证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 根据《招商证券股份有限公司公开发行２０１２年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）２０１２年公司债券（以下简称“本期债券”）的债券投资者，有权选择在本期债券３＋２年期品种（债券代码：１２２２３２，债券简称：１２招商０１，发行规模：３０亿元）存续期内第３个计息年度付息日将其持有的“１２招商０１”的全部或部分按面值回售给发行人。

  ● 维持后续票面利率４．４５％不变

  根据《募集说明书》的规定，发行人有权决定是否在“１２招商０１”存续期的第３ 年末上调后２年的票面利率。“１２招商０１”在存续期前３年的票面利率为４．４５％；在存续期的第３年末，公司选择不上调票面利率，即“１２招商０１”存续期后２年的票面利率仍为４．４５％。

  ● 投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售

  “１２招商０１”在第３个计息年度付息日发行人按照４．４５％票面利率支付利息。其中，选择不回售的，其债券在存续期后２年的票面利率为４．４５％；部分回售的，发行人兑付回售部分债券份额的本金，继续持有部分在存续期后２年的票面利率为４．４５％；全部回售的，发行人兑付全部回售债券份额的本金。

  ●回售价格：１００元／张

  ●回售代码：１００９２３ 回售简称：招证回售

  ●回售申报期／登记期：２０１６年１月２０日、２０１６年１月２１日、２０１６年１月２２日

  回售申报期内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有“１２招商０１”并接受上述不上调票面利率的决定。

  ●回售资金发放日：２０１６年３月７日

  ●投资者参与回售等同于以人民币１００元／张（不含利息）卖出持有的“１２招商０１”。截至２０１６年１月１４日，“１２招商０１”的收盘净价为１０２．５元／张，略高于回售价格，但后续交易价格可能会发生变动，请投资者注意风险。

  ●投资者回售部分债券享有２０１５年３月５日至２０１６年３月４日期间利息。

  一、“１２招商０１”基本情况及利率调整情况

  （一）基本情况

  １、债券名称：招商证券股份有限公司２０１２年公司债券３＋２年期品种；

  ２、债券简称：１２招商０１；

  ３、债券代码：１２２２３２；

  ４、债券期限：５年期，附第３年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；

  ５、发行规模：人民币３０亿元；

  ６、债券利率：债券存续期前３年票面利率为４．４５％，发行人有权决定是否在存续期第３ 年末上调“１２招商０１”后２年的票面利率；

  ７、发行价格：本期债券按面值发行，每张票面金额为１００元；

  ８、发行人上调票面利率公告日期：发行人将于“１２招商０１”存续期内第３个计息年度付息日前的第３０个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调“１２招商０１”的票面利率以及上调幅度的公告；

  ９、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调“１２招商０１”的票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在“１２招商０１”存续期内第３个计息年度付息日将其持有的“１２招商０１”的全部或部分按面值回售给发行人。“１２招商０１”存续期内第３个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作；

  １０、计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；

  １１、起息日：２０１３ 年３月５日；

  １２、付息日：“１２招商０１”的付息日为２０１４年至２０１８年每年的３月５日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自２０１４年至２０１６年每年的３月５日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；

  １３、兑付日：“１２招商０１”的兑付日为２０１８年３月５日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为２０１６年３月５日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；

  １４、担保条款：本期债券无担保条款；

  １５、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级，本公司主体信用等级为ＡＡＡ，本期债券信用等级为ＡＡＡ；

  １６、上市时间和地点：本期债券于２０１３年３月１５日在上海证券交易所上市交易。

  （二）利率调整情况

  “１２招商０１”在存续期前３年的票面利率为４．４５％；在存续期的第３年末，公司选择不上调票面利率，即“１２招商０１”存续期后２年的票面利率仍为４．４５％，并在债券存续期后２年固定不变。

  二、“１２招商０１”回售实施办法

  １、投资者回售选择权：投资者可以选择不回售、部分回售或全部回售；

  ２、风险提示：投资者参与回售等同于以人民币１００元／张（不含利息）卖出持有的“１２招商０１”。截至２０１６年１月１４日，“１２招商０１”的收盘净价为１０２．５元／张，略高于回售价格，但后续交易价格可能会发生变动，请投资者注意风险；

  ３、回售代码：１００９２３ 回售简称：招证回售

  ４、回售申报期：２０１６年１月２０日、２０１６年１月２１日、２０１６年１月２２日；

  回售申报期内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有“１２招商０１”并接受上述不上调票面利率的决定；

  ５、回售价格：１００元／张；

  ６、回售申报办法：投资者有权选择将持有的“１２招商０１”的全部或部分按面值回售给发行人，在回售申报期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；

  ７、选择回售的投资者须于回售申报期进行申报，回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有“１２招商０１”并接受上述不上调票面利率的决定；

  ８、回售部分债券兑付日：２０１６年３月７日（因２０１６年３月５日为周六，顺延至下一工作日３月７日）。

  三、回售部分债券付款情况

  １、回售资金发放日：２０１６年３月７日（因２０１６年３月５日为周六，顺延至下一工作日３月７日）；

  ２、回售部分债券享有２０１５年３月５日至２０１６年３月４日的期间利息，票面利率为４．４５％。每手面值１，０００元的“１２招商０１”派发利息为４４．５０元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每１，０００元派发利息为３５．６０元；扣税后非居民企业（含ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ）债券投资者实际每１，０００元派发利息为４０．０５元；

  ３、付款方式：本公司将按照中国证券登记结算公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）的申报结果对“１２招商０１”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中登上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

  四、回售申报期间的交易

  “１２招商０１”在回售申报期内将继续交易；回售申报确认的债券在回售申报截止日收市后将被冻结。

  五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

  １、个人缴纳企业债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的２０％。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函［２００３］６１２号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

  ２、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［２００９］３号）等规定，本期债券非居民企业（包括ＱＦＩＩ，ＲＱＦＩＩ）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳１０％企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

  非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于２０１６年３月３１日前（含当日）填写附件列示的表格并传真至联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司。

  ３、其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

  对于本期债券其他投资者，其债券利息所得税自行缴纳。

  六、本期债券回售的相关机构

  １、发行人：招商证券股份有限公司

  联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８至４５层

  联系人：孙亚

  联系电话：０７５５－８２９４３２８５

  传真：０７５５－８２９４４６６９

  ２、承销商：华泰联合证券有限责任公司

  联系地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（０１Ａ、０２、０３、０４）、１７Ａ、１８Ａ、２４Ａ、２５Ａ、２６Ａ

  联系人：于首祥

  联系电话：０７５５－８２４９２９５６

  传真：０７５５－８２４９３９５９

  ３、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路１６６ 号中国保险大厦３４楼

  联系人：费琳

  联系电话：０２１－６８４１９１３５

  传真：０２１－６８８７５８０２－８２３４

  特此公告。

  招商证券股份有限公司

  2016年1月19日

  附件：

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