证券时报多媒体数字报

  三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券

  网上中签率及网下发行结果公告

  三一重工股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三一重工股份有限公司（以下简称“发行人”或“三一重工”）公开发行45亿元可转换公司债券（以下简称“三一转债”）网上、网下申购已于2016年1月4日结束。本次发行的可转债代码为110032。发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下申购情况，现将本次三一转债发行申购结果公告如下：

  一、总体情况

  三一转债本次发行45亿元（450万手），发行价格为每手1,000元，发行日期为2016年1月4日。本次网上申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下申购资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资。网下发行经湖南启元律师事务所律师现场见证。

  二、发行结果

  根据《发行公告》，本次发行的三一转债全额向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售的部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。最终发行结果如下：

  1、向原A股股东优先配售结果

  根据上交所提供的网上配售信息，发行人原无限售A股股东通过网上配售代码“704031”进行优先配售三一转债1,000,114,000元（1,000,114手），约占本次发行总量的22.23%。发行人原限售A股股东优先配售三一转债923,000元（923手），约占本次发行总量的0.02%。

  2、网上向一般社会公众投资者发售结果

  本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的三一转债为9,673,000元（9,673手），占本次发行总量的0.21% ，网上中签率为0.36890926%。

  根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购户数为3,239户，有效申购数量为2,622,054手，即2,622,054,000元，配号总数为2,622,054个，起讫号码为10,000,001-12,622,054。

  保荐人（主承销商）将在2016年1月7日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2016年1月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）三一转债。

  3、网下对机构投资者配售结果

  本次网下发行期间共收到926张申购单，其中920张为有效申购，另有5张申购单由于未能缴纳申购保证金和1张申购单未能足额缴纳申购保证金，为无效申购。

  本次网下申购有效申购数量为945,891,000手，即945,891,000,000元，最终向网下申购机构投资者配售的三一转债总计为3,489,290,000元（3,489,290手），占本次发行总量的77.54%，配售比例为0.36888923%。

  所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还保证金情况请见附表：《机构投资者网下申购获配情况明细表》。

  根据《发行公告》，本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

  本次发行配售结果汇总如下：

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  三、上市时间

  本次发行的三一转债上市时间将另行公告。

  四、备查文件

  有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2015年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

  五、发行人、保荐人（主承销商）

  （一）发行人：三一重工股份有限公司

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  （二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

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  特此公告。

  发行人：三一重工股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

  2016年1月7日

  附表：机构投资者网下获配情况明细表

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  （下转B14版）