证券时报多媒体数字报

  发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示

  1、徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“徐工机械”）面向合格投资者公开发行不超过人民币30亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3063号文核准。

  2、徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）简称“16徐工01”，债券代码为112312，基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过10亿元（含10亿元）。本期债券发行每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张。

  3、本期债券的期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券采用网下向合格投资者询价配售的方式发行，债券票面利率将根据簿记建档结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

  4、本期债券为固定利率债券，票面利率簿记建档区间为3.20%-4.20%，发行人和主承销商将于2016年1月8日（T-1日）以簿记建档的方式向网下合格投资者进行利率询价，并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年1月11日（T日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上公告本期债券的票面利率，敬请投资者关注。

  5、本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中的“（六）配售”。

  6、经中诚信证券评估有限公司评定，本期债券信用等级为AAA，发行人主体信用评级为AAA；本期债券发行前，发行人截至2015年9月30日的所有者权益合计（合并报表口径）为2,151,768.26万元，其中归属于母公司所有者权益合计2,124,893.53万元，发行人的资产负债率为54.93%（合并报表口径），母公司的资产负债率为45.67%；2012-2014年度，发行人实现归属于母公司所有者的净利润分别为246,630.53万元、150,851.73万元和41,330.19万元，年均可分配利润为146,270.82万元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

  7、本次债券无担保。

  8、根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本次债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本次债券上市后，将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

  9、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提出关于本次债券上市交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本次债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本次债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

  此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

  10、质押式回购安排：发行人主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA，本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执行。

  11、合格投资者通过提交《徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。

  12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

  13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

  14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书可到深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）查询。

  15、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及《证券时报》上及时公告，敬请投资者关注。

  释义

  除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

  ■

  一、本次发行基本情况

  1、发行主体：徐工集团工程机械股份有限公司

  2、债券名称：徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称：16徐工01，债券代码：112312。

  3、债券期限：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  4、发行规模及分期情况：本次债券面值总额不超过人民币30亿元（含30亿元），采取分期发行的方式，首期债券基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过10亿元（含10亿元）。

  5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值发行。

  6、赎回选择权：本期债券设置发行人赎回选择权，发行人将于本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部或部分本期公司债券。

  7、调整票面利率选择权：若发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否调整本期债券后2年的票面利率以及调整幅度。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。

  9、债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率方式，最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期固定不变。

  10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若发行人在第3年末行使赎回权，或投资者行使回售权，则赎回或回售的全部或部分本金加第3年应计利息在其兑付日支付。

  11、支付方式及金额：本次债券本息的兑付通过登记机构和有关机构办理，本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会和深圳证券交易所指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  12、发行对象与发行方式：本期债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

  13、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  14、向公司股东配售安排：本期公司债券不向公司原股东优先配售。

  15、起息日：本期债券的起息日为2016年1月11日。

  16、付息日：债券存续期内每年的1月11日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

  17、兑付日：本期债券兑付日为2021年1月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使赎回权，或债券持有人行使回售权，则其赎回或回售部分债券的兑付日为2019年1月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

  18、利息登记日：债券存续期间内每年付息日之前的第1个交易日为本期债券利息登记日。

  19、担保情况：本期债券无担保。

  20、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

  21、募集资金专项账户：本期债券的募集资金专项账户开立于中国农业银行股份有限公司徐州徐工支行。

  22、债券受托管理人：公司聘请国泰君安作为本次债券的债券受托管理人。

  23、承销方式：本期债券由牵头主承销商及联席主承销商以余额包销的方式承销。

  24、拟上市交易场所：本期公司债券发行完成后，公司将申请本期公司债券于深交所上市交易。

  25、质押式回购安排：发行人主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA，本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执行。

  26、募集资金用途：本次债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

  27、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  28、与本期债券发行有关的时间安排：

  ■

  注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

  二、网下向合格投资者利率询价

  （一）网下投资者

  本期债券网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立A股证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

  （二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

  本期债券票面利率询价区间为3.2%-4.2%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

  （三）询价时间

  本期债券网下利率询价的时间为2016年1月8日（T-1日）。参与询价的合格投资者必须在2016年1月8日（T-1日）13:00至15:00之间将《徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）传真至簿记管理人处。

  （四）询价办法

  1、填制《网下利率询价及申购申请表》

  拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

  （1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率；

  （2）每一份《网下利率询价及申购申请表》询价利率可不连续；

  （3）填写询价利率时精确到0.01%；

  （4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

  （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并为100万元（1,000手，10,000张）的整数倍；

  （6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；

  （7）申购单应填写对应的主承销商名称及份额；

  （8）每家投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

  2、提交

  参与利率询价的合格投资者应在2016年1月8日（T-1日）13:00-15:00之间将如下文件传真至簿记管理人处：

  （1）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；

  （2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

  （3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件。

  簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

  投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约，不得撤回。

  联系人：秦立欢、王新峰；咨询电话：021-38677772；传真：021-50329583。

  3、利率确定

  发行人和主承销商将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2016年1月11日（T日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上公告本期债券的票面利率及超额配售安排。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

  三、网下发行

  （一）发行对象

  网下发行对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立A股证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

  （二）发行数量

  本期债券基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过10亿元（含10亿元）。

  参与本次网下发行的每个合格投资者的最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本次债券的发行总额。

  （三）发行价格

  本期债券的发行价格为100元/张。

  （四）发行时间

  本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2016年1月11日（T日）的9:00-17:00和2016年1月12日（T+1日）的9:00-16:00。

  （五）申购办法

  1、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须持有在登记公司开立的A股证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2016年1月8日（T-1日）前开立A股证券账户。

  2、欲参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下合格投资者认购意向，与合格投资者协商确定认购数量。簿记管理人向合格投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

  （六）配售

  主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

  （七）资金划付

  获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2016年1月12日（T+1日）16:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明“合格投资者全称”和“徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。

  账户名称：国泰君安证券股份有限公司

  银行账户：216200100100396017

  汇入行地点：兴业银行上海分行营业部

  汇入行人行支付系统号：309290000107

  联系人：杨淳

  联系电话：021-38674975

  传真：021-50329583

  （八）网下发行注册

  主承销商根据网下发行结果，将网下发行的注册数据于2016年1月13日（T+2日）的17:00前以书面和电子数据形式报送深交所，同时按要求生成电子数据，报送登记公司进行注册登记。

  （九）违约申购的处理

  对未能在2016年1月12日（T+1日）16:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

  四、认购费用

  本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

  五、风险提示

  发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。

  六、发行人和主承销商

  （一）发行人

  名称：徐工集团工程机械股份有限公司

  法定代表人：王民

  住所：江苏省徐州经济开发区工业一区

  联系人：费广胜

  电话：0516-87565621

  传真：0516-87565610

  （二）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

  名称：国泰君安证券股份有限公司

  住所：中国（上海）自由贸易实验区商城路618号

  联系人：秦立欢、王新峰

  电话：021-38677772

  传真：021-50688712

  （三）联席主承销商

  名称：德邦证券股份有限公司

  住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

  联系人：朱亦华

  电话：021-68765023

  传真：021-68766205

  徐工集团工程机械股份有限公司

  2016年 1月 7日

  国泰君安证券股份有限公司

  2016年 1月7日

  德邦证券股份有限公司

  2016年 1月7日

  附件：徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资者

  公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表

  ■

  填表说明：（以下内容不需传真至簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

  1、参与本次网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》。

  2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

  3、本次债券面值总额不超过人民币30亿元（含30亿元），采取分期发行的方式，首期债券基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过10亿元（含10亿元）。

  4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；

  5、每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍；

  6、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；

  7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

  假设本期债券票面利率的询价区间为3.20%-4.20%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

  ■

  上述报价的含义如下：

  ● 当最终确定的票面利率高于或等于3.70%时，有效申购金额为10000万元；

  ● 当最终确定的票面利率低于3.70%，但高于或等于3.60%时，有效申购金额9000万元；

  ● 当最终确定的票面利率低于3.60%，但高于或等于3.50%时，有效申购金额7000万元；

  ● 当最终确定的票面利率低于3.50%，但高于或等于3.40%时，有效申购金额5000万元；

  ● 当最终确定的票面利率低于3.40%，但高于或等于3.30%时，有效申购金额3000万元；

  ● 当最终确定的票面利率低于3.30%，但高于或等于3.20%时，有效申购金额1000万元；

  ● 当最终确定的票面利率低于3.20%时，该询价要约无效。

  8、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后，在本发行公告要求的时间内连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至簿记管理人处。

  9、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。传真：021-68815200、021-68815208；咨询电话：021-38675841、021-38674872。