证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发行股份购买资产重大事项，经公司申请，公司股票于2015年10月19日开市起停牌，并于2015年10月19日发布《重大事项停牌公告》；2015年11月16日，公司发布《关于发行股份购买资产并募集配套资金的停牌公告》；2015年12月15日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌期满申请继续停牌公告》，并预计2016年1月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露发行股份购买资产并募集配套资金的相关信息。

  一、本次筹划的发行股份购买资产并募集配套资金事项基本情况

  公司拟向广西永凯糖纸集团有限责任公司购买其下属的广西永凯糖纸集团有限责任公司宾阳黎塘分公司整体资产和负债；向深圳市商荟投资咨询有限公司购买其所持有的崇左市永凯左江制糖有限责任公司（以下简称"左江制糖"）100%的股权，同时募集配套资金。

  二、公司在停牌期间做的工作

  停牌期间，本公司正式启动中介机构选聘、尽职调查、方案策划和决策等程序。中介机构选聘后，经过中介机构前期的调查、分析和讨论，决策各方就本次交易涉及的资产范围、交易方式、募集配套资金投资项目的设计等问题进行了深入分析和讨论，并就有关事项履行了一定的内部审批程序。包括：

  1、公司聘请光大证券股份有限公司对标的资产开展相关尽职调查工作，对标的资产历史沿革、经营状况、财务状况等信息进行了深入调查和分析；

  2、公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产进行审计；

  3、公司聘请中通诚资产评估有限公司对上述标的资产进行评估；

  4、公司聘请广东华商律师事务所对标的公司相关法律问题进行梳理；

  5、公司与交易各方就交易方案等事项进行了反复沟通和协商；

  6、按照《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报；

  7、按照有关规定，停牌期间，严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次发行股份购买资产并募集配套资金事项进展公告。

  三、终止筹划的原因

  在本次发行股份购买资产并募集配套资金事项筹划过程中，公司与交易对方根据重组事项的进展情况及各项相关因素进行了多次沟通和协商，因目前标的公司及其关联方广西永凯糖纸集团有限责任公司所欠蔗农甘蔗款尚未全部偿还，导致标的公司的房产、土地使用权及部分机器设备无法解除查封保全。同时，本次交易中标的公司存在以其房产、土地使用权为关联方提供抵押担保的情形，导致标的资产转让存在障碍且短期内亦无法解决。从保护公司全体股东及公司利益的角度出发，经审慎研究，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产并募集配套资金事项。

  四、终止筹划本次发行股份购买资产并募集配套资金事项对公司影响

  本次筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的终止，不会对公司生产经营和长期发展造成不利影响，也不会影响公司未来的战略规划。虽然公司终止了本次发行股份购买资产并募集配套资金事项，但公司将积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的行业发展机会。

  五、承诺事项

  本次终止筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项后，公司承诺在终止筹划本次发行股份购买资产并募集配套资金事项暨股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组。

  六、公司股票复牌安排

  经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年1月19日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。

  公司董事会对于本次终止筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项给各位投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。

  特此公告。

  广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

  二〇一六年一月十九日