证券时报多媒体数字报

  发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示

  １、龙光基业集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“龙光基业”）面向合格投资者公开发行不超过２５亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【２０１５】２９１０号文核准。

  ２、龙光基业集团有限公司２０１６年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）简称“１６龙基０１”，债券代码：１１２３２１，基础发行规模为１０亿元，可超额配售不超过１０亿元。本期债券发行每张面值为人民币１００元，发行价格为１００元／张。

  ３、本期债券的期限为５年期，附第３年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券采用网下向合格投资者询价配售的方式发行，债券票面利率将根据簿记建档结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

  ４、本期债券为固定利率债券，票面利率簿记建档区间为４．３０％－６．３０％，发行人和主承销商将于２０１６年１月１９日（Ｔ－１日）以簿记建档的方式向网下合格投资者进行利率询价，并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于２０１６年１月２０日（Ｔ日）在深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）上公告本期债券的票面利率，敬请投资者关注。

  ５、本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格Ａ股证券账户的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中的“（六）配售”。

  ６、经大公国际资信评估有限公司评定，本期债券信用等级为ＡＡ，发行人主体信用评级为ＡＡ；本期债券发行前，本期债券上市前，最近一期末净资产为１，２４８，５０７．１４万元（截至２０１５年６月末合并报表中所有者权益合计数），最近一期发行人合并报表资产负债率为６９．８９％，母公司资产负债率为２６．９２％；本期债券上市前，发行人经审计的最近三个会计年度实现的年均可分配利润为５３，０９４．８３万元（２０１２年、２０１３年和２０１４年经审计合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本次债券一年利息的１．５倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

  ７、本次债券无担保。

  ８、根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本次债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本次债券上市后，将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

  ９、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本次债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本次债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。

  本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

  １０、质押式回购安排：发行人主体信用等级为ＡＡ，本次债券的信用等级为ＡＡ，本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执行。

  １１、合格投资者通过提交《龙光基业集团有限公司２０１６年面向合格投资者公开发行公司债券网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购数量为１０，０００手（１００，０００张，１，０００万元），超过１０，０００手的必须是１，０００手（１００万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。

  １２、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

  １３、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

  １４、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《龙光基业集团有限公司２０１６年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书可到深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）查询。

  １５、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及《证券时报》上及时公告，敬请投资者关注。

  释义

  在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

  ■

  本公告中，部分合计数与各分项数直接相加之和在尾数上有可能略有差异，这些差异是因四舍五入造成的。本公告引用财务数据，除特别标注外，２０１２至２０１４年的财务数据系引用自经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（亚会Ｂ审字（２０１５）２６１号），２０１５年半年报的财务数据未经审计或审阅。

  一、本次发行的基本情况

  １、发行主体：龙光基业集团有限公司。

  ２、债券名称：龙光基业集团有限公司２０１６年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“１６龙基０１”）。

  ３、发行规模：本期债券基础发行规模１０亿元，可超额配售不超过１０亿元。

  ４、超额配售选择权：发行人和联席主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模１０亿元的基础上，由联席主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过１０亿元的发行额度。

  ５、债券期限：本期发行的公司债券期限为５年期，附第３年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  ６、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人与联席主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

  本期债券的票面利率在存续期内前３年固定不变，在存续期的第３年末，公司可选择调整票面利率，存续期后２年票面年利率为本期债券存续期前３年票面年利率加公司调整的基点，在存续期后２年固定不变。

  ７、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为１００元，按面值平价发行。

  ８、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。

  ９、发行方式、发行对象和配售规则：本期债券发行仅采取网下面向合格投资者询价配售的方式。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司Ａ股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。联席主承销商根据询价情况对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配金额不超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金融进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人协商确定本期债券的最终配售结果。具有发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

  １０、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。

  １１、发行人调整票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第３年末调整本期债券后２年的票面利率，公司将于本期债券的第３个计息年度付息日前的第２０个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  １２、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第３个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 ３ 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起 ３ 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。

  １３、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  １４、发行首日即起息日：本期债券的发行首日为２０１６年１月２０日，起息日为２０１６年１月２０日。

  １５、付息日：本期债券付息日为自２０１７年至２０２１年每年１月２０日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日，顺延期间不另计息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为２０１７年至２０１９年每年１月２０日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日，顺延期间不另计息）。

  １６、兑付登记日：２０２１年１月２０日之前的第６个交易日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。若债券持有人行使回售选择权，则２０１９年１月２０日之前的第６个交易日为本期债券回售部分的本金及其最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

  １７、兑付日：本期债券的兑付日为２０２１年１月２０日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日，顺延期间不另计息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分的本期债券的兑付日为２０１９年１月２０日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 １ 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

  １８、计息期限：本期债券的计息期限为２０１６年１月２０日至２０２１年１月１９日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为２０１６年１月２０日至２０１９年１月１９日。

  １９、到期日：本期债券的到期日为２０２１年１月２０日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为２０１９年１月２０日。如遇法定节假日和／或休息日，则顺延至其后的第１个工作日，顺延期间付息款项不另计息。

  ２０、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。

  ２１、信用级别及资信评级机构：经大公国际综合评定，发行人的主体信用等级为ＡＡ，本期债券的信用等级为ＡＡ。在本次债券的存续期内，资信评级机构将在每年本公司发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

  ２２、募集资金专项账户及开户银行：

  （１）收款银行：兴业银行股份有限公司深圳天安支行

  账户户名：龙光基业集团有限公司

  收款账号：３３７１１０１００１００３８４７０６

  （２）收款银行：宁波银行股份有限公司深圳财富港支行

  账户户名：龙光基业集团有限公司

  收款账号：７３１１０１２２００００３３２４６

  （３）收款银行：上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行

  账户户名：龙光基业集团有限公司

  收款账号：８２１００１５５０００００１５３６

  ２３、联席主承销商／簿记管理人：国金证券股份有限公司、招商证券股份有限公司。

  ２４、债券受托管理人：招商证券股份有限公司。

  ２５、承销方式：本期债券由联席主承销商采取余额包销的方式承销。

  ２６、募集资金用途：本期债券募集的基础资金部分在扣除发行等相关费用后，拟全部用于偿还金融机构借款。

  ２７、拟上市交易场所：深圳证券交易所。

  ２８、上市和交易流通安排：本期债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

  ２９、质押式回购安排：发行人主体信用等级为ＡＡ，本次债券的信用等级为ＡＡ，本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执行。

  ３０、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  ３１、与本次发行有关的时间安排：

  ■

  注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

  二、网下向合格投资者利率询价

  （一）网下投资者

  本次网下利率询价对象／网下投资者为在证券登记机构开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

  （二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

  本期债券的票面利率预设区间为４．３０％－６．３０％，本期债券最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下合格投资者的询价结果在上述利率预设区间内确定。

  （三）询价时间

  本期债券网下利率询价的时间为２０１６年１月１９日（Ｔ－１日），参与询价的合格投资者必须在２０１６年１月１９日（Ｔ－１日）１３：００至１７：００将《龙光基业集团有限公司２０１６年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）传真至主承销商处。

  （四）询价办法

  １、填制《网下利率询价及申购申请表》

  拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

  （１）应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率；

  （２）最多可填写５个询价利率，询价利率可不连续；

  （３）填写询价利率时精确到０．０１％；

  （４）询价利率应由低到高、按顺序填写；

  （５）每个询价利率上的申购总金额不得少于１，０００万元（含１，０００万元），并为１００万元的整数倍；

  （６）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求。每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模，主承销商另有规定除外。

  ２、提交

  参与利率询价的合格投资者应在２０１６年１月１９日（Ｔ－１日）１３：００至１７：００将以下文件及时传真至主承销商处：

  （１）填妥签章并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；

  （２）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

  （３）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件（须加盖单位公章）；

  （４）深圳证券账户卡复印件（须加盖单位公章）

  （５）若贵公司或贵公司管理的理财产品拟将主要资产投向本期债券，需穿透核查最终出资方是否为合格投资者：若最终出资方为自然人，需提供名下金融资产不低于人民币三百万元的证明；若最终出资方为下述４类投资者以外的企事业单位法人、合伙企业，需提供净资产不低于人民币一千万元的证明。

  Ａ、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人；

  Ｂ、上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金；

  Ｃ、合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）、人民币合格境外机构投资者（ＲＱＦＩＩ）；

  Ｄ、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；

  主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

  申购传真：０７５５－８３１６８２７２，０７５５－８２８５４５８１；

  联系电话：０７５５－８３４８３２６５

  投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约，不得撤回。

  ３、利率确定

  发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于２０１６年１月２０日（Ｔ日）在《证券时报》及深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。

  三、网下发行

  （一）发行对象

  网下发行的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在证券登记机构开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

  （二）发行数量

  本期债券基础发行规模为１０亿元，可超额配售不超过１０亿元。发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在本期发行规模１０．００亿元的基础上，由主承销商追加不超过１０．００亿元的发行额度。网下发行规模预设为发行总额的１００％。

  参与本次网下发行的每个合格投资者的最低申购单位为１０，０００手（１，０００万元），超过１０，０００手的必须是１，０００手（１００万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。

  （三）发行价格

  本期债券的发行价格为１００元／张。

  （四）发行时间

  本期债券网下发行的期限为２个交易日，即２０１６年１月２０日（Ｔ日）９：００－１７：００、２０１６年１月２１日（Ｔ＋１日）９：００－１５：００。

  （五）申购办法

  １、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须已开立深交所的证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在２０１６年１月１９日（Ｔ－１日）前开立证券账户。

  ２、欲参与网下认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下合格投资者认购意向，与合格投资者协商确定认购数量，并向合格投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议。

  参与利率询价的合格投资者应在２０１６年１月１９日（Ｔ－１日）１３：００至１７：００将以下文件及时传真至主承销商处：

  （１）填妥签章并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；

  （２）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

  （３）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件（须加盖单位公章）；

  （４）深圳证券账户卡复印件（须加盖单位公章）；

  （５）若贵公司或贵公司管理的理财产品拟将主要资产投向本期债券，需穿透核查最终出资方是否为合格投资者：若最终出资方为自然人，需提供名下金融资产不低于人民币三百万元的证明；若最终出资方为下述４类投资者以外的企事业单位法人、合伙企业，需提供净资产不低于人民币一千万元的证明。

  Ａ、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人；

  Ｂ、上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金；

  Ｃ、合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）、人民币合格境外机构投资者（ＲＱＦＩＩ）；

  Ｄ、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；

  主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

  申购传真：０７５５－８３１６８２７２，０７５５－８２８５４５８１；

  联系电话：０７５５－８３４８３２６５

  （六）配售（超额配售）

  主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权以公允原则决定本期债券的最终配售结果。

  （七）缴款

  获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在２０１６年１月２１日（Ｔ＋１）１５：００前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明合格投资者机构全称和“１６龙基０１认购金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。

  账户名称：国金证券股份有限公司

  开户银行：中国建设银行股份有限公司成都市新华支行

  账号：５１００１８７０８３６０５１５０８５１１

  大额支付行号：１０５６５１０００６０４

  联系人：刘华敏

  联系电话：０２８－８６６９１０９３

  传真：０２８－ ８６６９２３１３

  （八）违约申购的处理

  对未能在２０１６年１月２１日（Ｔ＋１日）１５：００前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

  四、认购费用

  本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

  五、风险提示

  发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《龙光基业集团有限公司２０１６年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。

  六、发行人、主承销商（主承销商）及其他承销机构

  （一）发行人：龙光基业集团有限公司

  住所：汕头市珠池路２３号光明大厦８楼

  联系人：杨晓鑫

  电话：０７５４－８８９９ ７３３９

  传真：０７５４－８８８７ ８２２９

  （二）联席主承销商／簿记管理人：国金证券股份有限公司

  住所：四川省成都市青羊区东城根上街９５号

  法定代表人：冉云

  联系人：周军、谌超、李磊、吴国金、李子新、容凯杰

  电话：０２１－６１０３６９７２

  传真：０２１－６８８２６８００

  （三）联席主承销商／簿记管理人／受托管理人：招商证券股份有限公司

  住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 Ａ 座 ３８－４５ 层

  法定代表人：宫少林

  联系人：汪浩、张华、赖燕欢、孙任重

  电话：０７５５－８２９４３６６６

  传真：０７５５－８２９４３１２１

  龙光基业集团有限公司

  招商证券股份有限公司

  国金证券股份有限公司

  2016年1月15日

  附件一: 龙光基业集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

  网下利率询价及申购申请表

  ■

  填表说明：（以下内容不需传真至主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

  １、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为０．０１％；

  ２、每个品种最多可填写５档票面利率及对应的申购金额；

  ３、每个申购利率上的申购金额不得少于１，０００万元（含１，０００万元），超过１，０００万元的必须是１００万元的整数倍；

  ４、每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；

  ５、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

  ６、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

  假设本期债券票面利率的询价区间为４．３０％ － ４．６０％。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

  ■

  上述报价的含义如下：

  ◆当最终确定的票面利率高于或等于４．６０％时，有效申购金额为１０，０００万元；

  ◆当最终确定的票面利率低于４．６０％，但高于或等于４．５０％时，有效申购金额７，０００万元；

  ◆当最终确定的票面利率低于４．５０％，但高于或等于４．４０％时，有效申购金额４，０００万元；

  ◆当最终确定的票面利率低于４．４０％，但高于或等于４．３０％时，有效申购金额２，０００万元；

  ◆当最终确定的票面利率低于４．３０％时，该询价要约无效。

  ７、请将此表填妥签字并加盖单位公章后，于２０１６年１月１９日（Ｔ－１ 日）１３：００至１７：００时之间连同加盖单位公章的法人资格证明文件复印件、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至主承销商处：

  认购传真：０７５５－８３１６８２７２，０７５５－８２８５４５８１

  咨询电话：０７５５－８３４８３２６５

  附件１

  《网下利率询价及申购申请表》附件清单

  （１）填妥签章并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；

  （２）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

  （３）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件（须加盖单位公章）；

  （４）深圳证券账户卡复印件（须加盖单位公章）

  （５）若贵公司或贵公司管理的理财产品拟将主要资产投向本期债券，需穿透核查最终出资方是否为合格投资者：若最终出资方为自然人，需提供名下金融资产不低于人民币三百万元的证明；若最终出资方为下述４类投资者以外的企事业单位法人、合伙企业，需提供净资产不低于人民币一千万元的证明。

  Ａ、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人；

  Ｂ、上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金；

  Ｃ、合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）、人民币合格境外机构投资者（ＲＱＦＩＩ）；

  Ｄ、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；

  主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。