证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  1、东兴证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“东兴证券”）公开发行不超过28亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2888号文核准。本次债券采取一次发行的方式。

  2、东兴证券本次债券发行面值为280,000万元，每张面值为人民币100元，共2,800万张，发行价格为100元/张。

  3、本公司长期主体评级为AAA级，本次债券信用等级为AAA级；本次债券上市前，本公司未经审计的最近一期末（2015年6月30日）合并报表中所有者权益总额为129.54亿元；本次债券上市前，本公司经审计的2012年度、2013年度和2014年度合并报表中归属于母公司股东的净利润分别为人民币5.13亿元、6.68亿元和10.41亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为7.41亿元（2012年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值），不少于本次债券一年利息的1.5倍，发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

  4、本次发行的公司债券无担保。

  5、本次发行的公司债券为固定利率债券，债券存续期内前3年票面利率固定不变，附第3年末发行人上调票面利率选择权，上调后的票面利率在债券存续期后2年保持不变。

  本次债券票面利率簿记建档区间为2.50%-3.50%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

  发行人和主承销商将于2016年1月12日（T-1日）以簿记建档的方式向网下合格投资者进行利率询价，并根据网下询价结果，由发行人与主承销商协商一致确定本次债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年1月13日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

  6、本次债券发行仅采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人和主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中的“（六）配售”。

  7、根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本次债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本次债券上市后，将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

  8、质押式回购安排：发行人主体信用等级为AAA，本次债券信用等级为AAA，本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件。本次债券质押式回购相关申请尚需相关部门批准，具体折算率等事宜按上交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

  9、本次债券简称为“16东兴债”，债券代码为“136146”。合格投资者网下最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。

  10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

  11、敬请投资者注意本公告中本次债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

  12、本公告仅对本次债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本次债券情况，请仔细阅读《2016年东兴证券股份有限公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2016年1月11日（T-2日）的《证券时报》上，有关本次债券发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

  13、有关本次债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

  释义

  除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

  ■

  一、本次发行基本情况

  1、发行主体：东兴证券股份有限公司。

  2、债券名称：2016年东兴证券股份有限公司债券（简称“16东兴债”）。

  3、发行方式：面向合格投资者公开发行。

  4、发行规模：发行总额不超过人民币28亿元（含），且发行时累计公司债券余额不超过发行前最近一期期末净资产的40%，一次发行。

  5、债券期限：本次债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

  6、票面利率固定不变，附第3年末发行人上调票面利率选择权，上调后的票面利率在债券存续期后2年保持不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果并按照国家有关规定共同协商确定。

  7、还本付息的期限和方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  8、起息日：2016年1月13日。

  9、付息日：本次债券的付息日期为2017年至2021年每年的1月13日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2017年至2019年每年的1月13日。

  10、计息期限：本次债券的计息期限自2016年1月13日起至2021年1月12日止；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2016年1月13日至2019年1月12日。

  11、兑付日：本次债券的兑付日期为2021年1月13日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2019年1月13日。

  12、利息登记日：本次债券的利息登记日将按照上市地和债券登记机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

  13、担保情况：本次发行的公司债券为无担保债券。

  14、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的《2016年东兴证券股份有限公司债券信用评级报告》（联合【2015】530号），公司的主体信用等级为AAA，债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

  15、债权受托管理人：新时代证券股份有限公司。

  16、承销方式：本次债券由主承销商新时代证券股份有限公司负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

  17、发行对象：符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。

  18、向公司原股东配售安排：本次发行公司债券不向发行人原股东优先配售。

  19、拟上市交易场所：上海证券交易所

  20、债券上市或转让安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

  21、募集资金用途：将主要用于融资融券、股票质押式回购、资产管理、并购基金等业务，适度扩大固定收益证券投资规模，同时补充公司营运资金。

  22、募集资金专项账户：发行人将设立募集资金使用专项账户对募集资金进行专门管理。

  23、质押式回购：发行人主体信用等级为AAA，本次债券信用等级为AAA，本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件。本次债券质押式回购相关申请尚需相关部门批准，具体折算率等事宜按上交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

  24、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  25、与本期债券发行有关的时间安排：

  ■

  注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

  二、网下向合格投资者利率询价

  （一）网下投资者

  本期债券网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立A股证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

  （二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

  本期债券票面利率询价区间为2.50%-3.50%，最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商协商一致确定。

  （三）询价时间

  本期债券网下利率询价的时间为2016年1月12日（T-1日）。参与询价的合格投资者必须在2016年1月12日（T-1日）9:30至15:00之间将《2016东兴证券股份有限公司债券网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）传真至主承销商处。

  （四）询价办法

  1、填制《网下利率询价及申购申请表》

  拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

  （1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率；

  （2）最多可填写5个询价利率，询价利率可不连续；

  （3）填写询价利率时精确到0.01%；

  （4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

  （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并为100万元（1,000手，10,000张）的整数倍；

  （6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求。

  2、提交

  参与利率询价的合格投资者应在2016年1月12日（T-1日）9:30-15:00之间将如下文件传真至主承销商处：

  （1）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；

  （2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

  （3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件。

  主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

  投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商处，即具有法律约束力，不得撤回。

  联系人：耿紫晨；咨询电话：010-83561064；传真：010-83561012；

  联系人：李晓溪；咨询电话：010-83561203；传真：010-83561220；

  3、利率确定

  发行人和主承销商将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2016年1月13日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

  三、网下发行

  （一）发行对象

  网下发行对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立A股证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

  （二）发行数量

  本期债券发行规模为28亿元，由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

  参与本次网下发行的每个合格投资者的最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。

  （三）发行价格

  本期债券的发行价格为100元/张。

  （四）发行时间

  本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2016年1月13日（T日）至2016年1月14日（T+1日）每日的9:00-17:00。

  （五）申购办法

  1、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须持有在登记公司开立的A股证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2016年1月12日（T-1日）前开立A股证券账户。

  2、欲参与网下认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下合格投资者认购意向，与合格投资者协商确定认购数量，并向合格投资者发送《配售缴款通知书》。

  （六）配售

  主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，发行人和主承销商有权决定长期合作的投资者优先配售。在参与簿记建档的有效申购均已配售情况下，发行人及主承销商可向未参与簿记建档的合格投资者的网下认购进行配售。发行人和主承销商有权根据相关规定，自主决定本期债券的最终配售结果。

  （七）资金划付

  获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2016年1月14日（T+1日）15:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明“合格投资者全称”和“2016年东兴证券股份有限公司债券认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。

  账户名称：新时代证券股份有限公司

  银行账户：3210 4010 0100 192691

  收款账户开户行：兴业银行北京广安门支行

  大额行号：3091 0000 3132

  联系人：耿紫晨、李晓溪

  咨询电话：010-83561064、010-83561203

  传真：010-83561012、010-83561220

  （八）违约申购的处理

  对未能在2016年1月14日（T+1日）15:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

  四、认购费用

  本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

  五、风险提示

  发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《2016年东兴证券股份有限公司债券募集说明书》。

  六、发行人和主承销商

  1、发行人

  名称：东兴证券股份有限公司

  住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

  法定代表人：魏庆华

  联系人：刘亮、徐琳洁

  电话：010-66555171

  传真：010-66555397

  2、主承销商

  名称：新时代证券股份有限公司

  住所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

  法定代表人：田德军

  项目主办人：于蒙、李鹏、李晓溪

  电话：010-83561205

  传真：010-83561001

  发行人：东兴证券股份有限公司

  主承销商：新时代证券股份有限公司

  2016年1月11日

  附件：2016年东兴证券股份有限公司债券网下利率询价及申购申请表

  ■

  填表说明：（以下内容不需传真至主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

  1、参与本次网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》。

  2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

  3、本期债券发行规模不超过28亿元；

  4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；

  5、每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍；

  6、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；

  7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

  假设本期债券票面利率的询价区间为2.50%-3.50%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

  ■

  上述报价的含义如下：

  ● 当最终确定的票面利率高于或等于3.50%时，有效申购金额为9000万元；

  ● 当最终确定的票面利率低于3.50%，但高于或等于3.20%时，有效申购金额7000万元；

  ● 当最终确定的票面利率低于3.20%，但高于或等于2.90%时，有效申购金额5000万元；

  ● 当最终确定的票面利率低于2.90%，但高于或等于2.70%时，有效申购金额3000万元；

  ● 当最终确定的票面利率低于2.70%，但高于或等于2.50%时，有效申购金额1000万元；

  ● 当最终确定的票面利率低于2.50%时，该询价要约无效。

  8、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后，在本发行公告要求的时间内连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至主承销商处。

  9、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。电话：010-83561064、010-83561203；传真：010-83561012、010-83561220。