年12月24日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为549,450万股，网上有效申购数量为1,043,392.70万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为1,185.67倍，高于150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《江苏高科石化股份有限公司首次公开发行股票重新询价及推介公告》（以下简称“《重新询价及推介公告》”）和《江苏高科石化股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年12月25日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为223万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,007万股，占本次发行数量的90%。

  4、根据《重新询价及推介公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

  5、参与网下申购的股票有效报价对象缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程已经江苏新天伦律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

  6、根据2015年12月23日（T-1日）刊登的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购获得配售的投资者送达最终获配通知。

  一、网下发行申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

  经核查确认，131家网下投资者管理的407个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为4,670,325万元，有效申购数量为549,450万股。

  二、回拨机制启动情况

  本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年12月24日（T日）结束，本次网下发行有效申购数量为549,450万股，网上有效申购数量为1,043,392.70万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为1,185.67倍，超过150倍。

  发行人和主承销商根据总体申购情况以及《重新询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年12月25日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为223万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,007万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为2,463.90倍；网上有效申购倍数为519.88倍。

  三、网下配售情况

  根据《重新询价及推介公告》中公布的网下配售原则，发行人和主承销商对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售，配售结果如下：

  本次网下发行有效申购数量为549,450万股，其中公募基金和社保基金（以下简称“A类投资者”）有效申购数量为348,300万股，占本次网下发行有效申购总量的63.39%；年金保险资金（以下简称“B类投资者”）有效申购数量为113,400万股，占本次网下发行有效申购总量的20.64%，其他投资者（以下简称“C类投资者”）有效申购总量为87,750万股，占本次网下发行有效申购数量的15.97%。根据《重新询价及推介公告》规定的网下配售原则，各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

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  其中零股35股按照《重新询价及推介公告》的网下配售原则配售给浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金。

  A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《重新询价及推介公告》中规定的网下配售原则。

  本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：

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  注：（1）上表内的“获配数量”是根据《重新询价及推介公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量；

  （2）根据零股配售原则，余股35股配售给浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金；

  （3）表中股票有效报价配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。

  四、持股锁定期限

  获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

  五、冻结资金利息的处理

  有效报价配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

  六、主承销商联系方式

  上述网下获配投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

  电 话：0512-62938585、62936302

  联系人：资本市场部

  发行人：江苏高科石化股份有限公司

  主承销商：东吴证券股份有限公司

  2015年12月28日